cộng đồng ngƣời Hoa tại Tp .HCM
2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
2.3.2.2. Phân tích dữ liệu, đánh giá
Việc kết hợp chƣơng trình excel và SPSS giúp cho tác giả phân tích đƣợc những dữ liệu thu đƣợc từ phiếu điều tra và tổng hợp chúng vào trong bảng đánh giá thông tin của mỗi câu. Phiếu điều tra gồm những câu hỏi mà đối tƣợng cần phải điều chỉnh là ngân hàng và khách hàng dựa theo phần lý thuyết đã giới thiệu. Nội dung chính của phiếu điều tra có thể đƣợc trình bày nhƣ sau:
Bảng 2.6 Nội dung chính của phiếu điều tra, khảo sát khách hàng ngƣời Hoa Câu
hỏi Nội dung câu hỏi
Đối tƣợng cần thay đổi, điều chỉnh
Q1 Ngân hàng nên soạn mẫu hồ sơ vay vốn bằng tiếng Hoa bên cạnh
tiếng Việt Ngân hàng
Q2 Việc lập phƣơng án SXKD, kế hoạch trả nợ theo yêu cầu của ngân
hàng là rất khó thực hiện Khách hàng
Q3 Thủ tục vay vốn của ngân hàng phức tạp, rƣờm rà Ngân hàng
Q4 Ngân hàng không cần biết khách hàng sử dụng vốn vay làm gì, vì
đó là bí quyết kinh doanh của khách hàng Khách hàng Q5 Khi quý vị có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khả năng nhận đƣợc vốn
vay là rất thấp Khách hàng/ngân hàng
Q6 Việc kiểm tra sử dụng vốn vay làm ảnh hƣởng đến hoạt động kinh
doanh của quý vị Khách hàng
Q7 Muốn vay vốn phải ln có tài sản đảm bảo hợp pháp là một trở
ngại trong vay vốn Ngân hàng/khách hàng
Q8 Q vị đã thế chấp BĐS vì vậy khơng cần phải mua bảo hiểm hàng
hóa để tiết kiệm chi phí Khách hàng
Q9 Khả năng cung cấp thông tin, đáp ứng yêu cầu ràng buộc của hợp
đồng vay vốn kịp thời Khách hàng
Q10 Khả năng tiếp cận các nguồn vốn, nguồn tài trợ là không cao Khách hàng/ngân hàng
Q11 Vốn tự có thấp hạn chế việc vay vốn nhiều hơn là chƣa hợp lý do
bên vay cần nhiều vốn để phát triển Khách hàng/ngân hàng Q12 Quý vị cịn một số hạn chế kinh nghiệm, chun mơn Khách hàng
Q13 Quý vị chƣa hoàn toàn nhạy bén và năng động với sự thay đổi của
Q14 Mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành hữu quan chƣa phát huy
hiệu quả Khách hàng
Q15 Lịch sử trả nợ của quý vị đối với ngân hàng chƣa hoàn toàn đúng
hạn Khách hàng
Q16 Khả năng sản phẩm của quý vị bị đe dọa bởi các "sản phẩm thay
thế" là cao Khách hàng
Q17 Triển vọng ngành nghề kinh doanh hiện tại cịn khó khăn Khách hàng
Q18 Tỷ trọng dƣ nợ / tổng tài sản cao Khách hàng
Q19 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần chƣa cao Khách hàng
Q20 Các điểm giao dịch của ngân hàng chƣa thuận tiện Ngân hàng
Q21 Định giá tài sản đảm bảo quá thấp so với giá trị thị trƣờng Ngân hàng
Q22 Thời gian xử lý thủ tục hồ sơ từ phía ngân hàng là chậm Khách hàng/ Ngân hàng
Q23 Ngân hàng chỉ xem xét báo cáo tài chính để đánh giá khách hàng là chƣa đầy đủ
Khách hàng/ Ngân hàng
Q24 Sản phẩm của ngân hàng (tín dụng, thanh tốn lƣơng, mở LC…)
chƣa đa dạng, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của quý vị Ngân hàng
Q25 Ngôn ngữ có ảnh hƣởng đến vấn đề quan hệ tín dụng với ngân hàng Khách hàng/ Ngân hàng
Q26 Ngân hàng ít khi đáp ứng đủ nhu cầu vốn, thƣờng giảm bớt số tiền
vay và thời hạn vay Ngân hàng
Q27 Ngân hàng (theo chủ trƣơng của nhà nƣớc) chƣa có chính sách ƣu
đãi về nguồn vốn, trợ giá đối với ngành nghề kinh doanh của quý vị Ngân hàng Q28 Lãi suất vay, phí dịch vụ (bảo lãnh, mở L/C, chuyển tiền…) của
ngân hàng quá cao Ngân hàng
Q29 Ngân hàng chƣa có chế độ chăm sóc ƣu tiên cho khách hàng ngƣời
Hoa Ngân hàng
Kết quả thu thập được qua khảo sát 60 mẫu như sau:
Bảng 2.7: Bảng tổng hợp các câu hỏi khảo sát thu thập được
Stt Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 1 2 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 2 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 2 4 5 4 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 3 2 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 2 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 6 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 2 3 5 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 3 7 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 8 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 9 2 5 4 3 4 3 4 5 3 3 4 2 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 3 10 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 3 3 11 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 3 12 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 5 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 3 13 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 2 4 5 3 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 4 5 3 14 4 4 4 3 4 5 4 5 5 2 5 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 