□ Tiền gửi khơng kỳ hạn
□ Tiền gửi có kỳ
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 25
Từ bảng số liệu và biểu đồ trên, ta thấy, nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT Đông Anh ngày càng tăng trên cơ sở ổn định, mặc dù có sự biến động của giá cả thị trường và sự biến động của lãi suất hay sự cạnh tranh của các NHTM khác song không ảnh hưởng nhiều đến việc huy động vốn của chi nhánh. Nguồn vốn tăng trưởng đều, ổn định cho thấy chi nhánh đã thực sự chiếm được lịng tin của khách hàng; cơng tác tiếp thị luôn được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách khách hàng. Tổng nguồn vốn cuối năm 2014 tăng 419.119 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 13,78% so với năm 2013. Đến năm 2015, tổng nguồn vốn tăng 943.390 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 27,26% so với năm 2014. Trong đó:
Nguồn vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng không lớn trên tổng nguồn vốn (dưới 10%), và có xu hướng tăng giảm không đều. Năm 2014, nguồn vốn không kỳ hạn giảm 4.185 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 1,43% so với năm 2013; năm 2015, tăng 132.751 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 45,94% so với năm 2014. Trong đó, tăng mạnh và chủ yếu là từ tiền gửi thanh toán. Ta nhận thấy, việc tăng nguồn vốn khơng kỳ hạn có tác động tích cực đến việc giảm lãi suất bình quân đầu vào và làm tăng hiệu quả kinh doanh của chi nhánh, tuy nhiên, do tính chất ổn định của nguồn tiền này là không cao nên sử dụng cho hoạt động kinh doanh là rất khó. Vì vậy, chi nhánh cần phải mở rộng chính sách để duy trì tính ổn định của nguồn tiền này như cung cấp các dịch vụ tiện ích khác kèm theo cho khách hàng.
Trong tổng nguồn vốn huy động thì nguồn vốn có kỳ hạn ln chiếm ưu thế lớn và có xu hướng tăng dần. Nguồn vốn có kỳ hạn năm 2014 tăng 423.304 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 15,40% so với năm 2013; năm 2015 tăng 810.639 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 25,56% so với năm 2014. Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn lại có xu hướng khơng ổn định. Cụ thể, tỷ trọng nguồn vốn có kỳ hạn năm 2013 là 90,36%, tăng lên 91,65% trong năm 2014 và giảm còn 90,42% trong năm 2015. Nguồn tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Nguồn này có mức biến động cao do đặc điểm nhạy cảm với lãi suất thị trường tuy nhiên vẫn ổn định hơn nguồn tiền không kỳ hạn. Bên cạnh đó, nguồn tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng cũng chiếm một tỷ trọng không nhỏ và rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh lâu dài của ngân hàng. Chi phí trả lãi cho nguồn vốn này tương đối cao nhưng lại đem lại cho ngân hàng nhiều cơ
26
hội đầu tư sinh lời, chủ động trong việc đầu tư những dự án lớn có thời hạn dài và mức lãi suất đầu tư đảm bảo hiệu quả.
Tóm lại, qua những phân tích trên ta thấy NHNo&PTNT Đơng Anh đã có những bước phát triển trong cơng tác huy động vốn, công tác mở rộng nguồn vốn huy động đã đạt được những thành quả nhất định, từ đó giúp ngân hàng chủ động mở rộng đầu tư tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương.
b) Tình hình sử dụng vốn
Song song với việc huy động vốn là hoạt động sử dụng vốn, chủ yếu là cho vay. Hoạt động cho vay là hoạt động đóng vai trị vơ cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng hiện nay. Hoạt động cho vay được triển khai dưới nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng khách hàng như cho vay HSX, cho vay doanh nghiệp,...
