Chương 1 : TOƠNG QUAN VEĂ SẠN PHAƠM THẸ
2.2 Phađn tích sạn phaơm Thẹ và hốt đng phát hành Thẹ tái mt sơ ngađn hàng
2.2.1 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ tái ngađn hàng ACB
2.2.1.1 Ngađn hàng Á Chađu (ACB) và hốt đng Trung Tađm Thẹ ACB:
a. Ngađn hàng Á Chađu (ACB):
Ngađn hàng thương mái Á Chađu (ACB – Asia Commercial Bank) là ngađn hàng coơ phaăn đng ký tái Vit Nam, thành lp theo quyêt định 032/NH-GP ngày 24/04/1993 cụa Thơng đơc Ngađn hàng Nhà Nước Vit Nam. Ban đaău vơn đieău l chư cĩ 20 tư đoăng, qua nhieău giai đốn phát trieơn ngađn hàng đã tng vơn đieău l và đên nay 2006 toơng sơ vơn đieău l tređn 1.000 tư đoăng.
Ngađn hàng Á Chađu được Ngađn hàng Nhà Nước xêp vào lối ngađn hàng an tồn, vững mánh và hốt đng cĩ hiu quạ; được táp chí Euromoney bình chĩn là “Ngađn hàng xuât saĩc tái Vit Nam“ và toơ chức Western Union bình chĩn là “Đái
lý tơt nhât khu vực Chađu Á” vào nm 1997; được “The Asian Wall Street
Journal“ baău chĩn là “Ngađn hàng mánh tái Vit Nam“ vào nm 1998; được táp chí “Global Finance“, baău chĩn “Ngađn hàng tơt nhât Vit Nam“ vào nm 1999.
- 51 -
Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng thương mái Á Chađu (gĩi taĩt là Trung Tađm Thẹ) thành lp vào nm 1996, là mt b phn kinh doanh Thẹ do Ngađn hàng thương mái Á Chađu phát hành đc lp, châp nhn thanh tốn với tư cách là thành vieđn cụa các toơ chức quơc tê veă thẹ ngađn hàng. Ngày 27/04/1996, ACB cođng bơ chính thức là thành vieđn cụa toơ chức MasterCard, phát hành và châp nhn thanh tốn thẹ MasterCard tái Vit Nam. Nm 1997, ACB châp nhn thanh tốn thẹ Visa và ngày 15/10/1997, ACB tiêp túc giới thiu và phát hành thẹ tín dúng Visa. Sau đĩ, ACB đã cho ra đời thẹ Visa Business vào ngày 28/04/1999.
Sau gaăn 4 nm hốt đng, Trung Tađm Thẹ ACB đã nghieđn cứu và cho ra đời thẹ tín dúng ni địa nhaĩm vào các taăng lớp dađn cư cĩ thu nhp mức trung bình và cĩ nhu caău sử dúng thẹ trong sinh hốt tieđu dùng hàng ngày. Với vic phát hành thẹ ni địa, ACB là ngađn hàng đaău tieđn tái Vit Nam phát hành cạ hai lối thẹ tín dúng – quơc tê và ni địa.
2.2.1.2 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ tái ngađn hàng ACB:
a. Quá trình phát hành Thẹ ở ACB:
Hin nay ACB phát hành các lối Thẹ như sau:
1. Thẹ tín dúng: ACB phát hành hai lối
¬ Thẹ tín dúng quơc tê: thẹ tín dúng quơc tê được ACB phát hành với hai
thương hiu noơi tiêng tređn tồn caău là Visa và MasterCard. Vào tháng 02/1996, ngađn hàng ACB phát hành lối thẹ đaău tieđn – thẹ ACB-Visa. Đên tháng 09 nm 1996, ACB tiêp túc giới thiu đên khách hàng sạn phaơm thẹ tín dúng quơc tê mang thương hiu ACB-MasterCard. Thẹ tín dúng quơc tê tái ACB có 2 dáng: thẹ chuaơn với hán mức từ 10-40 triu VNĐ; thẹ vàng với hán mức từ 40-50 triu VNĐ.
