2.2. Thực trạng hoạt động ngân hàng bán lẻ và các rủi ro tác nghiệp trong
2.2.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ
Từ những hoạt động cho vay cá nhân nhỏ lẻ ban đầu, theo thời gian, các sản phẩm tiền vay từng bước được chuẩn hóa thành nhóm sản phẩm cho từng phân đoạn khách hàng, cụ thể như: Gói khơng có TSĐB cho cán bộ công nhân viên (thơng thường, thấu chi, thẻ tín dụng); Gói khơng có TSĐB cho cán bộ quản lý điều hành; Cho vay khơng có TSĐB cho cán bộ công nhân viên VCB; Cho vay IPO cho cán bộ công nhân viên VCB; Thấu chi KH đại chúng, KH VIP; Cho vay mua nhà dự án; Cho vay mua ô tô; Kinh doanh tài lộc; Cầm cố, thế chấp GTCG; Cho vay trả góp; Cho vay sản xuất kinh doanh; Bảo lãnh trong giao dịch nhà đất; Bancassurance
Tính đến đến hết 31/12/2009, dư nợ tín dụng thể nhân đạt 13.774 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng dư nợ và tăng hơn 27% so với năm 2008, trong đó nợ ngắn hạn tăng 14,1% và nợ trung dài hạn tăng tới 65,8%. Tỷ lệ dư nợ thể nhân còn thấp hơn so với
kế hoạch là do khi ngân hàng thực hiện các biện pháp thắt chặt tín dụng thì tại hầu hết các chi nhánh, khách hàng thể nhân bị áp dụng hạn chế cho vay nhiều nhất. Đến 06/2010 dư nợ thể nhân đạt 14.876, vẫm chiếm 9,8% tổng dư nợ.
Tỷ lệ nợ xấu năm 2009 giảm còn 2,5% thấp hơn nhiều so với mức 4,5% cuối năm 2008 và hiện ở mức tương đồng với tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống.
Bảng 2.6: Tỷ trọng dư nợ thể nhân của VCB từ năm 2005-06/2010
Đơn vị tính: %
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 30.06.10
Tổng dư nợ 61.043 66.260 95.908 111.643 140.547 151.796
Thể nhân 4.206 5.785 9.231 10.148 13.774 14.876
Tỷ trọng dư nợ thể
nhân (%) 6,9 8,7 9,5 9,7 9,8 9,8
(Nguồn:Báo cáo tổng kết HĐKD của Vietcombank qua các năm 2005-06/2010)
Bảng 2.7: Tỷ trọng dư nợ thể nhân của VCB và một số NHTM từ
năm 2005-2009
Đơn vị tính: %
Ngân hàng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
ACB 51,2 50 47 48
Sacombank 46,8 49,1 46,8 47
Techcombank 53,9 36,2 30,2 34
BIDV 10,1 13,1 13,5 10,4
VCB 8,7 9,5 9,7 9,8
(Nguồn:Tổng hợp từ báo cáo thường niên các NH của tác giả)
Nhìn tổng thể ta thấy hoạt động cho vay bán lẻ của VCB thấp hơn các NHTM khác, chưa có tên trong danh sách các NHTM hàng đầu về mảng cho vay tiêu dùng. Trong khi phần lớn các ngân hàng khác, tỷ trọng cho vay bán lẻ chiếm hơn 30-50% thì VCB chỉ đạt 9,8%, nguyên nhân do VCB chưa thật sự chú trọng mảng hoạt động này, vẫn còn tâm lý “ngại” bán lẻ vì tốn nhiều thời gian, chi phí và nhân lực; chưa chú trọng trong việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết với các đối tác doanh nghiệp tại địa bàn để bán các sản phẩm cho vay bán lẻ đã ban hành. Đối thủ bán lẻ chính của Vietcombank là các NHTM có tên tuổi ACB, Sacombank và Techcombank.
Tỷ lệ cho vay theo sản phẩm của VCB được thể hiện qua biểu đồ bên dưới: chiếm tỷ trọng cao nhất vẫn là loại cho vay truyền thống sản xuất kinh doanh chiếm tỷ
trọng đến 53% , kế đó là cho vay tiêu dùng khác 23,27%; thấp nhất là cho vay du học nước ngoài (0,05%) - đây là sản phẩm cho vay mới được triển khai trong hai năm gần đây nên chưa được phát triển tốt.
Biểu đồ 2.5: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ cho vay theo sản phẩm của VCB năm 2009
(Nguồn: Hội nghị tập huấn sản phẩm dịch vụ NHBL của VCB năm 2010)