Thẹ quơc tê
Thẹ ni địa
97,2%
- 56 -
lượng khá lớn nhưng phám vi sử dúng thẹ bị giới hán trong nước Vit Nam và chư sử dúng được tái các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ thuc ACB. Hin nay, maịc dù các ngađn hàng thương mái tái Vit Nam đã đaơy mánh hốt đng phát trieơn các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ nhưng ngối trừ các lối thẹ mang thương hiu quơc tê như Visa và MasterCard cĩ theơ thanh tốn tái nhieău đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ cụa nhieău ngađn hàng khác nhau, thì các lối thẹ ni địa (cạ tín dúng lăn ghi nợ) do các ngađn hàng tự phát hành chư cĩ theơ thanh tốn được tređn các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ do ngađn hàng mình phát trieơn.
Giại pháp nhaỉm gia tng tin ích cho thẹ tín dúng ni địa là các ngađn hàng phát hành thẹ caăn gia tng đaău tư mở rng máng lưới thanh tốn thẹ, lieđn kêt các máng lưới thanh tốn với nhau. Chư tính rieđng ACB, theo thơng keđ tháng 02/2004 sơ lượng các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ thuc ACB tính đên thời đieơm ci nm 2003 đát 5.025 đieơm. Trong đĩ khu vực Tp. Hoă Chí Minh chiêm đên 62% trong toơng sơ lượng các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ, khu vực Hà Ni đứng thứ hai với tư trĩng chiêm 26% tređn toơng sơ đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ. Và theo quan sát cụa Trung Tađm Thẹ Ngađn Hàng Á Chađu, sự phađn boơ ngành ngheă cụa các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ như sau:
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
N hà hàng 18% Bán vé máy bay 6% K hách sán 20% Dịch vú lữ hành 22% K hác 6% Sieđu thị + M ua bán 26% Beơnh vieơn 2% Hình 2.6: T L PHĐN B I LÝ CH P NH N TH
- 57 -
Theo hình 2.6 tređn, ta thây các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ tp trung mở rng lối hình sieđu thị và mua bán (chiêm tỷ l 26%) và dịch vú lữ hành (chiêm tỷ l 22%. Đieău này là do trong thời gian đaău phát trieơn các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ, ngađn hàng Á Chađu tp trung mở rng các đái lý cĩ lượng khách hàng là người nước ngồi đên Vit Nam. Vođ hình chung, lượng khách hàng là
người Vit Nam, sử dúng thẹ ni địa hoaịc thẹ quơc tê tái Vit Nam văn chưa được quan tađm đúng mức. Trong tương lai, mt trong những hướng phát trieơn thẹ
ni địa cũng như thị trường thanh tốn thẹ ni địa là chú trĩng phát trieơn những đieơm châp nhn thanh tốn thẹ như các sieđu thị, quán n, đieơm vui chơi giại trí nhaỉm phúc vú khách hàng sử dúng thẹ trong nước. Chuyeơn trĩng tađm phát trieơn thị trường, hướng đên khai thác thị trường ni địa tieăm nng rât lớn là mt chiên lược caăn được đaău tư và nghieđn cứu.
( Trong naím 2002:
¬ Veă hốt đng phát hành thẹ trong nm 2002:
Bạng 2.5: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001 VÀ 2002
Đơn vị tính: Thẹ
Naím 2001 Naím 2002 Lối thẹ
Sơ lượng Tư trĩng Sơ lượng Tư trĩng
So sánh 2001/2002 Thẹ tín dúng quơc tê (Visa và MasterCard) 6.839 51,8% 8.511 48,35% +24,4% Thẹ tín dúng ni địa ACB Card 6.369 48,2% 4.097 23,2% -35,7% Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card - - 5.012 28,5% Toơng coơng 13.208 100% 17.620 100% +33,4%
- 58 -
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004 Bạng 2.5 cho thây ACB văn duy trì được tơc đ phát trieơn thẹ tín dúng quơc tê. Maịc dù thẹ tín dúng phát trieơn đeău nhưng cĩ sự thay đoơi tư trĩng giữa thẹ ACB-Visa và ACB-MasterCard (xem bạng 2.6): naím 2002 thẹ ACB-MasterCard đã cĩ tư trĩng 50,1% cao hơn với thẹ ACB-Visa là 49,9% so với toơng sơ thẹ tín dúng quơc tê phát hành trong nm. Tơc đ phát trieơn thẹ ACB-MasterCard nm 2002 tng 34,3% vượt hơn tơc đ tng trưởng thẹ ACB-Visa chư với 15,9%. Vic tng tơc thẹ tín dúng quơc tê thương hiu ACB-MasterCard là do trong nm 2002 ACB thực hin chương trình khuyên mãi đaịc bit kéo dài 06 tháng.
