Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ XUẤT KHẨU TÔM
2.2.3. Cơ cấu xuất khẩu tôm Việt Nam theo thị trường EU
Liên minh Châu Âu là một thị trường đầy cơ hội cho các nhà xuất khẩu tôm. Các số liệu thống kê được ghi nhận gần đây cho thấy, mặc dù COVID-19 đã tác động đến thị trường tôm EU và nhập khẩu từ các nước đang phát triển giảm nhẹ, nhưng nhu cầu chung về tôm phần lớn vẫn ổn định trong suốt năm 2020, 2021.
Hà Lan, Đức và Bỉ là những trung tâm thương mại thủy sản lớn của Châu Âu. Ba quốc gia Tây Bắc Âu liền kề này có bờ biển giáp Biển Bắc. Nhờ các vị trí chiến lược của họ ở châu Âu và các thành phố cảng như Rotterdam, Hamburg và Antwerp, các quốc gia này hoạt động như một cửa ngõ đến phần còn lại của châu Âu. Vì thương mại nội khối cũng đang phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, nên xuất khẩu tôm với các nhà nhập khẩu từ khu vực này nếu muốn thiết lập kết nối với phần còn lại của châu Âu.
Biểu đồ 2.2: Tỉ trọng các nước nhập khẩu tơm Việt Nam chính trong thị trường EU giai đoạn 2017-2020
Nguồn: Tính tốn từ số liệu thống kê của ITC
Các cơng ty nhập khẩu tôm của Hà Lan, Đức và Bỉ có kỹ năng kinh doanh và thương mại. Các cơ quan pháp lý, thuế và hải quan cũng được thiết lập tốt để xử lý hàng hóa tơm xuất nhập khẩu. Điều này cho phép họ tạo điều kiện thuận lợi hơn để tiếp thị sản phẩm. Sản phẩm tôm được vận chuyển và di chuyển qua các cảng biển và kho hàng của họ và đến các điểm đến khác ở Châu Âu.
Nhập khẩu tôm của các quốc gia này cao, cũng như tái xuất khẩu của họ. Sự gia tăng nhập khẩu không nhất thiết đồng nghĩa với sự gia tăng tiêu dùng ở ba quốc gia này bất chấp ảnh hưởng của COVID-19. Điều này có thể là do lịch sử thương
38
mại lâu đời của họ và giao hàng cho lĩnh vực bán lẻ (và trước COVID-19 là lĩnh vực dịch vụ thực phẩm) ở các nước châu Âu khác.
Bảng 2.4: Kim ngạch nhập khẩu tơm Việt Nam chính trong thị trường EU giai đoạn 2017-2020 Đơn vị: Nghìn USD 2017 2018 2019 2020 Hà Lan 132657 93386 66633 82957 Đức 60561 69442 64180 64563 Bỉ 81511 71528 59428 70748 Các nước còn lại 109563 103346 88998 81663
Nguồn: Số liệu thống kê của ITC
Mặc dù COVID-19 đã tấn công ngành công nghiệp tôm của Tây Bắc Âu, với các nhà kinh doanh và chế biến của nó, một điều đáng chú ý đã xảy ra ở khu vực này. Nhu cầu tôm chuyển dịch rõ rệt từ ngành dịch vụ ăn uống sang ngành bán lẻ. Do đó, nhập khẩu tổng thể từ các nước đang phát triển không giảm nhiều.
Giai đoạn 2017-2020, Hà Lan nhập khẩu tôm Việt Nam với tổng kim ngạch là 375.6 triệu USD, Đức là 258.7 triệu USD, Bỉ là 283.2 triệu USD, các nước còn lại trong khối EU nhập khẩu tôm Việt Nam với tổng kim ngạch là 383.5 triệu USD.
