*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2006
Nhìn chung doanh sơ thẹ ghi nợ và tín dúng ni địa tng rât ít trong nm 2004, rieđng 2005 doanh sơ tín dúng thẹ ni giạm đên 37.4%, cịn thẹ ghi nợ ni địa giạm 20.9% Vì :
2003 2004 2005
Hình 2.9 DOANH S S D NG TH ACB TRONG N M 2003,2004 & 2005
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 Th tín d ng qu c t Th tín d ng n i đa Th ghi n qu c t Th ghi n n đa
- 71 -
ª Thiêu h thơng máy ATM, h thơng đái lý châp nhn thẹ ni địa cụa ACB cịn q ít.
ª Cĩ nhieău Ngađn hàng lúc bây giờ đã phát hành thẹ thanh tốn ni địa tin lợi hơn nhieău so với thẹ thanh tốn ni địa cụa ACB như thẹ Connect 24/24 cụa VietCombank, Thẹ đa nng cụa Ngađn hàng Đođng Á
ª ACB taơp trung đaơy mánh doanh sơ thẹ thanh tốn quơc tê.
Nhìn vào bạng 2.12 ta thây doanh sơ thẹ tín dúng quơc tê và thẹ thanh tốn quơc tê tng đeău qua các nm 2003,2004 và 2005.
ơ Trong naím 2004
Theo bạng 2.12 thì doanh sơ thẹ tín dúng quơc tê trong naím 2004 taíng 43.3% so với nm 2003 trong khi sơ lượng thẹ tín dúng quơc tê phát hành chư tng 39.2% vì trong nm 2004 các cođng ty du lịch nước ngồi đeău đoăng lốt giạm giá tour, giá vé làm cho sơ lïng người đng ký đi du lịch tng nhanh, và doanh sơ thẹ tín dúng ACB thu được trong nm 2004 chụ yêu là từ khách đi du lịch trong và ngồi nước.
Trong khi đĩ thẹ ghi nợ quơc tê thì ngược lái, sơ lượng thẹ phát hành trong nm 2004 tng 445.1% (37.1%/tháng) nhưng doanh sơ chư chiêm tư trĩng 24,7% trong nm 2004. Đieău này cho thây nm 2004 ACB chụ trương chiêm lĩnh thị phaăn thẹ ghi nợ quơc tê ACB_Visa Electron và ACB_MasterCard Electronic neđn chưa chú trĩng đên vân đeă doanh sơ cụa thẹ ACB_Visa Electron, MasterCard Electonic.
ơ Trong naím 2005:
Nhìn vào bạng 2.12 và hình 2.9 ta thây doanh sơ 2005 tng 70% nhưng khođng tng nhieău so với nm 2004 là 83%, và ta cĩ theơ thây mt đeău đáng ngác nhieđn đĩ là tơc đ phát trieơn doanh sơ cụa thẹ ghi nợ quơc ACB_Visa Elecron,
- 72 -
MasterCardElectronic nhanh hơn thẹ tín dúng quơc tê, nm 2005 doanh sơ thẹ ghi nợ quơc tê tng 243 % chiêm tỷ trĩng 49.8% và chư mới ra đời hơn 2 naím trong khi đĩ thẹ tín dúng quơc tê đã được phát hành hơn 10 nm mà tơc đ phát trieơn đên nm 2005 chư tng 15% chiêm tỷ trĩng 48.8%. Kêt quạ này cho thây vic phát hành thẹ Visa Electron và Master Card Electronic là mt hướng đi đúng đaĩn cụa ACB trong hốt đng phát trieơn thẹ tái Vit Nam. Tái sao tơc đ phát trieơn doanh sơ cụa thẹ ghi nợ quơc tê lái tng cao đên như vy:
ª Min phí rút tieăn maịt tái h thơng ACB
Phí rút tieăn maịt thẹ ACB_Visa Electron, MasterCard Electronic chư cĩ 2% tređn toơng sơ tieăn, cịn thẹ tín dúng quơc tê ACB_Visa và ACB_MasterCard phí rút tieăn maịt đên 4% tređn toơng sơ tieăn rút. Và doanh sơ đát được cụa thẹ ghi nợ quơc tê chụ yêu xuât phát từ vic rút tieăn maịt cụa chụ thẹ. Đieău này cho thây thĩi quen thanh tốn baỉng thẹ cụa người dađn Vit Nam chưa được phoơ biên nhieău. Ngađn hàng Á Chađu cĩ theơ được xem là mt trong những ngađn hàng đi tieđn phong trong hốt đng phát hành Thẹ tái thị trường Vit Nam với sạn phaơm thẹ đa dáng, cung câp nhieău tin ích cho người sử dúng thẹ. Trong những nm đaău hốt đng, sạn phaơm thẹ ACB cung câp cho thị trường chư là thẹ tín dúng quơc tê nhưng trong quá trình phát trieơn và nghieđn cứu tìm hieơu nhu caău khách hàng cũng như tìm hieơu thị trường thẹ cụa các quơc gia tređn thê giới, ACB đã cho ra đời hàng lốt sạn phaơm thẹ với tính nng cũng như tin ích phú tri khác nhau, mới lá và đáp ứng nhu caău sử dúng cụa người dađn, đaơy mánh phát trieơn hốt đng kinh doanh thẹ và gĩp phaăn thúc đaơy sự phát trieơn cụa thị trường Thẹ tái Vit Nam.