15 4 5 4 3 4 4 4 4 5 2 5 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 16 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4 1 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 17 4 4 4 4 4 5 3 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 3 18 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 5 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 3 3 19 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 20 3 4 4 4 4 4 5 3 4 2 5 2 3 4 1 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 21 4 4 5 4 4 5 3 5 4 2 4 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 22 2 3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 3 2 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 23 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 3 3 2 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 24 3 4 4 4 4 4 5 5 4 2 5 3 2 4 1 4 3 4 3 3 3 5 5 5 3 4 3 4 5 3 25 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 26 2 5 3 3 4 5 4 5 3 3 4 2 2 5 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 5 3 27 4 5 4 3 4 4 3 4 5 2 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 28 3 4 5 4 4 5 3 5 4 2 5 2 2 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 29 4 5 5 4 4 3 3 5 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 30 2 4 4 3 4 3 5 5 3 3 4 2 3 5 3 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 3 3 31 4 5 5 3 4 4 3 4 5 2 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 32 3 4 5 4 4 4 5 3 4 2 5 2 3 4 1 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 33 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3
38 2 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 3 5 4 3 5 3 39 3 5 5 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 4 1 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 3 40 4 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 41 2 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 42 3 5 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 4 1 4 2 3 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 43 4 5 4 4 4 5 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 3 44 2 5 5 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 45 3 5 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 5 3 46 4 3 4 4 4 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 47 2 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 48 4 5 5 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 49 3 4 5 4 4 5 5 3 4 2 5 3 3 3 3 4 2 3 3 3 5 3 4 5 3 5 3 3 5 3 50 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 5 3 5 4 3 5 3 51 2 5 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 5 3 52 3 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 5 3 53 4 4 4 4 4 3 4 5 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 54 2 3 5 3 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 55 4 5 4 3 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 5 3 5 5 3 5 3 56 3 4 4 4 4 3 5 3 4 2 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 57 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 5 4 5 3 5 4 3 5 3 58 2 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 59 4 5 4 3 4 3 4 4 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 60 3 4 4 4 4 3 5 5 4 2 4 3 4 3 1 4 3 3 3 4 5 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3.20 4.28 4.27 3.52 4.07 3.98 4.08 3.97 3.95 2.27 4.05 2.70 2.97 3.92 2.73 3.75 2.98 3.35 3.23 3.70 3.90 3.95 4.28 4.33 3.52 4.18 3.95 3.87 4.45 3.00
Trên cơ sở kết quả thu thập đƣợc, luận văn hƣớng vào việc phân tích các câu hỏi có điểm trung bình trên 4 điểm trên kết quả khảo sát và rút ra đƣợc các nhận định, phân tích nguyên nhân từ phía khách hàng và từ phía ngân hàng nhƣ sau:
Những khó khăn, tồn tại về phía các khách hàng
Trong thời gian qua, cộng đồng ngƣời Hoa đã góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Tuy nhiên, về phía cộng đồng ngƣời Hoa cũng cịn rất nhiều khó khăn, tồn tại làm cho việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các NHTM cũng gặp nhiều khó khăn nhƣ:
- Thứ nhất, đa số các doanh nghiệp và cá nhân ngƣời Hoa chƣa có chiến lƣợc phát triển lâu dài, phƣơng án hoặc dự án sản xuất kinh doanh sơ sài, tính khả thi khơng cao, vốn tự có tham gia ít nên rất khó thuyết phục ngân hàng cấp tín dụng. Kết quả phản hồi đối với câu hỏi “Việc lập phƣơng án SXKD, kế hoạch trả nợ theo yêu cầu của ngân hàng là rất khó thực hiện” cho thấy rõ điều này thơng qua biểu đồ sau. Hầu hết các khách hàng đƣợc khảo sát đều cho là việc lập phƣơng án kinh doanh một cách bài bản có khó khăn.