- Xét về thời hạn cho vay:
Bảng 2.2: Dư nợ theo thời hạn cho vay giai đoạn 2013 - 2015
Số tiền trọng (%) Số tiền trọng (%) Số tiền trọng (%) 1. Dư nợ ngắn hạn 3.045.27 6 793,2 4.020.666 194,1 4.542.960 94,74 2. Dự nợ trung, dài hạn 219.75 3 T 6Ã 251.756 ^ 589 252.203 6 5,2 Tông dư nợ 3.265.02 9 ĩõõ" 4.272.422 100" 4.795.163 100"
Thành phần kinh tế
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. DN ngoài quốc doanh 1.605.66 4 849,1 1.887.197 44,17 2.156.993 44,98 2. Hộ sản xuất, cá thể 1.659.36 5 50,8 2 2.385.225 55,83 2.638.170 55,02 Tổng dư nợ 3.265.02 9 õ" ĩõ 4.272.422 ĩõõ" 4.795.163 ĩõõ" Biểu đồ 2.2: Tình hình dư nợ theo thời hạn cho vay giai đoạn 2013 - 2015
5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2013 2014 2015 ■ Dư nợ ngắn hạn □ Dư nợ trung, dài hạn □ Tổng dư nợ
Từ bảng số liệu và biểu đồ trên, ta thấy, trong ba năm từ năm 2013 đến năm 2015, hoạt động cấp tín dụng của NHNo&PTNN chi nhánh Đơng Anh có sự tăng trưởng tốt. Tổng dư nợ năm 2014 của chi nhánh tăng 1.007.393 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 30,85% so với năm 2013. Năm 2015, tổng dư nợ tăng 522.741 triệu, tương ứng với tỷ lệ tăng là 12,24% so với năm 2014. Khối lượng tín dụng tăng do chi nhánh đã tăng cường tiếp cận khách hàng, chọn lọc, phân đoạn thị trường khách hàng hợp lý, mặt khác chi nhánh thực hiện định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam về tăng cường và ưu tiên vốn cho nông nghiệp, nông thôn để xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc tăng trưởng tín dụng mức bình qn hàng năm cao (định hướng của ngành là 12%) tại chi nhánh có thể đánh giá chi nhánh rất quan tâm đến cơng tác tín dụng, đây là nguồn thu chính của ngân hàng, mặt khác cũng để khẳng định thương hiệu, uy tín và thế mạnh của chi nhánh trên địa bàn.
Ngoài ra, ta thấy dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dư nợ của ngân hàng (chiếm trên 90%) và tỷ trọng này cũng có xu hướng tăng dần. Vốn vay ngắn hạn tăng chủ yếu cho lĩnh vực nông, ngư nghiệp.
- Xét về thành phần kinh tế cho vay:
Bảng 2.3: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013 - 2015
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng doanh thu 312.20 2 373.844 401.702 Tổng chi phí 276.83 5 325.807 343.937 Lợi nhuận 35.367 48.037 57.765
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Đơng Anh)
Biểu đồ 2.3: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế giai đoạn 2013 - 2015
5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2013 2014 2015 □ DN ngoài quốc doanh □ Hộ sản xuất, cá
Từ bảng số liệu và biểu đồ trên, ta thấy, dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đều có xu hướng tăng dần, tuy nhiên lại có sự thay đổi về tỷ trọng. Cụ thể, tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên tổng dư nợ năm 2013 là 49,18%, giảm xuống
29
lần lượt còn là 44,17% và 44,98% trong các năm 2014, 2015. Tỷ trọng dư nợ HSX, cá thể trên tổng dư nợ năm 2013 là 50,82%, tăng lên lần lượt là 55,83% và 55,02% trong năm 2014, 2015. Là một huyện thuộc vùng Đồng bằng Bắc bộ, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, khách hàng của chi nhánh chủ yếu là HSX thủ công mỹ nghệ, nông, cơng nghiệp. Năm 2015, trong tổng số khách hàng có quan hệ tín dụng với chi nhánh, có khoảng gần 300 khách hàng là doanh nghiệp và 5.845 khách hàng là HSX, cá nhân.
c) Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh gia đoạn 2013 - 2015
Số lượng khách hàng DN 196 210 240
Số lượng khách hàng DNV&N 178 191 219
Số lượng khách hàng DN lớn 18 19 21
Tỷ trọng số DNV&N / Tổng số DN (%) 90,82 90,95 91,25
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Đông Anh)
Từ bảng số liệu trên ta thấy, lợi nhuận của ngân hàng có sự tăng trưởng liên tục qua các năm. Lợi nhuận năm 2014 tăng 12.670 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 35,82% so với năm 2013; lợi nhuận năm 2015 tăng 9.728 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 20,25% so với năm 2014. Đạt được kết quả này là do qua các năm, chi nhánh đã triển khai và nâng cao chất lượng hiệu quả nhiều dịch vụ tiện ích ngân hàng như: dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ tín dụng Visa, Mater card, thanh tốn xuất nhập khẩu, trả lương qua tài khoản, chuyển tiền WesterUnion, nhận, chi trả kiều hối, Agripay, Kết nối thanh toán (CMS), Internetbanking, Vntopup, làm đại lý cho Bảo hiểm ABIC, Bảo hiểm nhân thọ,... tới tất cả các phịng giao dịch. Chính sách ưu tiên cấp tín dụng cho nơng nghiệp, nơng thơn và nơng dân luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Agribank Đông Anh đã giúp được nhiều hộ gia đình nơng dân vượt qua được khó khăn, thốt nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất q hương mình. Chi nhánh từ lâu đã trở thành “Nơi gửi trọn niềm tin” của người dân nơi đây.
