cộng đồng ngƣời Hoa tại Tp .HCM
2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
2.3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.3.1.1. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu
Mục tiêu của phƣơng pháp
Mục đích chính của đề tài là đánh giá các tiêu chí liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng của khách hàng ngƣời Hoa. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này theo quan điểm:
- Tìm ra những hạn chế từ phía khách hàng để hƣớng dẫn họ điều chỉnh cho đúng với quy định và luật pháp.
- Tìm ra những điểm chƣa phù hợp của ngân hàng để cải tiến.
- Tìm ra những nguyên nhân khách quan từ phía các cơ quan chức năng chƣa phù hợp để kiến nghị sửa chữa.
Phƣơng thức tiếp cận
Để có thể đạt đƣợc mục tiêu của đề tài, chúng ta có thể chọn lựa nhiều phƣơng pháp thích hợp. Do sự thiếu hụt các thông tin thứ cấp nên trong phạm vi đề tài này, tác giả chủ yếu tập trung vào thông tin thô đƣợc khai thác trực tiếp từ khách hàng thông quan phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng. Phƣơng pháp định lƣợng bao gồm việc tìm kiếm các thơng tin từ các dữ liệu đã đƣợc xử lý bằng toán học và đƣợc tiêu chuẩn hóa. Dữ liệu phân tích định lƣợng đƣợc thống kê và đƣợc thể hiện bằng các bảng, biểu.
2.3.1.2. Chọn mẫu, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
Việc chọn mẫu đƣợc tác giả chọn một cách ngẫu nhiên các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp là ngƣời Việt gốc Hoa đang vay vốn tại BIDV Sài Gòn.
Nhân sự tham gia quá trình thu thập mẫu là các chuyên viên tín dụng trực tiếp có tiếp xúc với khách hàng, hiểu rõ khách hàng và thu thập đƣợc các thông tin một cách trung thực, thẳng thắn từ khách hàng.
Số lƣợng mẫu: tác giả đã thu thập các dữ liệu khách hàng ngƣời Việt gốc Hoa gồm các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp là 80 ngƣời, nên số lƣợng mẫu phát ra là 80 mẫu. Tuy nhiên số lƣợng mẫu thu thập đƣợc chỉ đạt 60 mẫu.
Thiết kế phiếu điều tra: các câu hỏi đƣợc thiết kế để có thể lƣợng hóa các đánh giá các khách hàng bao gồm 5 lựa chọn với thang điểm từ 1 đến 5, cụ thể “1. Hồn tồn khơng đồng ý”, “2. Khơng đồng ý”, “3. Khơng có ý kiến”, “4. Đồng ý”, “5. Hoàn toàn đồng ý”. Để thống nhất chuẩn mực so sánh sau khi nhận đƣợc thông tin đánh giá của khách hàng, các câu hỏi đƣợc thiết kế theo định hƣớng điểm càng cao thể hiện việc khách hàng chƣa đánh giá cao các tiêu chí này và cần đƣợc xem xét cải tiến. Để có thể tiến hành một cách thuận lợi, trƣớc khi hỏi thông tin đại trà, bảng câu hỏi cũng đã đƣợc xem xét cẩn thận và đảm bảo ngƣời thu thập thông tin hiểu rõ cách hỏi và nhận đƣợc câu trả lời một cách chính xác, trung thực.
Thời gian thực hiện việc khảo sát: từ 01/02/2009 đến ngày 29/4/2009
Thu thập thơng tin và phân tích dữ liệu:
Để thu thập các dữ liệu đáng tin cậy, các phiếu điều tra bằng giấy đƣợc sử dụng để ghi nhận khảo sát của các khách hàng. Các chuyên viên tín dụng đã giải thích rõ cho khách hàng về các tiêu chí và đánh giá trực tiếp trên các bảng câu hỏi. Thời lƣợng để thực hiện mỗi câu hỏi dao động từ 30 phút đến 1 giờ. Với các kỹ năng khá tốt, các chuyên viên tín dụng đã hồn tất việc thu thập mẫu để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu. Các dữ liệu đƣợc đƣa vào phân tích trong chƣơng trình excel và SPSS.
