Mối quan hệ trực tiếp Mối quan hệ phối hợp-------------------------------------- Nguồn: Báo cáo thường niên 2012.
29
2.2.Tình hình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn:
2.2.1.Mơ hình tổ chức:
Hoạt ựộng TTQT ựược NHNN cấp giấy phép cung ứng dịch vụ TTQT từ tháng 04/ 2006. Cuối năm 2007, SCB áp dụng mơ hình Trung tâm xử lý chứng từ (TTXLCT) - ựưa hoạt ựộng TTQT tại SCB theo hướng tập trung chun mơn hóa trong việc xử lý chứng từ, chuẩn hóa các quy trình, quy chế hoạt ựộng theo hệ thống chỉ tiêu ựo lường chất lượng ISO nhằm ựảm bảo quá trình tác nghiệp ựược thống nhất trong tồn hệ thống. Theo ựó, mơ hình hoạt ựộng TTQT của SCB ựược tổ chức như sau:
- Hội sở (TTXLCT - ựược thành lập vào tháng 10/2008) quản lý hệ thống SWIFT (hệ thống Viễn thơng Tài chắnh liên NH tồn cầu) phục vụ cho hoạt ựộng gởi và nhận ựiện ra nước ngoài, xử lý tập trung tất cả các giao dịch từ các chi nhánh cũng như phịng giao dịch trong tồn hệ thống, quản lý tài khoản Nostro ựể ựảm bảo hoạt ựộng TTQT của toàn hệ thống.
- Các chi nhánh và phòng giao dịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ phắa khách hàng, soạn thảo ựiện thông qua phần mềm ứng dụng gởi lên TTXLCT ựể xử lý giao dịch.
Mơ hình tập trung, chun mơn hóa này ựược áp dụng theo xu hướng chung của các NH TMCP lớn như NH TMCP Công thương, NH đầu tư và phát triển Việt Nam, NH TMCP XNK Việt Nam, Ầ và các NH nước ngoài như HSBC Bank, Wells Fargo N.AẦ, nhằm làm tăng tắnh chuyên nghiệp, rút ngắn thời gian và giảm thiểu rủi ro trong quá trình xử lý giao dịch.
30
Bước Khách hàng đơn vị/Chi nhánh P.TNTTTM Ờ TTXLCT
1 2 3 4 5 6 Khách hàng có nhu cầu giao dịch TTQT Thơng báo cho khách hàng sau khi xử lý hồ sơ Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ Kiểm tra hồ sơ của khách hàng Xử lý hồ sơ Chuyển tiếp hồ sơ ựến TTXLCT Thông báo về chi nhánh sau khi xử lý hồ sơ Lưu hồ sơ
Tiếp nhận Kiểm tra hồ
hồ sơ sơ
Xử lý hồ sơ
Lưu hồ sơ
Quan hệ ngân hàng ựại lý:
Nguồn: Báo cáo thường niên của SCB
Quan hệ NH ựại lý là nghiệp vụ hỗ trợ cho nghiệp vụ TTQT nói chung và nghiệp vụ L/C nói riêng. Việc mở rộng mối quan hệ ựại lý trong thời gian qua ựã và ựang góp phần tạo dựng nên uy tắn của SCB trên thương trường, tạo ựiều kiện thuận
lợi cho việc giao dịch TTQT, giúp giảm ựáng kể chi phắ gián tiếp cho NH, giúp NH thiết lập biểu phắ cạnh tranh hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn.
Với những nỗ lực của phòng định chế tài chắnh thời gian qua, SCB ựã ựạt ựược kết quả ựáng khắch lệ:
Từ khi SCB tham gia vào hệ thống SWIFT, quan hệ ựại lý của SCB thường xuyên ựược củng cố và phát triển về mặt số lượng và chất lượng. Ngày 01/03/2007, SCB chắnh thức trở thành thành viên của SWIFT.
