2.2. Thực trạng chất lượngdịch vụ tín dụng đối với DNVVN tại VietinBank ch
2.2.1. Tín dụng đối với DNVVN tại VietinBank chi nhânh Hai Bă Trưng
Trước đđy, hệ thống VietinBank đều chuyín cho vay đối với câc tập đoăn, tổng công ty lớn của nhă nước. Do đó, câc doanh nghiệp SME khơng phải lă nhóm khâch hăng trọng tđm để phât triển của ngđn hăng. Tuy nhiín, hiện nay, khi thị trường cho vay đối với phđn khúc câc khâch hăng lớn đê trở nín bêo hịa, mức độ
Chỉ tiíu Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Dư nợ đầu kỳcạnh tranh về lêi suất giữa câc ngđn hăng ngăy căng trờ nín gay gắt, biín lợi nhuận909,240 921,600 1,091,600 12,360 1.36 170,000 18%
thấp dẫn đến hoạt động cho vay phđn khúc khâch hăng lớn ngăy căng trở nín khơng hiệu quả. Trong tình hình đó, VietinBank đê ban hănh nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm chuyển trọng tđm chủ yếu cho vay đối với những nhóm khâch hăng có khả năng đem lại nhiều lợi nhuận, trong đó có nhóm khâch hăng SME.
Việc đua ra những chính sâch cũng nhu những sản phẩm dịch vụ mới dănh riíng cho nhóm khâch hăng SME đê đua du nợ cho vay DN SME của VietinBank tăng truởng qua câc năm. Có thể nói đđy lă những thănh công lớn của VietinBank trong việc phât triển cho vay đối với doanh nghiệp SME.
Yếu tố mang lại thănh công bứt phâ cho phđn khúc khâch hăng SME trong năm 2016 lă từ sự thay đổi toăn diện trong hệ thống: Thay đổi câch thức quản lý, câc chính sâch cho vay linh hoạt, đăo tạo nhđn sự.. .Ngoăi ra, để tạo động lực cho nhđn viín kinh doanh thi đua, thúc đẩy bân hăng, Khối KHDN đê triển khai nhiều chuơng trình thi đua trong hệ thống nhu: Ngôi sao SME. Chuơng trình đê tạo ra môi truờng thi đua bân hăng giữa câc cân bộ tại câc Chi nhânh vă phịng giao dịch, khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ bân hăng nđng cao năng suất lăm việc, góp phần hoăn thănh câc chỉ tiíu của VietinBank năm 2017.
Sự chuyển mình đó đê mang lại thănh công bứt phâ cho phđn khúc doanh nghiệp SME trong năm 2017 lă từ sự thay đổi toăn diện trong hệ thống: nđng cấp cơ sở vật chất, thay đổi câch thức quản lý, chuyển đổi mơ hình, câc chính sâch cho vay linh hoạt, đăo tạo nhđn sự.Bín cạnh đó, để tạo động lực cho nhđn viín thi đua, thúc đẩy bân hăng. Khối KHDN đê triển khai Chuơng trình Ngơi sao SME. Chuơng trình đê kiến tạo mơi truờng thi đua bân hăng giữa câc cân bộ tại Chi nhânh, Phòng giao dịch, tạo động lực cho đội ngũ cân bộ nđng cao năng suất bân hăng, góp phần hoăn thănh chỉ tiíu của Vietinbank năm 2017.
2.2.1.1: Dư nợ cho vay:
Chi nhânh Hai Bă Trung lă một trong những chi nhânh đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cho vay, từ câc khâch hăng tập đoăn, tổng công ty sang nhóm khâch hăng có quy mơ nhỏ nhung có nhiều tiềm năng đem lại nhiều lợi nhuận hơn.
Chi nhânh đê nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ câc phịng ban trín Trụ sở chính trong việc phât triển cho vay doanh nghiệp SME vă cũng đê nhận được những kết quả đâng khích lệ.