2.3.2. Phân tích kết quả
2.3.2.1. Nguồn dữ liệu điều tra
Phƣơng pháp điều tra dựa trên số lƣợng và chất lƣợng các câu hỏi trong phiếu điều tra. Các phiếu điều tra này đƣợc phân phát trong vòng 03 tháng từ tháng hai đến tháng tƣ năm 2009 bằng cách phỏng vấn trực tiếp các cá nhân, doanh nghiệp ngƣời Hoa.
Đối tượng 60 mẫu thu thập được qua việc khảo sát đựơc phân loại như sau:
Theo loại hình kinh doanh:
Hình 2.9 Phân loại nguồn dữ liệu điều tra theo loại hình kinh doanh
Theo ngành nghề:
Hình 2.10 Phân loại nguồn dữ liệu điều tra theo ngành nghề
1. Sản xuất 23% 2. Thƣơng mại 25% 3. Dịch vụ 21% 4. Vận tải 8% 5. Xây dựng 8% 6. Khác15%
2.3.2.2. Phân tích dữ liệu, đánh giá
Việc kết hợp chƣơng trình excel và SPSS giúp cho tác giả phân tích đƣợc những dữ liệu thu đƣợc từ phiếu điều tra và tổng hợp chúng vào trong bảng đánh giá thông tin của mỗi câu. Phiếu điều tra gồm những câu hỏi mà đối tƣợng cần phải điều chỉnh là ngân hàng và khách hàng dựa theo phần lý thuyết đã giới thiệu. Nội dung chính của phiếu điều tra có thể đƣợc trình bày nhƣ sau:
Bảng 2.6 Nội dung chính của phiếu điều tra, khảo sát khách hàng ngƣời Hoa Câu
hỏi Nội dung câu hỏi
Đối tƣợng cần thay đổi, điều chỉnh
Q1 Ngân hàng nên soạn mẫu hồ sơ vay vốn bằng tiếng Hoa bên cạnh
tiếng Việt Ngân hàng
Q2 Việc lập phƣơng án SXKD, kế hoạch trả nợ theo yêu cầu của ngân
hàng là rất khó thực hiện Khách hàng
Q3 Thủ tục vay vốn của ngân hàng phức tạp, rƣờm rà Ngân hàng
Q4 Ngân hàng không cần biết khách hàng sử dụng vốn vay làm gì, vì
đó là bí quyết kinh doanh của khách hàng Khách hàng Q5 Khi quý vị có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khả năng nhận đƣợc vốn
vay là rất thấp Khách hàng/ngân hàng
Q6 Việc kiểm tra sử dụng vốn vay làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh
doanh của quý vị Khách hàng
Q7 Muốn vay vốn phải ln có tài sản đảm bảo hợp pháp là một trở
ngại trong vay vốn Ngân hàng/khách hàng
Q8 Q vị đã thế chấp BĐS vì vậy khơng cần phải mua bảo hiểm hàng
hóa để tiết kiệm chi phí Khách hàng
Q9 Khả năng cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu ràng buộc của hợp
đồng vay vốn kịp thời Khách hàng
Q10 Khả năng tiếp cận các nguồn vốn, nguồn tài trợ là không cao Khách hàng/ngân hàng
Q11 Vốn tự có thấp hạn chế việc vay vốn nhiều hơn là chƣa hợp lý do
bên vay cần nhiều vốn để phát triển Khách hàng/ngân hàng Q12 Quý vị cịn một số hạn chế kinh nghiệm, chun mơn Khách hàng
Q13 Quý vị chƣa hoàn toàn nhạy bén và năng động với sự thay đổi của
Q14 Mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành hữu quan chƣa phát huy
hiệu quả Khách hàng
Q15 Lịch sử trả nợ của quý vị đối với ngân hàng chƣa hoàn toàn đúng
hạn Khách hàng
Q16 Khả năng sản phẩm của quý vị bị đe dọa bởi các "sản phẩm thay
thế" là cao Khách hàng
Q17 Triển vọng ngành nghề kinh doanh hiện tại còn khó khăn Khách hàng
Q18 Tỷ trọng dƣ nợ / tổng tài sản cao Khách hàng
Q19 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần chƣa cao Khách hàng
Q20 Các điểm giao dịch của ngân hàng chƣa thuận tiện Ngân hàng
Q21 Định giá tài sản đảm bảo quá thấp so với giá trị thị trƣờng Ngân hàng
Q22 Thời gian xử lý thủ tục hồ sơ từ phía ngân hàng là chậm Khách hàng/ Ngân hàng
Q23 Ngân hàng chỉ xem xét báo cáo tài chính để đánh giá khách hàng là chƣa đầy đủ
Khách hàng/ Ngân hàng
Q24 Sản phẩm của ngân hàng (tín dụng, thanh tốn lƣơng, mở LC…)
chƣa đa dạng, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của quý vị Ngân hàng
Q25 Ngôn ngữ có ảnh hƣởng đến vấn đề quan hệ tín dụng với ngân hàng Khách hàng/ Ngân hàng
Q26 Ngân hàng ít khi đáp ứng đủ nhu cầu vốn, thƣờng giảm bớt số tiền
vay và thời hạn vay Ngân hàng
Q27 Ngân hàng (theo chủ trƣơng của nhà nƣớc) chƣa có chính sách ƣu
