6. Kết cấu của luận văn
2.3 THệẽC TRAẽNG VỀ NAấNG LệẽC CAẽNH TRANH CỦA NGÂN HAỉNG NƠNG
2.3.2.2 Năng lực tín dụng và đầu t-:
2.3.2.2.1 Năng lực tín dụng:
Giống nh- năng lực huy động vốn, năng lực tín dụng quyết định sự sống cịn của NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre bởi vì trong thực tế thu nhập từ tín dụng của chi nhánh lớn hơn 90%. Để đánh giá năng lực tín dụng, cần phải đánh giá tình hình d- nợ và tốc độ tăng tr-ởng tín dụng
Bảng 2.9 Tình hình d- nợ và tốc độ tăng tr-ởng tín dụng (xem phụ lục 1 – trang 7) Tốc độ tăng tr-ởng d- nợ khơng cao, ch-a đồng đều giữa các năm là do:
- Nguồn vốn huy động tại địa ph-ơng tuy cĩ tăng tr-ởng nh-ng khơng đáp ứng
đủ nhu cầu tín dụng,
- Cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng quyết liệt hơn, làm thu hẹp thị phần tín dụng,
- Bến Tre là tỉnh nơng nghiệp, cơng nghiệp và dịch vụ cịn chậm phát triển, thu nhập chủ yếu của nơng dân từ sản xuất nơng nghiệp và nuơi trồng thủy sản nên khả năng mở rộng qui mơ sản xuất cịn rất hạn chế.
Đến nay d- nợ của chi nhánh đạt 4.466,8 tỷ đồng, chiếm 41,10% d- nợ tồn tỉnh. Khách hàng vay vốn của chi nhánh rất đơng, chủ yếu là hộ sản xuất nơng, lâm, ng-, diêm nghiệp. Thể hiện qua,
Bảng 2.10 Số l-ợng khách hàng vay vốn (xem phụ lục 1 – trang 7).
Tr-ớc áp lực cạnh tranh giành khách hàng tiền vay giữa các NHTM trên địa bàn, từ năm 2005 ban giám đốc chi nhánh cĩ chủ tr-ơng hạn chế khách hàng cĩ số tiền vay nhỏ. Ngồi ra trong qúa trình cạnh canh chi nhánh cũng để mất khơng ít khách hàng lớn, từ năm 2005 -2010 đã mất 78 khách hàng là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh. Hiện nay, Agribank chi nhánh Bến Tre đang cho 91.297 khách hàng vay và đ-ợc phân theo các thành phần kinh tế nh- sau:
Bảng 2.11 Số l-ợng khách hàng vay vốn của chi nhánh phân theo thành phần kinh tế (xem phụ lục 1 – trang 8).
Khách hàng vay vốn tại chi nhánh giảm liên tục qua các năm từ 2005-2009, đặc biệt năm 2009 là năm cạnh tranh gay gắt nhất, chi nhánh giảm tới 10.865 khách hàng; B-ớc sang năm 2010, tăng 4.590 khách hàng, xuất phát việc cho vay theo hạn mức thấu chi đối với những khách hàng thanh tốn tiền l-ơng qua tài khoản thẻ. Với chủ tr-ơng hạn chế cho vay những khách hàng cĩ mĩn vay nhỏ dẫn đến d- nợ bình quân của một khách hàng tăng liên tục qua các năm.
Bảng 2.12 D- nợ bình quân của một khách hàng qua các năm (xem phụ lục 1 – trang 8).
Từ năm 2005 đến năm 2010 d- nợ bình quân của một khách hàng tăng lên 29,81 triệu đồng. Đến cuối năm 2010 d- nợ bình quân của 1 khách hàng là 48,92 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với d- nợ bình quân của 1 khách hàng của một số NHTM khác. Trong khi đĩ, d- nợ trung bình của 1 khách hàng là hộ sản xuất, cá nhân cịn thấp hơn nhiều.
Bảng 2.13 D- nợ bình quân của một khách hàng là hộ sản xuất, cá nhân (xem phụ lục 1 – trang 9).
Trung bình một cán bộ tín dụng quản lý từ 476 đến 500 khách hàng. Cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn nơng thơn quản lý trung bình từ 850 đến 1.200 khách hàng, thật sự qúa tải đối với một nhân viên tín dụng. Từ đĩ, cán bộ tín dụng của Agribank chi nhánh Bến Tre thiếu chủ động, sáng tạo trong việc tìm kiếm khách hàng cũng nh- triển khai các sản phẩm mới.
