Ngađn hàng Thẹ tín dúng quơc tê Thẹ ghi nợ quơc tê Thẹ tín dúng ni địa Thẹ ni địa ATM Thẹ
Á Chađu MasterCard Visa,
Visa- Master Electron ML, PLT, SG COOP, SG TOURIST E.CARD Ngối thong Visa, MasterCard, Amex Master card MTV Connect 24 Đaău tư phát trieơn BIDV-ATM Nođng nghieơp X
Cođng thương ICB-ATM
Phát trieơn
nhà ĐBSCL X
Eximbank MasterCard, Visa X
Sacombank X X Đođng Á Visa X Kỹ thương Visa X VP Bank X Phương Đođng X Phương Nam X Quađn Đi X VIB X Sài gịn(SCB) X Sài gịn bank X Sacombank X Vieơt Á X Chohungvina X HSBC HSBC-ATM ANZ Access
X: cĩ phát hành * Nguoăn: Hoơi thẹ Ngađn hàng Vit Nam – nm 2005
Nhìn chung, thị trường thẹ tái Vit Nam đã trở neđn sođi đng hơn với sự tham gia cụa nhieău ngađn hàng trong nước cũng như các chi nhánh cụa ngađn hàng nước
- 44 -
ngồi. Toơng sơ lượng thẹ được phát hành tređn thị trường Vit Nam đên naím 2003 đã leđn đên 240 ngàn thẹ ni địa và 84 ngàn thẹ quơc tê và đát kỷ lúc tới tháng 06/2006 với toơng sơ thẹ là 3.500.000. Nêu như ban đaău hốt đng phát hành thẹ chư tp trung vào hai teđn tuoơi lớn là VCB và ACB tređn thị trường thẹ tín dúng quơc tê thì tính đên nay đã cĩ 20 ngađn hàng trong nước và 2 chi nhánh ngađn hàng nước ngồi phát hành thẹ.
Vic các ngađn hàng tham gia tích cực vào hốt đng phát hành thẹ tái Vit Nam cho thây những tin ích mà Thẹ mang lái cho ngađn hàng và người sử dúng thẹ cùng với lợi ích cho neăn kinh tê, xã hi đã được các ngađn hàng nhn thức đaăy đụ và đúng đaĩn. Đieău này cho thây vai trị quan trĩng cụa Thẹ thay thê tieăn maịt trong neăn kinh tê phát trieơn hin nay. Trong những n lực cụa Nhà nước trong vic thực hin các chính sách tieăn t, kieơm sốt tieăn t và bình oơn cán cađn thanh toán trong kinh tê cũng như thực thi các chính sách thuê và quạn lý hốt đng ngối hơi ………thì các ngađn hàng thương mái trước hêt phại khẳng định được vai trị quan trĩng cụa mình đeơ trở thành trung tađm thanh tốn cụa tồn xã hi. Mt trong những bin pháp nhaỉm thu hút sự tham gia thanh tốn qua ngađn hàng cụa người dađn, táo cho người dađn quen giao dịch với ngađn hàng đĩ là vic phát hành Thẹ.
a. Thẹ quơc tê:
¬ Phát hành thẹ:
Hieơn nay tređn thị trường cĩ bơn ngađn hàng phát hành thẹ quơc tê là ACB, ANZ, EIB và VCB với các sạn phaơm thẹ tín dúng quơc tê và thẹ ghi nợ quơc tê. VCB là ngađn hàng duy nhât được phép phát hành ba lối thẹ quơc tê là Visa, MasterCard và American Express. ACB hin là ngađn hàng duy nhât phát hành cạ thẹ tín dúng và thẹ ghi nợ quơc tê (Visa Electron). Hình 2.1 theơ hin tình hình phát hành thẹ quơc tê cụa các ngađn hàng tính đên cuơi nm 2005. Ngađn hàng
- 45 -
ACB là ngađn hàng đi đaău với 57,3% thị phaăn thẹ quơc tê, tương đương 164 ngàn thẹ. Toơng sơ thẹ quơc tê do các ngađn hàng phát hành tng gâp hơn 2 laăn so với nm 2003.
