TÁI VIEƠT NAM 2005
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
ACB VCB EIB BIDV AGRI ICB KHAC
Series1
*Nguoăn: Hoơi thẹ Ngađn hàng Vit Nam – nm 2005 Từ hình tređn, ta thây sơ lượng thẹ ni địa cụa Ngađn hàng Ngối thương chiêm đa sơ thị phaăn thẹ ni địa tái Vit Nam. Đieău này mt phaăn do thê mánh veă thương hiu cụa Ngađn hàng Ngối Thương Vit Nam và mt phaăn do vic đaău tư h thơng máy ATM tređn tồn quơc cùng với các hốt đng tiêp thị đa dáng và hiu quạ cũng như chức nng thẹ ATM cụa Ngađn hàng Ngối thương được mở rng với nhieău lối hình thanh tốn baỉng thẹ qua máy ATM.
Như vy, thị trường thẹ ni địa tái Vit Nam phát trieơn mánh nhờ các sạn phaơm thẹ ATM do các ngađn hàng phát hành mà trong đĩ Ngađn hàng Ngối thong và Ngađn hàng Đođng Á, là hai ngađn hàng chiêm thị phaăn cao nhât do tin ích cụa máy rút tieăn tự đng ATM mang lái.
¬ Doanh sơ sử dúng thẹ ni địa:
Với mt lượng thẹ khá lớn trong lưu hành, doanh sơ sử dúng thẹ ni địa trong nm 2003 cũng hêt sức lớn. Do đái đa sơ thẹ ni địa là thẹ ghi nợ và ATM neđn doanh sơ sử dúng thẹ phú thuc rât nhieău vào cođng tác trieơn khai máng lưới ATM cụa các ngađn hàng. VCB với lợi thê là ngađn hàng đi đaău trong vic trieơn khai h thơng giao dịch tự đng ATM, doanh sơ sử dúng thẹ Connect 24 cụa VCB trong
- 48 -
nm 2003 đát mức hơn 2.100 tư VND và đên cuơi nm 2005 đát hơn 12.000 tỷ VND cho thây sự thành cođng cụa thẹ ni địa cĩ mt sự khởi saĩc tht khích l cho thị thường thẹ vit nam. Đieău đáng quan tađm ở đađy là khách hàng chụ yêu sử dúng thẹ đeơ rút tieăn maịt từ ATM chứ khođng phại đeơ chi trạ tái các ĐVCNT. Đieău này cũng đi ngược với mong muơn cụa các ngađn hàng và các nhà làm chính sách là ứng dúng các phương thức thanh tốn hin đái đeơ mang lái tin ích đên khách hàng đoăng thời giạm sử dúng tieăn maịt, dăn tới giạm chi phí in ân, vaơn chuyeơn, bạo quạn tieăn maịt. Ngồi ra vic sử dúng thẹ trong chi trạ lương cho người lao đng sẽ táo đieău kin thun tin cho nhà nước quạn lý thu nhp cá nhađn nhaỉm thực thi các bin pháp kieơm sốt lưu thođng tieăn t và trieơn khai vic thu thuê thu nhaơp hieơu quạ hơn nhaỉm đem lái hiu quạ chung cho tồn xã hi. Cùng với vic sơ lượng thẹ và sơ lượng giao dịch gia tng, các ngađn hàng caăn phại cĩ sách lược bơ trí nguoăn lực đeơ đạm bạo vic vn hành thođng suơt cụa h thơng, đaịc bit chú trĩng đên vân đeă kieơm sốt tieăn giạ, an ninh vaơn chuyeơn…
