Cơ cấu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(Đơn vị: Tỷ đồng) 6000 4000 2000 0 -2000 -4000
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
■ Thu nhập lãi thuần ■ Thu thuần từ hoạt động
dịch vụ
■ Thu thuần từ hoạt động KD ngoại hối ■ Thu thuần từ hoạt động đầu tư và KD CK ■ Thu thuần từ hoạt động
khác
■ Chi phí hoạt động
(Nguồn: Báo cáo thường niên Maritimebank từ năm 2015-2017)
Tiếp tục đà tăng trưởng sau khi thực hiện tái cơ cấu danh mục, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của MSB các năm 2015 - 2016 đều tăng trưởng khá tốt. Năm 2015 đạt 2.494 tỷ đồng, tăng trưởng 52,6% trong năm 2016. Trong đó, thu nhập lãi thuần cũng tăng trưởng 44% nhờ hiệu quả tốt từ cho vay khách hàng, kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu cũng như cơ cấu tốt tài sản, nguồn vốn huy động. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần của ngân hàng năm 2017 đạt 1.602 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 2016 do thu nhập lãi thuần giảm mạnh 29%
Việc nhận sáp nhập MDB, kéo theo việc cơ cấu lại 49 chi nhánh, PGD, chi phí hoạt động của các năm 2015-2017 đều tăng, năm 2015 đã tăng 24,5% so với năm 2014, chi phí này đã có xu hướng giảm vào cuối năm, sau khi hoàn thành việc
sáp nhập cũng như tái cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành, năm 2016 và 2017 thì khơng biến động nhiều. Ngân hàng đã thực hiện kiểm sốt tinh giảm một số hạng mục chi phí nên chi phí chỉ tăng nhẹ 5% so với năm trước.
Sau hơn 1 năm sáp nhập MDB, nhờ tăng trưởng thu thuần tốt và kiểm sốt chi phí chặt chẽ nên tổng lợi nhuận trước dự phòng năm 2016 tăng mạnh 179% so với năm 2015. Năm 2016, MSB tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng theo đề án tái cơ cấu để đảm bảo an tồn hoạt động nên trích lập dự phịng tăng 231% so với năm trước. Theo đó, LNST năm 2016 của MSB đạt mức tăng 20% so với năm 2015. Nhưng đến năm 2017, do sự sụt giảm ở thu nhập từ lãi nên lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng giảm 38% xuống cịn 1.182 tỷ đồng. Sau khi trừ đi trích lập dự phịng rủi ro tín dụng, LNTT của MSB năm 2017 đạt hơn 164 tỷ đồng, tăng 398 triệu so với năm 2016. Kết thúc năm 2017, MSB đạt 164 tỷ đồng LNTT, giữ nguyên so với năm trước. Tuy nhiên, do phải chịu chi phí thuế TNDN hiện hành cao hơn cùng kỳ 2016 (42,4 tỷ đồng của 2017 so với 24 tỷ đồng của 2016), nên sau khi trừ thuế, lợi nhuận ròng của MSB chỉ còn 122 tỷ đồng, giảm 13% so với mức 140 tỷ đồng của 2016.
Một số hoạt động khác như đầu tư chứng khốn, góp vốn mua cổ phần, hoạt động kinh doanh khác vẫn duy trì mức lợi nhuận tốt, đóng góp 39% vào tổng thu nhập hoạt động năm 2016. Năm 2017, các mảng hoạt động này và các dịch vụ khác cũng tăng trưởng ấn tượng, với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 46%; Hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về 65 tỷ đồng năm 2017, tăng 80% so với năm 2016; Hoạt
động mua bán chứng khốn kinh doanh thốt lỗ và có lãi 32 tỷ đồng. Ngồi ra, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi tới 1.029 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2016. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng cũng tăng mạnh, đạt 274 tỷ đồng.