Agribank chi nhánh Bến Tre đã và đang tập trung đầu t- chủ yếu vào ngành nơng, lâm và ng- nghiệp, th-ờng xuyên bị ảnh h-ởng trực tiếp của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… Do đĩ, bất kỳ lý do bất khả kháng nào xãy ra đều cĩ thể dẫn đến sự gia tăng nợ xấu. Phương châm ho³t động ‚tăng trưởng dư nợ nhưng vẫn đ°m b°o chất lượng tín dúng‛, trong nhiều năm vụa qua chi nh²nh đ± kiểm so²t đ-ợc chất l-ợng tín dụng, nợ xấu nằm trong khả năng quản lý.
Theo báo cáo của NHNN tỉnh Bến Tre, hiện nay tỷ lệ nợ xấu đ-ợc phân loại theo Quyết định 493 trong tồn tỉnh là 1,13% so với tổng d- nợ. Tại Agribank Bến Tre, từ năm 2006 đến 2010 tỷ lệ nợ xấu trên tổng d- nợ đ-ợc khống chế giảm liên tục qua các năm, từ 1,17% năm 2006 giảm cịn 0,49% năm 2010. Nợ xấu của chi nhánh tập trung chủ yếu ở nhĩm khách hàng là hộ gia đình, cá nhân. Trong đĩ hộ gia đình, cá nhân vay vốn trung, dài hạn cĩ tỷ lệ nợ xấu cao hơn vay vốn ngắn hạn. Năm 2010, chi nhánh thực hiện nhiều biện pháp xử lý thu hồi nợ xấu đồng thời nâng cao chất l-ợng tín dụng, do đĩ nợ xấu năm 2010 thấp nhất trong vịng 5 năm qua.
Bảng 2.15 D- nợ xấu của chi nhánh phân theo thành phần kinh tế (xem phụ lục 1 – trang 10).
Nh- vậy, tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh tuy cĩ thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu chung của tồn tỉnh nh-ng xét về danh mục cho vay: Đối với các doanh nghiệp nhà n-ớc trên địa bàn tỉnh Bến Tre làm ăn kém hiệu qủa nên chi nhánh tích cực thay đổi theo h-ớng giảm dần tỷ trọng cho vay DNNN, tăng dần tỷ trọng cho vay hộ sản xuất cá nhân và doanh nghiệp ngồi quốc doanh.
Bảng 2.16 Cơ cấu d- nợ theo đối t-ợng cho vay (xem phụ lục 1 – trang 11). Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre cịn tồn tại yếu kém do nguyên nhân nh- sau:
- Hoạt động tín dụng là yếu tố chính quyết định sự sống cịn của chi nhánh nh-ng xét thấy tín dụng vẫn ch-a là thế mạnh, ch-a xứng với tiềm lực về vốn và uy tín của NHNo&PTNT trên th-ơng tr-ờng; Chi nhánh cịn bị ảnh h-ởng bởi t- t-ởng và tác phong kinh doanh của cơ chế kế hoạch hĩa tập trung quan liêu bao cấp, đĩ là: ngồi chờ khách hàng đến, đối xử khách hàng theo kiểu ban phát, khơng quan tâm đến nhu cầu mong muốn của khách hàng; Hầu hết khách hàng đến với chi nhánh là do yếu tố ‚tứ nhiên‛ bởi lÍ hầu hết c²n bộ tín dúng chưa thật sự chủ động tìm kiếm khách hàng,
- Hoạt động cho vay của Agribank chi nhánh Bến Tre tập trung chủ yếu ở khu
vực nơng thơn, kinh tế hàng hĩa ch-a phát triển cịn chậm, kinh tế trang trại khơng nhiều, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ sản xuất nhỏ trồng lúa, trồng màu, chăn nuơi, nuơi trồng thủy… Những ngành này phụ thuộc rất lớn vào điều kiện đất đai, thổ nh-ỡng,
khí hậu. Những năm qua thiên tai, bão lụt, dịch bệnh luơn xãy ra làm cho hoạt động tín dụng của các chi nhánh huyện gặp rủi ro khơng phải là nhỏ,
- Cán bộ tín dụng làm việc qúa tải, bởi vì, địa bàn dân c- rộng, kinh tế hộ phân tán, chủ yếu là những mĩn vay nhỏ, trình độ dân trí thấp, số l-ợng ng-ời vay đơng, do đĩ khối l-ợng cơng việc của cán bộ tín dụng càng nhiều. Song song đĩ, số l-ợng cơng việc chỉ cĩ thể thực hiện đ-ợc trong giới hạn thời gian làm việc trong ngày và ngày làm việc trong tuần. Cán bộ tín dụng phải làm thêm ngồi giờ, làm cả buổi tối và ngày lể, ngày chủ nhật, hoặc phải nhờ chồng con làm giúp; hoặc phải bỏ bớt khâu cơng việc hay thực hiện qua loa, từ đĩ rủi ro trong cho vay th-ờng xuyên xảy ra. Do đĩ, cán bộ tín dụng khơng nắm bắt đ-ợc thơng tin, nhu cầu của khách hàng dẫn đến một số khách hàng lớn chuyển sang quan hệ ở một số NHTM khác,