Đieơm qua các ngađn hàng phát hành thẹ hin nay, nhìn chung cĩ 3 lối thẹ tređn thị trường: thẹ quơc tê (goăm cĩ thẹ tín dúng và thẹ ghi nợ quơc tê), thẹ ni địa (goăm cĩ thẹ tín dúng, thẹ ghi nợ ni địa và thẹ ATM). Thẹ quơc tê chiêm phaăn lớn trong toơng sơ Thẹ vì các tin ích cụa nĩ cĩ theơ đáp ứng được nhu caău cụa người tieđu dùng. Các ngađn hàng đưa ra các sạn phaơm mang thương hiu cụa rieđng mình. Mi lối thẹ cĩ những đaịc đieơm rieđng và tính nng rieđng. Tuy nhieđn, sạn phaơm Thẹ do các ngađn hàng trong nước phát hành đang daăn daăn được hồn thin, caăn cĩ nhieău cại tiên hơn nữa đeơ cĩ theơ đáp ứng được nhu caău sử dúng cụa mĩi taăng lớp trong xã hi. Các ngađn hàng phát trieơn thẹ khá đc lp, thiêu sự lieđn kêt. Đieău này theơ hin rõ qua vic đaău tư h thơng máy rút tieăn tự đng ATM tràn lan cụa các ngađn hàng. Chi phí cao nhưng hiu quạ lái khođng nhieău vì thẹ cụa ngađn hàng nào thì chư cĩ theơ rút tieăn được tái máy ATM cụa ngađn hàng đĩ. Vì vy,
- 49 -
vic thiêu sự lieđn kêt đã dăn đên các ngađn hàng khođng tn dúng được kinh nghim cũng như nguoăn lực tài chính cụa nhau đeơ phát trieơn hốt đng thẹ tái Vieơt Nam.
Thực tê cho thây, vic lieđn kêt các ngađn hàng cịn táo theđm nhieău tin ích hơn nữa cho khách hàng sử dúng thẹ. Khách hàng sử dúng thẹ cụa ngađn hàng này cĩ theơ thanh tốn hoaịc rút tieăn tái h thơng cụa ngađn hàng khác. Đieău này táo đieău kin tn dúng tơi đa nguoăn lực cụa các ngađn hàng, các ngađn hàng khođng phại đaău tư lãng phí máy mĩc thiêt bị phúc vú thanh tốn cho thẹ cụa mình phát hành mà cịn kích thích nhu caău sử dúng thẹ cụa khách hàng do máng lưới châp nhn thanh tốn thẹ được kêt nơi giữa các ngađn hàng trở neđn rng lớn hơn, người sử dúng thẹ cĩ theơ sử dúng thun lợi ở bât cứ nơi đađu. Chính sự thun lợi này sẽ kéo theo sơ lượng người dađn sử dúng thẹ gia tng và đieău này sẽ đaơy mánh thị trường thẹ Vit Nam phát trieơn.
2.2 PHAĐN TÍCH SẠN PHAƠM THẸ VÀ HỐT ĐNG PHÁT HÀNH THẸ TÁI MT SƠ NGAĐN HÀNG TIEĐU BIEƠU HIN NAY TÁI VIEƠT NAM: TÁI MT SƠ NGAĐN HÀNG TIEĐU BIEƠU HIN NAY TÁI VIEƠT NAM:
Tác giạ chĩn hai ngađn hàng tieđu bieơu là Ngađn hàng Ngối thương (VCB) và ngađn hàng thương mái coơ phaăn Á Chađu (ACB) đeơ nghieđn cứu sađu veă hốt đng phát hành thẹ với những lý do cơ bạn sau đađy:
- Đađy là hai ngađn hàng phát hành thẹ đaău tieđn tái Vieơt Nam.
- Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam là ngađn hàng đứng đaău trong các ngađn hàng veă hốt đng phát hành thẹ ATM với tơc đ phát trieơn rât cao cũng như cĩ h thơng máy ATM lớn nhât nước. Vì vy, phađn tích veă thẹ Connect 24 cụa ngađn hàng VCB cĩ ý nghĩa quan trĩng đơi với thị trường Thẹ Vieơt Nam. - Ngađn hàng Á Chađu là ngađn hàng thương mái coơ phaăn kinh doanh thẹ uy tín, là ngađn hàng mánh dáng đaău tư vào lĩnh vực kinh doanh thẹ. Dù xađm nhp thị
- 50 -
trường sau nhưng là ngađn hàng phát hành thẹ quơc tê lớn nhât tái Vit Nam. Chúng tođi tp trung phađn tích hốt đng phát hành thẹ quơc tê và thẹ ni địa do Ngađn hàng Á Chađu phát hành vì Thẹ do Ngađn hàng Á Chađu phát hành chiêm tư trĩng lớn trong toơng sơ Thẹ được phát hành tái Vit Nam hieơn nay.
