2.1. Quan hệ thƣơng mại ViệtNam –Thái Lan giai đoạn 2007-2016
2.1.2 Cơ cấu mặt hàng
Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Thái Lan
Cơ cấu hàng XK của Việt Nam sang Thái Lan hiện đang có sự thay đổi lớn theo hƣớng tăng tỷ trọng các mặt hàng công nghiệp chế tạo, giảm mạnh nhóm hàng nhiên liệu, tƣ liệu sản xuất (từ 26,13% và 40,57% lần lƣợt năm 2007 chỉ còn 6,16 và 17,01% lần lƣợt năm 2016). Hàng hóa nguyên liệu và hàng hóa trung gian vẫn chiếm tỉ trọng tƣơng đối (duy trì ở mức khoảng 20% đến trên 30% trong suốt giai đoạn 2007 – 2016).33 Từ đó có thể thấy Việt Nam đã giảm dần XK các mặt hàng thô hoặc ít sơ chế và tăng tỷ lên hàng hóa qua “chế biến”.
Dƣới đây là đặc điểm tình hình XK một số mặt hàng chính của Việt Nam sang Thái Lan trong thời gian gần đây.
33 Bộ Thƣơng Mại Thái Lan, Báo cáo thƣơng mại,
Điện thoại các loại và linh kiện
Bảng 2.7: Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của Việt Nam sang Thái Lan giai đoạn 2010 - 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 81 187 395 692 687 575 716 Tốc độ tăng trƣởng so
với năm trƣớc (%) 113,5 129,8 113,5 75,3 -0,8 16,3 24,4 Tỷ trọng (%) trong KN XK 13,9 10,4 13,9 22,3 19,8 18,1 19,4
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Từ năm 2010 đến năm 2016, KN XK điện thoại và linh kiện sang Thái Lan tăng đáng kể so với các giai đoạn trƣớc đó. Nếu nhƣ từ năm 2009 trở về trƣớc kim ngạch của mặt hàng này cịn rất nhỏ thì đến năm 2011, con số này đã đạt gần 200 triệu USD tăng khoảng 130% so với năm 2010. Tuy có sự biến động nhẹ nhƣng đây vẫn là mặt hàng có kim ngạch lớn nhất trong tổng KN XK năm 2016 đạt tới 716 triệu tỷ USD, tăng 24,4% so với năm 2015. Có thể nói đây là mặt hàng XK chủ lực với tỷ trọng trong những năm gần đây luôn chiếm từ 10 đến gần 20% trong KN XK của Việt Nam sang Thái Lan.
Việc XK mặt hàng điện thoại và linh kiện liên tục gia tăng về kim ngạch và chiếm tỷ trọng cao trong XK hàng hóa của Việt Nam sang Thái Lan đã và đang có đóng góp quan trọng vào cân bằng cán cân thƣơng mại của Việt Nam, góp phần hạn chế việc nhập siêu.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
Bảng 2.8: Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Thái Lan giai đoạn 2007 – 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Triệu USD) 370 366 241 117 167 199 154 157 298 415 Tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc (%) - -1,2 -59,5 -51 -1,9 20,1 -22,4 2,1 89,1 39,3 Tỷ trọng (%) trong KN XK 33,3 28,4 18,3 9,9 9,3 7,0 5,0 4,5 9,3 11,2
Có thể thấy máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện luôn chiếm tỷ trọng cao trong các mặt hàng Việt Nam XK sang Thái Lan trong những năm 2007 - 2009. Tuy nhiên từ năm 2009 đến năm 2014 có xu hƣớng giảm mạnh cả về kim ngạch lẫn tỷ trọng. Năm 2015 đang có sự tăng trở lại, đến năm 2016, kim ngạch mặt hàng này đạt 415 triệu USD chiếm 11,2% trong KN XK hàng hóa của Việt Nam sang Thái Lan chỉ đứng sau mặt hàng điện thoại và linh kiện. Trong ASEAN, Thái Lan là thị trƣờng XK lớn thứ hai của Việt Nam về mặt hàng này.