Đặc biệt, thu thuần từ hoạt động dịch vụ từ năm 2015 đều tăng. Tính đến cuối năm 2017, thu tuần từ dịch vụ tăng gần 1,5 lần so với năm 2016. Có sự thành cơng này là do nỗ lực không ngừng phát triển các dịch vụ ngân hàng truyền thống cũng như sự đóng góp khơng nhỏ của dịch vụ NHĐT. Từ sau cuộc CMCN 4.0 bùng nổ đầu năm 2011, MSB cũng như các ngân hàng trên thế giới và trong khu vực tập trung đầu tư công nghệ hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ, chú trọng phát triển toàn
diện các kênh, đặc biệt kênh điện tử nhằm mang đến sự thuận tiện và linh hoạt cho khách hàng. Ke từ năm 2011, chi phí đầu tư cho các hoạt động dịch vụ đều tăng, năm 2011 tăng mạnh hơn 230% so với năm 2010, và đều tăng qua các năm. Tính đến 2017, chi phí cho hoạt động dịch vụ tăng 42% so với năm 2011 và hơn 21% so với năm 2016.
Trong giai đoạn bùng nổ công nghệ như hiện nay, MSB với những con số hiệu quả đáng khả quan như trên cho thấy biểu hiện tốt, tích cực trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, mở ra nhiều cơ hội phát triển.
2.2. Thực trạng Thanh toán qua di động tại Maritime Bank trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 từ năm 2015 - 2017
2.2.1. Các hình thức Thanh tốn qua di động mà Maritime Bank đang cung cấpHiện nay, đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của MSB, có thể thanh tốn Hiện nay, đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của MSB, có thể thanh tốn qua di động bằng các hình thức sau:
• Thanh tốn qua SMS banking
• Thanh tốn qua Mobile banking
• Thanh tốn trực tuyến Mpaynow
• Ngân hàng điện tử đa kênh MBTT - Maritime M-Banking
• Dịch vụ Bankplus
• Ví điện tử
2.2.1.1. Thanh tốn qua SMS banking
SMS Banking là dịch vụ ngân hàng được thực hiện thông qua tin nhắn điện thoại di động cho phép khách hàng chuyển khoản nội bộ ngân hàng, nạp tiền cho tài khoản trả trước (tài khoản điện thoại di động, game online), ngồi ra cịn có thể truy vấn thơng tin tài khoản, truy vấn lịch sử giao dịch,bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp nhất định và gửi tới đầu số 8049 của Maritime Bank
Ưu điểm:
• Nhanh chóng, tiện lợi: Thực hiện thanh tốn nhanh chóng trên điện thoại di
động. Cú pháp thực hiện đơn giản, dễ nhớ giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch với Ngân hàng trong thời gian ngắn nhất.
• Tiết kiệm: Sử dụng dịch vụ SMS Banking giúp khách hàng tiết kiệm chi phí
và thời gian đi lại, thời gian giao dịch.
• An tồn: Bảo mật các thông tin về tài khoản và giao dịch.
2.2.1.2. Mobile banking (Mobile App; Mobile Web)
Mobile Banking là ứng dụng ngân hàng điện tử do MSB phát triển, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngân hàng trên di động. Ứng dụng này được cung cấp miễn phí trên các App Store dành cho khách hàng có sử dụng điện thoại thơng minh hoặc máy tính bảng kết nối internet sử dụng hệ điều hành iOS hoặc Android và cài đặt ứng dụng. Mobile Banking được xem như việc sử dụng Internet banking với giao dịch trực tiếp trên điện thoại di động thay vì trên máy tính. Sự ra đời của dịch vụ này cho phép khách hàng sử dụng các điện thoại di động có thể thực hiện mọi giao dịch điện tử với MSB tại bất kỳ thời điểm nào một cách bảo mật và an toàn. Những năm gần đây, việc chuyển dịch từ internet banking sang mobile banking được xem là bước đột phá giúp cho các ngân hàng đưa các sản phẩm dịch vụ tới gần hơn với khách hàng.
