Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN
3.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam –Chi nhánh
3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái giai đoạn 2018-
2018-2020
3.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
Trong những năm gần đây, nhất là từ khi triển khai chƣơng trình hiện đại hố ngân hàng, công tác huy động vốn của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đã phát triển, đa dạng hoá với nhiều loại sản phẩm. Nếu nhƣ những năm trƣớc đây công tác huy động vốn chủ yếu thông qua các sản phẩm tiền gửi thơng thƣờng với một số kỳ hạn thì đến nay Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đã mở rộng, triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn nhƣ tiền gửi tích luỹ, bậc thang, tiết kiệm dự thƣởng, chứng chỉ tiền
GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc
Kế toán ngân quỹ Điện toán Tổng hợp Dịch vụ & Market ing Kiểm tra kiểm soát nội bộ Khách hàng Doanh nghiệp Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân Các chi nhánh loại II Phòng giao dịch
45
gửi, phƣơng thức trả lãi linh hoạt, tiền gửi trực tuyến... Vì vậy, nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái không ngừng tăng trƣởng qua các năm cụ thể qua bảng 3.1.
Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái giai đoạn 2018 – 2020 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 SS 2019/2018 SS 2020/2019 Giá trị % Giá trị % 1.Phân theo đối
tƣợng 2.980 3.128 3.622 148 4,97 494 15,79
- Tiền gửi dân cƣ 2.286 2.501 2.893 215 9,41 392 15,68 - Tiền gửi TCKT 694 627 729 -67 -9,67 102 16,25 2.Phân theo kỳ hạn 2.980 3.128 3.622 148 4,97 494 15,79 - KKH 150 180 313 30 20,02 133 74,29 - <12 tháng 1.648 1.442 1.426 -205 -12,46 -17 -1,16 - >= 12 tháng 1.183 1.506 1.883 323 27,34 377 25,05
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank - CN Bắc Yên Bái 2018-2020)
Dựa vào bảng 3.1 có thể thấy nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái tăng lên mỗi năm. Tại thời điểm 31/12/2018, số dƣ huy động vốn đạt 3.128 t đồng, năm 2019 đạt 3.1288 t đồng, tăng 4,97% so với năm 2018. Tại thời điểm 31/12/2020, số dƣ huy động vốn đạt 3.622 t đồng, tăng 15,79% so với năm 2019. Trong đó, huy động vốn khách hàng TCKT có dấu hiệu giảm dần trong năm 2019 và tăng lại trong năm 2020, ngƣợc lại huy động vốn khách hàng cá nhân thì tăng mạnh với tốc độ tăng năm 2019 là 9,41% và năm 2020 là 15,61%.
Xét theo kỳ hạn thì vốn huy động khơng kỳ hạn và có kỳ hạn trên 12 tháng đều có mức tăng trƣởng tốt trong năm 2019 với t lệ 27,34% và năm 2020 tăng 25,5%, riêng mức kỳ hạn dƣới 12 tháng thì giảm hơn; vốn khơng kỳ hạn tăng mạnh 74,29% trong năm 202. Kết quả này cho thấy quy mô vốn huy động của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái ngày càng đƣợc mở rộng.
46
Xét về cơ cấu vốn huy động của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái trong giai đoạn 2018-2020 thể hiện qua bảng 3.2.
