Trung tâm thẻ là phòng ban nghiệp vụ thuộc hội sở chính của ngân hàng Sacombank chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến mảng thẻ ngân hàng.
Trung tâm thẻ khu vực phía Bắc (CARD CENTRE IN THE NORTH OF SACOMBANK) thuộc hội sở Sacombank được thành lập vào năm 2007 và phụ trách tất cả các nghiệp vụ về mảng thẻ của Sacombank tại khu vực miền Bắc. Trung tâm thẻ KVPB được đặt tại số 60A, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Xét về cơ cấu tổ chức thì hiện nay TTT phân ra làm 6 bộ phận và được quản lý bởi người có quyền hạn cao nhất là phó giám đốc.
Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức của trung tâm thẻ Sacombank KVPB
(Nguồn: Trung tâm thẻ Sacombank KVPB)
Trong đó:
Bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng
Bộ phận hỗ trợ chịu trách nhiệm hỗ trợ các chi nhánh và TTT miền Bắc những vướng mắc về thẻ tín dụng, tham gia xây dựng, sửa chữa hệ thống máy POS/ATM
Bộ phận ATM phụ trách những vấn đề liên quan đến máy ATM
2.4. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại trung tâm thẻ Sacombank khu vực phía Bắc
2.4.1. Sơ lược về thẻ tín dụng ngân hàng Sacombank
Sacombank là một trong những ngân hàng có nhiều các sản phẩm thẻ đa dạng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sacombank chấp nhận thanh toán nhiều loại thẻ ngân hàng phổ biến trên thế giới của các TCTQT như: Visa, JCB, Master, Unionpay. Cho đến nay, ngân hàng Sacombank đã đạt được những thàng công nhất định cùng với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về lĩnh vực thẻ.
Hiện nay, ngân hàng Sacombank có tổng cộng 13 loại thẻ tín dụng bao gồm cả thẻ nội địa và thẻ quốc tế. Tùy vào từng loại thẻ sẽ có những hạng thẻ khác nhau để phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
Một số điều kiện để được cấp thẻ tín dụng tại Sacombank: - Cá nhân từ 18 tuổi trở lên
- Khách hàng có thu nhập ổn định tối thiểu 7 triệu VND/tháng nếu sống tại Hà Nội hoặc TP.HCM và tối thiểu 5 triệu VND/tháng nếu sống tại các tỉnh thành khác. Khách hàng thuộc một trong các đối tượng sau:
- Là người lao động đi làm tối thiểu ít nhất 3 tháng khơng tính thời gian thử việc và khơng có nợ q hạn trong 6 tháng gần nhất
- Khách hàng là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải hoạt động ít nhất 2 năm và báo cáo tài chính năm gần nhất có lãi
- Khách hàng cá nhân tham gia bảo hiểm y tế
- Khách hàng là hội viên có thẻ bơng sen vàng của Vietnam Airlines
Ngồi ra, Sacombank cịn rất nhiều những chính sách khác để tạo điều kiện cấp thẻ sao cho phù hợp với mọi đối tượng. Đối với hồ sơ mở thẻ thông thường sẽ bao gồm: Đơn đề nghị cấp thẻ, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, và một số giấy tờ liên quan khác.
Những quy định và tiện ích khác khi sử dụng thẻ tín dụng của Sacombank: - Thẻ tín dụng Sacombank có hạn dùng trong vịng 3 năm
- Lãi suất: 1,6% - 2,5% / tháng
- Phí thường niên: Từ khoảng 300.000 - 19.999.000 VND/năm tùy vào từng loại thẻ khác nhau
- Phí chuyển đổi ngoại tệ: Từ 2,6% - 2,95%
- Phí rút tiền mặt: 4% tổng số tiền tối thiểu 60.000 VND, miễn phí rút tiền mặt tại cây ATM của Sacombank với thẻ nội địa
- Mua trước, trả sau với tối đa 55 ngày miễn lãi.
- Trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết và không liên kết với Sacombank. - Rút tiền mặt 90% hạn mức tín dụng tại tất cả ATM/POS trong nước và quốc tế
2.4.2. Các sản phẩm thẻ tín dụng tại trung tâm thẻ Sacombank khu vực phía Bắc
Hiện nay, tại trung tâm thẻ KVPB của ngân hàng Sacombank phát hành những loại thẻ sau:
Bảng 2.1: Các loại thẻ tín dụnng tại trung tâm thẻ Sacombank KVPB
LOẠI THẺ HẠN MỨC PHÍ THƯỜNG
NIÊN
Thẻ nội địa Napas (Family) Sacombank M70HJ B33⅛J «≡⅛≡ •») ≡ / ' ,/ =r 00/00 ■ ■ ≡∙ 00/00
CAR# HOLDER NAHE ∩aoas J
SOTlC: 1234 888 999 ∣∣ap<13/
Từ 10 triệu VND và tôi
đa 300 triệu VND. 200.000 VNĐ/năm
Visa Infinite
Từ 500 triệu VND và
tôi đa không giới hạn. 19.999.000 VND/năm
Visa Signature
Từ 200 triệu VND và tơi đa khơng giới hạn Thẻ chính: 1.499.000 VND/năm Thẻ phụ: Miễn phí Visa Platinum MBbM BflBM IBBM IBBM ≡≡∙-0DZ0D ∙x DOZOO ΛJfOA
CARD HOLDER NAΠE VISA
Từ 50 triệu VND và tôi đa khơng giới hạn
Thẻ chính: 999.000 VND/năm Thẻ phụ: Miễn phí
Visa Platinum Cashback
MBbM BflBM IBBM IBBM
=S-DOZDO ≡≈ OOZDD ----r, _
CARD HOLDER NAHE VISA
so TK : 0800 888 999
Từ 50 triệu VND và tôi đa khơng giới hạn Thẻ chính: 999.000 VND/năm Thẻ phụ: 499.000 VND/năm Sacombank Visa BS »)) M7B0 7M3M IBBM IBBM 00/DD DDZOO
CARD HOLDER NAHE
SOTK: 1234 888 999 VISA Từ 10 - 20 triệu VND đôi với thẻ hạng chuẩn Từ 20 - 200 triệu VND đôi với thẻ vàng. Thẻ chuẩn: 299,000 VND/năm Thẻ vàng: 399,000 VND/năm
2017 2018 2019
Sacombank 184 241 324
Cả nước 3349 4014 4845
Thị phần (%) 5,5% 6% 6,7%
JCB Ultimate
Từ 300 triệu VND và tối đa
khơng giới hạn. Thẻ chính: 1.699.000VND/năm Thẻ phụ: Miễn phí. Sacombank JCB Từ 10 - 20 triệu VND đối với thẻ hạng chuẩn Từ 20 - 200 triệu VND đối với thẻ vàng. Hạng Chuẩn: 299.000 VND/năm Hạng Vàng: 399.000 VND/năm World Mastercard
Từ 200 triệu VND và tối đa không giới hạn
Thẻ chính: 1.499.000 VND/năm Thẻ phụ: Miễn phí
Sacombank Mastercard Từ 10 - 20 triệu VND đối với thẻ hạng chuẩn Từ 20 - 200 triệu VND đối với thẻ vàng. Thẻ hạng chuẩn: 299,000 VND/năm Thẻ vàng: 399,000 VND/năm Sacombank Unionpa
Visa Lady First
Từ 10 triệu VND và tối đa đến 200 triệu VND.
Từ 10 triệu VND và tối đa đến 200 triệu VND.
299.000 VND/năm
299.000 VND/năm
(Nguồn: Website Sacombank)
Tuy nhiên, đến cuối năm 2019 Sacombank đã hủy bỏ dòng thẻ Visa Lady First.