- Ngađn hàng Ngối thương Vit Nam và ngađn hàng Á Chađu cĩ nhieău thê mánh veă nguoăn nhađn lực, khạ nng tài chính, nguoăn khách hàng, cơ sở vt chât, phám vi hốt đng, mơi quan h quơc tê……neđn vic ứng dúng cođng ngh Thẹ cĩ nhieău thun lợi hơn những ngađn hàng khác. Hai ngađn hàng Á Chađu và ngađn hàng Ngối thương đái din cho hai lĩnh vực trong hốt đng thẹ hin nay tái thị trường Vit Nam: thẹ thanh tốn và thẹ ATM.
2.2.1 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ tái ngađn hàng ACB:
2.2.1.1 Ngađn hàng Á Chađu (ACB) và hốt đng Trung Tađm Thẹ ACB:
a. Ngađn hàng Á Chađu (ACB):
Ngađn hàng thương mái Á Chađu (ACB – Asia Commercial Bank) là ngađn hàng coơ phaăn đng ký tái Vit Nam, thành lp theo quyêt định 032/NH-GP ngày 24/04/1993 cụa Thơng đơc Ngađn hàng Nhà Nước Vit Nam. Ban đaău vơn đieău l chư cĩ 20 tư đoăng, qua nhieău giai đốn phát trieơn ngađn hàng đã tng vơn đieău l và đên nay 2006 toơng sơ vơn đieău l tređn 1.000 tư đoăng.
Ngađn hàng Á Chađu được Ngađn hàng Nhà Nước xêp vào lối ngađn hàng an tồn, vững mánh và hốt đng cĩ hiu quạ; được táp chí Euromoney bình chĩn là “Ngađn hàng xuât saĩc tái Vit Nam“ và toơ chức Western Union bình chĩn là “Đái
lý tơt nhât khu vực Chađu Á” vào nm 1997; được “The Asian Wall Street
Journal“ baău chĩn là “Ngađn hàng mánh tái Vit Nam“ vào nm 1998; được táp chí “Global Finance“, baău chĩn “Ngađn hàng tơt nhât Vit Nam“ vào nm 1999.
- 51 -
Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng thương mái Á Chađu (gĩi taĩt là Trung Tađm Thẹ) thành lp vào nm 1996, là mt b phn kinh doanh Thẹ do Ngađn hàng thương mái Á Chađu phát hành đc lp, châp nhn thanh tốn với tư cách là thành vieđn cụa các toơ chức quơc tê veă thẹ ngađn hàng. Ngày 27/04/1996, ACB cođng bơ chính thức là thành vieđn cụa toơ chức MasterCard, phát hành và châp nhn thanh tốn thẹ MasterCard tái Vit Nam. Nm 1997, ACB châp nhn thanh tốn thẹ Visa và ngày 15/10/1997, ACB tiêp túc giới thiu và phát hành thẹ tín dúng Visa. Sau đĩ, ACB đã cho ra đời thẹ Visa Business vào ngày 28/04/1999.
Sau gaăn 4 nm hốt đng, Trung Tađm Thẹ ACB đã nghieđn cứu và cho ra đời thẹ tín dúng ni địa nhaĩm vào các taăng lớp dađn cư cĩ thu nhp mức trung bình và cĩ nhu caău sử dúng thẹ trong sinh hốt tieđu dùng hàng ngày. Với vic phát hành thẹ ni địa, ACB là ngađn hàng đaău tieđn tái Vit Nam phát hành cạ hai lối thẹ tín dúng – quơc tê và ni địa.