Bảng 3.2. Cơ cấu huy động vốn của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái giai đoạn 2018-2020 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2018 Tỷ trọng Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng 1.Phân theo đối tƣợng 2.980 100 3.128 100 3.622 100
- Tiền gửi dân cƣ 2.286 76,7 2.501 79,95 2.893 79,87
- Tiền gửi TCKT 694 23,3 627 20,05 729 20,13
2.Phân theo kỳ hạn 2.980 100 3.128 100 3.622 100
- KKH 150 5,02 180 5,74 313 8,64
- <12 tháng 1.648 55,29 1.442 46,11 1.426 39,36 - >= 12 tháng 1.183 39,68 1.506 48,15 1.883 52
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank - CN Bắc Yên Bái 2018-2020)
Nhận xét cơ cấu huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái nhƣ sau: - Xét theo đối tƣợng khách hàng thì vốn huy động tại Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái có sự chênh lệch khá cao giữa vốn huy động khách hàng dân cƣ và khách hàng là tổ chức kinh tế. Cụ thể, huy động vốn khách hàng cá nhân vẫn chiếm t lệ trên 75% trong tổng số vốn huy động với t lệ này trong 3 năm 2018, 2019, 2020 lần lƣợt là 76,70%, 79,95% và 79,87%. Trong khi đó, vốn huy động từ TCKT chỉ chiếm khoảng 20% tổng vốn huy động. Nguồn vốn huy động từ dân cƣ thƣờng mang tính ổn định hơn nên việc cơ cấu huy động vốn khách hàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này là quá cao cho thấy Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái cũng chƣa thực sự chú trọng đến huy động vốn khách hàng TCKT, điều này có thể ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp của chi nhánh nên chi nhánh cần mở rộng cho vay từ các TCKT trong thời gian tới.
- Nếu xét cơ cấu huy động vốn tại Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái theo kỳ hạn thì có thể thấy vốn huy động của chi nhánh chủ yếu và vốn huy động có kỳ hạn chiếm trên 90%, cụ thể vốn huy động ngắn hạn (<12 tháng) năm 2018 là 55,29%, năm 2019 là 46,11% và năm 2020 là 39,36%, vốn huy động trung dài hạn chiếm khoảng
47
40% tổng vốn huy động, với t trọng 39,68% năm 2018, năm 2019 là 48,15% và năm 2020 là 52,00%, vốn huy động không kỳ hạn chiếm khoảng 8% tổng vốn huy động của chi nhánh. Việc huy động vốn ngắn hạn giúp cho chi nhánh đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động cho vay, tuy nhiên xét về lâu dài thì nguồn vốn ngắn hạn chƣa đủ để đáp ứng hoạt động kinh doanh cho ngân hàng nhƣ vốn trung dài hạn. Chính vì vậy, Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đang dần chuyển dịch cơ cấu vốn sang trung dài hạn, thể hệ qua mức t trọng vốn huy động trung dài hạn của chi nhánh ngày càng giúp đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh lâu dài tại chi nhánh.
Nhƣ vậy, nhìn chung kết quả huy động vốn trong những năm gần đây tăng trƣởng mạnh và đạt hiểu quả về mặt cơ cấu. Có đƣợc kết quả này là nhờ chính sách phát triển khách hàng của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái ngày càng linh hoạt, tiến bộ (có nhiều chƣơng trình khuyến mại, chính sách khách hàng phân rõ theo từng tiêu chí nhƣ: chinh sách đối với khách hàng quan trọng, khách hàng thân thiết, khách hàng phổ thông,...), thực hiện mở rộng hoạt động của mạng lƣới các phòng giao dịch nhằm tạo thêm nhiều kênh huy động vốn. Đây là nguồn lực lớn giúp Chi nhánh phát triển nguồn vốn, ngồi ra cũng phải kể đến sự đóng góp khơng nhỏ của việc thực hiện đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, ứng dụng công nghệ hiện đại, thu hút đƣợc nhiều khách hàng đến giao dịch.
3.1.4.2. Kết quả hoạt động tín dụng
Bảng 3.3. Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái giai đoạn 2018-2020 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 SS 2019/2018 SS 2020/2019 Giá trị % Giá trị % Phân theo thời hạn 4.870 5.026 5.888 156 3,20 862 17,15
- Ngắn hạn 3.144 3.556 3.980 412 13,11 424 11,92 - Trung, Dài hạn 1.726 1.470 1.908 -256 -14,85 438 29,81
Phân theo đối tƣợng
khách hàng 4.870 5.026 5.888 156 3,20 862 17,15
- Dƣ nợ pháp nhân 3.706 3.910 4.481 204 5,51 571 14,59 - Dƣ nợ cá nhân 1.164 1.116 1.407 -48 -4,14 291 26,12
Nợ xấu 0,2% 0,2% 0,28% - - - -
48
Qua bảng 2.3 cho thấy: tổng dƣ nợ tín dụng của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái tăng trƣởng đều qua các năm trong giai đoạn 2018-2020. Dƣ nợ cuối năm 2018 là 4.870 t đồng, đến 31/12/2019 đạt 5.026 t đồng, tăng 156 t đồng, tƣơng đƣơng 3,20%. Sang năm 2020, dƣ nợ đạt 5.888 t đồng, tăng 17,15% so với năm 2019. Kết quả này cho thấy hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái phát triển khá tốt.