2.4.3. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại trung tâm thẻSacombank khu vực phía Bắc Sacombank khu vực phía Bắc
2.4.3.1. Thực trạng phát hành thẻ tín dụng tại trung tâm thẻ Sacombank khu vực phía Bắc
Ngân hàng Sacombank triển khai hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng vào năm 1996.
Khi đó, việc phát triển thẻ tín dụng đã gặp rất nhiều những khó khăn, tốc độ tăng chậm
do người dân cịn rất xa lạ với loại hình thanh tốn này. Tuy nhiên vào giai đoạn
2017 -
2019 là thời kì tăng trưởng vượt bậc của thẻ tín dụng, số lượng thẻ phát hành trên cả nước nói chung và Sacombank nói riêng đều tăng lên nhanh chóng.
Bảng 2.2: Số lượng thẻ tín dụng phát hành của Sacombank năm 2017 - 2019
Năm 2017 2018 2019
Trung tâm thẻ 22.080 29.864 42.524
Sacombank 184.195 240.840 324.615
Tỷ trọng (%) ữ% 12,4% 13,1%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ của trung tâm thẻ Sacombank KVPB)
Trong giai đoạn 2017 - 2019, Sacombank đã rất tích cực nắm bắt thị trường, liên tục đưa ra những chính sách, chiến lược mới nhằm phát triển hoạt động thẻ tín dụng. Vì vậy, hoạt động phát hành thẻ có những bước tiến rõ rệt qua từng năm. Cụ thể, năm 2017 tổng số thẻ tín dụng của Sacombank là 184 nghìn thẻ, chiếm 5,5% tồn
thị trường nhưng đến năm 2018 con số này tăng lên khoảng 30,5% tương đương 56 nghìn thẻ và chiếm 6% thị phần. Số lượng thẻ vẫn trên đà phát triển trong năm 2019 khi đạt được 324 nghìn thẻ (tăng 35% so với 2018). Có thể nói, Sacombank đã có những bước tăng trưởng khá ổn định. Hơn nữa, năm 2017, Sacombank cho ra mắt 2 dòng thẻ mới là Visa Platinum Cashback với chức năng hồn tiền và JCB Ultimate với vơ vàn những ưu đãi và tiện ích đi kèm. Điều này đã thu hút được rất nhiều khách
hàng, góp phần khơng nhỏ vào sự phát triển về số lượng thẻ phát hành.
Tuy nhiên, so với những ngân hàng khác thì Sacombank vẫn chưa chiếm được thị phần lớn. Đa số thị trường thẻ tín dụng hiện nay nằm trong tay những “ông lớn” như Vietcombank, Vietinbank... hay gần đây nhất là sự phát triển vượt bậc của những
NHTM tư nhân như VP Bank hay Techcombank.. .Điều này cho thấy, Sacombank còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có được chỗ đứng chắc chắn trên thị trường.
Biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ tín dụng của một số NHTM năm 2018
Thị phần số Iuong thế tín dụng năm 2018
BVietcombank BVietinbank BSacombank BVPbank B Khác
(Nguồn: Báo cáo của các ngân hàng)
Trung tâm thẻ khu vực phía Bắc của Sacombank hoạt động từ năm 2007. Sau hơn 12 năm, trung tâm thẻ đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển thẻ tín dụng của tồn hệ thống.
Bảng 2.3: Số lượng thẻ tín dụng phát hành của TTT Sacombank KVPB giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ của trung tâm thẻ Sacombank KVPB)
Năm 2018, số lượng thẻ phát hành là 29.864 tăng lên 7.784 thẻ so với năm 2017
thẻ tăng trưởng 42% so với năm 2018. Có thể thấy, TTT có tốc độ phát triển tốt với xu hướng tăng dần. Trong giai đoạn này TTT đã liên tục đưa ra những chiến lược để tiếp cận khách hàng tốt nhất, mở rộng kênh phát hành. Hằng năm, TTT vẫn triển khai
việc đặt bàn hướng dẫn mở thẻ tại các trung tâm thương mại, cơ quan, và đưa ra nhiều
chính sách miễn phí thường niên, giảm lãi suất với một số nhóm khách hàng đặc biệt.