2.2.1.2 Phađn tích hốt đng phát hành thẹ tái ngađn hàng ACB:
a. Quá trình phát hành Thẹ ở ACB:
Hin nay ACB phát hành các lối Thẹ như sau:
1. Thẹ tín dúng: ACB phát hành hai lối
¬ Thẹ tín dúng quơc tê: thẹ tín dúng quơc tê được ACB phát hành với hai
thương hiu noơi tiêng tređn tồn caău là Visa và MasterCard. Vào tháng 02/1996, ngađn hàng ACB phát hành lối thẹ đaău tieđn – thẹ ACB-Visa. Đên tháng 09 nm 1996, ACB tiêp túc giới thiu đên khách hàng sạn phaơm thẹ tín dúng quơc tê mang thương hiu ACB-MasterCard. Thẹ tín dúng quơc tê tái ACB có 2 dáng: thẹ chuaơn với hán mức từ 10-40 triu VNĐ; thẹ vàng với hán mức từ 40-50 triu VNĐ.
- 52 -
¬ Thẹ tín dúng ni địa: ACB phát hành bơn lối thẹ tín dúng ni địa là
thẹ ACB Sài Gịn Tourist, ACB Sài Gịn Coop, ACB Phước Lc Thĩ và thẹ ACB Mai Linh.
2. Thẹ ghi nợ: nm 2001, ACB tiêp túc giới thiu sạn phaơm thẹ ghi nợ
tređn thị trường Vit Nam.
¬ Thẹ ghi nợ ni địa ACB-e.Card: được phát hành vào tháng 06/2002,
đánh dâu mt bước đt phá trong vic thu hút khách hàng tham gia làm thẹ. Với vic phát trieơn thẹ ACB-e.Card, ACB mở ra xu hướng cho các doanh nghip thanh tốn lương thođng qua Thẹ.
¬ Thẹ ghi nợ quơc tê ACB-Visa Electron: phát hành vào tháng 11 - 2003. ¬ Thẹ ghi nợ quơc tê ACB-Mastercard Electronic: phát hành T11 - 2003.
b. Tình hình phát hành Thẹ tái ACB qua các nm: đeơ thây được sự phát trieơn
hốt đng thẹ tái ACB, ta phađn tích sơ liu trong 5 nm: 2001ơ2005.
( Trong nm 2001:
¬Veă hốt đng phát hành thẹ trong nm 2001:
Bạng 2.2: SƠ LƯNG THẸ ACB PHÁT HÀNH TRONG NM 2001
Đơn vị tính: Thẹ
Lối thẹ Sơ lượng thẹ nm 2001 Tư trĩng
Thẹ tín dúng quơc tê 6.839 51,8%
Thẹ tín dúng ni địa 6.369 48,2%
Toơng coơng 13.208 100%
- 53 -
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu
Theo hình 2.3, trong nm 2001 sơ lượng thẹ tín dúng quơc tê chiêm 51,8% toơng sơ lượng thẹ phát hành trong nm 2001. Thẹ tín dúng ni địa maịc dù phát hành sau khá lađu (vào cuơi qủ 4 nm 2000 và cuơi qủ 2 nm 2002) nhưng đã chiêm đên 48,2% trong toơng sơ thẹ. Đieău này cho thây sự thành cođng cụa ACB trong vic đưa ra sạn phaơm thẹ tín dúng ni địa phù hợp khách hàng Vit Nam. Trước đađy, khách hàng cĩ nhu caău sử dúng thẹ thay thê tieăn maịt chư cĩ mt chĩn lựa duy nhât là thẹ tín dúng quơc tê với chi phí khá cao, nhưng từ khi phát hành thẹ tín dúng ni địa, khách hàng chưa cĩ nhu caău sử dúng thẹ đeơ đi nước ngồi văn cĩ theơ lựa chĩn thẹ tín dúng ni địa với chi phí hợp lý đeơ sử dúng trong nước và qua đĩ ACB đã làm gia tng mt lượng khách hàng ni địa đáng keơ.
