2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm Pjico
2.3.2. Nhân tố bên ngoài
*Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
Năm 2017, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đón nhận nhiều cơ hội cũng như thử thách. Việc chuẩn bị triển khai các Hiệp định thương mại như TPP (Hiệp định thương mại châu Á Thái Bình dương) hay các FTA và khối cộng đồng kinh tế ASEAN… sẽ tạo ra nhiều nhu cầu để doanh nghiệp bảo hiểm khai thác.
Theo CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Top 10 công ty BH phi nhân nhân thọ uy tín năm 2017 gồm: Tổng CTCP bảo hiểm Petrolimex ,Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty bảo hiểm PVI, Tổng CTCP bảo hiểm Bưu điện, Tổng CTCP bảo hiểm Ngân hàng BIDV, Tổng CTCP Bảo Minh, Tổng CTCP Quân đội, CTCP bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp, Tổng CTCP bảo hiểm Bảo Long, Công ty TNHH MTV bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Khảo sát ý kiến người tiêu dùng về các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm hiện nay tại Việt Nam. Theo đó,
đa số khách hàng cho biết, họ thường lựa chọn công ty bảo hiểm dựa trên yếu tố tiên quyết là phải có năng lực tài chính mạnh, kinh doanh tốt, đồng nghĩa với việc doanh thu cao và tăng trưởng đều, vốn nhiều, thị phần lớn... như một phần đảm bảo cho khả năng thanh toán các hợp đồng bảo hiểm của cơng ty.
Ngồi ra, họ cũng rất chú ý đến thông tin về công ty từ bạn bè, báo chí, internet... Đối với sản phẩm bảo hiểm, khách hàng dường như “nhạy cảm” hơn với những nguồn thông tin xấu bên ngoài, do vậy ngoài sự thấu hiểu khách hàng, các công ty bảo hiểm cần xây dựng và quản trị tốt hình ảnh truyền thông, song song với việc tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp cho cơng ty.
Trong khi đó, Top 10 cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lại chỉ có mặt các cơng ty trong nước, bao gồm 6 doanh nghiệp nhà nước, còn lại là tư nhân. Mặc dù khơng có yếu tố ngoại, nhưng cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ luôn diễn ra rất gay gắt, tập trung vào bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm các dự án, bảo hiểm thân tàu..., chủ yếu vẫn là cạnh tranh hạ phí, mở rộng điều khoản điều kiện bảo hiểm dưới chuẩn. Trong thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập sâu hơn vào kinh tế tồn cầu, sẽ có nhiều loại hàng hóa và doanh nghiệp vào hoạt động tại Việt Nam, đòi hỏi các doanh nghiệp phi nhân thọ cần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh để tăng trưởng và phát triển.
*Các nhân tố kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục trong suốt các năm qua, với mức tăng trưởng GDP năm 2016 là 6,21%, thu nhập bình quân đầu người 48,6 triệu đồng, luôn được cải thiện trong những năm gần đây, lạm phát được duy trì ở mức thấp dưới 4,74%, đời sống của dân cư không ngừng được cải thiện, ... Người dân đã bắt đầu có tích luỹ và n tâm sử dụng bảo hiểm, coi trọng bảo hiểm là một trong kênh đảm bảo rủi ro cho tính mạng và tài sản. Thị trường BH phi nhân thọ tăng trưởng khoảng 15%, tỷ lệ bồi thường 42%.Thị trường cạnh tranh gay gắt thơng qua giảm phí, tăng chi phí khai thác.... Đây chính là những yếu tố rất quan trọng và là cơ sở cho sự phát triển của bảo hiểm trong giai đoạn này cũng như những năm về sau.
Bảng 3.6 Bảng tổng hợp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tỉnh Thái Nguyên Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2015 Thực hiện năm 2016 Ước TH năm 2017
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 6.2 20.0 18.8
+ Nông, lâm nghiệp & thuỷ sản % 5.5 4.8 4.5
+ Công nghiệp, xây dựng % 4.6 41.3 31.7
+ Dịch vụ % 8.2 6.4 8.7
2. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn Triệu USD 245.4 8.966.8 13.650
Trong đó: Địa phương quản lý Triệu USD 141.2 238.2 295.0
3. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 4.606.6 5.028.5 5.228.0
Trong đó: Thu trong cân đối Tỷ đồng 3.926.2 4.862.3 5.028.0
4. GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 31.8 37.9 45.0
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên)
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt được thành tựu tốt về phát triển KT-XH. Kinh tế Thái nguyên tăng trưởng khoảng trên 18%, trong đó khu vực vốn đầu tư trong nước tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6%., thu nhập bình quân đầu người cải thiện năm 2015 là 31,8 triệu đồng, năm 2016 là 37,9 triệu đồng và năm 2017 là 45 triệu đồng. Người dân có thêm phần tích lũy hàng năm, khả năng tham gia các loại bảo hiểm gia tăng, đặc biệt là sản phẩm cho tính mạng (tai nạn, phẫu thuật nằm viện, du lịch,…), bảo hiểm tài sản (cháy nổ, phát minh, sáng chế,…). Do đó làm tăng doanh thu cho Công ty bảo hiểm Pjico Thái Nguyên, vươn lên một trong những đơn vị chiếm thị phần lớn ở thị trường Thái Nguyên.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn cịn khó khăn phải hoạt động cầm chừng, nhiều doanh nghiệp vận tải khơng sử dụng hết số lượng xe hiện có. Đầu tư cơng vẫn tiếp tục bị thắt chặt. Thị trường có quá nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Chính vì những khó khăn trên nên cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm rất gay gắt.