Ưu điểm:
• An tồn với cơ chế bảo mật 2 lớp: Mật mã truy cập và mật mã xác nhận cho
từng giao dịch. Điểm quan trọng khác biệt là mật mã giao dịch được thiết kế dành riêng cho khách hàng để thực hiện giao dịch ngân hàng trên điện thoại
• Đơn giản: Giao diện thân thiện, giản lược tối đa các bước thao tác để khách
hàng dễ sử dụng; Chủ động thiết lập và sử dụng mã PIN để đăng nhập nhanh chóng thay vì phải truy cập bằng tên và mật khẩu; Kết nối với danh bạ lấy thông tin số điện thoại để nạp tiền/thanh tốn....
• Tiện lợi: Chủ động đặt lệnh chuyển khoản và gửi góp tiết kiệm định kỳ, tạo
lệnh thanh toán/nạp tiền trong tương lai giúp khách hàng khơng lo trễ hạn thanh tốn hóa đơn và bỏ lỡ khuyến mại của nhà mạng; Chủ động thay đổi các hạn mức chuyển tiền, thanh tốn hóa đơn, nạp tiền trên Mobile App.
2.2.1.3. Dịch vụ MSB Bankplus
Dịch vụ Giao dịch trực tuyến MSB Bankplus là dịch vụ hợp tác giữa Maritime Bank và Viettel, cho phép Khách hàng là chủ thuê bao di động Viettel đã
mở tài khoản tiền gửi thanh tốn tại Maritime Bank có thể thực hiện được các giao dịch tài chính và phi tài chính ngay trên chiếc điện thoại di động một cách nhanh chóng, an tồn và tiện lợi ở bất cứ nơi đâu.
Ưu điểm:
• Sử dụng mọi lúc, mọi nơi với các khách hàng có mạng di động Viettel trên tất cả các loại điện thoại di động
• Độ an tồn và bảo mật cao với hình thức xác thực giao dịch qua mã PIN và mật khảu sử dụng một lần theo từng giao dịch (OTP)
• Phương thức giao dịch linh hoạt: MSB Bankplus USSD (Thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua menu ảo) hoặc MSB Bankplus App (Thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua ứng dụng Bankplus tải trên Google Play hoặc App Store về điện thoại di động)
2.2.1.4. Dịch vụ M-Banking
Năm 2011, để xây dựng một hệ thống đa kênh trên cùng một nền tảng công nghệ, MSB đã hợp tác với IBM, nhà cung cấp giải pháp công nghệ thơng tin số một thế giới, để triển khai gói M-banking phiên bản mới dựa trên giải pháp “Ngân hàng điện tử đa kênh MBTT” (Multi-channel Banking Transformation Toolkit). M- banking bao gồm các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking (Mobile App & Mobile Web), SMS Banking cho phép Khách hàng giao tiếp với Ngân hàng qua tất cả các kênh giao dịch điện tử.
Ưu điểm:
• An tồn, bảo mật: Với việc áp dụng cơng nghệ nền của IBM, cơ chế bảo mật
đa lớp được hỗ trợ bởi Verisign và RSA - là hai nhà cung cấp cơng nghệ mã hóa hàng đầu thế giới, khách hàng hồn toàn an tâm khi thực hiện các lệnh giao dịch tài chính qua các kênh điện tử của Maritime Bank.
• Tiện ích đa dạng: Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến của IBM, M-banking
cung
cấp các tiện ích từ cơ bản đến cao cấp như quản lý tài khoản; chuyển khoản nội bộ & liên ngân hàng; chuyển khoản theo lô, định kỳ và một loạt các dịch vụ thanh toán trực
tuyến như nạp tiền cho dịch vụ trả trước, thanh tốn hóa.. .Đặc biệt, M-Banking cịn mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng qua dịch vụ thanh tốn tự động.