Hình 2.1: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẸ QUƠC TÊ TÁI VIEƠT NAM 2005 QUƠC TÊ TÁI VIEƠT NAM 2005
57.3% ACB 25.7% VCB 15.0% EIB 2.0% ANZ
*Nguoăn: Hoơi thẹ Ngađn hàng Vit Nam – nm 2005
¬ Doanh sơ sử dúng thẹ quơc tê:
Doanh sơ sử dúng thẹ quơc tê do các ngađn hàng phát hành trong nm 2003 đát mức cao, xâp xư 1.000 tỷ VND. Đađy là mt bước nhạy vĩt so với nm 2001 (400 tư VND), tng gâp 2,5 laăn. Đên nm 2005 đát 2.300 tỷ VND, Ngađn hàng ACB văn là ngađn hàng cĩ doanh sơ sử dúng thẹ quơc tê cao nhât với 1.300 tỷ VND, tiêp theo là VCB 600 tỷ VND. Khách hàng chi tieđu chụ yêu ở nước ngồi chiêm đên 75%.
- 46 -
Trong naím 2003, thị trường thẹ Vit Nam được chứng kiên bước nhạy vĩt cụa sạn phaơm thẹ ni địa. Ngađn hàng thương mái coơ phaăn Á Chađu (ACB) là ngađn hàng đi tieđn phong phát hành thẹ ni địa trong nm 2001, nhưng tính đên thời đieơm cuơi nm 2003 đã cĩ nhieău ngađn hàng phát hành thẹ ni địa cánh tranh gay gaĩt với ACB. Đieơn hình cĩ theơ keơ đên ngađn hàng Đođng Á, mới đađy nhât, ngađn hàng Đođng Á chính thức cung câp dịch vú máy ATM cho khách hàng cụa mình với chức nng gởi tieăn trực tiêp tái máy laăn đaău tieđn ứng dúng tái Vit Nam. Beđn cánh các ngađn hàng coơ phaăn, ngađn hàng quơc doanh cũng tham gia vào cuc cánh tranh veă thẹ. Các ngađn hàng Đaău tư phát trieơn, ngađn hàng Cođng thương, ngađn hàng Nođng nghip và phát trieơn nođng thođn cùng phát hành thẹ ni địa dùng đeơ rút tieăn maịt tái các máy ATM và các chi nhánh thuc ngađn hàng tređn tồn quơc.
Dựa tređn các sơ liu cụa các ngađn hàng, tính đên 31/12/2005 ngađn hàng Ngối thương Vit Nam (VCB) văn là ngađn hàng đi đaău veă sơ lượng thẹ phát hành với gaăn 1 triu thẹ ghi nợ ni địa Connect 24 trong sơ hơn 2 triu thẹ ni địa cụa cạ thị trường, chiêm 36% thị phaăn, theo sau là các ngađn hàng EAB, AgriB, ACB, ICB.
Trong sơ thẹ ni địa phát hành, tuyt đái đa sơ (98%) là thẹ ghi nợ và thẹ ATM trừ ACB là ngađn hàng duy nhât phát hành thẹ tín dúng ni địa với sơ lượng rât ít. Đieău đĩ chứng tỏ sức hâp dăn rât mánh và phù hợp cụa thẹ ghi nợ và thẹ ATM trong đieău kin phát trieơn hin nay cụa thị trường thẹ Vit Nam. Tuy nhieđn, đơi tượng khách hàng chụ yêu văn là cán b cođng nhađn vieđn chức, người lao đng trong các doanh nghip nước ngồi, lieđn doanh ở các thành phơ lớn như Hà Ni, TP HCM.
- 47 -
Hình 2.2: TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẸ NI ĐỊA TÁI VIEƠT NAM 2005 TÁI VIEƠT NAM 2005
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
ACB VCB EIB BIDV AGRI ICB KHAC
Series1
*Nguoăn: Hoơi thẹ Ngađn hàng Vit Nam – nm 2005 Từ hình tređn, ta thây sơ lượng thẹ ni địa cụa Ngađn hàng Ngối thương chiêm đa sơ thị phaăn thẹ ni địa tái Vit Nam. Đieău này mt phaăn do thê mánh veă thương hiu cụa Ngađn hàng Ngối Thương Vit Nam và mt phaăn do vic đaău tư h thơng máy ATM tređn tồn quơc cùng với các hốt đng tiêp thị đa dáng và hiu quạ cũng như chức nng thẹ ATM cụa Ngađn hàng Ngối thương được mở rng với nhieău lối hình thanh tốn baỉng thẹ qua máy ATM.
