Năm 2012 hoạt động tín dụng được điều hành linh hoạt hơn trong bối cảnh nền kinh tế gặp khơng ít khó khăn chi nhánh đảm bảo được tăng trưởng tín dụng vì đây là yếu tố sống cịn của Agribank Bến Tre, bởi vì trong thực tế thu nhập từ tín dụng của chi nhánh lớn hơn 90%. Để đánh giá năng lực hoạt động tín dụng, cần phải đánh giá tình hình dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng qua các năm để có một cái nhìn tổng thể và phản ánh được nổ lực cạnh tranh của Agribank Bến Tre để vươn lên một tầm cao mới trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập sâu rộng.
Bảng 2.9. Tình hình dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng (Tỷ đổng)
Chi tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 6/2013
Tổng dư nợ 2.849 3.411 4.467 4.723 5.115 5.688 Tốc độ tăng trưởng (%) 108 119 130 106 108 111
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre”
Từ năm 2009 đến nay tốc độ tăng trưởng tín dụng chưa cao và khơng đồng đều giữa các năm do nguồn vốn huy động tại địa phương có mức tăng trưởng nhưng
5,1154,723 4,723
4,4673,411 3,411
2,849
chưa đá ứng đủ nhu cầu tín dụng. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre là nền kinh tế xuất phát từ nông nghiệp, thu nhập của người dân từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nên khả năng mở rộng quy mơ sản xuất cịn hạn chế khó có thể tăng trưởng tín dụng mang tính đột phá, cùng với việc cạnh tranh giữ các NHTM trên địa bàn ngày càng khốc liệt, làm giảm thị phần của chi nhánh.
6,0005,000 5,000 3,000 2,000 1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012
Biểu 2.4: Tình hình dư nợ của Agribank Bến Tre giai đoạn 2008-2012
Đến cuối năm 2012 dư nợ tín dụng của Agribank Bến Tre đạt 5.115 tỷ đồng, chiếm 39,1% dư nợ tín dụng tồn tỉnh với số lượng khách hàng vay vốn chủ yếu là hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Hiện tại Agribank Bến Tre đang cho vay 83.025 khách hàng nhưng do có nhiều NHTM trên địa bàn nên số lượng khách hàng đã giảm đáng kể so với những năm trước dẫn đến việc dư nợ bình quân của một khách hàng vay vốn tăng lên gần gấp đôi so với trước
Bảng 2.10: Số lượng khách hàng giao dịch vay vốn (khách hàng)
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Số lượng khách hàng 97.572 86.707 91.297 81.774 83.025 Tăng (+), giảm ( - ) -8.717 -10.865 + 4.590 - 9.523 + 1.251
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre”
Biểu tình hình dư nợ
Tỷ
đ
ồn
* Chất lượng hoạt động tín dụng
Chất lượng Tài sản Có là một phần phản ánh qua chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn hay còn gọi là tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng. Nợ quá hạn hiện tại được tính tốn phân loại theo Quyết định 469/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 03 năm 2012. Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Bến Tre được kiểm soát khá tốt ở mức 1,12% so với tổng dư nợ phù hợp với tiêu chuẩn của NHNN. Kết quả này có được nhờ cơng tác quản lý và có các biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng. Do đặc thù Agribank Bến Tre đã và đang tập trung đầu tư chủ yếu vào ngành nông, lâm, ngư và diêm nghiệp thường xuyên bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Vì vậy, bất kỳ lý do bật khả kháng nào xảy ra đều có thể dẫn đến sự gia tăng nợ xấu.