- Một bộ phận cán bộ tín dụng cĩ trình độ, năng lực chuyên mơn thấp, làm việc tùy tiện, thiếu tơn trọng các quy trình nghiệp vụ và các quy định pháp luật; Trình độ thẩm định khách hàng, ph-ơng án, dự án cịn nhiều khiếm khuyết, nên để xảy ra tình trạng cho vay những khách hàng yếu kém về tài chính, sản xuất kinh doanh khơng ổn định, thua lỗ; cho vay những ph-ơng án, dự án khơng hiệu qủa và khơng khả thi. Ngồi ra, do cách làm việc độc đốn, gia tr-ởng, bè cánh, mất đồn kết, bỏ qua các quy trình tín dụng, vơ hiệu hĩa bộ phận kiểm sốt, bao che lẫn nhau, sai phạm kéo dài, hay ng-ời vi phạm ỷ lại,
- Nhiều cán bộ tín dụng chỉ coi trọng thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay, khơng chú ý đến khả năng phát mại tài sản, uy tín và tính khả thi của dự án, ph-ơng án sản xuất kinh doanh của khách hàng,
- Hầu hết các chi nhánh huyện, cách thức cho vay kinh tế hộ đơn điệu, chủ yếu chỉ cho vay theo mĩn. Mức cho vay đối với các hộ sản xuất cịn mang tính chất bình quân khơng đáp ứng đ-ợc nhu cầu thực tế của một số hộ vay. Việc định kỳ hạn nợ qúa dài khơng phù hợp với chu kỳ sinh tr-ởng của cây trồng vật nuơi và thời gian luân chuyển vật t- hàng hĩa…. đã ảnh h-ởng đến khâu thu hồi nợ; Đối t-ợng cho vay ngắn hạn nh-ng lại cho vay trung, dài hạn,
- Việc xử lý tài sản đảm bảo ở địa bàn nơng thơn và việc thu hồi nợ qúa hạn khĩ địi của các hộ sản xuất vơ cùng khĩ khăn, thậm chí ở một số xã cĩ hiện t-ợng
hộ n¯y khơng tr° nợ, thì hộ kia củng khơng chịu tr° nợ, tình tr³ng ‚nhìn nhau‛ để tr° nợ ngân hàng của các hộ sản xuất ở một số xã đã làm cho tỷ lệ nợ qúa hạn tăng lên,
- Trình độ cán bộ quản lý, điều hành, nghiệp vụ cịn nhiều bất cập, khơng đáp ứng đ-ợc yêu cầu cơng việc quản lý thực tế và phịng ngừa rủi ro. Lãnh đạo các bộ phận tín dụng khơng biết định h-ớng đội ngũ cán bộ tín dụng cách thức làm việc theo một khuơn khổ đã đ-ợc hoạch định,
- Nguồn vốn cịn hạn chế nên ch-a đáp ứng đ-ợc nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp lớn,
- Phần lớn cán bộ tín dụng thích cho vay hộ sản xuất khơng cĩ đảm bảo bằng
tài sản bởi vì thủ tục vay vốn đơn giản,
- Ch-a mở rộng các hình thức, ph-ơng thức cho vay mới nh-: cho vay mua cổ
phần, bao thanh tốn, cho vay du học,… để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang khơng ngừng phát triển,
- Các hình thức tín dụng khác nh-: bão lãnh, làm đại lý cho thuê tài chính chậm phát triển,
- Đối với những khách hàng vay lớn, thủ tục cho vay cịn r-ờm rà, phức tạp, gây tâm lý ngần ngại cho ng-ời vay vốn, khách hàng vay khơng biết đ-ợc cĩ đ-ợc cho vay hay khơng hoặc khơng biết tr-ớc chính xác ngày nào nhận đ-ợc tiền,
- Thơng tin khơng cân xứng, các cấp quản lý điều hành khơng cĩ thơng tin kịp thời, hoặc thơng tin sai lệch, thiếu đầy đủ để xử lý các tình huống, cũng nh- ra các quyết định đúng đắn trong việc ngăn chặng và phịng ngừa rủi ro.
- Việc sừ dúng ‚tín dúng đen‛ để trả nợ ngân hàng khi đến hạn cịn rất phổ biến, tiềm ẩn rủi ro trong tín dụng cịn rất cao; Chất l-ợng tín dụng của chi nhánh ch-a phản ánh đúng thực chất của nĩ.
- Agribank Bến Tre sừ dúng đội ngủ ‚cộng t²c viên‛ rất đơng, sẽ dễ xảy ra hiện t-ợng vay ké, chiếm dụng,… làm ảnh h-ởng khơng nhỏ đến chất l-ợng tín dụng.