Biểu đồ 2.3: Kim ngạch nhập khẩu tôm Việt Nam của 3 nước Hà Lan, Đức, Bỉ giai đoạn 2017-2020
Đơn vị: Nghìn USD
39
Giai đoạn từ 2017-2020, Ba nước Hà Lan, Đức, Bỉ nhập khẩu tôm Việt Nam có xu hướng tăng giảm khơng đều. Hà Lan là nước nhập khẩu tơm lớn nhất trung bình mỗi năm kim ngạch nhập khẩu tơm khoảng 93.9 triệu USD, thứ nhì là Bỉ với mức kim ngạch nhập khẩu trung bình mỗi năm là 70.8 triệu USD, cuối cùng là Đức với kim ngạch nhập khẩu tơm trung bình mỗi năm là 64.6 triệu USD
Hà Lan
Kim ngạch nhập khẩu tôm Việt Nam giảm không đều từ 132.6 triệu USD xuống còn 82.9 triệu USD, giảm 49.7 triệu USD.
Hà Lan là cửa ngõ đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu vào EU vì tập trung nhiều cảng biển lớn. Do các nhà nhập khẩu tôm của EU nhập khẩu về Hà Lan và xuất khẩu trở lại các nước trong EU, nên xu hướng tiêu dùng tôm của Hà Lan không phản ánh xu hướng nhập khẩu tôm của thị trường này.
Trong nhiều năm qua, Hà Lan là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam tại EU. Hiệp định EVFTA có hiệu lực được kỳ vọng tác động mạnh tới kết quả xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Hà Lan với những ưu đãi về thuế đối với các nhóm hàng thủy sản.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Hà Lan giai đoạn trước khi EVFTA có hiệu lực:
Giai đoạn 2017-2019, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam giảm từ 132.6 triệu USD (2017) xuống 66.6 triệu USD (2019), giảm 66 triệu USD (giảm 49.7%). Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Hà Lan giảm liên tiếp trong 2 năm 2018 và 2019 là do chịu ảnh hưởng bởi “thẻ vàng” khiến cho xuất khẩu các lô hàng tôm đánh bắt tới Hà Lan giảm mạnh. Ngồi ra, do giá tơm ngun liệu giảm, trong khi lượng tôm tồn kho tại Hà Lan cao, nguồn cung tôm từ các nước đối thủ khác cũng tăng khiến giá tôm nhập hạ thấp. Do vậy xuất khẩu tơm sang Hà Lan có xu hướng giảm từ năm 2018.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới thị trường Hà Lan sau khi EVFTA có hiệu lực:
Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Hà Lan đạt 82.9 triệu USD, tăng nhẹ 24.4% so với năm 2019 cho dù dịch Covid-19 tác động xấu tới nhu cầu nhập khẩu tơm của Hà Lan. Ngun nhân chính là do xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới Hà Lan giai đoạn cuối năm 2020 đã bứt phá khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Hà Lan đang được hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan theo EVFTA.
Nhận định:
Nhu cầu nhập khẩu tôm của Hà Lan sẽ tăng trong thời gian tới, do nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu của EU tăng. Hà Lan là cửa ngõ của EU do có nhiều cảng biển
40
lớn nên nhập khẩu tôm vào Hà Lan để xuất khẩu tới những thị trường khác cũng tăng.
Đức
Kim ngạch nhập khẩu tôm Việt Nam của Đức tăng không đều từ 60.5 triệu USD lên 64.5 triệu USD, tăng 4 triệu USD.
Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đứng thứ 4 trên thế giới, là một trong những thị trường có sức mua lớn thế giới. Trong các thị trường nhập khẩu tơm ngồi EU, Việt Nam là thị trường cung cấp tôm lớn nhất cho Đức. So với các nguồn cung cấp cạnh tranh như Ấn Độ, Hondura, Ecuado, Indonesia, Ukraina giá nhập khẩu trung bình từ Việt Nam ở mức cao hơn đạt 10,2 USD/kg.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Đức giai đoạn trước khi EVFTA có hiệu lực:
Giai đoạn 2017-2019, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Đức tăng từ 60.5 triệu USD (2017) lên 69.4 triệu USD (2018), tăng 8.9 triệu USD trong năm 2017 và 2018. Nhưng giảm trong năm 2019, giảm còn 64.1 triệu USD (giảm 5.3 triệu USD) do nhóm hàng tơm đánh bắt của Việt Nam xuất khẩu tới Đức chịu ảnh hưởng bởi “thẻ vàng” IUU. Tuy nhiên cũng do giá tôm nguyên liệu giảm, trong khi lượng tôm tồn kho tại Đức cao, nguồn cung tôm từ các nước đối thủ khác cũng tăng khiến giá tôm nhập hạ thấp. Do vậy xuất khẩu tơm sang Đức có xu hướng giảm từ năm 2019.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Đức giai đoạn sau khi EVFTA có hiệu lực:
Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Đức đạt 64.5 triệu USD, tăng nhẹ 6.2% so với năm 2019. Nguyên nhân chính là do xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới Đức giai đoạn cuối năm 2020 đã bứt phá khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Đức đang được hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan theo EVFTA.