- 73 -
2.2.2 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ ghi nợ Connect 24 tái Ngađn Hàng Ngối Thương Vit Nam: Ngối Thương Vit Nam:
2.2.2.1 Giới thiu sơ lược veă Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam và hốt đng phát hành thẹ:
Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam là ngađn hàng thương mái quơc doanh được thành lp từ 1/4/1963. Những nm qua, Vietcombank luođn đĩng vai trị chụ đáo, chiêm lĩnh thị phaăn lớn trong cođng tác thanh tốn xuât nhp khaơu và bạo lãnh cụa cạ nước. Hin tái Vietcombank văn giữ vững vị trí hàng đaău veă thị phaăn thanh tốn và cũng là đơn vị duy nhât châp nhn thanh tốn cạ 5 lối thẹ ngađn hàng thođng dúng tređn thê giới: Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club. Khođng chư là ngađn hàng đái lý thanh tốn lớn nhât cho các toơ chức thẹ quơc tê ở Vit Nam, Vietcombank cịn trực tiêp phát hành thẹ tín dúng quơc tê. Vào tháng 03/2003, ngađn hàng Ngối thương đã trở thành ngađn hàng đc quyeăn tái Vit Nam phát hành thẹ American Express. Ngồi thẹ tín dúng quơc tê, tháng 4/2002, Vietcombank laăn đaău tieđn cho ra maĩt thẹ ghi nợ ni địa Connect 24. Tính đên nay, Vietcombank đã phát hành các lối thẹ: VCB-Visa, VCB- MasterCard, VCB-Amex, VCB-MTV và thẹ ghi nợ Connect 24.
Theo thơng keđ nm 2003, ngađn hàng Ngối thương giữ 45% thị phaăn thẹ tín dúng quơc tê tái Vit Nam. Sơ lượng thẹ tín dúng quơc tê (Vietcombank Visa, Vietcombank MasterCard, Vietcombank American Express) phát hành cụa VCB đát mức tređn 4.000 thẹ với doanh sơ sử dúng tređn 120 tư đoăng, taíng gaăn 30% so với cùng kỳ nm 2002.
2.2.2.2 Giới thiu veă sạn phaơm thẹ Connect 24:
Thẹ Connect 24 là phương tin thanh tốn hàng hĩa, dịch vú khođng dùng tieăn maịt hoaịc dùng đeơ rút tieăn và giao dịch tái máy rút tieăn tự đng (ATM). Khách
- 74 -
hàng chi tieđu và rút tieăn trực tiêp tređn tài khoạn tieăn gởi cụa mình mở tái ngađn hàng. Thẹ Connect 24 cĩ giá trị sử dúng trong phám vi Vit Nam. Ngồi ra, thẹ Connect 24 cĩ theơ dùng đeơ trạ tieăn đin thối cơ định, tieăn đin, thanh tốn tieăn bạo hieơm cho Prudential và AIA, dùng đeơ trạ lương, chuyeơn khoạn,thanh tốn Mobiphone, Vinaphone, Viettel,...