Điều này sẽ giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm thẻ tín dụng của ngân hàng nhiều
hơn và sẵn sàng mở thẻ để được hưởng những ưu đãi, dịch vụ như đã quảng cáo. Bên
cạnh đó, TTT cũng có tỷ trọng ổn định qua các năm so với toàn bộ hệ thống của ngân
hàng Sacombank, dao động từ 12% đếm 13%. Điều đó cho thấy TTT có sự phát triểnBiểu đồ 2.2: Cơ cấu thẻ tín dụng tại trung tâm thẻ Sacombank KVPB từ năm
2017 - 2019
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ của trung tâm thẻ Sacombank KVPB)
Xét về cơ cấu thẻ, tại TTT hai loại thẻ phổ biến được nhiều khách hàng sử dụng
nhất đó là thẻ Visa và Master, trong đó thẻ Visa chiếm số lượng lớn hơn. Điều này là do tại Sacombank có tới 6 loại thẻ Visa nhưng lại chỉ có 2 loại thẻ Master. Vì vậy, để được hưởng nhiều ưu đãi hơn, phong phú hơn thì thơng thưởng khách hàng sẽ lựa
Tên NHTM Sacombank Agribank Vietcombank BIDV Số lượng máy
POS (máy) 7.070 12.000 47.030 22.000
chọn mở thẻ Visa. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây thẻ JCB cũng phát triển mạnh hơn so với trước đó bởi sự ra mắt của dịng thẻ cao cấp mới JCB Ultimate đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Thẻ Family cũng duy trì tương đối ổn định qua các
năm, tuy rằng chỉ là sản phẩm thẻ nội địa nhưng lại có tính năng rút tiền mặt miễn phí tại các cây ATM của Sacombank cho nên có rất nhiều khách hàng tại TTT sẽ mở cùng lúc cả thẻ quốc tế để thực hiện thanh toán và thẻ nội địa Family chỉ để rút tiền mặt. Dịng thẻ Union Pay là thẻ ít được phát hành nhất, chỉ chiếm từ 1- 2% tổng số thẻ, đây cũng là điều dễ hiểu khi hiện nay thẻ Union Pay chỉ được sử dụng phổ biến nhất ở Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác.
2.4.3.2. Thực trạng phát triển mạng lưới thanh toán
Nếu muốn phát triển được dịch vụ thẻ tín dụng thì việc phải phát triển được mạng lưới thanh toán là một điều tất yếu. Để khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc sử dụng thì địi hỏi mạng lưới phải được phủ sóng tại nhiều nơi. Sacombank là ngân hàng được hình thành ngay từ đầu ở Sài Gịn, sau đó đã có chỗ đứng chắc chắn và uy tín trong khu vực miền Nam. Tuy nhiên, chỉ mới những năm gần đây Sacombank mới mở rộng và tái cơ cấu lại thị trường miền Bắc do sự chênh lệch phát triển giữa hai khu vực là khá lớn.
Năm 2017, ngân hàng Sacombank có 552 điểm giao dịch tại Việt Nam, ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khác có tổng cộng 99 chi nhánh và phịng giao dịch. Trong khi đó, chỉ tính riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã có tới 182 chi nhánh và phịng giao dich. Về số lượng máy ATM/POS Sacombank có 1.033 máy ATM và 7.070 máy POS, tuy nhiên tại Hà Nội chỉ có hơn 1400 máy POS và 103 điểm đặt máy
ATM. Qua những con số trên, ta có thể thấy rõ ràng mạng lưới thanh tốn của Sacombank tại khu vực miền Bắc chưa thực sự phát triển, sự chênh lệch giữa hai miền vẫn là rất lớn. Đến năm 2019, mạng lưới của toàn hệ thống được mở rộng lên 1.047 máy ATM và 7.530 máy POS.