Phƣơng tiện vận tải và phụ tùng
Bảng 2.9: Kim ngạch xuất khẩu phƣơng tiện vận tải và phụ tùng của Việt Nam sang Thái Lan giai đoạn 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Triệu USD) 226 300 319 338 320 Tốc độ tăng trƣởng so với năm
trƣớc (%) 140,2 32,6 6,3 6,1 -5,2 Tỷ trọng (%) trong KN XK 8,0 9,7 9,2 10,6 8,7
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Đây là mặt hàng có sự tăng trƣởng mạnh trong 5 năm gần đây. Năm 2012, mặt hàng này đạt 226 triệu USD, tăng trƣởng hơn 140% so với năm 2011. Từ đó ln duy trì tăng trƣởng kim ngạch, ln chiếm khoảng 9 đến hơn 10% tổng KN XK hàng hóa của Việt Nam sang Thái Lan. Năm 2016, có sự suy giảm nhẹ nhƣng vẫn đạt 320 triệu USD, chiếm gần 9% trong KN XK.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
Hình2.5:Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác của Việt Nam sang Thái Lan giai đoạn 2012 - 2016 Việt Nam sang Thái Lan giai đoạn 2012 - 2016
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
143 238 239 239 249 415 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tr iệ u US D
Biểu đồ cho thấy kim ngạch của mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác có sự tăng trƣởng liên tục từ năm 2011. Nếu trƣớc đó, kim ngạch của mặt hàng này khơng đáng kể thì năm 2011 đã đạt trên 100 triệu USD. Năm 2016 con số này đã lên tới 415 triệu USD đã gấp khoảng 4 lần năm 2011, chiếm hơn 8% trong tổng kim ngạch hàng hóa XK của Việt Nam sang Thái Lan.
Thủy sản
Trong những năm gần đây, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Thái Lan tăng liên tục, từ 65 triệu USD năm 2011 lên 243 triệu USD năm 2016. Thái Lan chiếm 3,4% KN XK thủy sản của Việt Nam và hiện là thị trƣờng lớn thứ 5 của Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. 34
Những năm qua, trong bối cảnh XK sang các thị trƣờng truyền thống nhƣ EU, Mỹ và Nhật Bản gặp khó khăn, Thái lan trở thành một trong hai lựa chọn thay thế hợp lý cho các doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam nhờ lợi thế về địa lý, ít vƣớng rào cản kỹ thuật, khơng bị áp thuế NK và áp lực cạnh tranh không quá cao.
Việt Nam là nguồn cung cấp thủy sản đứng thứ hai cho thị trƣờng Thái Lan, chỉ sau Trung Quốc. Các mặt hàng XK nhiều nhất gồm chả cá, surimi (58 triệu USD), mực khô nƣớng (44 triệu USD), cá tra phi lê hoặc cắt khúc đông lạnh (22 triệu USD). Trong đó, mặt hàng chả cá và surimi tăng trƣởng mạnh nhất và liên tục trong 5 năm (24- 46%), theo sau là mặt hàng cá tra với tăng trƣởng trong 3 năm gần đây là khoảng 14 – 68%. 35
Bảng 2.10: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 65 106 133 144 216 243 Tốc độ tăng trƣởng so với năm
trƣớc (%) 25,5 62,7 25,5 8,4 18,5 12,4 Tỷ trọng (%) trong KN XK 4,7 5,9 4,7 4,6 6,8 6,6
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
34 Trƣơng Đình Hịe (2016), Tăng cƣờng hợp tác thủy sản, Đặc san Báo Thế giới và Việt Nam, tr. 48.
Cà phê, chè, gia vị
Những năm gần đây, nhu cầu NK nhóm hàng cà phê, chè, gia vị của Thái Lan đã có xu hƣớng tăng trở lại, với mức tăng trƣởng giai đoạn 2010-2014 là 20%. Riêng năm 2014, đạt kim ngạch cao nhất, với 213,25 triệu USD, tăng 26% so với năm 2013.Trong giai đoạn 2010-2014, Việt Nam hiện đang dẫn đầu về thị phần nhóm hàng cà phê, chè, gia vị tại Thái Lan, với mức tăng trƣởng trung bình 19%/năm. Riêng năm 2014, Việt Nam đạt kim ngạch cao nhất, với 100,4 triệu USD, tăng 160% so với năm 2013. Đứng thứ 2 là Ấn Độ, với kim ngạch năm 2014 là 32,03 triệu USD. Indonesia là thị trƣờng XK lớn thứ 3 với 26,96 triệu USD. 36
Hình2.6: 5 thị trƣờng chính xuất khẩu cà phê, chè, gia vị tại Thái Lan. Nguồn: vietnamexport.com Nguồn: vietnamexport.com
Bảng 2.11: Kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch nhập khẩu cà phê, chè, gia vị của Thái Lan Quý III giai đoạn 2010-2014
Đơn vị tính: triệu USD
QIII/2010 QIII/2011 QIII/2012 QIII/2013 QIII/2014 QIII/2015 NK từ thế giới 32,00 88,18 48,67 58,83 70,68 79,88 NK từ Việt Nam 15,20 64,84 31,31 11,73 32,14 21,95 Nguồn: vietnamexport.com 36http://vietnamexport.com/viet-nam-la-nha-xuat-khau-hang-dau-nhom-hang-ca-phe-che-gia-vi-sang-thai- lan-giai-doan-2010-2014/vn2525868.html
Từ bảng trên, có thể thấy, Việt Nam là nƣớc cung ứng hàng đầu nhóm hàng này tại Thái Lan những năm qua, với kim ngạch tăng trƣởng ổn định từ năm 2013 đến nay. Quý III năm 2015, nhu cầu NK nhóm hàng này tại Thái Lan tiếp tục tăng, tăng 13,03% so với quý III năm 2014.