2.2.2.3 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ ATM Connect 24 tái Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam:
a. Nhìn chung veă sơ lượng thẹ Connect 24 do VCB phát hành từ qủ 02/2002 đên cuơi nm 2003:
Bạng 2.13: SƠ LƯNG THẸ CONNECT 24 PHÁT HÀNH TỪ QỦ 02/2002 ĐÊN CUƠI NAÍM 2003
Đơn vị tính: Thẹ Nm 2002 Naím 2003 Qủ 02 Qủ 03 Qủ 04 Qủ 01 Qủ 02 Qủ 03 Qủ 04 So sánh 2002/2003 3.892 7.217 11.487 16.233 23.826 46.861 29.298 22.596 116.218 +414,3% *Nguoăn: Phịng thẹ VCB-HCM
Toơng quát veă hốt đng phát hành thẹ VCB-Connect 24, ta thây chư trong vịng từ tháng 04 nm 2002 đên hêt tháng 12 nm 2002 sơ lượng thẹ Connect 24 đã phát hành đên 22.596 thẹ và gia tng vượt bc trong nm 2003 với mức tng trưởng kỷ lúc trong hốt đng phát hành thẹ cụa các ngađn hàng thương mái là 414,3% so với nm 2002 đát 116.218 thẹ và nađng toơng sơ thẹ Connect 24 do VCB phát hành đát 138.814 thẹ tính đên hêt nm 2003. VCB trở thành ngađn hàng đaău tieđn tái Vit Nam cĩ sơ lượng thẹ phát hành cao nhât vào giai đĩan này và đên cuơi nm 2005 đát gaăn 1 triu thẹ.Vic thu hút mt lượng khách hàng khá lớn tham gia sử dúng thẹ Connect 24 được tác đng bởi mt sơ lý do sau:
- Thị trường thẹ Vit Nam hình thành và phát trieơn từ nm 1996 với hai đái gia trong hốt đng phát hành thẹ là ACB và VCB nhưng sạn phaơm chụ yêu là
- 75 -
thẹ tín dúng. Vic tham gia làm thẹ tín dúng khá phức táp và khách hàng phại ký quỹ đạm bạo thanh tốn, do đĩ đã hán chê khá nhieău trong vic mở rng thị trường. Thẹ Connect 24 là mt sạn phaơm thẹ ghi nợ đã đáp ứng đúng nhu caău cụa khách hàng.
- Thụ túc phát hành đơn giạn, ngađn hàng phát hành thẹ ghi nợ ni địa đeơ rút tieăn tái các máy rút tieăn tự đng ATM chư caăn đaău tư h thơng máy ATM, phaăn meăm quạn lý và h thơng máy dp thẹ là cĩ theơ phát hành thẹ đeơ sử dúng trong h thơng ngađn hàng cụa mình. Chính vì vy, trong nm 2002, đoăng lốt nhieău ngađn hàng thương mái tham gia vào thị trường thẹ Vit Nam với vic ra đời các sạn phaơm thẹ rút tieăn qua máy rút tieăn tự đng cụa nhieău ngađn hàng khác nhau đã táo neđn mt làn sĩng mới trong vic đng ký tham gia sử dúng thẹ thay thê tieăn maịt trong dađn cư.
- Thẹ Connect 24 ra đời sớm hơn các sạn phaơm thẹ ATM khác đã táo neđn lợi thê so sánh với các sạn phaơm cùng lối. Hơn nữa với thương hiu mánh nhât và cĩ uy tín cụa Ngađn hàng Ngối Thương tái Vit Nam cùng với lượng khách hàng hin cĩ cụa các sạn phaơm dịch vú mà VCB đang cung câp cũng gĩp phaăn rât lớn vào sự thành cođng cụa thẹ Connect 24.
- Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam cĩ theơ được xem là ngađn hàng cĩ sơ lượng máy ATM lớn nhât hin nay tái Vit Nam với tređn 510 máy tái khaĩp các tưnh thành trong cạ nước. Địa đieơm đaịt máy được nghieđn cứu khá kỹ lưỡng đã gĩp phaăn táo nhieău thun lợi cho người sử dúng thẹ Connect 24. Ngồi ra các dịch vú cung câp cho người sử dúng thẹ Connect 24 tái các máy ATM ngày mt được mở rng đa dáng các lối hình dịch vú neđn đã thu hút rât đođng khách hàng làm thẹ.