Năm 2010, số NH ựại lý của SCB lên ựến 3149 NH, tăng 689 ựơn vị (tăng 28%) so với thời ựiểm cuối năm 2009. Năm 2011, SCB tiếp tục duy trì 14 tài khoản Nostro tại các NH nước ngoài với hầu hết các ngoại tệ mạnh, thông dụng trong hoạt ựộng TTQT. Tắnh ựến hết năm 2012, số ngân hàng ựại lý của SCB lên ựến trên 3000 NH và chi nhánh NH, trong ựó tài khoản Nostro bằng nhiều loại ngoại tệ mạnh ựã ựạt con số 15. 2.2.2. Tình hình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn:
2.2.2.1. Doanh số hoạt ựộng:
Tháng 10/2009, SCB chắnh thức ựược tổ chức ựánh giá chất lượng Bureau Veritas (BVC) cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 cho hệ thống quản lý hoạt ựộng TTQT. Kết quả ựiều tra thị trường năm 2011 cho thấy tỷ lệ khách hàng hài lòng với dịch vụ thanh tốn quốc tế tại SCB là trên 86%, trong ựó trên 90% khách hàng hài lịng về thái ựộ phục vụ của nhân viên (Nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu ựo
lường sự thỏa mãn của khách hàng trong hoạt ựộng TTQT tại SCB năm 2011). Từ
khi ựược NHNN cho phép thực hiện TTQT trực tiếp, SCB ựã không ngừng nổ lực cố gắng trong việc cung cấp các dịch vụ TTQT cho khách hàng, và từng bước khẳng ựịnh vị trắ của mình trên thị trường, ựiều ựó thể hiện trong bảng số liệu sau: Bảng 2.1: Doanh số TTQT của SCB theo từng phương thức từ 2007 Ờ 2012.
đơn vị tắnh: triệu USD
Hoạt ựộng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số
L/C 134.07 68.0 140.02 63.0 179.11 47.0 71.84 31.0 46.78 33.0 20.92 12.0 Nhờ thu 3.25 2.0 11.73 5.0 10.80 3.0 6.91 3.0 4.07 3.0 1.48 1.0 Chuyển tiền 57.94 30 71.17 32.0 190.62 50.0 150.36 66.0 90.98 64.0 147.34 87.0 Tổng doanh 195.25 100.0 222.92 100.0 380.53 100.0 229.11 100.0 141.83 100.0 169.74 100.0 số
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt ựộng TTQT từ 2007 Ờ 2012.
Từ bảng số liệu trên cho thấy tình hình TTQT của SCB từ năm 2007 Ờ 2009 chủ yếu tập trung vào L/C (chiếm tỷ trọng trên 50%) nhưng hoạt ựộng này giảm dần từ năm 2009 Ờ 2011 (chiếm hơn 30%), ựến năm 2012 L/C lại tiếp tục giảm mạnh chỉ chiếm 12% trong hoạt ựộng TTQT của NH, bên cạnh ựó chuyển tiền ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong doanh thu TTQT của NH (từ 30% năm 2007 lên hơn 80% năm 2012), nhờ thu chỉ ựóng góp một phần nhỏ trong doanh thu TTQT.
Qua bảng số liệu thấy ựược doanh số TTQT của SCB trong ba năm gần ựây có nhiều biến ựộng. Trong năm 2010 doanh số TTQT tại SCB ựạt khoảng 229 triệu USD, tuy nhiên sang năm 2011 con số này chỉ gần 142 triệu USD, giảm 38.1% tương ứng 87.28 triệu USD. Doanh số hoạt ựộng TTQT giảm khá mạnh ở cả ba phương thức thanh toán, kết quả này chịu ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do tình hình kinh tế thế giới năm 2011 chưa phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế từ những năm trước; chắnh phủ ở nhiều quốc gia ựều thực hiện chắnh sách chi tiêu thắt lưng buột bụng, thắt chặt tắn dụng, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng, ựiều này gián tiếp ảnh hưởng ựến hoạt ựộng chuyển tiền của SCB làm cho doanh số chuyển tiền ựến giảm mạnh. Doanh số chuyển tiền ựến chủ yếu là kiều hối từ nước ngoài chuyển về cho thân nhân nhưng do gặp khó khăn về việc làm nên những người dân sống và làm việc ở nước ngoài cũng hạn chế gửi tiền về Việt Nam. Mặt khác tình hình chung của các NHTM trong năm 2011 ựó là những khoản nợ dưới chuẩn tăng lên; do DN chủ yếu vay vốn ngân hàng ựể mở rộng qui mơ sản xuất nhưng kinh tế tồn cầu suy thối nên thị trường ựầu ra khơng như dự ựốn dẫn ựến DN khơng thể trả nợ ngân hàng. SCB cũng hạn chế tăng trưởng tắn dụng ựể ựảm bảo an toàn tốt nhất cho NH chắnh vì vậy ựã ảnh hưởng ựáng kể làm doanh số phát hành L/C thấp hơn nhiều so với năm 2010.
