Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ XUẤT KHẨU TÔM
2.2.2. Kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU
Trong nhiều năm qua, Liên minh châu Âu (EU) luôn được biết đến là một trong những thị trường xuất khẩu tôm hàng đầu của Việt Nam. Từ nhiều năm nay, chỉ số tiêu thụ tôm tại thị trường EU tăng cao hơn hẳn so với thịt, do người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang ăn tơm nhiều hơn trong bữa ăn hàng ngày. Tại thị trường EU, siêu thị bán lẻ là kênh chính, chiếm thị phần lớn nhất trong khâu phân phối các sản phẩm tôm. Người tiêu dùng EU rất coi trọng thông tin nhãn mác sản
34
phẩm, bao bì, chất lượng… Phần lớn (khoảng 70%) tơm là dùng tại nhà, phần cịn lại tiêu thụ tại các nhà hàng.
Tôm thẻ và tơm sú cỡ nhỏ tới trung bình dạng đơng lạnh đang được ưa chuộng nhất tại thị trường EU. Đây cũng là sản phẩm thủy sản Việt Nam có lợi thế lớn.
Bảng 2.3: Tổng kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2017-2021
Đơn vị: Triệu USD, % Năm Kim ngạch xuất khẩu % tăng/giảm so với năm trước
2017 862.8 +43.7%
2018 838,3 -2.8%
2019 689.8 -17.7%
2020 517.1 -33.4%
2021 613.1 +18.6%
Nguồn: Tính tốn từ số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan
Giai đoạn 2017-2021, xuất khẩu tơm Việt Nam sang EU có sự biến động rõ rệt. Giai đoạn 2018-2020, xuất khẩu tôm giảm dần qua các năm, riêng năm 2020 giảm mạnh nhất giảm xuống còn 517.1 triệu USD (giảm 33.4% so với 2019). Từ 2020-2021, xuất khẩu tôm sang EU có tăng nhẹ, tăng lên 613.1 triệu USD (tăng 18.6% so với năm 2019).
Biểu đồ 2.1: Kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU giai đoạn 2017-2021
Đơn vị: Triệu USD
35
Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU trong giai đoạn 2017-2021 có sự biến động rõ rệt, giảm dần qua các năm. Năm 2017 đạt kim ngạch lớn nhất với 862.8 triệu USD, năm 2021 cịn có 613.1 triệu USD, giảm 249.7 triệu USD (giảm 28.9%), từ năm 2017 – 2020 kim ngạch xuất khẩu tôm giảm sâu, và năm 2021 có tăng trưởng nhẹ.
Giai đoạn trước khi thực thi hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU
Năm 2017 – 2020: Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang EU trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn: kim ngạch xuất khẩu tôm giảm liên tục qua các năm, năm 2017 đạt 862.8 triệu USD giảm xuống còn 517.1 triệu USD vào năm 2020, giảm 345.7 triệu USD tương đương giảm 40%.
Năm 2017 với kim ngạch xuất khẩu là 862.8 triệu USD, tôm Việt Nam thắng lợi tại thị trường EU nhờ tơm Ấn Độ (đối thủ chính của Việt Nam tại EU) bị dính kháng sinh và đối mặt với nguy cơ EU cấm nhập khẩu nên tôm Việt Nam được lựa chọn thay thế. Cũng do giá nguyên liệu tôm Việt Nam cao nên các doanh nghiệp đã đầu tư lớn để làm hàng chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị khi xuất khẩu tơm. Tơm Việt Nam có lợi thế được hưởng GSP từ EU mà Thái Lan và Trung Quốc khơng có.
Ba năm tiếp theo 2018-2020 kim ngạch xuất khẩu tôm giảm dần qua các năm, nguyên nhân là do:
Thứ nhất, vào tháng 10/2017 - thời điểm Việt Nam bị Ủy ban châu Âu (EC) áp thẻ vàng IUU (Khai báo hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định). Đây cũng là nguyên nhân khiến các lô hàng xuất khẩu tôm đánh bắt sang EU sụt giảm liên tiếp trong 3 năm tiếp theo từ 2018 đến 2020, cho dù những năm trước luôn ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá. Khi bị phạt “thẻ vàng”, các lô hàng tôm đánh bắt của Việt Nam sẽ bị giữ lại kiểm tra 100% nhằm xác định có đánh bắt bất hợp pháp khơng, thời gian kiểm tra kéo dài (có thể 3-4 tuần) làm tăng chi phí kiểm tra (chi phí kiểm tra nguồn gốc xuất xứ đánh bắt vào khoảng 500 bảng Anh/container), chi phí lưu kho và nhiều chi phí khác. Ngồi ra, doanh nghiệp xuất khẩu tôm cịn mất uy tín với phía khách hàng do chậm giao sản phẩm. Nếu trường hợp khơng đạt thì hàng hóa tơm sẽ bị trả về, doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ nặng.