- Ban giám đốc, tr-ởng phĩ phịng các chi nhánh phụ thuộc cịn thiếu khách quan trong việc ra quyết định tín dụng.
* Dịch vụ thanh tốn quốc tế:
Thanh tốn quốc tế là lĩnh vực kinh doanh đối ngoại t-ơng đối mới của chi nhánh, đầu năm 2006 chi nhánh mới triển khai nghiệp vụ này. Trong những năm qua do điều kiện kinh tế của tỉnh phát triển, nhiều khu cơng nghiệp mọc lên, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh liên tục tăng lên tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của chi nhánh.
Bảng 2.17 Hoạt động thanh tốn quốc tế (xem phụ lục 1 – trang 11)
Doanh số thanh tốn xuất nhập khẩu qua chi nhánh năm 2010 đạt 71.505.000 USD, chiếm 16,52% so với kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh.
Hoạt động thanh tốn quốc tế của chi nhánh tuy cĩ tăng tr-ởng qua các năm nh-ng nhìn chung doanh số thanh tốn xuất, nhập khẩu của chi nhánh cịn qúa thấp so với so với một số NHTM khác trên địa bàn. Khách hàng của chi nhánh phần lớn là hộ sản xuất, khơng cĩ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên hạn chế hoạt động thanh tốn quốc tế. Thị tr-ờng này đang cĩ xu h-ớng cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trên địa bàn, trong đĩ cĩ sự hiện diện thêm của NHTMCP Ngoại th-ơng Việt Nam và NHTMCP á Châu, các ngân hàng này cĩ -u thế về chun mơn giỏi, nguồn ngoại tệ dồi dào và hoạt hoạt động thanh tốn quốc tế gắn liền với nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ.
* Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ:
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh chỉ đơn thuần là mua và bán một loại ngoại tệ (USD) trên thị tr-ờng, bắt đầu từ năm 2007 chi nhánh cĩ mở rộng mua bán thêm một số ngoại tệ khác nh-: EUR, JPY, CAD… nh-ng số l-ợng giao dịch các loại ngoại tệ này rất ít. Do đĩ, doanh số mua tăng thì doanh số bán cũng tăng và ng-ợc lại.Trong giai đoạn 2005-2006, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh cĩ nhiều thuận lợi: kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng mạnh, nguồn kiều hối dồi dào, tỷ giá USD/VNĐ khá ổn định. Doanh số mua năm 2006 gấp 282% so với năm 2005. Số đại lý thu đổi ngoại tệ tăng nhanh, từ 26 lên 51.Từ giữa năm 2006 đến nay, diễn biến lãi suất trên thị tr-ờng quốc tế và trong n-ớc biến động th-ờng xuyên, tỷ giá USD/VNĐ thay đổi liên tục, giá niêm yết của chi nhánh thấp hơn giá thị tr-ờng tự do, các đại lý thu đổi ngoại tệ khơng bán ngoại tệ cho chi nhánh, cùng với
áp lực cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn về nhu cầu ngoại tệ ngày càng gay gắt hơn dẫn đến doanh số mua ngoại tệ năm 2010 chỉ bằng 88% doanh số mua trong năm 2009 và số đại lý giảm từ 52 xuống bằng khơng.
Bảng 2.18 Tình hình mua, bán ngoại tệ qua các năm (xem phụ lục 1 – trang 12).
Lợi nhuận từ việc kinh doanh ngoại tệ khơng lớn bởi vì chi nhánh mua ngoại tệ phục vụ cho nhu cầu thanh khoản, bán ngoại tệ chủ yếu cho ngân hàng cấp trên. Ngồi ra, chi nhánh cịn ch-a dự báo chính xác diễn biến của thị tr-ờng tài chính để cĩ quyết sách kinh doanh ngoại tệ, mặt khác dự báo khơng thể đốn tr-ớc hết diễn biến bất th-ờng của thị tr-ờng tài chính, tỷ giá ngoại tệ niêm yết ch-a linh hoạt, tỷ giá mua lại ngoại tệ th-ờng thấp hơn các NHTMCP trên địa bàn từ đĩ một số khách hàng chuyển qua các ngân hàng khác mở tài khoản và các nghiệp vụ phái sinh ch-a ứng dụng nhiều do kiến thức nghiệp vụ cịn hạn chế…
* Dịch vụ thẻ:
Đây là hoạt động t-ơng đối mới, chi nhánh mới bắt đầu triển khai từ tháng 5 năm 2005 nh-ng trong những năm qua dịch vụ phát hành thẻ của chi nhánh đã phát triển rất nhanh, chủ yếu là thẻ ghi nợ nội địa.
Bảng 2.19 Hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa của chi nhánh từ 2005 đến 2010 (xem phụ lục 1 – trang 12).
Hoạt động kinh doanh thẻ nội địa thực sự trở thành một dịch vụ ngân hàng