2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP
2.1.2 Hoạt động huy động vốn
7 46.32 4 19,31 36.42 6 14,5 1 Phát hành GTCG 10.41 5 4,98 17.64 0 7,35 13.17 8 5,25
Tiền gửi của KH 173.44
9 82,8 6 175.97 1 73,34 201.414 80,2 4 Tổng vốn huy động 209.33 7 10 0^ 239.93 5 100 251.018 1ÕƯ
(Nguồn: BCTC của Techcombank)
Nguồn thu nhập chính của Techcombank là thu nhập từ lãi do HĐKD đặc thù là các hoạt động liên quan đến lãi suất như cho vay, bảo lãnh, gửi tiền tại các TCTD khác. Thu nhập lãi thuần của Techcombank liên tục tăng qua các năm, năm 2018 tăng xấp xỉ 2.200 tỷ đồng tương ứng tăng 24,6% so với năm 2017. Mức tăng này là tương đối lớn và ổn định do sự chuyển dịch cơ cấu cho vay giảm cho vay kinh doanh BĐS, khai khoáng,... tăng cho vay ngắn hạn các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, đồng thời cải thiện thu nhập lãi từ nghiệp vụ bảo lãnh, thu nợ. Như vậy, thu nhập lãi khơng những tăng trưởng mà cịn đảm bảo được tính bền vững và an tồn. Hơn thế nữa, thu nhập hoạt động của Techcombank cũng đang có sự thay đổi cơ cấu một cách tích cực, khi mà tỷ trọng thu nhập lãi có xu hướng giảm và thay vào đó là sự tăng lên của tỷ trọng các khoản lãi từ hoạt động dịch vụ. Giá trị thu nhập lãi thuần vẫn duy trì mức tăng trưởng cao trong khi tỷ trọng của nó trong tổng thu nhập hoạt động lại giảm chứng tỏ các HĐKD vận hành và phát huy hiệu quả cao song song cùng việc giảm nguy cơ rủi ro đặc biệt là RRLS. Kết hợp với đó là các hoạt động dịch vụ ngày càng phát triển và đem lại nguồn lợi lớn, góp phần làm đẹp kết quả kinh doanh về cả mặt lượng và mặt chất. Nguồn thu từ dịch vụ là những nguồn thu vô cùng có giá trị bởi sự an tồn, ít rủi ro của nó. Chính vì vậy có thể khẳng định định hướng kinh doanh mà Techcombank đang thực hiện là đúng đắn và Techcombank đã và đang biến định hướng đó thành thực tế một cách hiệu quả.
Một nhân tố quan trọng khơng kém, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận kinh doanh của Techcombank chính là nỗ lực và khả năng kiểm sốt chi phí hoạt động suất sắc. Chi phí hoạt động các năm vẫn tăng, sự tăng này hồn tồn hợp lý do quy mơ ngân hàng lớn mạnh từng ngày, phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng vì mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, điều đáng khen Techcombank là tốc độ tăng chi phí hoạt động rất nhỏ so với tốc độ tăng của thu nhập hoạt động. Năm 2017, tốc độ tăng chi phí là 15,2% trong khi thu nhập tăng trên 50% so với 2016. Năm 2018, tuy chi phí hoạt động tăng khá cao, khoảng 21,4% so với 2017 nhưng tỷ lệ chi phí trên doanh thu của Techcombank chỉ ở mức trên 31% và thuộc mức thấp trong hệ thống NHTM Việt Nam. Chi phí hoạt động tăng khá cao trong năm 2018 là do sự tăng lên về nhân sự và chế độ đãi ngộ nhằm phát triển nguồn nhân lực và giữ chân nhân tài làm việc cho ngân hàng. Trước những ý do này, thì việc tăng chi phí hoạt động của Techcombank hồn tồn hợp lý, thể hiện khả năng quản lý chi phí tốt của ngân hàng.
2.1.2 Hoạt động huy động vốn
(Nguồn: BCTC của Techcombank)
Trong gia đoạn này, để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô, và thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng TS Techcombank đã đẩy mạnh hoạt động huy động vốn. Huy động vốn các năm liên tục tăng trưởng, tổng vốn huy động năm 2017 tăng 14,62% so với năm 2016, năm 2018 tăng 4,6% so với 2017. Chiếm tỷ trọng đa số trong cơ cấu vốn huy động là nguồn huy ddooongj từ khách hàng bao gồm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng qua các năm, đỉnh điểm tăng trong năm 2018 với tốc độ gần 15% so với năm 2017. Nguồn huy động này tăng do Techcombank tích cực thực hiện các chiến lược như: Ưu tiên nhóm khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc phát triển các sản phẩm đặc
thù hỗ trợ linh hoạt theo chuỗi giá trị cho hoạt động của nhóm này; Thực hiện các chương trình ưu đãi, khuyến mại nhằm thu hút khách hàng, chẳng hạn như “Zero fee” - miễn phí chuyển khoản, phí quản lý tài khoản, phí sử dụng dịch vụ e- banking;... Nhờ vậy mà Techcombank thu hút được một lượng khách hàng lớn, đặc biệt là huy động được lượng tiền không kỳ hạn lớn. Thực tế, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn trong tổng Tiền gửi của khách hàng của Techcombank không ngừng cải thiện qua từng năm phần nào phản ánh thế mạnh huy động và cung ứng dịch vụ thanh toán của Techcombank.
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng tiền gửi KKH trong tổng TG của khách hàng
(Nguồn: BCTC của Techcombank)
Với cơ cấu vốn mà tỷ trọng vốn KKH ngày càng cao như vậy sẽ giúp Techcombank tiết kiệm được chi phí trả lãi góp phần cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi thuần NIM và giảm bớt gánh nặng quản lý RRLS, tuy nhiên lại tăng nguy cơ thiếu hụt thanh khoản cho Techcombank, địi hỏi chú trọng cơng tác quản lý thanh khoản.