bảo hiểm trong quá trình xây dựng và vận hành các cơ sở sản xuất, nhà máy chế biến nông lâm sản, sản xuất xi măng, sắt, thép, khai thác khoáng sản hay chế biến quặng; Nhu cầu bảo hiểm cho các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn; Nhu cầu bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển của các doanh nghiệp kinh doanh và xuất khẩu chè, nông sản, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu quặng kẽm, quặng đa kim…Năm 2014, Bảo hiểm PVI gia nhập thị trường Thái Nguyên. Năm 2015, Bảo hiểm Bưư điện (PTI) Thái Nguyên gia nhập thị trường với hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật và Bảo hiểm hàng hải; với dịch vụ bán hàng trực tiếp và trực tuyến. Năm 2015, thị trường Thái Nguyên có sự xuất hiện Cty Bảo hiểm Bảo Long. Như vậy, thị phần của Công ty Bảo hiểm Pjico bị giảm sút.
2.4. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm Pjico Thái Nguyên Nguyên
2.4.1. Những kết quả đạt được
*Công tác khai thác
Đến 31/12/2017 Pjico Thái Nguyên đạt doanh thu 73.743 triệu đồng tăng 8,4% so với 2016. Thị phần duy trì tương đối ổn định với năng suất lao động bình quân 1,9 tỷ đồng. Hiệu quả thơ ước tính 17 tỷ đồng.
- BH hàng hố: kế hoạch là 1.396 triệu đồng, thực hiện 1.270 triệu đồng, bằng 110% kế hoạch; tăng 20% so với 2016.
- BH kỹ thuật: kế hoạch là 2.131 triệu đồng, thực hiện là 3.611triệu đồng, bằng 59% kế hoạch; chỉ bằng 60% so với 2016.
- BH xe cơ giới: kế hoạch là 44.767 triệu đồng, thực hiện là 47.154 triệu đồng, bằng 95% kế hoạch; tăng 7,4% so với 2016.
- BH cháy nổ: kế hoạch là 1.000 triệu đồng, thực hiện là 2.801 triệu đồng, bằng 280% kế hoạch, tăng 280% so với 2016.
- BH trách nhiệm: kế hoạch là 715 triệu đồng, thực hiện là 757 triệu đồng, bằng 94% kế hoạch, tăng 8,5% so với 2016.
- BH sức khỏe và tai nạn con người: kế hoạch là 17.417 triệu đồng, thực hiện là 17.496 triệu đồng, bằng 100.4% kế hoạch,tăng 9,8% so với 2016.
*Công tác bồi thường
Tổng số tiền đã chi bồi thường năm 2017 là 32.126 triệu đồng bằng 43,57% doanh thu . Số vụ bồi thường chưa thanh toán chuyển sang năm 2018 còn tồn trên 400 vụ với số tiền ước bồi thường khoảng trên 6.000 triệu đồng.
Cụ thể tỷ lệ bồi thường các nghiệp vụ như sau:
- Xe cơ giới bồi thường với số tiền 21.654 triệu đồng tỷ lệ bồi thường 48,37% tăng 1,5% so với 2016.
- Nghiệp vụ bảo hiểm con người đã bồi thường với số tiền 8.818triệu đồng tỷ lệ bồi thường 40,21% tăng hơn 1% so với 2016.
- Nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu đã bồi thường với số tiền 1.335 triệu đồng tỷ lệ bồi thường 95,6%, giảm 140% so với 2016.
- Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm đã bồi thường với số tiền 317 triệu đồng,tỷ lệ bồi thường 44%,giảm19% với 2016.
Cơng tác bồi thường đã có chuyển biến nhất định về tiến độ và xác định phạm vi bảo hiểm, mặc dù vậy trong bồi thường xe cơ giới nhiều phòng vẫn còn để hồ sơ tồn mặc dù số tiền bồi thường không lớn và hồ sơ không phức tạp. Công tác cập nhật hồ sơ bồi thường và ước bồi thường trên InsureJ và Portal chưa chính xác về số liệu, thiếu thơng tin.
*Kết quả tổng hợp kinh doanh của các phòng
Qua bảng số liệu bảng dưới đây có thể thấy, trong năm 2017 các phịng nghiệp vụ đã thực hiện kết quả kinh doanh giữa kỳ kế hoạch và thực hiện chi tiết như sau:
- Phòng Kinh doanh 1 thực hiện doanh số phát sinh: 17.766 triệu đồng, kế hoạch là 19.451 triệu đồng, đạt 91,3% kế hoạch.