- Thứ hai, hầu hết ngƣời Hoa khơng hiểu về cơ chế tín dụng của chi nhánh, có tâm lý e ngại thủ tục vay vốn ngân hàng, họ cho rằng thủ tục vay vốn của ngân hàng rƣờm rà, phức tạp, việc giải quyết cho vay của ngân hàng khó khăn. Điều này đƣợc thể hiện rõ qua phản hồi của khách hàng ở câu hỏi “Thủ tục vay vốn của ngân hàng phức tạp, rƣờm rà” nhƣ sau:
Hình 2.13 Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát đối với câu hỏi Q3
Theo ý kiến chủ quan của tác giả, nguyên nhân thứ nhất là do tâm lý giữ bí quyết và ngại ngƣời khác kiểm tra, giám sát quá trình kinh doanh, vay vốn của ngƣời Hoa. Thực tế hoạt động tín dụng là một lĩnh vực rất nhạy cảm, chính vì vậy, đơi khi việc ngân hàng yêu cầu các thủ tục thiết yếu để làm rõ mục đích sử dụng vốn vay, đánh giá tính khả thi của phƣơng án và dự án đầu tƣ của khách hàng cũng nhƣ việc ngân hàng định kỳ kiểm tra, giám sát khoản tiền đã giải ngân lại đem lại cho khách hàng ngƣời Hoa cảm giác rƣờm rà, phức tạp. Hai là, ngân hàng đôi khi quá thận trọng trong việc yêu cầu khách hàng phải bổ sung nhiều giấy tờ để hoàn chỉnh hồ sơ vay về hình thức, làm cho thủ tục vay vốn trở nên phức tạp đối với
khách hàng, đặc biệt với nhiều khách hàng ngƣời Hoa khơng rành về tiếng Việt thì việc tiếp cận và hồn tất các thủ tục vay vốn là rất khó khăn.
- Thứ ba, cộng đồng ngƣời Hoa còn thiếu kinh nghiệm trong quan hệ với ngân hàng, các chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân giao dịch với ngân hàng còn thiếu tự tin trong quan hệ, đàm phán, thuyết trình với ngân hàng. Điều này thể hiện qua việc trả lời câu hỏi “Khi quý vị có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khả năng nhận đƣợc vốn vay là rất thấp” nhƣ sau:
Hình 2.14 Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát đối với câu hỏi Q5
Do hạn chế về khả năng viết, diễn đạt, thuyết trình với ngân hàng về phƣơng án, dự án, khoản vay nên đa số khách hàng ngƣời Hoa thƣờng thông qua dịch vụ làm các thủ tục hoặc nhờ cán bộ quan hệ khách hàng làm hộ. Khi ngân hàng trao đổi về một số điểm cần làm rõ về phƣơng án, dự án đầu tƣ thì khách hàng ngƣời Hoa đều lúng túng và khơng thể giải thích rõ ràng, điều này làm cho ngân hàng nghi ngại. Vì vậy, khả năng nhận đƣợc vốn vay từ ngân hàng là rất thấp.
