TRIỂN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TP .HỒ CHÍ MINH
4.6. Hiện trạng và thách thức trong phát triển ngân hàng số tại TP.HCM
4.6.2. Ngân hàng số (hoàn toàn), tách riêng với NHTM truyền thống
Dịch vụ ngân hàng số đang tăng trưởng nhanh ở TP.HCM và Việt Nam với việc tối ưu hóa nghiệp vụ bằng số hóa đến cấp độ cao hơn là chuyển đổi số thực sự để hướng tới hình thành ngân hàng số bên trong NHTM truyền thống. Nhưng so với nhiều nước trong khu vực, thì Việt Nam lại đang đi chậm trong phát triển ngân hàng số 100%, không nằm trong một ngân hàng thương mại hiện hữu.
58 Một số ví dụ điển hình như Vietinbank đã thay thế thành công hệ thống core banking từ tháng 2/2017 (Core SunShine), vận hành kho dữ liệu doanh nghiệp EDW từ tháng 4/2017, kiến trúc SOA hoàn thành vào năm 2016. VPBank đã xây dựng ngân hàng số YOLO với hệ thống core banking riêng, tách biệt với hệ thống hiện tại, giúp hoạt động nhanh nhạy, hiệu quả, tiết kiệm.
TienPhong Bank và BIDV tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong giao tiếp với khách hàng (trợ lý ảo T’Aio). BIDV thí điểm phần mềm Watson phân tích dữ liệu khách hàng. Công nghệ blockchain và cloud được thử nghiệm trong dự án của NAPAS và ba ngân hàng VietinBank, VIB và TienPhong Bank. Tự động hoá bằng robotic được ứng dụng trong thanh toán của BIDV. Vietinbank cũng bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu thơng minh. VPBank ứng dụng cơng nghệ phân tích dữ liệu của IBM để đồng bộ hoá dữ liệu khách hàng, hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng.
59 TienPhong Bank cho biết, ngân hàng số đã giúp giảm 30% nhân sự, tiết kiệm 60% thời gian giải ngân khoản vay, 30- 60% thời gian giao dịch tại quầy. Lượng người dùng dịch vụ ngân hàng số tăng gấp đôi trong giai đoạn 2018-2020. Tỷ lệ số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số trên tổng giao dịch tăng từ 72% cuối năm 2018 lên 83% vào cuối tháng 6/2020.
Kinh nghiệm vẫn còn ngắn của hoạt động ngân hàng số cho thấy các ngân hàng số thuần túy 100% được thúc đẩy bởi Fintech và không chịu gánh nặng của bộ máy NHTM truyền thống sẽ mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và từ đó thành cơng hơn. Điểm chung trong khung pháp lý về ngân hàng số của các nước là việc xác định ngân hàng số là một tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng được xử lý và thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số và/hay bằng các kênh điện tử mà khơng có chi nhánh vật chất.
Trung Quốc là một quốc gia đi đầu thế giới về ngân hàng số. Thúc đẩy sự phát triển bằng việc thiết kế khung pháp lý ban đầu thơng thống, chấp nhận rủi ro theo hướng mở trước rồi siết sau. Các tập đồn cơng nghệ được khuyến khích đầu tư vào Fintech, rồi các Fintech được cho phép cung cấp dịch vụ ngân hàng (khơng chỉ dịch vụ thanh tốn mà cả dịch vụ huy động tiền gửi, cấp tín dụng). WeBank của Tencent và Ant Financial của (Alibaba) trở thành các ngân hàng số lớn nhất thế giới. Chỉ khi hoạt động của các tổ chức tài chính cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng truyền thống lớn của Trung Quốc, thì các cơ quan quản lý của nước này gần đây mới bắt đầu siết chặt về quản lý. Giờ đây các ngân hàng số và Fintech của Trung Quốc là những nhà đầu tư xin giấy phép mạnh mẽ nhất ở thị trường các nước châu Á khác.
Trong năm 2019, Ngân hàng Trung ương Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority - HKMA) đã cấp phép cho 8 ngân hàng số (virtual banks).60 Điểm rõ nhất có thể thấy từ Hong Kong là trong số các ngân hàng số được cấp phép, không một ngân hàng số nào chỉ do một mình NHTM truyền thống đầu tư và tất cả các ngân hàng số đều có Fintech tham gia đầu tư.
Vào cuối năm 2020, Ngân hàng Trung ương Singapore (Monetary Authority of Singapore, MAS) cũng đã cấp phép cho 4 ngân hàng số. Khơng có ngân hàng nào trong số này là thuộc NHTM truyền thống.61
Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia - BNM) đã ban hành khung pháp lý và quy trình cấp phép ngân hàng số vào năm 2020. BNM sẽ nhận đơn trong nửa đầu năm 2021 và công bố giấy phép vào đầu năm 2022.
Thông tư ngân hàng số do Ngân hàng Trung ương Philippines (Bangko Sentral ng Pilipinas – BSP) ban hành đã có hiệu lực từ cuối năm 2020. Thông tư cho phép thành lập ngân hàng số mới, nhưng cũng cho phép chuyển đổi NHTM hiện hữu thành ngân hàng số.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (Bank of Thailand – BOT) cũng đang quá trình soạn thảo để ban hành khung pháp lý đối với ngân số. Hướng đi của BOT cũng sẽ là cấp giấy phép cho các ngân hàng số (hồn tồn).
Indonesia khơng đưa ra khung pháp lý riêng cho việc cấp phép và điều tiết hoạt động ngân hàng số. Cục Quản lý Dịch vụ Tài chính Indonesia (Indonesia’s Financial Services Authority – OJK) cho phép các nhà đầu tư dẫn dắt bởi Fintech mua lại các NHTM và chuyển đổi thành ngân hàng số.
60 Tám virtual banks với các nhà đầu tư được cấp phép là: Mox (SCBHK, PCCW HKT, Ctrip); Livi (BoCHK; JD Digits, Jardines); ZA (ZhongAn Online, Sinolink); WeLab (WeLab Holdings); Ant Bank (Ant Financial); Fusion Bank (Tencent, ICBC Asia, Hillhouse Capital); Airstar Bank (Xiaomi, AMTD); và PAO Bank (Ping An).
61 Liên doanh Grab-Singtel và Tập đồn cơng nghệ Sea nhận giấy phép cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng (full-bank license). Ant Group và Liên doanh Greenland Financial Holdings - Linklogis Hong Kong - Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management nhận giấy phép ngân hàng bán buôn (wholesale-bank license).
60
Việt Nam vẫn hồn tồn chưa có định hướng rõ về việc phát triển ngân hàng số (100% số hóa, đứng độc lập). Việc cấp phép cho ngân hàng số đòi hỏi phải thiết lập một khung quản lý mới cho mơ hình kinh doanh này, trong khi quan điểm quản lý của Nhà nước về vấn đề này đến nay vẫn chưa thống nhất, cùng với đó là sức cản nội bộ và những băn khoăn về năng lực quản lý. Vì vậy, về khung quản lý nhà nước, Việt Nam đã hồn hồn đứng sau cùng trong nhóm ASEAN-6 về phát triển ngân hàng số.