- 52 -
¬ Thẹ tín dúng ni địa: ACB phát hành bơn lối thẹ tín dúng ni địa là
thẹ ACB Sài Gịn Tourist, ACB Sài Gịn Coop, ACB Phước Lc Thĩ và thẹ ACB Mai Linh.
2. Thẹ ghi nợ: nm 2001, ACB tiêp túc giới thiu sạn phaơm thẹ ghi nợ
tređn thị trường Vit Nam.
¬ Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card: được phát hành vào tháng 06/2002,
đánh dâu mt bước đt phá trong vic thu hút khách hàng tham gia làm thẹ. Với vic phát trieơn thẹ ACB-e.Card, ACB mở ra xu hướng cho các doanh nghip thanh tốn lương thođng qua Thẹ.
¬ Thẹ ghi nợ quơc tê ACB-Visa Electron: phát hành vào tháng 11 - 2003. ¬ Thẹ ghi nợ quơc tê ACB-Mastercard Electronic: phát hành T11 - 2003.
b. Tình hình phát hành Thẹ tái ACB qua các nm: đeơ thây được sự phát trieơn
hốt đng thẹ tái ACB, ta phađn tích sơ liu trong 5 nm: 2001ơ2005.
( Trong nm 2001:
¬Veă hốt đng phát hành thẹ trong nm 2001:
Bạng 2.2: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001
Đơn vị tính: Thẹ
Lối thẹ Sơ lượng thẹ nm 2001 Tư trĩng
Thẹ tín dúng quơc tê 6.839 51,8%
Thẹ tín dúng ni địa 6.369 48,2%
Toơng coơng 13.208 100%
- 53 -
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu
Theo hình 2.3, trong nm 2001 sơ lượng thẹ tín dúng quơc tê chiêm 51,8% toơng sơ lượng thẹ phát hành trong nm 2001. Thẹ tín dúng ni địa maịc dù phát hành sau khá lađu (vào cuơi qủ 4 nm 2000 và cuơi qủ 2 nm 2002) nhưng đã chiêm đên 48,2% trong toơng sơ thẹ. Đieău này cho thây sự thành cođng cụa ACB trong vic đưa ra sạn phaơm thẹ tín dúng ni địa phù hợp khách hàng Vit Nam. Trước đađy, khách hàng cĩ nhu caău sử dúng thẹ thay thê tieăn maịt chư cĩ mt chĩn lựa duy nhât là thẹ tín dúng quơc tê với chi phí khá cao, nhưng từ khi phát hành thẹ tín dúng ni địa, khách hàng chưa cĩ nhu caău sử dúng thẹ đeơ đi nước ngồi văn cĩ theơ lựa chĩn thẹ tín dúng ni địa với chi phí hợp lý đeơ sử dúng trong nước và qua đĩ ACB đã làm gia tng mt lượng khách hàng ni địa đáng keơ.
Thị trường thẹ tín dúng ni địa nĩi rieđng và Thẹ ni địa nĩi chung là mt thị trường to lớn với sơ lượng khách hàng tieăm nng vượt xa sơ lượng khách hàng sử dúng thẹ quơc tê đi nước ngồi. Vic phát hành thẹ tín dúng ni địa đã đánh dâu vai trị dăn đaău veă định hướng phát trieơn thị trường Thẹ cụa Ngađn hàng Á Chađu. Thẹ tín dúng ni địa với chi phí thâp, thụ túc đơn giạn, quy mođ vừa đụ đáp ứng nhu caău cho khách hàng sử dúng thanh tốn trong nước phù hợp hơn với nhieău lối khách hàng khác nhau và nhieău taăng lớp dađn chúng khác nhau. Đieău này sẽ
Hình 2.3: TƯ TRĨNG THẸ TÍN DÚNG QUƠC TÊ VÀ THẸ TÍN DÚNG NI ĐỊA ACB TRONG NM 2001
thẹ ni địa thẹ quơc tê
- 54 -
làm cho sạn phaơm Thẹ ni địa ngày càng trở neđn thođng dúng và được khách hàng đĩn nhn d dàng hơn, nhanh chĩng trở thành mt sạn phaơm thẹ phát trieơn mánh nhât trong thời gian tới.