Bạng 2.6: SƠ LƯNG THẸ ACB-VISA VÀ ACB-MASTERCARD PHÁT HÀNH TRONG NM 2001 VÀ 2002
Đơn vị tính: Thẹ
Nm 2001 Naím 2002 2002/2001 So sánh Lối thẹ
Sơ lượng Tư trĩng Sơ lượng Tư trĩng (+/-)
ACB-Visa 3.665 53,6% 4.248 49,9% +15,9%
ACB-MasterCard 3.174 46,4% 4.263 50,1% +34,3%
Thẹ tín dúng quơc tê 6.839 100% 8.511 100% +24,4%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
Thẹ
Naím
Hình 2.7: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001 VÀ 2002
0 2000 4000 6000 8000 10000 2001 2002 Thẹ tín dúng quơc tê Thẹ tín dúng ni địa Thẹ ghi nợ ni địa
- 59 -
Nm 2002, đã đánh dâu sự ra đời cụa sạn phaơm thẹ ghi nợ ni địa ACB- e.Card. Chư trong tháng (từ tháng 06/2002 đên hêt nm 2002) sơ lượng thẹ ACB- e.Card đã tng đên 5.012 thẹ, chiêm đên 28,5% trong toơng sơ thẹ phát hành trong nm 2002 và đưa tư trĩng thẹ tín dúng ni địa từ 48,2% trong nm 2001 xuơng chư cịn 23,2% trong nm 2002 (bạng 2.5). Nguyeđn nhađn cụa sự thay đoơi này do:
- Vic câp phát tín dúng thođng qua sạn phaơm thẹ được ACB cũng như các ngađn hàng phát hành thẹ tín dúng khác thực hin khá thn trĩng, haău hêt đeău được yeđu caău đng ký làm thẹ baỉng hình thức ký quỹ đạm bạo thanh tốn.
- Khách hàng phại thanh tốn tieăn đã sử dúng lái cho ngađn hàng hàng tháng (tơi thieơu 20%) vào trước ngày đáo hán nêu khođng sẽ bị tính phí thanh tốn tr hán và bị tính lãi vay (theo quy định cụa ACB).
- Thụ túc làm thẹ theo quy định cụa Ngađn hàng Á Chađu khá phức táp. - Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card ra đời với những thun lợi hơn hẳn thẹ tín dúng ni địa như: khođng caăn ký quỹ đạm bạo thanh tốn, khođng yeđu caău sơ tieăn np vào thẹ ban đaău, khođng yeđu caău sơ dư tơi thieơu cĩ trong thẹ. Chư tính phí gia nhp, khođng tính phí haỉng nm, phí rút tieăn thâp, khođng phại thanh tốn lái haỉng tháng cho ngađn hàng, khođng bị tính phí thanh tốn tr hán hay bị tính lãi vay, tieăn gởi trong thẹ được trạ lãi haỉng ngày theo lãi suât khođng kỳ hán.
Vic phát trieơn theđm sạn phaơm mới là thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card với cơ câu sạn phaơm mới phù hợp hơn cho nhu caău cụa đa sơ người sử dúng vơn chưa đụ mt sơ đieău kin tiêp cn với nguoăn tín dúng tín châp, ACB đã thu hút được lượng khách hàng khá lớn trong nm 2002 và nađng toơng sơ thẹ phát hành trong nm 2002 đát 17.620 thẹ, tng đên 33,4% so với nm 2001. Đađy cĩ theơ xem là bước nhạy vĩt cụa ACB trong quá trình phát hành thẹ từ ngày thành lp đên cuơi naím 2002.