Như vy, thị trường thẹ ni địa tái Vit Nam phát trieơn mánh nhờ các sạn phaơm thẹ ATM do các ngađn hàng phát hành mà trong đĩ Ngađn hàng Ngối thong và Ngađn hàng Đođng Á, là hai ngađn hàng chiêm thị phaăn cao nhât do tin ích cụa máy rút tieăn tự đng ATM mang lái.
¬ Doanh sơ sử dúng thẹ ni địa:
Với mt lượng thẹ khá lớn trong lưu hành, doanh sơ sử dúng thẹ ni địa trong nm 2003 cũng hêt sức lớn. Do đái đa sơ thẹ ni địa là thẹ ghi nợ và ATM neđn doanh sơ sử dúng thẹ phú thuc rât nhieău vào cođng tác trieơn khai máng lưới ATM cụa các ngađn hàng. VCB với lợi thê là ngađn hàng đi đaău trong vic trieơn khai h thơng giao dịch tự đng ATM, doanh sơ sử dúng thẹ Connect 24 cụa VCB trong
- 48 -
nm 2003 đát mức hơn 2.100 tư VND và đên cuơi nm 2005 đát hơn 12.000 tỷ VND cho thây sự thành cođng cụa thẹ ni địa cĩ mt sự khởi saĩc tht khích l cho thị thường thẹ vit nam. Đieău đáng quan tađm ở đađy là khách hàng chụ yêu sử dúng thẹ đeơ rút tieăn maịt từ ATM chứ khođng phại đeơ chi trạ tái các ĐVCNT. Đieău này cũng đi ngược với mong muơn cụa các ngađn hàng và các nhà làm chính sách là ứng dúng các phương thức thanh tốn hin đái đeơ mang lái tin ích đên khách hàng đoăng thời giạm sử dúng tieăn maịt, dăn tới giạm chi phí in ân, vaơn chuyeơn, bạo quạn tieăn maịt. Ngồi ra vic sử dúng thẹ trong chi trạ lương cho người lao đng sẽ táo đieău kin thun tin cho nhà nước quạn lý thu nhp cá nhađn nhaỉm thực thi các bin pháp kieơm sốt lưu thođng tieăn t và trieơn khai vic thu thuê thu nhaơp hieơu quạ hơn nhaỉm đem lái hiu quạ chung cho tồn xã hi. Cùng với vic sơ lượng thẹ và sơ lượng giao dịch gia tng, các ngađn hàng caăn phại cĩ sách lược bơ trí nguoăn lực đeơ đạm bạo vic vn hành thođng suơt cụa h thơng, đaịc bit chú trĩng đên vân đeă kieơm sốt tieăn giạ, an ninh vaơn chuyeơn…
Đieơm qua các ngađn hàng phát hành thẹ hin nay, nhìn chung cĩ 3 lối thẹ tređn thị trường: thẹ quơc tê (goăm cĩ thẹ tín dúng và thẹ ghi nợ quơc tê), thẹ ni địa (goăm cĩ thẹ tín dúng, thẹ ghi nợ ni địa và thẹ ATM). Thẹ quơc tê chiêm phaăn lớn trong toơng sơ Thẹ vì các tin ích cụa nĩ cĩ theơ đáp ứng được nhu caău cụa người tieđu dùng. Các ngađn hàng đưa ra các sạn phaơm mang thương hiu cụa rieđng mình. Mi lối thẹ cĩ những đaịc đieơm rieđng và tính nng rieđng. Tuy nhieđn, sạn phaơm Thẹ do các ngađn hàng trong nước phát hành đang daăn daăn được hồn thin, caăn cĩ nhieău cại tiên hơn nữa đeơ cĩ theơ đáp ứng được nhu caău sử dúng cụa mĩi taăng lớp trong xã hi. Các ngađn hàng phát trieơn thẹ khá đc lp, thiêu sự lieđn kêt. Đieău này theơ hin rõ qua vic đaău tư h thơng máy rút tieăn tự đng ATM tràn lan cụa các ngađn hàng. Chi phí cao nhưng hiu quạ lái khođng nhieău vì thẹ cụa ngađn hàng nào thì chư cĩ theơ rút tieăn được tái máy ATM cụa ngađn hàng đĩ. Vì vy,
- 49 -
vic thiêu sự lieđn kêt đã dăn đên các ngađn hàng khođng tn dúng được kinh nghim cũng như nguoăn lực tài chính cụa nhau đeơ phát trieơn hốt đng thẹ tái Vieơt Nam.