*Các nhân tố chính trị-pháp luật:
Thơng tư 125/2012/TT-BTC, 194/2014/TT-BTC đã tạo hành lang pháp lý thích hợp để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/4/2015 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017
Ngoài ra, trong thời gian tới, chế độ quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ được tăng cường với việc sửa đổi, bổ sung nghị định thay thế các nghị định hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bảo hiểm; quy định điều kiện kinh doanh cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ ngày 1/6/2016; xử lý hình sự các hành vi trục lợi bảo hiểm… nên đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và điều hành, qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh tốt hơn.
Bảng 3.7 Một số văn bản pháp quy liên quan đến Bảo hiểm phi nhân thọ
Tên văn bản Ngày ban
hành
Cơ quan
ban hành Nội dung văn bản
Luật Kinh doanh bảo
hiểm 24/2000/QH10 09/12/2000 Quốc hội
Luật quy định về hoạt động kinh doanh
bảo hiểm
Nghị định
45/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh
Tên văn bản Ngày ban hành
Cơ quan
ban hành Nội dung văn bản
Nghị định
46/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Chính phủ
Quy định chế độ tài chính với doanh nghiệp bảo hiểm
và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm 61/2010/QH12
24/11/2010 Quốc hội
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh
bảo hiểm
Nghị định
123/2011/NĐ-CP 28/12/2011 Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi bổ sung nghị định
45/2007/NĐ-CP Thông tư 124/2012/TT-BTC 30/07/2012 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định 45/2007/NĐ-CP và Luật Sửa đổi bổ sung luật
Kinh doanh bảo hiểm
Thơng tư
125/2012/TT-BTC 30/07/2012
Bộ Tài chính
Quy định về các khoản mục chi phí trong kinh doanh bảo
hiểm phi nhân thọ
Thông tư
232/2012/TT-BTC 28/12/2012
Bộ Tài chính
Hướng dẫn kế tốn áp dụng với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi
nhân thọ nước ngoài
Tên văn bản Ngày ban hành
Cơ quan
ban hành Nội dung văn bản
98/2013/NĐ-CP phạm hành chính trong lĩnh
vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
Nghị định
68/2014/NĐ-CP 09/07/2014 Chính phủ
Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định
45/2007/NĐ-CP Thông tư
194/2014/TT-BTC 17/12/2014 Bộ Tài
chính
Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-
BTC và Thông tư 125/2012/TT-BTC
Nghị định
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật và thuế sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định về thuế Quyết định 15/QĐ- QLBH 10/03/2015 Bộ Tài chính Ban hành quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm Nghị Định 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ 01/07/2016 Chính Phủ
Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh
doanh bảo hiểm
Với nhiều chính sách của nhà nước, chính phủ và ngành bảo hiểm có hành lang pháp lý thơng thống, đã có nhiều cơ hội tiếp cận với khách hàng mục tiêu hơn.
*Các nhân tố về văn hoá - xã hội
Dân số tỉnh Thái Nguyên hiện nay là trên 1,2 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm phi nhân thọ mới khoảng 6 trăm nghìn người, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm phi nhân thọ mới chỉ khoảng 5%. Đây chính là tiền đề cho thấy bảo hiểm phi nhân thọ còn rất tiềm năng ở tỉnh Thái Nguyên. Điều này chứng tỏ thị trường Thái Nguyên còn đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp bảo hiểm cơ hội phát triển.
Hơn thế nữa, người Việt Nam cịn có nét đặc trưng về tính cách đó là tiết kiệm, “lo xa” để đảm bảo cuộc sống, tài sản cho chính bản thân mình và những người thân trong tương lai. Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ là một công cụ hữu hiệu để giải quyết vấn đề này. Chính vì vậy mà văn hóa sẽ ảnh hưởng tích cực đến kết quả thu phí mới hàng năm và phí duy trì của khách hàng tại thị trường Thái Nguyên.
*Các nhân tố thuộc môi trường ngành:
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay đang có khá nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác như: Bảo Việt, Bảo Minh, MIC, BIC, Agribic,… gây ra nhiều áp lực cạnh tranh, bởi mỗi doanh nghiệp có lợi thế riêng để đưa ra chiến lược cạnh tranh hiệu quả, thu hút nhiều khách hàng mới.
Bảng 3.8 Thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường tỉnh Thái Nguyên
Các công ty BH trên địa bàn Thị phần tương đối (%)
Bảo Việt 18.88
Petrolimex (Pijco) 15.36
Ngân hàng BIDV (BIC) 14.61
Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 11.01
Các công ty BH trên địa bàn Thị phần tương đối (%)
Bảo Minh 10.12
Bưu điện (PTI) 9.91
Bảo Long 9.47
(Nguồn: Đánh giá kết quả kinh doanh các DNBH các tỉnh phía Bắc -Cục quản lý giám sát Bảo hiểm)