Tỉnh, Thành phố ĐVCNT Contactless QR code
Hà Nội 297 293
Hồ Chí Minh 975 ĩĩõĩ
(Nguồn: Báo cáo của các ngân hàng và website NHNN Việt Nam) Có thể thấy, số lượng máy POS của Sacombank chưa chiếm được lợi thế so
với
một số NHTM lớn như Vietcombank, Agribank, BIDV. Trong đó Vietcombank ln là ngân hàng dẫn đầu về hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam, số máy POS của Vietcombank lớn hơn rất nhiều so với Sacombank, điều này cho thấy mạng lưới thanh
toán của ngân hàng này là rất lớn và chiếm đa số trên thị trường. Như vậy, nếu để so sánh thì mạng lưới của Sacombank là chưa lớn. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động trên từng máy ATM/POS lại được đánh giá khá cao cả ở khu vực Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy mà Sacombank đã đứng thứ năm về doanh số thanh toán thẻ quốc tế và đứng thứ sáu về doanh số thanh toán thẻ nội địa (theo báo cáo của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam tính đến tháng 6/2017). Năm 2018, Sacombank đạt được danh hiệu “Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả 2018”. Tổng doanh thu
trung bình tại mỗi máy POS vào khoảng 200 triệu đồng một tháng.
Bên cạnh đó, về việc chấp nhận thanh tốn thì Sacombank cịn là ngân hàng đi đầu về ứng dụng công nghệ vào các hình thức thanh tốn hiện đại như: Sacombank Contactless, QR code, Samsung pay, mPOS.... Từ ngày 07/7/2017 Sacombank hợp tác với các Tổ chức thẻ Visa, MasterCard triển khai công nghệ thanh tốn khơng tiếp xúc “Sacombank Contactless: ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ CHẠM” theo chuẩn quốc tế. Theo định hướng chiến lược phát triển trên, Sacombank đã sớm triển khai hệ thống máy POS có cơng nghệ NFC để chấp nhận thanh tốn thẻ khơng tiếp xúc. Tháng 11/2017, Sacombank cũng triển khai thanh toán bằng QR code thay cho việc sử dụng
máy POS truyền thống. Đến năm 2019, có 75% hệ thống máy POS đã được trang bị cơng nghệ thanh tốn chạm.
Bảng 2.5: Số lượng ĐVCNT Contactless và QR code tại Hà Nội và Hồ Chí Minh năm 2019
Doanh số thanh tốn thẻ tín dụng (tỷ đồng) Năm2017 Năm2018 Năm2019
Sacombank 5619 7965 10753
Trung tâm thẻ 730 1075 1516
Tỷ trọng (TTT/Sacombank) 13% 13,5% 14,1%
(Nguồn: Website Sacombank)
Hiện nay, khi sử dụng thẻ tín dụng của Sacombank thì hầu như khách hàng có thể thực hiện thanh tốn ở mọi nơi từ siêu thị, cửa hàng hay trung tâm thương mại, spa, khách sạn.. .bởi Sacombank có số lượng ĐVCNT lớn và ngày càng tăng, trong đó số đơn vị chấp nhận thanh toán contactless là 2.321, đơn vị thanh toán QR là 3.506,
VNPAY QR đối với các cửa hàng là 17.119 và đối với các website là 362. Nhưng tuy nhiên, sự chênh lệch về ĐVCNT vẫn diễn ra ở hai miền Nam Bắc, số lượng ĐVCNT tại Thành phố Hồ Chí Minh ln lớn gấp 3 - 4 lần so với Hà Nội. Điều này cho thấy, Sacombank cần phát triển hơn nữa mạng lưới thanh tốn tại Hà Nội nói riêng và cả khu vực miền Bắc nói chung vì như vậy mới có thể đấy mạnh việc hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng.
2.4.3.3. Thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng tại trung tâm thẻ Sacombank KVPB a. Doanh thu thanh tốn thẻ tín dụng
Sacombank là ngân hàng đã bắt đầu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng trên thị