SCB hợp nhất, ựây là sự kiện quan trọng trong sự phát triển của SCB, năm 2012 doanh số TTQT ựạt 169.74 triệu USD tăng 19,68% tương ứng 27.91 triệu USD; kết quả này có ựược là do sự tăng mạnh trong phương thức chuyển tiền, tăng từ 90.98 triệu USD lên 147.34 triệu USD. Năm 2012 SCB triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá phắ dịch vụ chuyển tiền nên ựã thu hút nhiều khách hàng cá nhân lựa chọn thanh toán bằng chuyển tiền. đối với phương thức nhờ thu có nhược ựiểm là không ựảm bảo quyền lợi của nhà XK việc họ có ựược thanh tốn hay không phụ thuộc rất nhiều vào thiện chắ của nhà NK, cịn NH chỉ ựóng vai trị là người thu hộ. Vì vậy, khách hàng muốn hạn chế tối ựa các rủi ro thanh toán cũng như giao nhận hàng trong tình hình kinh tế chưa có nhiều chuyển biến tốt, họ cũng hiếm khi lựa chọn phương thức nhờ thu trong thanh toán XNK. Doanh số nhờ thu của SCB trong năm 2012 giảm còn 1,48 triệu USD trong khi con số này trong năm 2011 là hơn 4 triệu USD. Còn phương thức L/C, ựối với những khách hàng cũ, SCB căn cứ vào tình trạng dư nợ tắn dụng của họ ựể ra quyết ựịnh mở L/C, một số khách hàng khơng có tình trạng tốt nên khơng ựược NH cho phép ký quỹ, phát hành L/C. Cũng trong năm 2012, sau sự kiện sáp nhập, uy tắn của SCB mới vẫn chưa ựược củng cố trong lịng khách hàng, vì vậy ựối với những DN chưa từng giao dịch tại SCB thì họ cũng rất ựắn ựo khi lựa chọn SCB là NHPH, thanh toán L/C. Kết quả là trong năm 2012 doanh số của L/C bị giảm ựáng kể từ 46,7 triệu USD xuống còn 20,9 triệu USD.
Số liệu của từng phương thức cụ thể ựược thể hiện ở những phần sau.
2.2.2.2. Các phương thức thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại cổphần Sài Gòn: phần Sài Gòn:
Từ tháng 04/2006, nghiệp vụ TTQT tại NH ựược thành lập và ựi vào hoạt ựộng và ựã cung cấp các dịch vụ TTQT truyền thống nhằm ựáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, ựiều ựó thể hiện qua bảng số liệu của các phương thức chủ yếu tại SCB như sau:
đây là mảng nghiệp vụ mang lại lợi nhuận ựáng kể cho NH gồm 2 mảng nghiệp vụ chắnh là L/C nhập và L/C xuất, nhưng chiếm tỉ trọng ựáng kể vẫn là L/C nhập với tỉ trọng khoảng 80% doanh số hoạt ựộng. Bảng 2.2 và hình 2.3 cho thấy doanh số thanh toán cũng như phát hành bằng phương thức L/C nhập có sự tăng trưởng khơng ổn ựịnh qua các năm từ năm 2007 ựến năm 2012, ựiển hình là các số liệu năm 2008 giảm hơn năm 2007, phát triển nhất là năm 2009, ựiều ựó cũng phần nào chứng tỏ sự nổ lực phục vụ, tư vấn cho khách hàng tập trung vào nghiệp vụ L/C, từ ựó tạo thế mạnh cho SCB, nó cũng minh chứng phần nào khẳng ựịnh mức ựộ tắn nhiệm của NH nước ngoài ựối với SCB ựã tăng lên.
Nhưng từ sau năm 2009 ựến nay thì doanh số phát hành cũng như thanh tốn L/C nhập có sự giảm sút ựáng kể, tình trạng này xảy ra do chắnh sách tắn dụng của SCB cũng như chủ trương chung của Chắnh phủ trong việc kiểm soát tăng trưởng tắn dụng, ựã ảnh hưởng không ắt ựến hoạt ựộng TTQT.
Năm 2011 doanh số hàng nhập ựạt 38.64 triệu USD giảm hơn 50% so với năm 2010 là 66.82 triệu USD, chủ yếu là do doanh số phát hành L/C trong năm 2011 giảm chỉ ựạt 12.99 triệu USD trong khi năm 2010 con số này là 41.76 triệu USD. Tại ngân hàng SCB qui trình thanh tốn L/C ựược xây dựng rất bài bải theo chuẩn ISO 9001:2008 trong ựó rất chú trọng ựến việc kiểm tra, ựánh giá năng lực pháp lý cũng như năng lực tài chắnh của khách hàng. Trong năm 2011, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó nên các khách hàng của SCB còn nhiều khoản nợ cũ chưa trả hết thậm chắ còn bị nợ quá hạn. Phần ựơng khách hàng có quan hệ với SCB từ trước, khi thực hiện ký quỹ ựều vay tiền của ngân hàng nhưng do dư nợ tắn dụng không ựạt yêu cầu nên không thể phát hành L/C vì vậy doanh số phát hành L/C mới giảm nhiều so với năm 2010. Trái với việc giảm doanh số phát hành, doanh số thanh toán năm 2011 tăng nhẹ so với năm 2010 ựạt 25.65 triệu USD tương ứng tăng 2.4%. Kết quả này là do một số L/C mở từ trước nhưng chưa thanh tốn hết trong năm ựó, sang năm 2011 mới thanh toán tiếp nên ựưa vào doanh số thanh toán của năm 2011. Năm 2012, khi chắnh thức hợp nhất với NH đệ Nhất và NH Tắn Nghĩa, SCB mới ựược củng cố và thừa hưởng những thế mạnh từ ba ngân hàng cũ; tuy
nhiên trong thời gian ngắn vẫn chưa tạo ựược lòng tin ựối với khách hàng mới. Việc sáp nhập NH còn quá mới mẻ tại Việt Nam nên nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó dẫn ựến tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp và chưa nhất quán gây chậm trễ trong việc mở L/C, sẽ ảnh hưởng ựến uy tắn của họ với ựối tác nước ngồi. Vì vậy trong năm 2012 doanh số phát hành và thanh toán L/C ựều bị giảm so với năm 2011, phát hành còn 9.33 triệu USD tương ứng giảm 28.2%, thanh tốn cịn 9.21 triệu USD tương ứng giảm 64.1% giảm khá mạnh so với năm 2011.