- 60 -
Bạng 2.7: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ ACB TRONG NM 2001 VÀ 2002
Đơn vị tính: triu đoăng
Lối thẹ Naím 2001 Nm 2002 So sánh 2002/2001
Thẹ tín dúng quơc tê 286.853 365.446 +27,4%
Thẹ tín dúng ni địa 8.147 10.860 +33,3%
Thẹ ghi nợ ni địa - 6.997 -
TOƠNG COƠNG 295.000 383.303 +29,9%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
Theo bạng 2.7, doanh sơ thẹ tín dúng quơc tê trong nm 2002 tng 27,4% so với nm 2001 trong khi sơ lượng thẹ tín dúng quơc tê phát hành tng 24,4%. Như vy, doanh sơ sử dúng thẹ tín dúng quơc tê được giữ tng đeău và chiêm tỷ trĩng cao hơn so với doanh sơ thẹ ni địa, đieău này chụ yêu do chụ thẹ đi nước ngồi chi tieđu nhieău. Beđn cánh đĩ cịn cĩ nguyeđn nhađn do sạn phaơm thẹ quơc tê cĩ mođi trường sử dúng rng rãi với tređn 220 quơc gia tređn thê giới. Do đĩ, chụ thẹ quơc tê cĩ đieău kin sử dúng nhieău hơn so với thẹ ni địa chư cĩ theơ thanh tốn với sơ lượng đieơm châp nhn Thẹ nhỏ hép cụa ngađn hàng ACB tái nước Vit Nam. Thẹ tín dúng ni địa maịc dù sơ lượng phát hành trong nm 2002 giạm mánh nhưng doanh sơ sử dúng lái tng đên 33,3% so với nm 2001. Đieău này chứng tỏ vic khách hàng đã dùng thẹ tín dúng ni địa đeơ thanh tốn nhieău hơn. Nêu phađn tích k bạng sơ liu, ta thây doanh sơ sử dúng thẹ ACB-SG Tourist và ACB-SG Coop giạm nhé trong naím 2002 so với nm 2001, trong khi đĩ doanh sơ hai lối thẹ ACB-Mai Linh tng 361% và ACB-Phước Lc Thĩ tng 551% so với nm 2001 neđn kéo theo tồn b doanh sơ thẹ tín dúng ni địa tng theo.
Bạng 2.8: DOANH SƠ CÁC LỐI THẸ TÍN DÚNG NI ĐỊA NM 2002 SO SÁNH VỚI NM 2001
- 61 -
Đơn vị tính: triu đoăng
Lối thẹ Nm 2001 Naím 2002 So sánh 2002/2001
ACB Sàigịn Tourist 3.346 3.196 -4,5%
ACB SàiGịnCoop 4.159 3.910 -6%
ACB MaiLinh 226 1.042 +361%
ACB Phước Lc Thĩ 416 2.712 +551%
Toơng 8.147 10.860 +33,3%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
¬ Thẹ ACB Phước Lc Thĩ cĩ doanh sơ sử dúng cũng tng mánh vào nm
2002, tng 551% so với nm 2001 vì:
- Thẹ ACB Phước Lc Thĩ là thẹ tín dúng ni địa được phát hành kêt hợp đên 03 sieđu thị taăm cỡ tái Vit Nam là Citimart, Maximart và Sieđu thị Mieăn Đođng. Đađy là 03 doanh nghip bán lẹ hàng hĩa cĩ uy tín tái Vit Nam. Lượng khách hàng tham gia làm thẹ ACB Phước Lc thĩ chụ yêu là những khách hàng thường xuyeđn mua saĩm tái sieđu thị.