đãi về nguồn vốn, trợ giá đối với ngành nghề kinh doanh của quý vị Ngân hàng Q28 Lãi suất vay, phí dịch vụ (bảo lãnh, mở L/C, chuyển tiền…) của
ngân hàng quá cao Ngân hàng
Q29 Ngân hàng chƣa có chế độ chăm sóc ƣu tiên cho khách hàng ngƣời
Hoa Ngân hàng
Kết quả thu thập được qua khảo sát 60 mẫu như sau:
Bảng 2.7: Bảng tổng hợp các câu hỏi khảo sát thu thập được
Stt Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 1 2 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 2 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 2 4 5 4 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 2 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 2 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 6 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 2 3 5 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3 7 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 8 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 9 2 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 2 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 3 10 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 11 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 3 12 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 5 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 13 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 4 5 3 14 4 4 4 3 4 5 4 5 5 2 5 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 15 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 5 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 16 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 1 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 17 4 4 4 4 4 5 3 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 3 18 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 19 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 20 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 5 2 3 4 1 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 21 4 4 5 4 4 5 3 5 4 2 4 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 22 2 3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 3 2 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 23 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 3 2 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 24 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 5 3 2 4 1 4 3 4 3 3 3 5 5 5 3 4 3 4 5 3 25 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 26 2 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 2 5 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 5 3 27 4 5 4 3 4 4 3 4 5 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 28 3 4 5 4 4 5 3 5 4 2 5 2 2 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 29 4 5 5 4 4 3 3 5 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 30 2 4 4 3 4 3 5 5 3 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 3 3 31 4 5 5 3 4 4 3 4 5 2 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 32 3 4 5 4 4 4 5 3 4 2 5 2 3 4 1 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 33 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3
38 2 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 3 39 3 5 5 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 4 1 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 3 40 4 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 41 2 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 42 3 5 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 4 1 4 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 43 4 5 4 4 4 5 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 3 44 2 5 5 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 45 3 5 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3 46 4 3 4 4 4 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 47 2 