Bên cạnh các mặt hàng có sự gia tăng về kim ngạch, một số mặt hàng XK của Việt Nam sang Thái Lan trong 10 năm qua có độ suy giảm nhƣ: Dầu thơ đạt 158 triệu USD, giảm gần 70% so với năm 2012, chỉ chiếm 4,3% trong tổng kim ngạch; hóa chất, quặng kim loại, sản phẩm từ nhựa, các mặt hàng rau củ, hoa quả, nông sản…
Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Thái Lan
Thái Lan là đối tác NK quan trọng của Việt Nam, đứng số 1 Đông Nam Á , đứng thứ 5 trên thế giới. Trong tổng KN NK của Việt Nam từ Thái Lan, các mặt hàng chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn là (số liệu năm 2015) xăng dầu các loại (chiếm 14%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (chiếm 9,4%); hàng điện gia dụng và linh kiện (chiếm 8,4%); linh kiện, phụ tùng ô tô (chiếm 7,3); Chất dẻo nguyên liệu (chiếm 6,5%); Ơ tơ ngun chiếc các loại (chiếm 5,3%); Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (chiếm 3,7%); Hóa chất (chiếm 3,6%); Vải các loại (2,6%); Hàng rau quả (chiếm 2,5%);…37
Năm 2016, Việt Nam NK từ Thái Lan gần 950 triệu USD hàng điện gia dụng và linh kiện, tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng với hơn 800 triệu USD, linh kiện phụ tùng ô tô (675 triệu USD), xăng dầu các loại (650 triệu USD), ô tô nguyên chiếc các loại (645 triệu USD), chất dẻo nguyên liệu (538 triệu USD), sau đó là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hóa chất, sản phẩm từ hóa chất, vải, giấy, rau quả… 38
37 Niên giám thống kê (2015), Tổng cục Hải quan, tr. 101
Bảng 2.12: Nhập khẩu của Việt Nam từ Thái Lan theo các nhóm hàng chính từ 2007 – 2016 (Đơn vị %) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hàng hóa nơng nghiệp 4,90 4,68 6,42 4,98 5,10 5,17 5,45 7.17 5.85 8.61 Hàng hóa cơng nơng nghiệp 5,88 5,53 6,26 8,09 8,23 8,81 9,01 8.23 9.09 9.09 Hàng hóa cơng nghiệp 73,45 69,81 76,65 73,69 73,46 72,62 76,59 73.48 69.89 74.25 Hàng hóa khống sản và nhiên liệu 15,53 19,98 10,67 13,24 13,20 13,40 8,94 11.13 15.16 8.05 Hàng hóa khác 0,24 - - - - - - - - -
Nguồn: Bộ Thương mại Thái Lan
http://www.ops3.moc.go.th/menucomen/export_topn_country/
Nhìn chung, cơ cấu mặt hàng mà Việt Nam NK của Thái Lan, tuy có sự dao động tăng giảm các mặt hàng theo từng năm, nhƣng chủ yến vẫn là các mặt hàng NK truyền thống. Nhóm hàng công nghiệp thƣờng chiếm hơn 70% KN XK của Thái vào Việt Nam. Các mặt hàng nông nghiệp và công nông nghiệp trong những năm gần đây bắt đầu có sự gia tăng tỷ trọng.
Hàng điện gia dụng và linh kiện
Bảng 2.13: Kim ngạch nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện của Việt Nam từ Thái Lan giai đoạn 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 370 486 532 696 949 Tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc (%) 3,7 3,1 9,6 30,7 36,5 Tỷ trọng (%) trong KN NK 6,4 7,7 7,5 8,4 10,7
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Đây là mặt hàng có giá trị NK lớn nhất từ Thái Lan vào thị trƣờng Việt Nam (chiếm 10,7% năm 2016) . Từ năm 2012 trở lại đây là mặt hàng này có sự tăng trƣởng liên tục về cả giá trị kim ngạch và tỷ trọng. Năm 2016, tổng KN NK của hàng gia dụng và linh kiện đạt tới gần 950 triệu USD, tăng 36,5% so với năm 2015. Sở dĩ mặt hàng này luôn chiếm tỷ trọng cao nhƣ vậy là do nhu cầu và tâm lí ƣa chuộng hàng Thái của ngƣời dân Việt Nam. Hơn nữa, việc mua lại một loạt các hệ thống bán lẻ lớn cũng khiến hàng hóa Thái Lan tràn vào thị trƣờng Việt Nam một cách dễ dàng hơn.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng
Bảng 2.14: Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng của Việt Nam từ Thái Lan giai đoạn 2011 - 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 417 521 622 634 796 813 Tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc (%) 0,8 24,9 19,3 2,0 25,5 2,1 Tỷ trọng (%) trong KN NK 6,5 9,0 9,8 8,9 9,6 9,2
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Năm 2007, tổng KN NK máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng Thái Lan vào Việt Nam đạt 270 triệu USD thì đến năm 2016 con số này đã lên tới 813 triệu USD, tăng trƣởng hơn 200% so với năm 2007. Tốc độ tăng trƣởng trung bình trong 5 năm trở lại đây ln đạt 15%/năm. Mặt hàng này luôn chiếm tỷ trọng cap trong tổng KN NK hàng hóa từ Thái Lan của Việt Nam dao động khoảng gần 7% đến gần 10%. Ở
khu vực ASEAN, Thái Lan là thị trƣờng dần đầu cung cấp máy móc, dụng cụ, phụ tùng cho Việt Nam.