30
2.2. Thực trạng mở rộng cho vay DNV&N tại NHNo&PTNT chi nhánh ĐôngAnh (giai đoạn 2013 - 2015) Anh (giai đoạn 2013 - 2015)
Các DNV&N ngày càng có vai trị quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Đây luôn là đối tượng khách hàng tiềm năng. Với nhận thức này, NHNo&PTNT chi nhánh Đông Anh trong những năm qua đã và đang tiếp tục có những chính sách quan tâm, hỗ trợ cho các DNV&N đến vay vốn. Số lượng DNV&N có quan hệ tín dụng tăng hơn, chất lượng tín dụng của chi nhánh ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
2.2.1. Số lượng DNV&N có quan hệ tín dụng với NHNo&PTNT chi nhánh Đơng Đơng
Anh
Bảng 2.5: Số lượng DNV&N có quan hệ với chi nhánh giai đoạn 2013 - 2015
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Doanh số cho vay DNV&N 2.774.404 4.406.76
4 2 4.956.20
Tổng doanh số cho vay 5.418.75
7 7.624.15 9 8.679.86 3 Tỷ trọng DSCV DNV&N/Tổng DSCV (%) 51,21 57,80 57,10
Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng số lượng khách hàng DNV&N của chi nhánh
□ Khách hàng DN lớn □ Khách hàng
Số lượng khách hàng DNV&N là một trong những chỉ tiêu đánh giá về khả năng mở rộng cho vay của ngân hàng đối với DNV&N. Có thể thấy, số lượng khách hàng DNV&N chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng số khách hàng tại chi nhánh. Từ bảng số liệu và biểu đồ trên, ta thấy, số lượng DNV&N có quan hệ tín dụng với ngân hàng ngày càng tăng, và chiếm tỷ trọng lớn (trên 90%). Tính đến hết năm 2015, đã có 219 khách hàng của ngân hàng là DNV&N, chiếm tới 91,25% trên tổng số doanh nghiệp.
Điều này chứng tỏ rằng, chi nhánh đã duy trì xu hướng tập trung hơn vào khai thác nhóm khách hàng DNV&N, phù hợp với chủ trương chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ các DNV&N vượt qua khó khăn. Chi nhánh đã thực sự coi DNV&N là khách hàng chiến lược trong sự phát triển của mình. Việc tập trung vào cho vay nhóm khách hàng này sẽ thuận lợi cho chi nhánh, vì các khoản vay thường nhỏ lẻ, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Để đạt được kết quả này, chi nhánh đã khơng ngừng tìm hiểu và quảng bá tới đối tượng khách hàng này, đưa ra những phương thức cho vay phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh đối với mỗi đối tượng khách hàng. Đồng thời cũng cho thấy, nhiều khách hàng DNV&N đã tin tưởng lựa chọn chi nhánh là nơi vay vốn.