Thực tê cho thây, vic lieđn kêt các ngađn hàng cịn táo theđm nhieău tin ích hơn nữa cho khách hàng sử dúng thẹ. Khách hàng sử dúng thẹ cụa ngađn hàng này cĩ theơ thanh tốn hoaịc rút tieăn tái h thơng cụa ngađn hàng khác. Đieău này táo đieău kin tn dúng tơi đa nguoăn lực cụa các ngađn hàng, các ngađn hàng khođng phại đaău tư lãng phí máy mĩc thiêt bị phúc vú thanh tốn cho thẹ cụa mình phát hành mà cịn kích thích nhu caău sử dúng thẹ cụa khách hàng do máng lưới châp nhn thanh tốn thẹ được kêt nơi giữa các ngađn hàng trở neđn rng lớn hơn, người sử dúng thẹ cĩ theơ sử dúng thun lợi ở bât cứ nơi đađu. Chính sự thun lợi này sẽ kéo theo sơ lượng người dađn sử dúng thẹ gia tng và đieău này sẽ đaơy mánh thị trường thẹ Vit Nam phát trieơn.
2.2 PHAĐN TÍCH SẠN PHAƠM THẸ VÀ HỐT ĐNG PHÁT HÀNH THẸ TÁI MT SƠ NGAĐN HÀNG TIEĐU BIEƠU HIN NAY TÁI VIEƠT NAM: TÁI MT SƠ NGAĐN HÀNG TIEĐU BIEƠU HIN NAY TÁI VIEƠT NAM:
Tác giạ chĩn hai ngađn hàng tieđu bieơu là Ngađn hàng Ngối thương (VCB) và ngađn hàng thương mái coơ phaăn Á Chađu (ACB) đeơ nghieđn cứu sađu veă hốt đng phát hành thẹ với những lý do cơ bạn sau đađy:
- Đađy là hai ngađn hàng phát hành thẹ đaău tieđn tái Vieơt Nam.
- Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam là ngađn hàng đứng đaău trong các ngađn hàng veă hốt đng phát hành thẹ ATM với tơc đ phát trieơn rât cao cũng như cĩ h thơng máy ATM lớn nhât nước. Vì vy, phađn tích veă thẹ Connect 24 cụa ngađn hàng VCB cĩ ý nghĩa quan trĩng đơi với thị trường Thẹ Vieơt Nam. - Ngađn hàng Á Chađu là ngađn hàng thương mái coơ phaăn kinh doanh thẹ uy tín, là ngađn hàng mánh dáng đaău tư vào lĩnh vực kinh doanh thẹ. Dù xađm nhp thị
- 50 -
trường sau nhưng là ngađn hàng phát hành thẹ quơc tê lớn nhât tái Vit Nam. Chúng tođi tp trung phađn tích hốt đng phát hành thẹ quơc tê và thẹ ni địa do Ngađn hàng Á Chađu phát hành vì Thẹ do Ngađn hàng Á Chađu phát hành chiêm tư trĩng lớn trong toơng sơ Thẹ được phát hành tái Vit Nam hieơn nay.
- Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam và ngađn hàng Á Chađu cĩ nhieău thê mánh veă nguoăn nhađn lực, khạ nng tài chính, nguoăn khách hàng, cơ sở vt chât, phám vi hốt đng, mơi quan h quơc tê……neđn vic ứng dúng cođng ngh Thẹ cĩ nhieău thun lợi hơn những ngađn hàng khác. Hai ngađn hàng Á Chađu và ngađn hàng Ngối thương đái din cho hai lĩnh vực trong hốt đng thẹ hin nay tái thị trường Vit Nam: thẹ thanh tốn và thẹ ATM.