Linh kiện phụ tùng ô tô
Bảng 2.15: Kim ngạch nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô của Việt Nam từ Thái Lan giai đoạn 2012 - 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 492 357 469 555 603 675 Tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc (%) 15,7 -29 38,7 12,0 8,6 11,9 Tỷ trọng (%) trong KN NK 7,7 6,2 7,8 7,8 7,3 7,6
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Với tổng giá trị 675 triệu USD năm 2016, linh kiện, phụ tùng ơ tơ là nhóm mặt hàng đứng thứ 3 trong top các mặt hàng NK lớn nhất của Thái Lan vào Việt Nam, tăng 11,9% so 2015 và hơn 300% so với năm 2007 (đạt 152 triệu USD). Tốc độ tăng trƣởng liên tục (trừ năm 2012), trung bình đạt gần 10%/năm. Mặt hàng này luôn chiếm khoảng hơn 7% tổng KN NK hàng hóa từ Thái Lan.
Xăng dầu
Bảng 2.16: Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam từ Thái Lan giai đoạn 2007 - 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 424 843 380 614 705 671 467 715 1.158 650 Tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc (%) - 98,8 -54,9 61,6 15,8 -5,0 -30,4 53,1 61,9 -43,8 Tỷ trọng (%) trong KN NK 8,6 17,2 8,5% 11,0 11,1 11,6 7,4 10,1 14,0 7,3
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Xăng dầu là mặt hàng có giá trị NK lớn từ Thái Lan vào thị trƣờng Việt Nam, nổi bật là năm 2008, 2010, 2011, 2014 và 2015. Đây là những năm có tỷ lệ tăng trƣởng rất cao, trung bình là trên 50%/năm. Năm 2015, KN NK xăng dầu lên
tới hơn 1 tỉ USD, tăng 61,9% so với năm 2014 và 173% so với năm 2007. Sự tăng trƣởng mạnh này đến từ hai nguyên nhân: nguyên nhân thứ nhất là do nhu cầu đảm bảo an ninh năng lƣợng, Việt Nam phụ thuộc khá lớn vào nguồn xăng dầu NK; nguyên nhân thứ hai là xuất phát từ tình hình thị trƣờng, giá cả xăng dầu thuận lợi, trong đó có việc thuế NK xăng dầu ƣu đãi đặc biệt theo một số FTA mà Việt Nam tham gia tiếp tục đƣợc cắt giảm theo lộ trình.
Từ năm 2009, KN NK xăng dầu giảm mạnh. Năm 2012, 2013 và 2016 đều tăng trƣởng âm. Nguyên nhân là do kể từ sau khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính thức đƣợc đƣa vào vận hành, đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu tiêu thụ của thị trƣờng nội địa thì lƣợng xăng dầu NK đã giảm đáng kể. Hơn nữa, do giá xăng dầu có nhiều năm giảm mạnh nên dẫn đến kim ngạch xăng dầu cũng giảm mạnh. Ví dụ, năm 2016, bình qn giá xăng dầu đã giảm khoảng 22% so với năm 2015 và giảm khoảng 49% so với giá bình quân năm 2014 nên KN NK xăng dầu năm 2016 vẫn giảm so với cùng kỳ.
Ơ tơ nguyên chiếc
Bảng 2.17: Kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của Việt Nam từ Thái Lan từ 2014 - 2016
2014 2015 2016 Kim ngạch (Tr USD) 243 440 645 Tốc độ tăng trƣởng so với năm trƣớc (%) 71,2 81,2 46,5 Tỷ trọng (%) trong KN NK 3,4 5,3 7,3
Nguồn: Tổng cục hải quan và tính tốn của tác giả
Lƣợng ô tô nguyên chiếc của Thái Lan vào Việt Nam bắt đầu tăng nhanh vào năm 2014, với kim ngạch đạt 243 triệu USD, tăng 71,2% so với năm 2013. Mặt