Tình hình L/C xuất cũng tăng trưởng khơng ổn ựịnh, doanh số thông báo L/C xuất năm 2008 giảm so với 2007, và doanh số thanh toán L/C xuất giảm mạnh năm 2009, tình trạng này xảy ra do ảnh hưởng suy thối nền kinh tế cuối năm 2008 gây ra dẫn ựến việc từ năm 2009 người dân các nước có xu hướng giảm chi tiêu, do vậy hoạt ựộng XK giảm mạnh, ựứng trước tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn như vậy, SCB cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ qua việc doanh số tiếp tục giảm năm 2010. Tuy nhiên, với những nổ lực trong việc thu hút khách hàng của SCB ựã ựược minh chứng bằng việc doanh số tăng nhẹ năm 2011, ựó cũng là do chắnh sách ựẩy mạnh tắn dụng phục vụ lĩnh vực sản xuất hàng hóa XK, ựặc biệt là các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như cà phê, tiêu, cao su, thủy sản, dệt mayẦ nhưng ựến năm 2012 tình hình thơng báo cũng như thanh tốn L/C xuất giảm ựáng kể.
Trong năm 2011, doanh số hàng XK ựạt 8.14 triệu USD tương ứng tăng 38.33%, trong ựó doanh số thơng báo ựạt 4.59 triệu USD tương ứng tăng 60.49%, doanh số thanh toán ựạt 3.55 triệu USD tương ứng tăng 64.35% so với năm 2010. Do ựặc thù của hoạt ựộng TTQT là gắn liền vói hoạt ựộng ngoại thương nên kim ngạch XK tăng là nguyên nhân của sự gia tăng doanh số thanh toán hàng xuất bằng L/C tại SCB. Dệt may, ựiện thoại các loại và linh kiện, máy tắnh... là những mặt hàng ựạt kim ngạch XK trên 2 tỷ USD trong ựó cao nhất là dệt may; ựây cũng là mặt hàng XK thường ựược thanh toán tại SCB. Thêm vào ựó, bằng sự cố gắng và nỗ lực hết mình của phòng định chế tài chắnh, tắnh ựến năm 2011 SCB ựã có quan hệ ựại lý với hơn 3000 NH và chi nhánh của họ tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ ựồng thời nâng tổng số tài khoản Nostro lên con số 14. Nỗ lực này có ý nghĩa rất
L/C nhập L/C xuật
lớn ựối với hoạt ựộng thanh toán hàng xuất tại SCB, bởi vì nếu có mối quan hệ thường xuyên với càng nhiều NH ựại lý thì SCB sẽ dễ dàng trở thành NH thông báo trong hoạt ựộng thanh toán hàng xuất bằng L/C góp phần làm gia tăng doanh số hoạt ựộng thanh toán XK. Tuy nhiên do ắt giao dịch cộng thêm SCB còn khá non trẻ trong lĩnh vực TTQT, do ựó uy tắn với các NH ở nước ngồi chưa cao. Vì vậy, khi thực hiện L/C xuất họ hạn chế lựa chọn SCB làm NH thông báo cũng như thanh tốn thơng qua SCB. Kết quả là năm 2012 thanh toán XK ựạt kết quả khơng khả quan, doanh số thanh tốn và thơng báo L/C bị giảm ựáng kể lần lượt ựạt 1.62 triệu USD và 0.76 triệu USD, giảm hơn 50% so với năm 2011.
Bảng 2.2 Ờ Doanh số phương thức tắn dụng chứng từ từ năm 2007 Ờ 2012