Veă thẹ tín dúng quơc tê, sơ lượng thẹ ACB-Visa đát 3.665 thẹ cao hơn thẹ ACB-MasterCard 3.174 thẹ trong naím 2001 và cao hơn cạ trong các nm 2002 và 2003 là do thương hiu thẹ VISA đang cĩ quy mođ lớn nhât tređn tồn caău. Maịt
khác, khi khách hàng làm thẹ tín dúng quơc tê ACB-Visa, khách hàng khođng bị tính phí chuyeơn đoơi tieăn t khi sử dúng Thẹ các giao dịch tính baỉng USD. Trong
khi đĩ, khách hàng làm thẹ tín dúng quơc tê chụ yêu là khách hàng cĩ nhu caău đi nước ngồi. Vì vy, vic làm thẹ ACB-Visa phaăn nào cĩ ưu đieơm hơn thẹ ACB- MasterCard. Đieău này được theơ hin qua bạng sơ liu sau:
Bạng 2.3: SÔÂ LƯNG THẸ ACB-VISA VÀ ACB-MASTERCARD PHÁT HÀNH TRONG NM 2001
Đơn vị tính: Thẹ
Lối thẹ Sơ lượng nm 2001 Tư trĩng
ACB-Visa 3.665 53,6%
ACB-MasterCard 3.174 46,4%
Toơng coơng 6.839 100%
Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
46,4% 53,6% Hình 2.4: SƠ LƯNG THẸ ACB-VISA và ACB-MASTERCARD PHÁT HÀNH TRONG NM 2001
- 55 -
¬Veă doanh sơ sử dúng thẹ trong nm 2001:
Bạng 2.4: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ ACB TRONG NAÍM 2001
Đơn vị tính: triu đoăng
Lối thẹ Doanh sơ sử dúng thẹ
naím 2001 Tư trĩng
Thẹ tín dúng quơc tê 286.853 97,2%
Thẹ tín dúng ni địa 8.147 2,8%
Toơng coơng 295.000 100%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
Bạng 2.4 cho thây maịc dù lượng thẹ tín dúng ni địa gia tng khá mánh nhưng doanh sơ thanh tốn thẹ ni địa chư chiêm 2,8% trong toơng doanh sơ thanh tốn thẹ trong nm 2001 cụa ACB và doanh sơ thẹ tín dúng quơc tê chiêm đên 97,8% do chụ thẹ tín dúng quơc tê sử dúng thẹ chi tieđu ở nước ngồi tng mánh. Nguoăn khách hàng thẹ tín dúng quơc tê tp trung chụ yêu vào các đơi tượng cĩ nhu caău đi nước ngồi du hĩc, cođng tác hoaịc du lịch.
Theo hình 2.5, doanh sơ thẹ ni địa chiêm tư l khá thâp và khođng vượt quá 3% trong toơng doanh sơ cụa nm. Nguyeđn nhađn do thẹ tín dúng ni địa cĩ sơ
Hình 2.5: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ ACB TRONG NM 2001
Thẹ quơc tê
Thẹ ni địa
97,2%
- 56 -
lượng khá lớn nhưng phám vi sử dúng thẹ bị giới hán trong nước Vit Nam và chư sử dúng được tái các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ thuc ACB. Hin nay, maịc dù các ngađn hàng thương mái tái Vit Nam đã đaơy mánh hốt đng phát trieơn các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ nhưng ngối trừ các lối thẹ mang thương hiu quơc tê như Visa và MasterCard cĩ theơ thanh tốn tái nhieău đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ cụa nhieău ngađn hàng khác nhau, thì các lối thẹ ni địa (cạ tín dúng lăn ghi nợ) do các ngađn hàng tự phát hành chư cĩ theơ thanh tốn được tređn các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ do ngađn hàng mình phát trieơn.