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 48 4 5 5 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 49 3 4 5 4 4 5 5 3 4 2 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 3 4 5 3 5 3 3 5 3 50 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 5 3 5 4 3 5 3 51 2 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 5 3 52 3 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 53 4 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 54 2 3 5 3 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 55 4 5 4 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 5 5 3 5 3 56 3 4 4 4 4 3 5 3 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 57 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 5 4 5 3 5 4 3 5 3 58 2 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 59 4 5 4 3 4 3 4 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 60 3 4 4 4 4 3 5 5 4 2 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3.20 4.28 4.27 3.52 4.07 3.98 4.08 3.97 3.95 2.27 4.05 2.70 2.97 3.92 2.73 3.75 2.98 3.35 3.23 3.70 3.90 3.95 4.28 4.33 3.52 4.18 3.95 3.87 4.45 3.00
Trên cơ sở kết quả thu thập đƣợc, luận văn hƣớng vào việc phân tích các câu hỏi có điểm trung bình trên 4 điểm trên kết quả khảo sát và rút ra đƣợc các nhận định, phân tích nguyên nhân từ phía khách hàng và từ phía ngân hàng nhƣ sau:
Những khó khăn, tồn tại về phía các khách hàng
Trong thời gian qua, cộng đồng ngƣời Hoa đã góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Tuy nhiên, về phía cộng đồng ngƣời Hoa cũng cịn rất nhiều khó khăn, tồn tại làm cho việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các NHTM cũng gặp nhiều khó khăn nhƣ:
- Thứ nhất, đa số các doanh nghiệp và cá nhân ngƣời Hoa chƣa có chiến lƣợc phát triển lâu dài, phƣơng án hoặc dự án sản xuất kinh doanh sơ sài, tính khả thi khơng cao, vốn tự có tham gia ít nên rất khó thuyết phục ngân hàng cấp tín dụng. Kết quả phản hồi đối với câu hỏi “Việc lập phƣơng án SXKD, kế hoạch trả nợ theo yêu cầu của ngân hàng là rất khó thực hiện” cho thấy rõ điều này thơng qua biểu đồ sau. Hầu hết các khách hàng đƣợc khảo sát đều cho là việc lập phƣơng án kinh doanh một cách bài bản có khó khăn.
- Thứ hai, hầu hết ngƣời Hoa khơng hiểu về cơ chế tín dụng của chi nhánh, có tâm lý e ngại thủ tục vay vốn ngân hàng, họ cho rằng thủ tục vay vốn của ngân hàng rƣờm rà, phức tạp, việc giải quyết cho vay của ngân hàng khó khăn. Điều này đƣợc thể hiện rõ qua phản hồi của khách hàng ở câu hỏi “Thủ tục vay vốn của ngân hàng phức tạp, rƣờm rà” nhƣ sau:
Hình 2.13 Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát đối với câu hỏi Q3
Theo ý kiến chủ quan của tác giả, nguyên nhân thứ nhất là do tâm lý giữ bí quyết và ngại ngƣời khác kiểm tra, giám sát quá trình kinh doanh, vay vốn của ngƣời Hoa. Thực tế hoạt động tín dụng là một lĩnh vực rất nhạy cảm, chính vì vậy, đơi khi việc ngân hàng yêu cầu các thủ tục thiết yếu để làm rõ mục đích sử dụng vốn vay, đánh giá tính khả thi của phƣơng án và dự án đầu tƣ của khách hàng cũng nhƣ việc ngân hàng định kỳ kiểm tra, giám sát khoản tiền đã giải ngân lại đem lại cho khách hàng ngƣời Hoa cảm giác rƣờm rà, phức tạp. Hai là, ngân hàng đôi khi quá thận trọng trong việc yêu cầu khách hàng phải bổ sung nhiều giấy tờ để hoàn chỉnh hồ sơ vay về hình thức, làm cho thủ tục vay vốn trở nên phức tạp đối với
khách hàng, đặc biệt với nhiều khách hàng ngƣời Hoa khơng rành về tiếng Việt thì việc tiếp cận và hồn tất các thủ tục vay vốn là rất khó khăn.
- Thứ ba, cộng đồng ngƣời Hoa còn thiếu kinh nghiệm trong quan hệ với ngân hàng, các chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân giao dịch với ngân hàng còn thiếu tự tin trong quan hệ, đàm phán, thuyết trình với ngân hàng. Điều này thể hiện qua việc