Bảng 2.3: Dư nợ cho vay doanh nghiệp SME giai đoạn năm 2015-2017
0 Dư nợ cuối kỳ 921,600 1,091,60 0 1,288,088 170,000 18.4 5 196,488 18% % thực hiện (Dư nợ cuối kỳ/kế hoạch) 92 90 94 Dư nợ bình quđn kỳ 823,600 960,100 1,120,637 136,500 7 16.5 160,537 17%
Số lượng KH 70 95 132 25 35,71 37 38.95 Kế hoạch được giao 91 115 150 24 26,37 35 30.43 % Thực hiện kế hoạch 76,92 82,61 88.00
Nguồn: Phòng Tổng hợp - VietinBank - CNHai Bă Trưng
Từ bảng trín, ta có thể thấy dư nợ cho vay doanh nghiệp SME liín tục tăng trưởng qua câc năm. Cụ thể, dư nợ năm 2016 đạt 1.091,6 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng tương đương 18,45% so với năm 2015. Dư nợ năm 2017 đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 196 tỷ đồng tương đương 18% so với năm 2016. Kết quả trín cũng thể hiện chi nhânh đê nỗ lực trong việc tìm kiếm khâch hăng, mở rộng được quy mơ cho vay đối với doanh nghiệp SME. Kết quả tăng trưởng dư nợ lă do doanh số cho vay tăng mạnh qua câc năm: Năm 2016 tăng 267,8 tỷ đồng, tương đương 15.6% so với năm 2015; năm 2017 tăng 323 tỷ đồng tương đương 16% so với năm 2016.
Bín cạnh đó, doanh số thu nợ cũng tăng tương ứng so với doanh số cho vay. Doanh số thu nợ doanh nghiệp SME năm 2016 tăng 110,1 tỷ đồng tương đương 6.4% so với năm 2015; năm 2017 tăng 297 tỷ đồng tương đương 16% so với năm 2016.. Hoạt động thu nợ những năm qua diễn ra tương đối tốt nhờ có những cơng cụ hỗ trợ tới cả khâch hăng vă câc cân bộ bân hăng như: nhắc nợ tự động qua tin nhắn
tới khâch hăng, nhắc nợ qua email hăng ngăy tới câc cân bộ vă lênh đạo phịng. Nhờ đó, câc cân bộ có thể chủ động trong việc theo dõi câc khoản nợ vay đến hạn, khơng để xảy ra tình trạng nợ quâ hạn.
Dư nợ cho vay doanh nghiệp SME của Chi nhânh đê tăng lín đâng kể trong những năm qua, điều đó đê giúp cho Chi nhânh về cơ bản đê đạt được chỉ tiíu của NHCT VN giao. Cụ thể, dư nợ cuối năm 2015 đạt 92% kế hoạch. Sang đến năm 2016 vă 2017 mặc dù mức độ hoăn thănh kế hoạch có giảm nhẹ xuống cịn 90% vă 94% tuy nhiín vẫn nằm ở mức hoăn thănh cao so với câc Chi nhânh khâc của Ngđn hăng Công thương.
Dư nợ cho vay bình quđn cũng tăng qua câc năm. Đột phâ nhất lă trong năm 2016, dư nợ bình quđn lă 960,1 tỷ đồng, tăng 136,5 tỷ đồng. Sang đến năm 2017, dư nợ bình quđn đạt 1.120 tỷ đồng tăng 160,5 tỷ đồng so với năm 2017. Về giâ trị tuyệt đối, giâ trị tăng trưởng của năm 2017 so với năm 2016 lă khâ cao, tuy nhiín về giâ trị tương đối con số ấy chỉ đạt 17%.
Câc con số trín cho thấy mảng cho vay doanh nghiệp SME tại Chi nhânh phât triển khâ ổn định vă bền vững.