Giại pháp nhaỉm gia tng tin ích cho thẹ tín dúng ni địa là các ngađn hàng phát hành thẹ caăn gia tng đaău tư mở rng máng lưới thanh tốn thẹ, lieđn kêt các máng lưới thanh tốn với nhau. Chư tính rieđng ACB, theo thơng keđ tháng 02/2004 sơ lượng các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ thuc ACB tính đên thời đieơm cuôi nm 2003 đát 5.025 đieơm. Trong đĩ khu vực Tp. Hoă Chí Minh chiêm đên 62% trong toơng sô lượng các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ, khu vực Hà Ni đứng thứ hai với tư trĩng chiêm 26% tređn toơng sơ đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ. Và theo quan sát cụa Trung Tađm Thẹ Ngađn Hàng Á Chađu, sự phađn boơ ngành ngheă cụa các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ như sau:
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
N hà hàng 18% Bán vé máy bay 6% K hách sán 20% Dịch vú lữ hành 22% K hác 6% Sieđu thị + M ua bán 26% Beơnh vieơn 2% Hình 2.6: T L PHĐN B I LÝ CH P NH N TH
- 57 -
Theo hình 2.6 tređn, ta thây các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ tp trung mở rng lối hình sieđu thị và mua bán (chiêm tỷ l 26%) và dịch vú lữ hành (chiêm tỷ l 22%. Đieău này là do trong thời gian đaău phát trieơn các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ, ngađn hàng Á Chađu tp trung mở rng các đái lý cĩ lượng khách hàng là người nước ngồi đên Vit Nam. Vođ hình chung, lượng khách hàng là
người Vit Nam, sử dúng thẹ ni địa hoaịc thẹ quơc tê tái Vit Nam văn chưa được quan tađm đúng mức. Trong tương lai, mt trong những hướng phát trieơn thẹ
ni địa cũng như thị trường thanh tốn thẹ ni địa là chú trĩng phát trieơn những đieơm châp nhn thanh tốn thẹ như các sieđu thị, quán n, đieơm vui chơi giại trí nhaỉm phúc vú khách hàng sử dúng thẹ trong nước. Chuyeơn trĩng tađm phát trieơn thị trường, hướng đên khai thác thị trường ni địa tieăm nng rât lớn là mt chiên lược caăn được đaău tư và nghieđn cứu.
( Trong nm 2002:
¬ Veă hốt đng phát hành thẹ trong nm 2002:
Bạng 2.5: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001 VÀ 2002
Đơn vị tính: Thẹ
Naím 2001 Naím 2002 Lối thẹ
Sơ lượng Tư trĩng Sơ lượng Tư trĩng
So sánh 2001/2002 Thẹ tín dúng quơc tê (Visa và MasterCard) 6.839 51,8% 8.511 48,35% +24,4% Thẹ tín dúng ni địa ACB Card 6.369 48,2% 4.097 23,2% -35,7% Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card - - 5.012 28,5% Toơng coơng 13.208 100% 17.620 100% +33,4%
- 58 -
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004 Bạng 2.5 cho thây ACB văn duy trì được tơc đ phát trieơn thẹ tín dúng quơc tê. Maịc dù thẹ tín dúng phát trieơn đeău nhưng cĩ sự thay đoơi tư trĩng giữa thẹ ACB-Visa và ACB-MasterCard (xem bạng 2.6): naím 2002 thẹ ACB-MasterCard đã cĩ tư trĩng 50,1% cao hơn với thẹ ACB-Visa là 49,9% so với toơng sơ thẹ tín dúng quơc tê phát hành trong nm. Tơc đ phát trieơn thẹ ACB-MasterCard nm 2002 tng 34,3% vượt hơn tơc đ tng trưởng thẹ ACB-Visa chư với 15,9%. Vic tng tơc thẹ tín dúng quơc tê thương hiu ACB-MasterCard là do trong nm 2002 ACB thực hin chương trình khuyên mãi đaịc bit kéo dài 06 tháng.