Thị trường thẹ tín dúng ni địa nĩi rieđng và Thẹ ni địa nĩi chung là mt thị trường to lớn với sơ lượng khách hàng tieăm nng vượt xa sơ lượng khách hàng sử dúng thẹ quơc tê đi nước ngồi. Vic phát hành thẹ tín dúng ni địa đã đánh dâu vai trị dăn đaău veă định hướng phát trieơn thị trường Thẹ cụa Ngađn hàng Á Chađu. Thẹ tín dúng ni địa với chi phí thâp, thụ túc đơn giạn, quy mođ vừa đụ đáp ứng nhu caău cho khách hàng sử dúng thanh tốn trong nước phù hợp hơn với nhieău lối khách hàng khác nhau và nhieău taăng lớp dađn chúng khác nhau. Đieău này sẽ
Hình 2.3: TƯ TRĨNG THẸ TÍN DÚNG QUƠC TÊ VÀ THẸ TÍN DÚNG NI ĐỊA ACB TRONG NM 2001
thẹ ni địa thẹ quơc tê
- 54 -
làm cho sạn phaơm Thẹ ni địa ngày càng trở neđn thođng dúng và được khách hàng đĩn nhn d dàng hơn, nhanh chĩng trở thành mt sạn phaơm thẹ phát trieơn mánh nhât trong thời gian tới.
Veă thẹ tín dúng quơc tê, sơ lượng thẹ ACB-Visa đát 3.665 thẹ cao hơn thẹ ACB-MasterCard 3.174 thẹ trong naím 2001 và cao hơn cạ trong các nm 2002 và 2003 là do thương hiu thẹ VISA đang cĩ quy mođ lớn nhât tređn tồn caău. Maịt
khác, khi khách hàng làm thẹ tín dúng quơc tê ACB-Visa, khách hàng khođng bị tính phí chuyeơn đoơi tieăn t khi sử dúng Thẹ các giao dịch tính baỉng USD. Trong
khi đĩ, khách hàng làm thẹ tín dúng quơc tê chụ yêu là khách hàng cĩ nhu caău đi nước ngồi. Vì vy, vic làm thẹ ACB-Visa phaăn nào cĩ ưu đieơm hơn thẹ ACB- MasterCard. Đieău này được theơ hin qua bạng sơ liu sau:
Bạng 2.3: SÔÂ LƯNG THẸ ACB-VISA VÀ ACB-MASTERCARD PHÁT HÀNH TRONG NM 2001
Đơn vị tính: Thẹ
Lối thẹ Sơ lượng nm 2001 Tư trĩng
ACB-Visa 3.665 53,6%
ACB-MasterCard 3.174 46,4%
Toơng coơng 6.839 100%
Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
46,4% 53,6% Hình 2.4: SƠ LƯNG THẸ ACB-VISA và ACB-MASTERCARD PHÁT HÀNH TRONG NAÍM 2001
- 55 -
¬Veă doanh sơ sử dúng thẹ trong nm 2001:
Bạng 2.4: DOANH SƠ SỬ DÚNG THẸ ACB TRONG NAÍM 2001
Đơn vị tính: triu đoăng
Lối thẹ Doanh sơ sử dúng thẹ
naím 2001 Tư trĩng
Thẹ tín dúng quơc tê 286.853 97,2%
Thẹ tín dúng ni địa 8.147 2,8%
Toơng coơng 295.000 100%
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
*Nguoăn: Trung Tađm Thẹ Ngađn hàng Á Chađu - Tháng 02/2004
Bạng 2.4 cho thây maịc dù lượng thẹ tín dúng ni địa gia tng khá mánh nhưng doanh sơ thanh tốn thẹ ni địa chư chiêm 2,8% trong toơng doanh sơ thanh tốn thẹ trong nm 2001 cụa ACB và doanh sơ thẹ tín dúng quơc tê chiêm đên 97,8% do chụ thẹ tín dúng quơc tê sử dúng thẹ chi tieđu ở nước ngồi tng mánh. Nguoăn khách hàng thẹ tín dúng quơc tê tp trung chụ yêu vào các đơi tượng cĩ nhu caău đi nước ngồi du hĩc, cođng tác hoaịc du lịch.
Theo hình 2.5, doanh sơ thẹ ni địa chiêm tư l khá thâp và khođng vượt quá 3% trong toơng doanh sô cụa nm. Nguyeđn nhađn do thẹ tín dúng ni địa cĩ sơ