- 76 -
Hình 2.10 DANH SÂCH MÂY ATM T洩 N;M 2002- 2005 0 100 200 300 400 500 600 1 2 3 4 N;M MÂY ATM
b. Phađn tích thị trường thẹ Connect 24 trong nm 2002 và 2003:
Bạng 2.14: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ CONNECT 24 TRONG NM 2002 VÀ 2003 TRONG NM 2002 VÀ 2003
Đơn vị tính: tư đoăng Từ 04/2002 đên hêt 2002 Naím 2003 So sánh 2003/2002
Doanh sơ thẹ
Connect 24 917 2.139 +133%
Sơ lượng
giao dịch 975.629 2.928.336 +201%
*Nguoăn: Phịng thẹ VCB-HCM
Bạng 2.12 cho thây sơ lượng giao dịch thẹ Connect 24 trong nm 2002 chư khoạng 975.629 giao dịch và táo ra 917 tư đoăng doanh sơ, như vy trung bình mi giao dịch táo ra 939.906 đoăng/giao dịch. Đên nm 2003 lượng giao dịch tng 201% so với nm 2002 và táo ra doanh sơ 2.139 tư đoăng, doanh sơ tng 133% so với nm 2002. Như vy, trung bình mt giao dịch trong nm 2003 táo ra khoạng 730.449 đoăng/giao dịch.
Tơc đ phát trieơn thẹ Connect 24 trong nm 2003 tng làm cho sơ lượng giao dịch tng và doanh sơ sử dúng thẹ Connect cũng gia tng so với nm 2002. Cĩ được đieău này là do VCB đã khođng ngừng mở rng máng lưới máy ATM phúc vú 24/24 giờ cho nhu caău sử dúng thẹ cụa chụ thẹ Connect 24, mở rng các dịch vú cng theđm khi sử dúng máy ATM đeơ thanh tốn các chi phí hoaịc chuyeơn khoạn giữa các tài khoạn thuc VCB với nhau. Đoăng thời với chính sách phát trieơn
*Nguoăn: Phịng thẹ VCB-HCM
- 77 -
khách hàng sử dúng thẹ Connect đeơ nhn lương, cũng như vic lieđn túc rút tieăn min phí tái các máy rút tieăn ATM đã táo neđn doanh sơ oơn định cho thẹ Connect 24.
*Nguoăn: Phịng thẹ VCB-HCM
Máng lưới máy ATM maịc dù đã được gia tng nhieău nhưng văn chưa thực sự thỏa mãn nhu caău sử dúng cụa chụ thẹ Connect 24. Vic sử dúng thẹ Connect 24 cũng chư cĩ theơ đeơ rút tieăn maịt và thanh tốn được mt sơ chi phí như phí bạo hieơm cụa cođng ty Prudential, AIA, tieăn đin thối di đng, và chuyeơn tieăn qua lái giữa các tài khoạn cụa VCB nhưng chưa thanh tốn được các chi phí thiêt yêu như tieăn đin, tieăn nước và các chi phí khác mãi cho đên nm 2005 các dịch vú này được VCB tiên hành đaăy đụ. Và thẹ Connect 24 cũng chưa theơ sử dúng đeơ thực hin chuyeơn tieăn từ VCB cho các tài khoạn tái các ngađn hàng khác.
Mt hán chê khác cụa thẹ Connect u3ưa theơ dùng đeơ thanh tốn thay thê tieăn maịt với máng lưới thanh tốn rng rãi như các lối thẹ tín dúng do VCB và ACB phát hành. Đieău này theơ hin qua tư trĩng doanh sơ giao dịch tái máy ATM và giao dịch qua các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ Connect 24 như sau: doanh sơ
Hình 2.11: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ CONNECT 24
Tái đieơm châp nhn thanh tốn thẹ
Tái ATM
1%
- 78 -
sử dúng thẹ Connect 24 dùng đeơ thanh tốn giao dịch hàng hĩa chư chiêm 1% tređn toơng doanh sơ giao dịch cụa thẹ Connect 24. Kêt quạ cho thây vic sử dúng thẹ Connect 24 dùng đeơ thanh tốn cịn khá nhieău hán chê. Vic hán chê này chụ yêu là vì những nguyeđn nhađn chính:
- Tuyeđn truyeăn quạng cáo trong giai đốn đaău thẹ Connect 24 ra đời chư tp trung khai thác veă tính chât rút tieăn maịt tái các máy rút tieăn tự đng ATM, do đĩ đã táo neđn tađm lý khi làm thẹ Connect 24 chư đeơ sử dúng rút tieăn maịt tái máy rút tieăn tự đng ATM.