Tuy nhiên, mức tăng số lượng này vẫn chưa thực sự lớn. Xét trong xu hướng mở rộng DNV&N hiện nay và Đông Anh là một huyện kinh tế trọng điểm của Hà Nội với tốc độ gia tăng DNV&N cao, mức tăng như vậy chưa thực sự tương xứng. Vì vậy, chi
nhánh vẫn nên có thêm những chính sách quan tâm đúng mức để tăng cường đối tượng khách hàng DNV&N và tiếp đến là tạo được mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
2.2.2. Doanh số cho vay và thu nợ đối với DNV&N
- Doanh số cho vay DNV&N:
Bảng 2.6: Doanh số cho vay DNV&N giai đoạn 2013 - 2015
Doanh số thu nợ
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Theo thời hạn cho vay
- Ngắn hạn 2.479.16 9 96,8 5 4.056.948 98,1 8 4.489.406 96,02 - Trung, dài hạn 80.58 5 3,1 5 75.214 182 186.315 3,9 8 Tổng số 2.559.75 4 õ" ĩõ 4.132.162 100" 4.675.721 1ÕÕ"
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Đơng Anh)
Biểu đồ 2.5: Tình hình doanh số cho vay DNV&N giai đoạn 2013 - 2015
□ Doanh số cho vay DNV&N
□ Tổng doanh số cho
Từ bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy, doanh số cho vay DNV&N qua ba năm từ năm 2013 - 2015 có xu hướng tăng mạnh. Năm 2014, doanh số cho vay đối với DNV&N tăng 1.632.360 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 58,84% so với năm 2013. Đến năm 2015, doanh số cho vay đối với DNV&N tăng 549.438 triệu đồng, tương ứng
33
với tỷ lệ tăng là 12,47% so với năm 2014. Những năm gần đây, nền kinh tế tiếp tục có sự phục hồi, vì vậy, mọi hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có DNV&N được khuyến khích để phát triển. Chính vì vậy, lượng tín dụng được giải ngân linh hoạt và nhanh chóng hơn, khiến doanh số cho vay tăng, đồng thời, tạo điều kiện cho các DNV&N mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tỷ trọng doanh số cho vay DNV&N ngày càng được cải thiện (chiếm hơn 50% tổng doanh số cho vay), đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của chi nhánh. Có thể thấy, việc chi nhánh chú trọng hơn vào cho vay DNV&N là một hướng đi đúng đắn, tuân thủ chính sách mà NHNo&PTNT Việt Nam đã đề ra; đặc biệt, trong bối cảnh những năm gần đây, các DNV&N đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, chi nhánh vẫn cần có những biện pháp để nâng cao hơn nữa doanh số cho vay đối tượng khách hàng này để tương xứng với tiềm năng của chi nhánh.
- Doanh số thu nợ đối với DNV&N:
Doanh số thu nợ có ý nghĩa quan trọng, phản ánh chất lượng cho vay của một ngân hàng, bảo đảm kinh doanh ngân hàng an tồn và có lãi. Bên cạnh việc mở rộng doanh số cho vay đối với các DNV&N thì ngân hàng cịn chú trọng đến việc thực hiện thu nợ lành mạnh.
Bảng 2.7: Tình hình thu nợ DNV&N giai đoạn 2013 - 2015
Tổng dư nợ 3.265.02 9 2 4.272.42 3 4.795.16 Dư nợ DNV&N 1.546.12 8 1.820.73 0 2.101.21 1
Tỷ trọng dư nợ DNV&N/Tổng dư nợ (%) 47,35 42,62 43,8
2
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Đông Anh)
34
Quan sát doanh số thu nợ DNV&N có thể thấy được những tín hiệu khá khả quan khi tỷ lệ này tăng liên tiếp từ 2013 đến 2015. Cụ thể, năm 2014, doanh số thu nợ DNV&N tăng 1.572.408 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 61,43% so với năm 2013. Đến năm 2015, tỷ lệ này tăng 543.559 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 13,15% so với năm 2014. Doanh số thu nợ tăng thể hiện chất lượng kinh doanh của các DNV&N vay vốn tại chi nhánh đã được cải thiện, tạo niềm tin cho chi nhánh vào năng lực tài chính của doanh nghiệp, và tương lai sẽ mở rộng cho vay DNV&N nhiều hơn nữa. Ngồi ra, điều này cịn cho thấy, chi nhánh không chỉ quan tâm đến mở rộng cho vay mà cịn quan tâm đến cơng tác thu nợ đến hạn, q hạn, nợ khó địi. Nhìn chung, qua các năm, chi nhánh đã thực hiện tương đối tốt công tác thu hồi nợ vay.
So sánh doanh số cho vay và doanh số thu nợ trong giai đoạn 2013 - 2015, ta có thể nhận thấy rõ ràng doanh số thu nợ của chi nhánh rất cao. Điều này do các khoản vay của DNV&N tại chi nhánh có một tỷ lệ rất lớn là cho vay ngắn hạn.
2.2.3. Dư nợ cho vay DNV&N
2.2.3.1. Tình hình dư nợ cho vay đối với DNV&N
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, dư nợ là chỉ tiêu hàng đầu đánh giá về hoạt động cho vay mà bất kỳ ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển cần phải quan