Thứ hai, do giá tôm nguyên liệu giảm, trong khi lượng tôm tồn kho tại các thị trường cao, nguồn cung tôm từ các nước đối thủ khác cũng tăng khiến giá tôm nhập tại các thị trường trong khối EU hạ thấp. Do vậy xuất khẩu tơm có xu hướng giảm từ năm 2018.
Thứ ba, năm 2020 do Anh rời khỏi thị trường EU, trong khi đây là thị trường nhập khẩu tôm lớn của khối này với kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam từ 280 - 340 triệu USD/năm. Vì vậy, kim ngạch xuất khẩu tôm 2020 chỉ đạt 517.1 triệu USD,
36
giảm 33.4% so với năm trước, đây là mức giảm nhiều nhất trong giai đoạn 2017- 2020.
Thứ tư, năm 2020 kim ngạch xuất khẩu tơm giảm vì xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở khu vực thị trường EU. Đại dịch Covid–19 đã làm thay đổi xu hướng tiêu dùng và nhập khẩu tơm của EU. Theo đó, những sản phẩm tơm tươi sống, sản phẩm tơm có trị giá cao có xu hướng giảm, trong khi sản phẩm tơm có mức giá trung bình và các sản phẩm tơm sơ chế đông lạnh, dễ chế biến tại nhà và tơm đóng hộp lại có nhu cầu tăng mạnh do tính tiện dụng trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh và người dân cắt giảm chi tiêu. Điển hình như trước đây nhu cầu tiêu dùng tôm cỡ to, tơm sú nhiều hơn, thì nay chuyển dần sang ưa chuộng tơm sú cỡ nhỏ và trung bình hoặc tơm thẻ có mức giá phù hợp.
Giai đoạn sau khi thực thi hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU
Năm 2020-2021, kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU tăng nhẹ, từ 517.1 triệu USD lên 613.1 triệu USD, tăng 18.6 %. Nguyên nhân là:
Ngày 01/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực đã tạo cơ hội bứt phá mới cho xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường EU nhờ hàng loạt cam kết ưu đãi thuế quan, góp phần khiến tơm Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh về giá so với các sản phẩm tôm cùng ngành ở các nước lân cận; thu hút đầu tư nước ngoài được kỳ vọng tăng lên, công nghệ sản xuất và chất lượng tôm được chú trọng nâng cao để đáp ứng theo tiêu chuẩn EU; môi trường kinh doanh và thể chế được đảm bảo theo hướng ổn định, minh bạch hơn vì hệ thống pháp luật cũng được điều chỉnh, bổ sung quy định để phù hợp với FTA đã ký kết.
Trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU là 613.1 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu tơm ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cam kết thuế quan trong Hiệp định EVFTA. Và nhu cầu tiêu thụ tại EU đang có xu hướng hồi phục trở lại do dịch covid 19 đã được kiểm soát cộng với những ưu đãi đặc biệt về thuế quan từ EVFTA sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các sản phẩm thủy sản của Việt Nam tăng thêm tính cạnh tranh tại thị trường EU.
Gần 2 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, xuất khẩu tơm của Việt Nam sang EU đã và đang có những thay đổi khi các doanh nghiệp Việt Nam tích cực đẩy mạnh xuất khẩu những sản phẩm tơm được ưu đãi từ EVFTA trong khi phía đối tác cũng ưu tiên lựa chọn sản phẩm tơm từ Việt Nam do có mức giá cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, số lượng sản phẩm đạt chứng nhận ASC tăng nhiều và chất lượng tôm là yếu tốt giúp tôm Việt Nam cạnh tranh được với các nhà cung cấp khác cho EU như: Bangladesh, Madagascar, Indonesia, Ấn Độ, Myanmar…
37