- Sơ lượng các đơn vị châp nhn thanh tốn thẹ Connect 24 quá ít. Tính đên cuơi nm 2003, sơ lượng các đieơm châp nhn thanh tốn thẹ Connect 24 thay thê tieăn maịt chư cĩ 159 đieơm tređn tồn quơc. Đađy là con sơ quá ít đeơ chụ thẹ VCB cĩ theơ sử dúng thẹ Connect 24 như mt phương tin thanh tốn thay thê tieăn maịt – khođng cĩ mođi trường cho chụ thẹ Connect 24 sử dúng thẹ đeơ thanh tốn.
- Cođng ngh thanh tốn baỉng thẹ Connect 24 (sử dúng sơ PIN trong thanh tốn) khá phức táp so với cođng ngh thanh tốn thẹ tín dúng do VCB, ACB và các ngađn hàng khác đang trieơn khai. Và cũng chính vì sự khác bit cụa cođng ngh thanh tốn thẹ Connect 24 với cođng ngh thanh tốn thẹ tín dúng đang được trieơn khai, thẹ Connect 24 khođng theơ tn dúng được máng lưới châp nhn thanh tốn thẹ mà VCB đã xađy dựng trong nhieău nm qua. Do đĩ, VCB phại đaău tư mới hồn tồn h thơng máy thanh tốn thẹ cho các đieơm châp nhn thẹ Connect 24. - Beđn cánh đĩ, do tađm lý muơn tìm hieơu sạn phaơm mới neđn khi tham gia làm thẹ khách hàng đa sơ thực hin giao dịch tái các máy rút tieăn tự đng làm cho khơi lượng giao dịch và doanh sơ rút tieăn thẹ Connect 24 gia taíng.
c. Phađn tích hốt đng kinh doanh thẹ Connect 24 trong nm 2002 và 2003:
- 79 -
Bạng 2.15 SƠ LƯNG PHÁT HÀNH, SƠ LƯNG GIAO DỊCH VÀ DOANH SƠ GIAO DỊCH THẸ CONNECT 24 TRONG NM 2002
Qủ/naím 2002 Sơ lượng thẹ (Thẹ)
Sơ lượng giao dịch (Giao dịch)
Doanh sơ giao dịch (Tư đoăng)
Qủ 02 3.892 100.355 86
Qủ 03 7.217 361.122 320
Qủ 04 11.487 514.152 511
Toơng coơng 22.596 975.629 917
Thẹ Connect 24 baĩt đaău được phát hành vào đaău qủ 02 nm 2002. Sơ lượng thẹ Connect 24 phát hành trong qủ 02 nm 2002 khá khieđm tơn với 3.892 thẹ, sau đĩ gia tng nhanh chĩng vào qủ 03 đát 7.217 thẹ (tng 86% so với qủ 1) và qủ 04 đát 11.487 thẹ (tng 60% so với qủ 3) đưa toơng sơ thẹ Connect 24 vào cuơi nm 2002 leđn 22.596 thẹ.
Trong naím 2002, VCB thực hin chương trình min phí gia nhp và min phí rút tieăn trong thời gian đaău phát hành thẹ Connect 24 đã thu hút mt lượng khách hàng đáng keơ cho sạn phaơm mới này. Từ trước đên nay, đađy là sạn phaơm rút tieăn qua máy rút tieăn tự đng được phát hành laăn đaău tieđn tái Vit Nam neđn khách hàng chưa tht sự quen thuc với cách sử dúng cũng như cịn khá caơn thn khi tiêp cn với cođng ngh mới. Theđm vào đó, các chương trình tiêp thị bán hàng