- Thứ tƣ, cộng đồng ngƣời Hoa rất quan trọng chữ tín, nên khi vay vốn thơng qua các ban, các hội ngƣời Hoa ít khi dùng tài sản đảm bảo. Trong khi đó, để vay vốn ngân hàng thì họ chƣa đủ uy tín để ngân hàng cho vay tín chấp. Một số doanh nghiệp, cá nhân ngƣời Hoa thƣờng dùng vốn tự có để đầu tƣ cơ sở, tài sản cố định nhƣ: hạ tầng, nhà xƣởng, văn phòng … nhƣng việc xây dựng ít khi có đầy đủ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với cơng trình, tài sản nên khơng đủ điều kiện để làm tài sản bảo đảm tiền vay. Nhất là các doanh nghiệp ngƣời Hoa, tài sản pháp nhân và tài sản cá nhân lẫn lộn, thiếu minh bạch nên ngân hàng rất khó thẩm định năng lực thực sự của khách hàng. Kết quả phản hồi câu hỏi “Muốn vay vốn phải ln có tài sản đảm bảo hợp pháp là một trở ngại trong vay vốn” cho thấy rõ vấn đề này:
- Thứ năm, do tính tốn chi li trong kinh doanh, khơng ý thức đƣợc hết tầm quan trọng của việc đăng ký vốn kinh doanh và cố tình né tránh thuế mà các doanh nghiệp, cá nhân ngƣời Hoa đăng ký vốn kinh doanh thấp hơn nhiều so với thực tế. Một phần vốn chủ sở hữu đƣợc huy động từ ngƣời thân, bạn bè… nhƣng không thể hiện trên sổ sách kế toán dƣới dạng nợ phải trả. Kết quả là cơ cấu tài chính đƣợc thể hiện trên báo cáo tài chính là khơng trung thực, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc đánh giá tình hình tài chính của khách hàng. Kết quả trả lời cho câu hỏi “Vốn tự có thấp hạn chế việc vay vốn nhiều hơn là chƣa hợp lý do bên vay cần nhiều vốn để phát triển” chứng minh vấn đề này.
- Thứ sáu, do chƣa chấp hành tốt chế độ báo cáo thống kê theo quy định nên các số liệu trên báo cáo tài chính gởi cho cơ quan chức năng nhƣ Thuế, Ngân hàng, Thống kê… khơng phản ánh trung thực tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng ngƣời Hoa. Vì lý do trốn thuế, làm cho việc thẩm định và ra quyết định cho vay của ngân hàng gặp nhiều khó khăn, thể hiện ở việc các tỷ số tài chính khơng đảm bảo theo u cầu của ngân hàng, không xác định rõ ràng lƣu chuyển tiền tệ vì vậy khơng tính tốn đƣợc đúng khả năng trả nợ trong tƣơng lai. Kết quả trả lời câu hỏi “Ngân hàng chỉ xem xét báo cáo tài chính để đánh giá khách hàng là chƣa đầy đủ” cho thấy rõ vấn đề này:
Những khó khăn, tồn tại từ phía Chi nhánh
- Về phía chi nhánh, nhìn chung, sản phẩm tín dụng vẫn chƣa thật sự đa dạng, cịn nặng về bán bn, chƣa khai thác triệt để việc bán chéo sản phẩm nhằm mang lại tiện ích thật sự cho khách hàng. Việc phản hồi câu hỏi “Sản phẩm của ngân hàng (tín dụng, thanh tốn lƣơng, mở LC…) chƣa đa dạng, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của quý vị” chứng minh nhận định trên:
Hình 2.18 Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát đối với câu hỏi Q24
- Phƣơng thức cho vay, số tiền vay và thời hạn vay vẫn chƣa thật sự linh hoạt. Trong hoạt động cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lƣu động cho khách hàng ngƣời Hoa, nhằm giảm thiểu chi phí cơng chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo và