CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ
5.4 Hạn chế của luận văn
Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu này chỉ là các ngân hàng thương mại trong nước, mà không đề cập đến các ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, kết quả nghiên cứu đã khơng phản ánh đầy đủ sự biến động hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam.
Luận văn chỉ mới xét mối quan hệ giữa mức độ tập trung của danh mục cho vay với lợi nhuận mà chưa xét đến mối quan hệ giữa mức độ tập trung danh mục cho vay với rủi ro. Một danh mục cho vay hiệu quả là một danh mục vừa làm gia tăng lợi nhuận vừa kiểm soát được rủi ro trong một giới
hình thành một cách ngẫu nhiên hoặc là theo kế hoạch. Phương pháp ngẫu nhiên thể hiện sự thụ động trong việc hình thanh DMCV. Theo phương pháp này, DMCV sẽ hình thành tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường, bị thị trường dẫn dắt, xu hướng cho vay theo phong trào sẽ khó tránh. Danh mục cho vay này với các tỷ trọng cho vay bất hợp lý, rủi ro tập trung cao vượt quá khả năng chịu đựng vốn của ngân hàng. Hậu quả của tình trạng này là ngân hàng sẽ có một DMCV thiếu hiệu quả. DMCV theo kế hoạch là danh mục cho vay đòi hỏi ngân hàng phải có một định hướng, chiến lược ngay từ khi các khoản vay chưa được phê duyệt, các nhà quản trị phải thiết kế một DMCV với các tỷ trọng dự kiến. Một DMCV hình thành theo kế hoạch, các khoản vay được sắp xếp có hệ thống, có chủ đích với các tỷ trọng nhất định, phù hợp với mục tiêu của ngân hàng thì được xem là một DMCV hiệu quả. Để có được một DMCV tối ưu thì ngân hang cần phải có mục tiêu quản trị DMCV. Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên mà ngân hàng cần xác định trước khi xây dựng một DMCV. Mục tiêu của quản trị DMCV là chỉ ra được mức độ tổn thất mà ngân hàng có thể chấp nhận được trong mối tương quan với lợi nhuận tối đa ngân hàng kỳ vọng đạt được.
Vì vậy, khi nghiên cứu về DMCV chúng ta cần xem xét 3 vấn đề:
- Tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của ngân hàng. - Xem xét mối quan hệ giữa danh mục cho vay và rủi ro của ngân
hàng.
- Quản trị danh mục cho vay như thế nào cho hiệu quả.
Luận văn chỉ xem xét đến vấn đề tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của ngân hàng. Hai vấn đề còn lại sẽ là một hướng nghiên cứu mới của luận văn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bùi Diệu Anh (2010) “ Quản trị danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, tạp chí cơng nghệ ngân hàng số 92 ngày 19/11/2013.
2. Chính phủ (2006), Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng ViệtNam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
3. Hà Văn Dương “ Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM đến năm 2020.
4. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. “Thống kê ứng dụng trong kinh tế- xã hội”, nhà xuất bản thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, trang 79 – 330 5. Ngân hàng Nhà nước (2010), bản giải trình các nội dung sửa đổi quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 và quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước.
6. Ngân hàng Nhà nước, báo cáo thường niên giai đoạn 2004 - 2014.
7. Ngân hàng Nhà nước, chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007; quyết định số 03/2008/QĐ-NHNN ngày 1/2/2008; thông tư 13/2010/TT-NHNNngày 20/5/2010; thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010.
8. Ngân hàng thương mại nhà nước, báo cáo thường niên công bố trên Website Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số liệu báo cáo của phòngkế họach tổng hợp trong các năm 2006-2010
9. Ngân hàng TMCP: ACB, EXIMBANK, SACOMBANK, SCB,
SAIGONBANK, TECHCOMBANK …, báo cáo thường niên công bố trênWebsite từ 2004 - 2014
10. Ngân hàng TMCP ACB, TECHCOMBANK, Sổ tay tín dụng nội bộ
11. Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010 12. Tổng cục Thống kê số liệu giai đoạn năm 2004-2014
13. Bùi Diệu Anh, “ Suy nghĩ về đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại”, tạp chí Cơng nghệ ngân hàng số 53 (tháng 8/2010).