- Phòng Kinh doanh 2 thực hiện doanh số phát sinh: 12.101 triệu đồng, kế hoạch là 11.925 triệu đồng, đạt 101,5 % kế hoạch.
- Phòng Kinh doanh 3 thực hiện doanh số phát sinh: 16.626 triệu đồng, kế hoạch là 16.485 triệu đồng, đạt 100,8% kế hoạch.
- Phòng Kinh doanh 4 thực hiện doanh số phát sinh: 17.962 triệu đồng, kế hoạch là 19.553 triệu đồng, đạt 91,8% kế hoạch.
- Phịng Bảo hiểm khu vực phía nam thực hiện doanh số phát sinh: 8.643 triệu đồng, kế hoạch là 8.355 triệu đồng, đạt 103,4% kế hoạch.
Bảng 3.9 Kết quả thực hiện kinh doanh của các phòng nghiệp vụ của Bảo hiểm Pjico Thái Nguyên năm 2017
ĐVT: Tr.đồng
Đơn vị Kế hoạch Thực hiện
Tỷ lệ TH/KH (%)
Phòng kinh doanh 1 19.451 17.766 91.3
Đơn vị Kế hoạch Thực hiện
Tỷ lệ TH/KH (%)
Phòng kinh doanh 3 16.485 16.626 100.8
Phòng kinh doanh 4 19.553 17.962 91.8
Phịng kinh doanh phía Nam 8.355 8.643 103.4
Tổng 75.769 73.098 96.5
(Nguồn: Báo cáo các phòng kinh doanh) ĐVT: Tr.đồng
Hình 3.5 Kết quả thực hiện kinh doanh của các phòng kinh doanh của Bảo hiểm Pjico Thái Nguyên năm 2017
(Nguồn: Báo cáo các phòng kinh doanh)
Như vậy, kết quả chung của cả năm 2017 kết quả thực hiện của các Phòng kinh doanh thực hiện doanh số phát sinh là 73.098 triệu đồng, kế hoạch là 75.769 triệu đồng, đạt 96,5% kế hoạch. Nguyên nhân là do thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bị cạnh tranh khốc liệt, năm 2015 có Bảo hiểm PVI bắt đầu gia nhập chi nhánh Thái Nguyên, năm 2015 Công ty Bảo hiểm Bảo Long thành lập, các Bảo hiểm khác như BIC, MIC,
ABIC,...có mặt tại thị trường, ABIC, bảo hiểm ngân hàng BIDV, bảo hiểm Ngân hàng Viettinbank đã bán hàng qua kênh khách hàng mua bảo hiểm tại ngân hàng đã thu hút lượng khách hàng nhất định. Như vậy, mỗi doanh nghiệp khác nhau có chiến lược thu hút khách hàng, bán hàng khác nhau nên doanh số của Công ty bảo hiểm Pjico Thái Nguyên bị ảnh hưởng.
*Công tác phát triển đại lý
Trong năm công ty đã đào tạo 6 lớp với số lượng đại lý được đào tạo là 275 người. Đến 31/12/2017 số lượng đại lý đã có hợp đồng là 305, trong đó chuyên nghiệp 29; bán chuyên 68; nhân thọ 208.
*Kênh phân phối
Ngoài mạng lưới đại lý, khai thác chéo phối hợp với nhân thọ, công ty đã triển khai bán bảo hiểm qua các Showroom, các ngân hàng, bán trực tiếp.
*Cơng tác tài chính kế tốn
Đã thực hiện tốt việc phân tích số liệu trên InsureJ, đang từng bước vận hành SunWeb, cập nhật phản ánh số liệu tương đối kịp thời. Việc cân đối thanh tốn chi phí giao cho các phịng đã có tiến bộ, xong đôi lúc vẫn bị tồn đọng, việc đôn đốc thu hồi nợ và giám sát chi tài chính của các phịng chưa được thường xun.
*Cơng tác của phịng tổng hợp-giám định bồi thường
Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của tổng công ty và các cơ quan liên quan.Đáp ứng kịp thời các cơng việc hành chính,theo dõi lương, thưởng, bảo hiểm XH của cán bộ nhân viên. Kiểm soát hồ sơ kịp thời phục vụ các phòng nghiệp vụ.
2.4.2. Những hạn chế
- Thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của đại lý chưa đồng đều, doanh thu trực tiếp khai thác từ đại lý mới ở mức độ nhất định, tỷ lệ hoạt động của đại lý đã đào tạo chưa cao. Chưa có phịng quản lý đại lý nên công tác tham mưu, công tác báo cáo cịn có những bất cập, tham mưu của các phịng trực tiếp quản lý cũng còn hạn chế và chưa kịp thời.
