2.2 Cơ cấu và chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM gia
2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng
Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay
Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay từ năm 2009 đến năm 2013 có nhiều thay đổi. Từ năm 2010, HDBank duy trì tỷ trọng cho vay trung hạn, giảm dần tỷ trọng cho vay dài hạn, tăng dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn. Cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá cao, chiếm
hơn 73% tổng dư nợ vào năm 2013. Cho vay ngắn hạn tuy ít bị những rủi ro kéo theo trong suốt quá trình cấp TD so với cho vay trung, dài hạn, nhưng rủi ro NH thường gặp là không thu hồi được vốn vay khi khoản vay đến hạn do nhân viên TD làm hồ sơ cho KH vay lại, hoặc có dấu hiệu đảo nợ khi khoản vay của KH sắp đến hạn.
Bảng 2.2 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay của HDBank
ĐVT: tỷ đồng; (%) Năm Chỉ tiêu 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Ngắn hạn 5.352 65% 8.227 70% 10.069 73% 17.576 84% 32.652 73% Trung hạn 1.184 14% 1.645 14% 1.863 13% 1.795 8% 7.437 17% Dài hạn 1.695 21% 1.856 16% 1.916 14% 1.777 8% 3.941 10% Tổng dƣ nợ 8.231 100% 11.728 100% 13.848 100% 21.148 100% 44.030 100%
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm tốn của HDBank giai đoạn 2009 – 2013)
Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp
Với định hướng là NH bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đối tượng KH chủ yếu của HDBank là KHCN và DN vừa và nhỏ, từ năm 2009 đến năm 2013, tỷ trọng cho vay đối với KHCN luôn chiếm trên 50%, cho vay DN vừa và nhỏ chiếm gần 40%. Thu nhập từ nhóm KH này rất lớn, tuy nhiên các đối tượng KH này có trình độ quản lý không cao, chưa đầu tư đúng mức vào việc cải tiến cơ cấu bộ máy tổ chức, phát triển nhân lực, đầu tư chiều sâu,... gây trở ngại không nhỏ cho NH. Vì khi cho vay đối với các đối tượng KH này, do quy mơ vốn nhỏ nên tình hình sản xuất kinh doanh của họ rất nhạy cảm trước những biến động hàng ngày của môi trường kinh tế, xã hội bên ngoài, kéo theo rủi ro trong q trình thẩm định TD. Ngồi ra nhóm KH này thường có mục đích vay vốn khơng rõ ràng, thiếu chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, khó kiểm sốt vốn vay sau giải ngân. Do nhận thấy được những nguy cơ trên, từ năm 2012, HDBank đã chủ động
thay đổi cơ cấu cho vay, trong đó cho vay DN chiếm hơn 50% tổng dư nợ cho vay và cao hơn khối KHCN.
Hiệu suất sử dụng vốn
Hiệu suất sử dụng vốn cho biết một đồng huy động được NH cho vay được bao nhiêu đồng. Hiệu suất này càng cao, chứng tỏ cơng tác sử dụng vốn có hiệu quả, khơng có tinh trạng ứ đọng vốn. Tuy nhiên, hiệu suất quá cao cũng cho thấy sự tiềm tàng rủi ro của hoạt động TD. Hiệu suất sử dụng vốn của HDBank từ năm 2009 đến năm 2013 luôn đạt trên 35% và dao động trên dưới 50%. Điều này cho thấy HDBank rất chú trọng việc sử dụng vốn an tồn và kiểm sốt được rủi ro có thể xảy ra. Từ năm 2009 đến năm 2013, lấy mốc so sánh là năm 2009, dư nợ cho vay và tổng nguồn vốn huy động luôn tăng, đặc biệt là năm 2013 có sự tăng trưởng mạnh do việc sáp nhập DaiABank và Cơng ty tài chính SGVF. Hiệu suất sử dụng vốn cũng tăng lên mức cao nhất trong 05 năm trở lại đây, đạt 57,7%.
Bảng 2.3 Hiệu suất sử dụng vốn của HDBank
ĐVT: tỷ đồng; (%) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 % so với 2009 2011 % so với 2009 2012 % so với 2009 2013 % so với 2009
Dư nợ cho vay 8.231 11.728 42,5% 13.848 68% 21.148 157% 44.030 435% Tổng nguồn vốn
huy động 17.119 30.494 78% 39.684 132% 46.368 171% 76.304 346% Hiệu suất sử dụng
vốn 48% 38,5% -9,5% 35% -13% 45,6% -2,4% 57,7% 9,7%
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm tốn của HDBank giai đoạn 2009 – 2013)