• Tiện lợi: Với M-banking, khách hàng có thể quản lý được danh bạ các tài
khoản thụ hưởng một cách đơn giản bằng tên gợi nhớ cho từng tài khoản thụ hưởng. Thay vì phải nhớ các thơng tin dài dịng, giờ đây khách hàng chỉ cần nhớ một Tên gợi nhớ là đã có thể thực hiện chuyển khoản qua máy tính, laptop, smartphone hoặc sms trong vong môt phut. Tên gợi nhớ này được dùng chung cho tất cả các kênh Internet Banking, Mobile Banking và Sms Banking của MSB.
2.2.1.5. Thanh tốn qua Ví điện tử
Nhằm mang tới cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn và sự tiện lợi tối đa, hiện tại, MSB đang kết hợp với các Ví điện tử như Payoo, VnPay, VTC Pay cung ứng cho khách hàng các tiện ích như chuyển khoản, nạp tiền nhanh hay thanh toán trực tuyến trên các website như: thegioitructuyen.vn, homepay.vn, ebaohiem.com, fshare.vn.....
Ưu điểm:
• An tồn: Thay vì mang theo tiền mặt, Ví điện tử cho phép khách hàng dùng
tiền trong ví để chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ mà họ cung cấp hoặc hợp tác. Ví điện tử ra đời với nhiều lớp bảo mật như mã OTP, mã PIN, dấu vân tay,. giúp người dùng an tâm lưu trữ cũng như thực hiện giao dịch mà khơng lo trộm cắp.
• Tiện lợi: Thực hiện thanh tốn bằng ví điện tử vơ cùng đơn giản, khách hàng
chỉ cần có một chiếc điện thoại di động và có một tài khoản là có thể thưc hiện được các giao dịch của mình. Kết hợp với hai ví điện tử: VNPay, Payoo, VTC Pay sẽ giúp khách hàng thanh toán trực tuyến tại gần 4.500 địa điểm mua sắm cũng như hàng trăm trang website bán hàng trực tuyến như Lotte Mart, B’sMart, ThaiExpress, Hotpot Story, Hồng Lam, Royal Tea, Klever fruits, Big C, taxi Nội Bài, taxi ABC.
2.2.1.6. Thanh toán trực tuyến Mpaynow
Là dịch vụ cho phép Khách hàng là chủ thẻ M1, Mmoney .dễ dàng thực hiện việc thanh tốn trực tuyến tiền mua hàng hóa, dịch vụ trên các website bán hàng của các Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ như các hãng hàng không, trung tâm mua sắm, đặt vé xem phim.Việc thanh tốn này có hiệu lực ngay lập tức (Paynow) khi Khách hàng chấp nhận thực hiện giao dịch.
Ưu điểm:
• Thanh toán mọi lúc mọi nơi: Với thẻ M1, Mmoney ..., Khách hàng hồn tồn có thể chủ động đặt mua vé máy bay trực tuyến, mua vé xem phim hay mua sắm hàng hoá mọi lúc, mọi nơi, bất cứ lúc nào (24/7) có nhu cầu.
• Bảo mật và an tồn thơng tin: MPaynow u cầu khách hàng nhập thông tin thẻ để xác thực lần đầu và sử dụng mật mã giao dịch 1 lần (OTP) qua SMS để xác thực giao dịch thanh toán. Điều này đảm bảo mức độ an toàn cao khi thực hiện giao dịch trên Internet. Các giao dịch được sử dụng cơng nghệ mã hố dữ liệu, mã hố đường truyền, mã hố các thơng tin liên quan tới Khách hàng. Việc mã hoá này nhằm tránh mọi rủi ro tiết lộ thơng tin trên Internet.
• Miễn phí giao dịch: MSB miễn phí tồn bộ các giao dịch của khách hàng khi thanh toán trực tuyến bằng thẻ M1, Mmoney...
2.2.2. Thực trạng cung ứng dịch vụ Thanh toán qua di động tại Maritime Bank
2.2.2.1. về số lượng và tăng trưởng dịch vụ
• Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Thanh toán qua di động
Dịch vụ TTQDĐ của ngân hàng MSB đang phát triển rất nhanh, thể hiện qua lượng khách hàng sử dụng ngày càng tăng trong gia đoạn 2015-2017.