Trong đó, dƣ nợ tín dụng trung dài hạn giảm 14,85% năm 2019 và tăng lại 29,81% năm 2020, tốc độ tăng dƣ nợ ngắn hạn cao hơn với 13,11% năm 2019 và tăng 11,92% năm 2020. Riêng xét theo đối tƣợng khách hàng thì dƣ nợ khách hàng pháp nhân tăng trong năm 2019 với t lệ 5,51%, năm 2020 tăng 14,59%, trong khi đó dƣ nợ khách hàng cá nhân giảm 4,14% năm 2029 và tăng lại trong năm 2020 với t lệ 26,12%. T lệ nợ xấu đƣợc duy trì dƣới mức 1% cho thấy chất lƣợng tín dụng ngân hàng đƣợc đảm bảo. Nhìn chung thì các khoản dƣ nợ của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái đều đạt mức tăng trƣởng, điều này chứng tỏ quy mơ tín dụng của chi nhánh ngày càng mở rộng. Cơ cấu dƣ nợ tín dụng tại chi nhánh thể hiện qua bảng 3.4.
Bảng 3.4. Cơ cấu dƣ nợ cho vay của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái giai đoạn 2018 – 2020 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2018 Tỷ trọng Năm 2019 Tỷ trọng Năm 2020 Tỷ trọng Phân theo thời
hạn 4.870 100 5.026 100 5.888 100
- Ngắn hạn 3.144 64,56 3.556 70,76 3.980 67,6
- Trung, Dài hạn 1.726 35,44 1.470 29,24 1.908 32,4
Phân theo đối
tƣợng 4.870 100 5.026 100 5.888 100
- Dƣ nợ khách hàng
cá nhân 3.706 76,1 3.910 77,8 4.481 76,1
- Dƣ nợ khách hàng
pháp nhân 1.164 23,9 1.116 22,2 1.407 23,9
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD Agribank CN Bắc Yên Bái 2018-2020) - Phân loại dư nợ theo kỳ hạn
Trong tổng dƣ nợ của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái năm 2020 dƣ nợ ngắn hạn chiếm chủ yếu, cụ thể t trọng dƣ nợ ngắn hạn tại chi nhánh Agribank Chi nhánh
49
Bắc Yên Bái năm 2018 chiếm 64,56%, năm 2019 chiếm 70,76% và năm 2020 chiếm 67,60% và dƣ nợ trung dài hạn chiếm t trọng khoảng 25%, cụ thể năm 2018 chiếm 35,44%, năm 2019 chiếm 29,24% và năm 2020 chiếm 32,40%. Cơ cấu dƣ nợ trung và dài hạn trong giai đoạn 2018 - 2020 đang dần tăng lên, vì vậy Chi nhánh nhƣng cũng là điểm cần lƣu ý trong q trình nhận định rủi ro tín dụng trong thời gian tới do trong giai đoạn hiện nay việc đầu tƣ vốn trung dài hạn tiềm ẩn rủi ro khá cao vì các dự án đầu tƣ trong giai đoạn hiện nay gặp nhiều tác động của việc suy giảm kinh tế toàn cầu do vậy dễ gặp rủi ro. Một khi các dự án này khơng phát huy đƣợc hiệu quả thì việc trả nợ cho ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa việc đầu tƣ trung dài hạn hiện nay cũng dẫn đến mất cân đối nguồn vốn khi nguồn vốn huy động của Chi nhánh chủ yếu là nguồn huy động ngắn hạn.