2.2.1 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ tái ngađn hàng ACB:
2.2.1.1 Ngađn hàng Á Chađu (ACB) và hốt đng Trung Tađm Thẹ ACB:
a. Ngađn hàng Á Chađu (ACB):
Ngađn hàng thương mái Á Chađu (ACB – Asia Commercial Bank) là ngađn hàng coơ phaăn đng ký tái Vit Nam, thành lp theo quyêt định 032/NH-GP ngày 24/04/1993 cụa Thơng đơc Ngađn hàng Nhà Nước Vit Nam. Ban đaău vơn đieău l chư cĩ 20 tư đoăng, qua nhieău giai đốn phát trieơn ngađn hàng đã tng vơn đieău l và đên nay 2006 toơng sơ vơn đieău l tređn 1.000 tư đoăng.
Ngađn hàng Á Chađu được Ngađn hàng Nhà Nước xêp vào lối ngađn hàng an tồn, vững mánh và hốt đng cĩ hiu quạ; được táp chí Euromoney bình chĩn là “Ngađn hàng xuât saĩc tái Vit Nam“ và toơ chức Western Union bình chĩn là “Đái
lý tơt nhât khu vực Chađu Á” vào nm 1997; được “The Asian Wall Street
Journal“ baău chĩn là “Ngađn hàng mánh tái Vit Nam“ vào nm 1998; được táp chí “Global Finance“, baău chĩn “Ngađn hàng tơt nhât Vit Nam“ vào nm 1999.
- 51 -
Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng thương mái Á Chađu (gĩi taĩt là Trung Tađm Thẹ) thành lp vào nm 1996, là mt b phn kinh doanh Thẹ do Ngađn hàng thương mái Á Chađu phát hành đc lp, châp nhn thanh tốn với tư cách là thành vieđn cụa các toơ chức quơc tê veă thẹ ngađn hàng. Ngày 27/04/1996, ACB cođng bơ chính thức là thành vieđn cụa toơ chức MasterCard, phát hành và châp nhn thanh tốn thẹ MasterCard tái Vit Nam. Nm 1997, ACB châp nhn thanh tốn thẹ Visa và ngày 15/10/1997, ACB tiêp túc giới thiu và phát hành thẹ tín dúng Visa. Sau đĩ, ACB đã cho ra đời thẹ Visa Business vào ngày 28/04/1999.
Sau gaăn 4 nm hốt đng, Trung Tađm Thẹ ACB đã nghieđn cứu và cho ra đời thẹ tín dúng ni địa nhaĩm vào các taăng lớp dađn cư cĩ thu nhp mức trung bình và cĩ nhu caău sử dúng thẹ trong sinh hốt tieđu dùng hàng ngày. Với vic phát hành thẹ ni địa, ACB là ngađn hàng đaău tieđn tái Vit Nam phát hành cạ hai lối thẹ tín dúng – quơc tê và ni địa.
2.2.1.2 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ tái ngađn hàng ACB:
a. Quá trình phát hành Thẹ ở ACB:
Hin nay ACB phát hành các lối Thẹ như sau:
1. Thẹ tín dúng: ACB phát hành hai lối
¬ Thẹ tín dúng quơc tê: thẹ tín dúng quơc tê được ACB phát hành với hai
thương hiu noơi tiêng tređn tồn caău là Visa và MasterCard. Vào tháng 02/1996, ngađn hàng ACB phát hành lối thẹ đaău tieđn – thẹ ACB-Visa. Đên tháng 09 nm 1996, ACB tiêp túc giới thiu đên khách hàng sạn phaơm thẹ tín dúng quơc tê mang thương hiu ACB-MasterCard. Thẹ tín dúng quơc tê tái ACB có 2 dáng: thẹ chuaơn với hán mức từ 10-40 triu VNĐ; thẹ vàng với hán mức từ 40-50 triu VNĐ.
- 52 -
¬ Thẹ tín dúng ni địa: ACB phát hành bơn lối thẹ tín dúng ni địa là
thẹ ACB Sài Gịn Tourist, ACB Sài Gịn Coop, ACB Phước Lc Thĩ và thẹ ACB Mai Linh.
2. Thẹ ghi nợ: nm 2001, ACB tiêp túc giới thiu sạn phaơm thẹ ghi nợ
tređn thị trường Vit Nam.
¬ Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card: được phát hành vào tháng 06/2002,
đánh dâu mt bước đt phá trong vic thu hút khách hàng tham gia làm thẹ. Với