2.2.1.2: Số lượng khâch hăng:
Bảng 2.4: Số lượng khâch hăng doanh nghiệp SME vay vốn năm 2014-2016
trọng trọng trọng
Số lượng doanh nghiệp SME vay vốn 70 22,29 95 23,46 132 26,09 Tổng số lượng doanh nghiệp SME 314 100,00 405 100,00 506 100,00
Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank - CNHai Bă Trưng
Ta thấy thấy số lượng khâch hăng SME vay vốn của chi nhânh tăng lín qua câc năm. Năm 2015, chi nhânh có 70 SME có quan hệ tín dụng, năm 2016, con số năy lă 95 khâch hăng; sang đến năm 2017 số lượng KH SME đê lă 132 khâch hăng. Năm 2017, chi nhânh đê phât triển thím được 37 khâch hăng mới so với năm 2016.
Để lăm rõ hơn về quy số lượng khâch hăng SME vay vốn so với tổng số khâch hăng SME tại chi nhânh, có thể quan sât bảng dưới đđy:
Bảng 2.5: Tỷ trọng SME vay vốn so với tổng số SME
Nợ quâ hạn Triệu đồng 6,898 4,232 4,232 Nợ nhóm 2 Triệu đồng 2,666 0 0
Nợ xấu Triệu đồng 4,232 4,232 4,232 Tổng dư nợ cho vay DN SME Triệu đồng 921,600 1,091,600 1,288,088
Tỷ lệ nợ quâ hạn DN SME % 0.74 0.39 0.33 Tỷ lệ nợ xấu DN SME % 0.46 0.39 0.33
Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank - CNHai Bă Trưng
Tổng số lượng khâch hăng SME thể hiện tổng số khâch hăng mở tăi khoản vă có giao dịch tiền gửi, thanh toân tại chi nhânh. Con số năy khâ lớn, năm 2017, chi nhânh có 506 khâch hăng. Với lịch sử lđu dăi, lợi thế về quy mô, mạng lưới vă uy tín, rất nhiều câc doanh nghiệp đang sử dụng tăi khoản tại Vietinbank.Tuy nhiín, tỷ lệ khâch hăng vay vốn/ tổng số khâch hăng chỉ đạt 26.09%. Như vậy, trong số câc khâch hăng hiện hữu, có đến 73.91% khâch hăng khơng vay vốn tại chi nhânh chứng tỏ chi nhânh chưa khai thâc được triệt để nguồn khâch hăng sẵn có của mình.
2.2.1.3: Tỷ lệ nợ xấu, nợ quâ hạn trong tổng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp SME
Mặc dù năm 2017 phục hồi của nền kinh tế cịn chậm, tình hình SXKD của câc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm nín thời gian thu hồi cơng nợ chậm nhưng chất lượng tín dụng của Chi nhânh luôn được kiểm soât chặt chẽ, thường xuyín kiểm tra đơn đốc, u cầu khâch hăng cũng như bín có tăi sản thế chấp phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết trong hợp đồng thế chấp. Kết quả thực hiện của chi nhânh như sau:
46
Lợi nhuận cho vay DN
SME 7,368 15 8,2 9,858 847 11.49 1.643 20
Tổng lợi nhuận từ hoạt
động cho vay 70.173 72.427 78,211 2,254 3.21 5.794 8 Tỷ trọng 10.5 11.2 1 12.6 Chỉ tiíu Doanh nghiệp Lớn Doanh nghiệp VVN DNSVM KHCN
Dư nợ cho vay bình quđn 4.975.851 627.845 68.914 728.218 Lợi nhuận 46.628 8.215 1.836 15748 Tỷ trọng (%) 0,94 1,31 2,66 2,16
Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank - CNHai Bă Trưng
Có thể thấy, việc kiểm sôt cho vay DN SME của chi nhânh được thực hiện
khâ tốt. Năm 2015, nợ xấu của DN SME giảm lă do khoản nợ nhóm 3 đê được cơ cấu chuyển sang nhóm 2 vă thu một phần nợ quâ hạn. Trong năm 2017, chi nhânh khơng phât sinh thím khâch hăng DNSVM năo có nợ xấu đồng thời thu hồi hết được khoản nợ nhóm 2 từ năm 2015. Đến cuối năm 2016 toăn bộ dư nợ quâ hạn của chi nhânh đều lă nợ xấu, khơng có nợ nhóm 2. Tỷ lệ nợ q hạn trín tổng dư nợ SME hay tỷ lệ nợ xấu trín tổng dư nợ SME đều giảm mạnh qua câc năm. Năm 2015 lă 0.46% đến cuối năm 2017 xuống chỉ còn 0.33%. Đđy cũng lă một trong những điểm sâng nổi bật trong hoạt động kinh doanh của chi nhânh. Tỷ lệ nợ xấu, nợ quâ hạn DN SME của chi nhânh được duy trì rất tốt ở mức dưới 1%. Chi nhânh cũng đê rất tích cực trong việc thu hồi nợ xấu. Tuy nhiín, vẫn cịn nhiều vướng mắc trong khđu xử lý tăi sản bảo đảm nín tốc độ thu hồi vẫn chậm: trong năm 2015, chi nhânh thu hồi được 2,794 triệu đồng vă năm 2016 thu hồi được 2,666 triệu đồng. Chi nhânh cần có câc biện phâp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý tăi sản để thu hồi nợ xấu đồng thời khơng để phât sinh thím nợ q hạn.