Bạng 2.6: SƠ LƯNG THẸ ACB-VISA VÀ ACB-MASTERCARD PHÁT HÀNH TRONG NM 2001 VÀ 2002
Đơn vị tính: Thẹ
Nm 2001 Naím 2002 2002/2001 So sánh Lối thẹ
Sơ lượng Tư trĩng Sơ lượng Tư trĩng (+/-)
ACB-Visa 3.665 53,6% 4.248 49,9% +15,9%
ACB-MasterCard 3.174 46,4% 4.263 50,1% +34,3%
Thẹ tín dúng quơc tê 6.839 100% 8.511 100% +24,4%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
Thẹ
Naím
Hình 2.7: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001 VÀ 2002
0 2000 4000 6000 8000 10000 2001 2002 Thẹ tín dúng quơc tê Thẹ tín dúng ni địa Thẹ ghi nợ ni địa
- 59 -
Nm 2002, đã đánh dâu sự ra đời cụa sạn phaơm thẹ ghi nợ ni địa ACB- e.Card. Chư trong tháng (từ tháng 06/2002 đên hêt nm 2002) sơ lượng thẹ ACB- e.Card đã tng đên 5.012 thẹ, chiêm đên 28,5% trong toơng sơ thẹ phát hành trong nm 2002 và đưa tư trĩng thẹ tín dúng ni địa từ 48,2% trong nm 2001 xuơng chư cịn 23,2% trong nm 2002 (bạng 2.5). Nguyeđn nhađn cụa sự thay đoơi này do:
- Vic câp phát tín dúng thođng qua sạn phaơm thẹ được ACB cũng như các ngađn hàng phát hành thẹ tín dúng khác thực hin khá thn trĩng, haău hêt đeău được yeđu caău đng ký làm thẹ baỉng hình thức ký quỹ đạm bạo thanh tốn.
- Khách hàng phại thanh tốn tieăn đã sử dúng lái cho ngađn hàng hàng tháng (tơi thieơu 20%) vào trước ngày đáo hán nêu khođng sẽ bị tính phí thanh tốn tr hán và bị tính lãi vay (theo quy định cụa ACB).
- Thụ túc làm thẹ theo quy định cụa Ngađn hàng Á Chađu khá phức táp. - Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card ra đời với những thun lợi hơn hẳn thẹ tín dúng ni địa như: khođng caăn ký quỹ đạm bạo thanh tốn, khođng yeđu caău sơ tieăn np vào thẹ ban đaău, khođng yeđu caău sơ dư tơi thieơu cĩ trong thẹ. Chư tính phí gia nhp, khođng tính phí haỉng nm, phí rút tieăn thâp, khođng phại thanh tốn lái haỉng tháng cho ngađn hàng, khođng bị tính phí thanh tốn tr hán hay bị tính lãi vay, tieăn gởi trong thẹ được trạ lãi haỉng ngày theo lãi suât khođng kỳ hán.
Vic phát trieơn theđm sạn phaơm mới là thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card với cơ câu sạn phaơm mới phù hợp hơn cho nhu caău cụa đa sơ người sử dúng vơn chưa đụ mt sơ đieău kin tiêp cn với nguoăn tín dúng tín châp, ACB đã thu hút được lượng khách hàng khá lớn trong nm 2002 và nađng toơng sơ thẹ phát hành trong nm 2002 đát 17.620 thẹ, tng đên 33,4% so với nm 2001. Đađy cĩ theơ xem là bước nhạy vĩt cụa ACB trong quá trình phát hành thẹ từ ngày thành lp đên cuơi naím 2002.
- 60 -
Bạng 2.7: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ ACB TRONG NM 2001 VÀ 2002
Đơn vị tính: triu đoăng
Lối thẹ Naím 2001 Nm 2002 So sánh 2002/2001
Thẹ tín dúng quơc tê 286.853 365.446 +27,4%
Thẹ tín dúng ni địa 8.147 10.860 +33,3%
Thẹ ghi nợ ni địa - 6.997 -
TOƠNG COƠNG 295.000 383.303 +29,9%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
Theo bạng 2.7, doanh sơ thẹ tín dúng quơc tê trong nm 2002 tng 27,4% so với nm 2001 trong khi sơ lượng thẹ tín dúng quơc tê phát hành tng 24,4%. Như vy, doanh sơ sử dúng thẹ tín dúng quơc tê được giữ tng đeău và chiêm tỷ trĩng cao hơn so với doanh sơ thẹ ni địa, đieău này chụ yêu do chụ thẹ đi nước ngồi