- Trong naím 2002, Citimart đã khai trương Citi Plaza cĩ quy mođ rât lớn ngay tái khu trung tađm TP. Hoă Chí Minh; Maximart khai trương Maximart Cng Hịa, là mt trong những sieđu thị hin đái nhât tái khu vực qun Tađn Bình; đoăng thời sieđu thị Mieăn Đođng cũng chưnh trang lái sieđu thị cụa mình. Chính sự biên đoơi này cng với hàng lốt các địa đieơm khác cụa 03 sieđu thị tređn đã thu hút khách hàng sử dúng thẹ ACB Phước Lc Thĩ đên mua saĩm gĩp phaăn gia tng doanh sơ thẹ ACB Phước Lc Thĩ trong nm 2002.
- Beđn cánh đĩ, từ đaău nm 2002 đên giữa nm 2002, đoăng lốt cạ 03 sieđu thị đeău thực hin các chương trình khuyên mãi cho người sử dúng thẹ ACB Phước Lc Thĩ khi đên mua saĩm hàng hĩa tái sieđu thị cụa mình. Ngồi ra, khách hàng sử dúng thẹ ACB Phước Lc Thĩ cũng được xem như là khách hàng cĩ thẹ ưu đãi cụa các sieđu thị và đeău được hưởng những quyeăn lợi đaịc bit khi tham gia mua saĩm.
- 62 -
¬ Thẹ ACB Mai Linh có doanh sơ sử dúng tng 361% so với nm 2001 là do:
- Chính sách câp thẹ thođng thống cho nhađn vieđn cođng ty Mai Linh, táo đieău kin sử dúng thẹ cho nhađn vieđn Mai Linh deê dàng.
- Mở rng hình thức thanh tốn thẹ tín dúng cho các chi phí đi lái như taxi cụa cođng ty Mai Linh và taxi cụa cođng ty Festival. Do đĩ, chụ thẹ ACB-Mai Linh nĩi rieđng và chụ thẹ ACB nĩi chung cĩ đieău kin thun tin sử dúng thẹ đeơ thanh toán.
- Khách hàng khođng nhât thiêt phại thanh tốn hêt tồn b sơ tieăn nợ mà chư caăn thanh tốn mt phaăn sơ nợ, phaăn cịn lái trạ daăn theo cơ câu thẹ tín dúng ni địa ACB. Chính vì thê đã thúc đaơy nguoăn khách hàng này tng chi tieđu ch ng những cho các dịch vú taxi mà cịn thanh tốn cho nhieău lối hình dịch vú khác mà các đái lý châp nhn thanh tốn thẹ cụa ACB đang cung câp.
- Chương trình khuyên mãi khi mua sạn phaơm dịch vú cụa cođng ty Mai Linh và thanh tốn baỉng thẹ ACB-Mai Linh văn cịn hiu lực từ ngày phát hành đên hêt tháng 06/2002 thu hút chụ thẹ ACB Mai Linh tieđu dùng khá nhieău.
Từ sự gia tng doanh sơ cụa hai lối thẹ ACB Phước Lc Thĩ và ACB Mai Linh cho ta thây, khách hàng chụ yêu sử dúng tính nng thanh tốn thay thê tieăn maịt cụa thẹ. Vic lieđn kêt hợp tác với các đơi tác phát hành thẹ đeơ thực hin giạm giá khi khách hàng mua saĩm baỉng thẹ, đoăng thời vic mở rng máng lưới châp nhn thanh tốn thẹ đeơ khách hàng cĩ cơ hi sử dúng thẹ thay thê tieăn maịt đã tác đng rât lớn đên nhu caău tieđu dùng baỉng thẹ cụa khách hàng. Khách hàng thanh tốn baỉng thẹ nhieău hơn khi nhu caău mua saĩm được khun khích baỉng các chương trình khun mãi, giạm giá và máng lưới thanh tốn thẹ rng khaĩp cạ nước.
( Trong naím 2003:
- 63 -
Bạng 2.9: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001,2002,2003 Đơn vị tính: Thẹ Naím 2001 Naím 2002 Nm 2003 So sánh 2002/200 1 So sánh 2003/200 2 Lối thẹ Sơ lượng Tư trĩng Sô lượng Tư trĩng Sơ lượng Tư trĩng (+/-) (+/-) Thẹ tín dúng quơc tê 6.839 51,8% 8.511 48,3% 9.906 38.5% +24,4% +16,39% Thẹ tín dúng ni địa 6.369 48,2% 4.097 23,2% 1.750 6.8% -35,7% -57,3% Thẹ ghi nợ ni địa - - 5.012 28,5% 5.125 19.9% - +2,2% Thẹ ghi nợ quơc tê - - - - 8.975 34.8% - - TOƠNG COƠNG 13.208 100% 17.620 100% 25.756 100% +33,4% +46,2%
* Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu – Tháng 02/2004
Tơc đ phát trieơn thẹ tín dúng ni địa trong nm 2003 đã giạm mánh đên 57,3%, theđm vào đĩ thẹ ghi nợ ni địa cũng khođng tng trưởng khạ quan (tng 2,2%) vì trong nm 2003 xuât hin hàng lốt các sạn phaơm thẹ rút tieăn ATM cụa các ngađn hàng thương mái khác. ACB trong nm 2003 văn chưa đaău tư h thơng máy rút tieăn tự đng ATM trong khi đĩ tađm lý người dađn lái thích sử dúng thẹ qua h thơng máy ATM. Beđn cánh đĩ, h thơng các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ thuc ACB cịn quá ít (đên nm 2003, sơ đieơm châp nhn thanh tốn thẹ cụa ACB khoạng 5.025 đieơm tređn tồn quơc) khođng đụ đáp ứng cho người tieđu dùng trong nước sử dúng thẹ như mt phương tin thay cho tieăn maịt thường xuyeđn. Văn theo đuoơi múc tieđu cung câp cho người sử dúng cođng cú thanh tốn thay thê tieăn maịt chứ khođng chư là cođng cú rút tieăn đơn thuaăn, ACB đã nhanh chĩng cho ra
- 64 -
đời sạn phaơm thẹ ghi nợ quơc tê nhaỉm khaĩc phúc những yêu kém mà các lối thẹ ni địa gaịp phại.
Nm 2003 đánh dâu mt bước chuyeơn biên mới trong vic phát hành Thẹ cụa ACB với sự xuât hin cụa sạn phaơm thẹ ghi nợ quơc tê ACB-Visa Electron. Chư trong mt thời gian ngaĩn từ ngày phát hành (15/11/2003) đên cuơi nm 2003, thẹ ACB-Visa Electron đã phát hành được 8.975 thẹ, chiêm tư trĩng đên 34,8% trong toơng sơ thẹ ACB phát hành trong nm 2003 gaăn baỉng với tồn b thẹ tín dúng quơc tê phát hành trong nm 2003 (chiêm tư trĩng 38,5%). Thẹ ACB-Visa Electron ra đời trong những tháng cuơi nm nhưng đã tác đng khá lớn làm hán chê sự phát trieơn cụa thẹ tín dúng quơc tê và tơc đ phát trieơn thẹ tín dúng quơc tê trong nm 2003 chư tng 16,39% so với nm 2002. Đieău này là do :
- Thẹ ACB-Visa Electron được phát hành với sự chuaơn bị cođng phu, bài bạn trong các hốt đng tiêp thị bán hàng đã thu hút được sự quan tađm cụa khách hàng.
- Thẹ ACB-Visa Electron ra đời trong bơi cạnh các ngađn hàng thương mái đang đaơy mánh cođng tác phát trieơn thẹ trong nm 2003, thị trường Thẹ đang được sự chú ý cao cụa người dađn cũng như sự quan tađm cụa Ngađn hàng Nhà Nước. - Thẹ ACB-Visa Electron là sạn phaơm thẹ ghi nợ quơc tê do ACB phát hành đaău tieđn tređn thị trường Vit Nam.
Maịc dù sự cánh tranh gay gaĩt trong nm 2003 từ các ngađn hàng phát hành thẹ khác, làm tơc đ tng trưởng cụa các lối thẹ tín dúng quơc tê, tín dúng ni địa, ghi nợ ni địa đeău giạm nhưng với vic phát hành thẹ ghi nợ quơc tê ACB-Visa