Nhận định:
Đức với dân số 83,8 triệu người và là quốc gia phát triển nhất trong Liên minh châu Âu, nên nhu cầu nhập khẩu tôm của Đức sẽ tăng trong thời gian tới, do nhu cầu tiêu dùng và nhập khẩu của Đức tăng. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu tơm của Việt Nam sẽ có cơ hội tăng giá trị xuất khẩu sang Đức và sẽ tận dụng tốt Hiệp định EVFTA với những sản phẩm xuất khẩu tôm chủ lực.
Bỉ
Kim ngạch nhập khẩu tôm Việt Nam của Bỉ giảm không đều từ 81.5 triệu USD xuống còn 70.7 triệu USD, giảm 10.8 triệu USD
Bỉ là nước tiêu thụ tôm đứng thứ 11 thế giới , chiếm khoảng 3% tổng giá trị NK tơm của tồn thế giới. Nhu cầu NK tôm vào Bỉ khá ổn định, trung bình khoảng
41
50 nghìn tấn mỗi năm. Bỉ nhập khẩu tơm khơng chỉ để tiêu thụ trong nước mà cịn để chế biến và XK sang các nước trong khối EU.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Bỉ giai đoạn trước khi EVFTA có hiệu lực:
Giai đoạn 2017-2019, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Bỉ giảm dần qua các năm từ 81.5 triệu USD xuống 59.4 triệu USD, giảm 22.1 triệu USD (giảm 27.1 %). Ngun nhân do nhóm hàng tơm đánh bắt của Việt Nam xuất khẩu tới Bỉ chịu ảnh hưởng bởi “thẻ vàng” IUU. Ngồi ra, do giá tơm ngun liệu giảm, trong khi lượng tôm tồn kho tại Bỉ cao, nguồn cung tôm từ các nước đối thủ khác cũng tăng khiến giá tôm nhập hạ thấp. Do vậy xuất khẩu tơm sang Bỉ có xu hướng giảm từ năm 2018.
Xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Bỉ giai đoạn sau khi EVFTA có hiệu lực:
Trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Bỉ đạt 70.7 triệu USD, tăng nhẹ 11.3 triệu USD so với năm 2019. Nguyên nhân chính là do xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới Bỉ giai đoạn cuối năm 2020 đã bứt phá khi EVFTA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 do bước đầu tận dụng tốt được Hiệp định EVFTA.
Trên thị trường Bỉ, tôm Việt Nam phải cạnh tranh giá với tôm Ấn Độ. Tôm nguyên liệu đông lạnh (HS 030617) và tơm chế biến đóng túi kín khí (HS 160529) là 2 sản phẩm chính NK vào Bỉ. Đối với tôm chế biến (HS 160529) Việt Nam cung cấp các sản phẩm này nhiều hơn cho thị trường Bỉ so với Ấn Độ. Đối với sản phẩm tôm nguyên liệu (HS 030617) nguồn cung từ Ấn Độ chiếm ưu thế hơn so với Việt Nam.
Nhận định:
Bỉ là nước thuộc Tây Bắc Âu - nơi tiêu thụ thủy sản lớn trong EU. Ngoài tỷ lệ tiêu thụ thủy sản cao, thị trường này cũng là quốc gia chế biến thủy sản lớn trong EU. Đây sẽ là cơ hội cho tôm Việt Nam gia tăng thị phần hơn nữa tại thị trường Bỉ nói riêng và các nước thuộc Tây Bắc Âu nói chung trong thời gian tới. Đồng thời các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ tận dụng tốt Hiệp định EVFTA hơn nữa sang thị trường Italia trong thời gian tới với các nhóm hàng như tơm chân trắng, tơm sú, các loại tôm biển...