2.2.1.4: Lợi nhuận đem lại từ hoạt động cho vay doanh nghiệp SME
Lợi nhuận cho vay doanh nghiệp SME của VietinBank CN Hai Bă Trưng được thể hiện qua câc năm như sau:
Bảng 2.7: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay doanh nghiệp SME
Đơn vị: Triệu đồng, %
Nguồn: Phòng Tổng hợp - Vietinbank - CNHai Bă Trưng
Có thể thấy lợi nhuận từ hoạt động cho vay doanh nghiệp SME tăng trưởng rất
tốt qua câc năm. Năm 2015, lợi nhuận cho vay đạt 7,368 triệu đồng, tăng 1,372 triệu đồng (tương đương 22.8%) so với năm 2014. Đến năm 2016, lợi nhuận đạt 8,215 triệu đồng tăng 11.49% so với năm 2015. Tỷ trọng lợi nhuận từ cho vay DN SME so với tổng lợi nhuận từ hoạt động cho vay cũng tăng đều qua câc năm. Từ năm 2014, tỷ trọng năy lă 9.16%, đến năm 2016 tỷ trọng năy lă 11.21% cho thấy phđn khúc khâch hăng SME có nhiều tiềm năng để phât triển, mang lại lợi nhuận ngăy căng nhiều cho Chi nhânh.
Để lăm rõ hơn về tiềm năng cũng như lợi ích mang lại từ hoạt động cho vay DNSVM, có thể theo dõi bảng dưới đđy:
Bảng 2.8: Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay so với dư nợ cho vay bình quđn năm 2016
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa câc ngđn hăng đối với phđn khúc khâch hăng lớn, câc ngđn hăng phải chạy đua trong cuộc chạy lêi suất với nhau để giănh đuợc thị phần vă quy mơ. Chính vì lý do đó, biín lợi nhuận thu đuợc từ phđn khúc khâch hăng lớn ngăy căng thu hẹp. Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay so với du nợ bình quđn ngăy căng giảm, ở mức duới 1%. Tỷ lệ năy ở phđn khúc doanh nghiệp Siíu vi mơ vă khâch hăng bân lẻ cao vuợt trội hơn ở mức 2,66% vă 2,16% lă do hiện mức lêi suất cho vay đang âp dụng đối với hai phđn khúc năy đang ở mức cao, biín lợi nhuận lớn. Trong khi đó, tỷ lệ lợi nhuận so với du nợ bình quđn của phđn khúc doanh nghiệp SME nằm ở mức độ vừa phải 1,31%. Đđy lă mức khâ thấp do chủ truơng của Chi nhânh đê hạ thấp lêi suất cho vay. Chi nhânh muốn lấy lêi suất thấp nhu một công cụ để giữ chđn những khâch hăng cũ đồng thời lơi kĩo thím câc khâch hăng mới tốt.