- Các dịch vụ bảo hiểm chủ yếu là nhỏ lẻ;
- Các công ty bảo hiểm chưa tuân thủ các quy định về biểu phí đã đăng ký với Bộ Tài chính;
- Hiện tượng trục lợi bảo hiểm ngày càng gia tăng và tinh vi; - Chất lượng cán bộ chưa đồng đều;
- Cơ cấu sản phẩm của Pjico còn hạn chế, nhiều nghiệp vụ bảo hiểm BIC cịn chưa có sản phẩm, chưa khai thác như bảo hiểm hàng không, bảo hiểm nơng nghiệp, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính, bảo hiểm thiết bị điện tử…Điều này sẽ hạn chế rất nhiều khả năng cạnh tranh của Công ty.
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế
- Đối với nghiệp vụ xe cơ giới đảm bảo theo kế hoạch hồ sơ công ty giao, tiến độ giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện, nhưng vẫn còn để tồn đọng nhiều hồ sơ trong đó có các vụ tổn thất nhỏ.
- Công tác xác định phạm vi bảo hiểm chưa được coi trọng đúng mức nhất là nghiệp vụ xe cơ giới nên có thể dẫn đến tình trạng trục lợi bảo hiểm.
- Phòng giám định bồi thường chưa thực sự làm tốt công tác tham mưu và là mẫu trong việc thực hiện quy trình giám định bồi thường. Công tác thống kê số liệu bồi thường nhiều khi chưa chính xác.
- Bên cạnh đó cịn hạn chế trong công tác tham mưu về công tác nhân sự, công tác maketting, việc đơn đốc cán bộ các phịng thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của đơn vị còn lỏng lẻo (hút thuốc, mặc đồng phục, giờ giấc làm việc), một vài hồ sơ lớn chậm hoàn thiện nên vẫn cịn để khách hàng có ý kiến.
- Nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn cịn khó khăn phải hoạt động cầm chừng, nhiều doanh nghiệp vận tải không sử dụng hết số lượng xe hiện có. Đầu tư cơng vẫn tiếp tục bị thắt chặt.
Công tác nghiên cứu thị trường còn hạn chế, nhiều thị trường tiềm năng chưa được khai thác, không đi sâu vào nghiên cứu thị trường. Thêm nữa khả năng tìm kiếm, khai thác và xử lý thông tin của cán bộ còn yếu. Hoạt động nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp chưa được tổ chức một cách khoa học, còn nhiều hạn chế trong việc sử dụng công nghệ thông tin, thống kê trong nghiên cứu thị trường.
Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp đã quan tâm đến chất lượng sản phẩm và xây dựng chiến lược sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường. Tuy nhiên các sản phẩm của doanh nghiệp chưa có tính độc đáo, ln đi sau các một số doanh nghiệp Bảo hiểm.
Đối với doanh nghiệp hiện nay, chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí nhằm đầu tư nghiên cứu các cơng nghệ kỹ thuật mới nâng cao chất lượng và năng suất lao động hay tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo, hiện đại... Tuy nhiên, thực tế là doanh nghiệp chưa có chiến lược kinh doanh, chưa chú ý đến công tác nghiên cứu và phát triển nên chỉ dành 0,2% đến 0,3% doanh thu cho nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI NGUYÊN 3.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm Pjico Thái Nguyên
3.1.1. Quan điểm
Phát huy truyền thống đoàn kết, với bề dày kinh nghiệm và phương châm “Không ngừng sáng tạo, nâng cao năng suất, dẫn lối tiên phong",Ban giám đốc tin tưởng rằng các phịng nói riêng và cơng ty sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2018. Tổ chức và quản lý tốt bộ máy quản trị cơng ty bảo hiểm từ trụ sở chính đến các chi nhánh; có cơ cấu tổ chức rõ ràng, ổn định; chức năng hoạt động cụ thể của các phịng ban rõ ràng; phân cơng trách nhiệm rõ ràng, phát huy sức mạnh tập thể đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân.
Tổ chức và hoàn thiện hệ thống bồi thường tồn quốc: có các chun gia giám định bồi thường chuyên nghiệp hoặc hợp tác với các chuyên gia giám định bồi thường vì đây chính là hoạt động phản ánh rõ ràng nhất về chất lượng dịch vụ khách hàng, khả năng thực hiện cam kết, hình ảnh, thương hiệu, uy tín và hoạt động sinh lời của cơng ty bảo hiểm.