Bảng 2.11: Chất lượng hoạt động tín dụng (Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 6/2013 Tổng dư nợ 2.849 3.411 4.467 4.723 5.115 5.688 Trong đó -Nợ nhóm 1 2.385 3.196 4.334 4.337 4.834 5.476 - Nợ nhóm 2 408 183 111 335 224 152 - Nợ nhóm 3 31 18 8 14 17 18 - Nợ nhóm 4 17 7 9 10 11 24 - Nợ nhóm 5 8 7 5 27 29 19 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (%) 1,98 0,90 0,49 1,08 1,12 1,08
“Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre”
Theo báo cáo của NHNN tỉnh Bến Tre, hiện nay tỷ lệ nợ xấu được phân loại theo Quyết định trong toàn tỉnh là 1,35% so với tổng dư nợ của toàn ngành ngân hàng của tỉnh thì Agribank Bến Tre thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Kết quả này có được nhờ cơng tác quản lý danh mục cho vay, cấp tín dụng và sự chỉ đạo xử lý nợ xấu vận hành có hiệu quả và đầy trách nhiệm, nợ xấu tập trung chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình…, trong năm 2012 nền kinh tế có nhiều biến động trình trạng các doanh nghiệp phá sản diễn
ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Agribank Bến Tre nói riêng và của ngành ngân hàng nói chung.
Biểu 2.5: Tỷ lệ nợ xấu tại Agribank Bến Tre giai đoạn năm 2008 - 2012
Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng của Agribank Bến Tre còn tồn tại nhiều yếu kém do các nguyên nhân sau:
- Hoạt động tín dụng là yếu tố chính quyết định sống còn của chi nhánh nhưng xét thấy tín dụng vẫn chứ là thế mạnh, chưa xứng với tiềm lực về vốn và uy tín của Agribank trên thương trường, chi nhánh còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và phương pháp kinh doanh của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp: ngồi chờ khách hàng, đối xử khách hàng theo kiểu ban phát và không quan tâm đến nhu cầu, mong muốn của khách hàng; Hầu hết khách hàng đến với chi nhánh là do yếu tố ‘‘tự nhiên” bởi lẽ hầu hết nhân viên tín dụng chưa thật sự chủ động tìm kiếm khách hàng.
- Hoạt động cho vay của Agribank Bến Tre tập trung chủ yếu ở khu vực nơng thơn, kinh tế hàng hóa chưa phát triển cịn chậm, kinh tế hộ sản xuất nhỏ theo nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản…Những ngành này phụ thuộc rất
lớn vào điều kiện đất đai, khí hậu nếu có xảy ra thiên tai và dịch bệnh sẽ làm cho hoạt động tín dụng cũng gặp khó khăn theo.
- Một bộ phận nhân viên tín dụng có trình độ, năng lực chun môn hạn chế, thực hiện công tác thẩm định phương án, dự án còn nhiều khiếm khuyết, thiếu tơn trọng quy trình nghiệp vụ và các quy định pháp luật dẩn đến việc cho vay những khách hàng yếu kém về tài chính, các dự án vay vốn không hiệu quả và khả thi ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, với địa bàn dân cư rộng, kinh tế hộ phân tán làm cho khối lượng công việc của nhân viên tín dụng nhiều khi thực hiện cơng tác tín dụng với những khoản vay nhỏ, số lượng khách hàng đông dẫn đến việc nắm bắt thông tin về khách hàng và thẩm định dự án qua loa chú tâm vào việc coi trọng thẩm định tài sản bảo đảm nợ vay mà không chú ý đến tính khả thi của dự án và uy tín của khách hàng.
- Hầu hết các chi nhánh huyện, cách thức cho vay kinh tế hộ đơn điệu, chủ yếu cho vay theo món, mức cho vay cịn mang tính bình qn khơng đáp ứng nhu cầu thực tế. Chưa mở rộng các hình thức, phương thức cho vay mới để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang khơng ngừng phát triển, cịn ngần ngại những khách hàng có nhu cầu vay lớn bởi vì nguồn vốn cịn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp lớn qua đó chưa thể kết hợp để bán chéo sản phẩm của nhau. Bên cạnh đó, thơng tin bất cân xứng, các cấp quản lý điều hành khơng có thơng tin kịp thời, sai lệch, và thiếu để đưa ra cách thức xử lý tình huống, cũng như đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc ngăn cặn và phòng ngừa rủi ro.