- Phân loại dư nợ tín dụng theo đối tượng cho vay
Dƣ nợ cá nhân chiếm hơn 75% tổng dƣ nợ tín dụng của chi nhánh, gần đây nhất là năm 2020, trong tổng số dƣ nợ cho vay, cho vay doanh nghiệp chiếm t trọng 23,90% trong đó cho vay cá nhân của Chi nhánh là 76,10%. Hầu hết các khách hàng phấp nhân là các khách hàng doanh nghiệp thuộc đối tƣợng khách hàng nhỏ và vừa đều có tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định chấp hành tốt các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng đã ký, đƣợc nhận định là phân khúc khách hàng có mức độ an toàn cao trong nền khách hàng hiện tại. Cho vay cá nhân (bán lẻ) chiếm t trong cao trong tổng dƣ nợ chi nhánh cũng hợp lý khi vốn huy động dân cƣ luôn chiếm t trọng lớn trong tổng vốn huy động của chi nhánh, góp phần tạo điều kiện phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
Nhƣ vậy nhìn chung, hoạt động tín dụng của Agribank Chi nhánh Bắc Yên Bái có sự tăng trƣởng mạnh trong giai đoạn 2018-2020. Điều này địi hỏi chi nhánh tiếp tục duy trì và thúc đẩy tăng trƣởng tín dụng, nỗ lực tìm kiếm các khách hàng cá nhân và pháp nhân mới trong thời gian tới.
3.1.4.3. Kết quả hoạt động dịch vụ
Thu nhập của chi nhánh trong giai đoạn 2018- 2020 liên tục tăng trƣởng và tốc độ tăng trƣởng khá cao điều đó cho thấy chi nhánh có những thành cơng nhất định trong các hoạt động của mình, trong đó có cả hoạt động tín dụng. Bởi có nguồn thu ổn
50
định và tăng trƣởng mới có nguồn trang trải các khoản chi phí, mới có thể đƣa lại hiệu quả cho mọi hoạt động của chi nhánh.
- N m 2018:
Dịch vụ chuyển tiền: Tổng số món giao dịch là 65.734 món, doanh số đạt 3.850 t đồng (trong đó chuyển tiền đi là 1.323 t đồng, chuyển tiền đến 1.762 t đồng). Số lƣợng thẻ phát hành trong năm 2018 là 3.722 thẻ, tổng số thẻ tồn chi nhánh đang lƣu thơng đạt đƣợc 28.947 thẻ. Tổng doanh thu dịch vụ năm 2018 đạt 16,5 t đồng.
- N m 2019
Dịch vụ chuyển tiền: Tổng số món 67.939 món (tăng 33,5% so với năm 2018), doanh số đạt 2.845 t đồng, giảm 26,1% (trong đó chuyển tiền đi là 1.466 t đồng, chuyển tiền đến 1.379 t đồng); Số lƣợng thẻ phát hành trong năm 2019 là 5.607 thẻ, tăng 50,6% so với năm 2018, năng tổng số thẻ tồn chi nhánh đang lƣu thơng đạt đƣợc 34.581 thẻ. Tổng doanh thu dịch vụ đạt: 18,2 t đồng, tăng 10,3% so với năm 2018.
- N m 2020
Dịch vụ chuyển tiền: Tổng số món giao dịch là 66.060 món (giảm nh 2,76% so với năm 2019); doanh số đạt 4.619 t đồng, tăng 62,4% so với năm 2019, (trong đó chuyển tiền đi là 1.933 t đồng, chuyển tiền đến 2,686 t đồng). Số lƣợng thẻ phát hành trong năm 2020 là 5.177 thẻ, giảm 7,67 so với năm 2019; tổng số thẻ lƣu thông đạt đƣợc 39.758 thẻ. Tổng doanh thu dịch vụ đạt: 20,5 triệu đồng, tăng 12,6% so với năm 2019.
Nhìn chung về kết quả hoạt động dịch vụ của Agibank Chi nhánh Bắc Yên Bái