Tổ chức và hồn thiện triển khai các sản phẩm bảo hiểm cơ bản, chiến lược; quản lý danh mục bảo hiểm đặc trưng; nghiên cứu và đưa dự án Bancassurance vào hoạt động hiệu quả để biến sản phẩm này thành lợi thế cạnh tranh của công ty; nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm bảo hiểm mới để đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của khách hàng.
3.1.2. Phương hướng
Năm 2018 với phương châm hành động “Không ngừng sáng tạo, nâng cao năng suất, dẫn lối tiên phong" với cơng việc trọng tâm:
- Giữ vững vị trí trên thị trường bảo hiểm Thái nguyên. - Đẩy mạnh triển khai sản phẩm mới
- Tiếp tục điều chỉnh,cải tiến hoạt động giải quyết bồi thường, giảm thời gian bồi thường.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Xây dựng văn hóa kinh doanh phục vụ chun nghiệp. - Có chính sách tập trung nghiệp vụ trọng điểm
- Phát triển đa dạng kênh phân phối và nâng cao hiệu quả khai thác chéo qua nhân thọ Thực hiện đúng các quy định, quy chế của Nhà nước, quy trình của Tổng công ty, thực hiện đúng cam kết bảo mật thông tin.
3.1.3. Mục tiêu
*Chỉ tiêu chung:
- Tổng doanh thu 94.626 triệu đồng. - Tỷ lệ chi bồi thường chung 42%.
- Hiệu quả kinh doanh 10.000 triệu đồng.
- Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
*Chỉ tiêu kinh doanh cụ thể của các phịng:
Trên cơ sở định mức chi phí Tổng cơng ty giao, cơng ty đã giao định mức chi phí bán hàng cho các phịng nghiệp vụ tối thiểu 80% đối với các điểm khai thác không tập trung và 90% đối với các điểm khai thác tập trung. Các phòng kinh doanh căn cứ định mức cơng ty giao sẽ có thông báo bằng văn bản việc giao lại định mức cho CBNV, tư vấn viên. Các dịch vụ lớn, hiệu quả cơng ty có thể sẽ hỗ trợ thêm chi phí.
* Phịng kinh doanh 1:
- Thực hiện doanh thu BH gốc: 20.516 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BAGĐV: 2.000 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BVAG: 1.200 triệu đồng
- Tỷ lệ bồi thường chung 42%
- Tỷ lệ hồ sơ xe cơ giới tồn không quá 10% số hồ sơ phát sinh trong năm.
* Phòng kinh doanh 2:
- Thực hiện doanh thu BH gốc là :13.988 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BVAG: 500 triệu đồng - Tỷ lệ bồi thường chung 42%
- Tỷ lệ hồ sơ xe cơ giới tồn không quá 10% số hồ sơ phát sinh trong năm.
* Phòng kinh doanh 3:
- Thực hiện doanh thu BH gốc :18.986 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BAGĐV: 2.350 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BVAG: 1.200 triệu đồng - Tỷ lệ bồi thường chung 42%
- Tỷ lệ hồ sơ xe cơ giới tồn không quá 10% số hồ sơ phát sinh trong năm.
* Phòng kinh doanh 4:
- Thực hiện doanh thu là: 21.111 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BVAG: 500 triệu đồng - Tỷ lệ bồi thường chung 48%
- Tỷ lệ hồ sơ xe cơ giới tồn không quá 10% số hồ sơ phát sinh trong năm.
* Phịng kinh doanh phía Nam:
- Số thu phịng Phía Nam là: 9.899 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BAGĐV: 950 triệu đồng - Thực hiện doanh thu BVAG: 800 triệu đồng
- Tỷ lệ bồi thường chung 45%
- Tỷ lệ hồ sơ xe cơ giới tồn không quá 10% số hồ sơ phát sinh trong năm.
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bảo hiểm Pjico Thái Nguyên Nguyên
3.2.1. Tăng cường các hoạt động Marketing
- Xác định đúng thị trường mục tiêu: Tập trung vào những dịch vụ đáp ứng lượng nhu
cầu sử dụng lớn của khách hàng và có khả năng phát triển trong tương lai. Việc phát triển các dịch vụ mới cần thực hiện trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu của từng vùng thị trường và khả năng cung cấp dịch vụ trên thị trường đó. Việc phát triển như vậy có ý nghĩa nhằm chiếm lĩnh thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.
- Xây dựng và thực hiện chiến lược sản phẩm - thị trường hợp lý: bảo hiểm phi nhân