14. Bùi Diệu Anh (2010), “ Danh mục cho vay của ngân hàng thương mại và những lưu ý cần thiết”, tạp chí Cơng nghệ ngân hàng số 56 (tháng 11/2010).
Tài liệu tiếng Anh
1. Acharya, I. Hasan, and A. Saunders. Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios. Journal of Business, 32: 1355–1412, 2004. 2. Andreas và Gabrielle (2011).
3. Anna và Hoi (2007).
4. Anthony Saunders & Linda Allen (2002), Credit Risk Measurement, John Wiley &
Sons, Inc.
5. Akhavein; Berger and Humphrey. 1997. "The Effects of Megamergers on Efficiency and Prices: Evidence from a Bank Profit Function," Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).
6. Andreas Kamp (University of Munster), Andreas Pfingsten (Unversity of Munster), Danek Prath (Deutsche Bundesbank) (2005) . “Do banks diversify loan portfolios? A tentative answerbased on individual bank loan portfolios”.
7. Benjamin M. Tabak, Dimas M.Fazio and Daniel O.Cajueiro (2010). “The effects of loan Porfolio Concentration on Brazilian bank’s return”.
8. Baltagi, Econometric analysis of Panel Data, Third edition 2005.
9. Bebczuk and A. Galindo. Financial Crisis and Sectoral Diversification of Argentine Banks, 1999-2004. Applied Financial Economics, 18:199–211, 2008. 10. Blundell and S. R. Bond. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87:115–143, 1998.
11. BIS. Measuring and Controlling Large Credit Exposures. Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 1991.
12. Berger; Hanweck and Humphrey. 1987. "Competitive Viability in Banking: Scale.
14. Bourke. 1989. "Concentration and Other Determinants of Bank Profitability in Europe, North America and Australia." Journal of Banking and Finance 13, 65-79. 15. Bikker and Hu. 2002. "Cyclical Patterns in Profits, Provisioning and Lending of Banks and Procyclicality of the New Basel Capital Requirements." Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, 143-75.
16. Charles W. Smithson (2002), Credit Portfolio Management, John Wiley & Sons, Inc.
17. Diamond. Financial Intermediation and Delegated Monitoring. The Review of Economic Studies, 51:393–414, 1984.
18. Elyasiani & Deng (2004). 19. Eichengreen & Gibson (2001).
20. Fotios and Kyriaki Kosmidou. 2007. "Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union." Research in International Business and Finance, 21, 222–37.
21. Gujarati, Damodar and Dawn Porter. 2004. Basis Econometrics. The McGraw- Hill Companies.
22. Gelman, Andrew and Iain Pardoe. 2006. "Bayesian Measures of Explained Variance and Pooling in Multilevel (Hierarchical) Models." Technometrics, 48. 23. Haslem. 1968. "A Statistical Analysis of the Relative Profitability of Commercial Banks." Journal of Finance, 23.
24. Hausman, J. 1978. "Specification Tests in Econometrics." Econometrica, 46, 1251.
25. Kamp, A. Pfingsten, and D. Porath. Do Banks Diversify Loan Portfolios? A Tentative to Answer Based on Individual Bank Loan Porfolios. Discussion Paper 3, Deutsche Bundersbank, 2005.
26. Kamp, A. Pfingsten, A. Behr, and C. Memmel. Diversification and the Banks’ Risk-Return-Characteristics - Evidence from Loan Portfolios of German Banks. Discussion Paper, Deutsche Bunderbank, 2007.
27. Meyer and T. Yeager. Are Small Rural Banks Vulnerable to Local Economic Downturns? Technical report, Federal Reserve Bank of St. Louis, Mar 2001.
28. Molyneux and Thornton. 1992. "Determinants of European Bank Profitability: A Note." Journal of Banking and Finance 16, 1173-78.
Mc Elligott và Stuart [2007].
29. Profitability in Banking." Journal of Money, Credit, and Banking.
30. Pfingsten và Rudolph (2002) German Banks' Loan Portfolio Composition: Market-orientation vs. Specialisation?” .
31. Rossi, M. Schwaiger, and G. Winkler. How Loan Portfolio Diversification Affects Risk, Efficiency and Capitalization: A Managerial Behavior Model for Austrian Aanks. Jornal of Banking and Finance, 32:2218–2226, 2009.
32. Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios. 33. Stomper. A Theory of Banks’ Industry Expertise, Market Power and Credit Risk. Management Science, 52:1618–1633, 2004.
34. Short. 1979. " The Relation between Commercial Bank Profit Rates and Banking Concentration in Canada, Western Europe and Japan." Journal of Banking and Finance 13, 209-19.
35. Smirlock. 1985. "Evidence on the (Non) Relationship between Concentration and and Profitability in Banking." Journal of Money, Credit, and Banking.
36. Sibel Yilmaz Turkmen, Ihsan Yigit (2012) “Diversification in Banking and its Effect on Banks’ Performance: Evidence from Turkey.
37. Witton (1999),Don’t Put All Your Eggs in One Basket? Diversification and Specialization in Lending, Working Paper, University of Minnesota.
38. Wooldridge, Jeffrey M. 1997. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Massachusetts London, England”.
CTG 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 21.63% 31.98% 35.39% 21.13% 18.74% 21.10% 11.55% 11.75% 29.13% 28.49% 28.72% Nông, lâm nghiệp 8.83% 8.80% 5.07% 4.19% 3.22% 3.25% 1.71% 3.11% 2.49% 3.00% 3.37% Sản xuất và gia công chế biến 33.15% 34.75% 28.71% 35.98% 38.80% 38.26% 38.30% 44.54% 46.02% 47.36% 44.97% Xây dựng 13.94% 13.90% 13.39% 10.62% 11.23% 10.96% 11.43% 10.85% 6.83% 7.10% 8.61% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 11.21% 10.58% 6.82% 24.57% 15.46% 1.56% 2.45% 2.98% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 10.92% 5.78% 5.89% 8.19% 9.49% 9.37% 7.37% 5.85% 1.45% 0.41% 2.00% Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.25% 0.25% 0.42% 0.03% 0.29% 0.21% 0.16% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.30% 2.31% 1.43% 3.09% 7.82% 6.59% 6.18% Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 2.39% 2.65% 2.07% 1.08% 1.69% 1.64% 0.73% Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.34% 0.39% 0.66% 0.61% 0.00% 0.01% 0.02% Các ngành nghề khác 11.53% 4.79% 11.54% 5.05% 4.66% 4.65% 0.51% 3.63% 2.72% 2.74% 2.26% Tổng 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% VCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thương mại 51.99% 26.54% 25.81% 19.03% 22.16% 25.37% 21.98% 22.18% 22.20% 29.46% 29.27% Nông, lâm nghiệp 10.13% 4.29% 2.92% 3.71% 2.14% 1.37% 1.17% 1.17% 1.98% 2.25% 2.36% Sản xuất và gia công chế biến 21.73% 38.69% 40.32% 53.27% 51.19% 50.50% 50.47% 51.07% 49.90% 47.07% 46.11%
Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nhà hàng và khách sạn 1.13% 2.34% 2.48% 3.39% 2.52% 2.15% 2.24% 2.59% 2.50% 2.60% 2.72% Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Các ngành nghề khác 9.87% 19.14% 18.35% 8.02% 8.70% 5.38% 11.43% 11.22% 12.45% 9.29% 9.77% Tổng 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.09% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% BIDV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thương mại 0.00% 0.00% 9.02% 12.40% 14.91% 15.92% 15.65% 20.06% 19.97% 22.61% 23.13% Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 4.74% 4.01% 4.16% 3.34% 3.54% 4.01% 5.34% 4.89% 5.44% Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 40.15% 31.99% 33.70% 33.18% 29.73% 38.17% 37.32% 33.51% 29.30% Xây dựng 0.00% 0.00% 24.90% 23.60% 23.09% 23.18% 26.90% 14.50% 12.61% 14.39% 15.83% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 10.21% 11.80% 9.63% 7.96% 10.93% 10.97% 0.00% 0.00% 0.00% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 0.00% 0.00% 3.71% 4.54% 5.75% 7.04% 6.17% 5.73% 3.98% 2.88% 2.33% Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.20% 0.15% 0.13% 0.16% 0.19% 0.22% 0.08% 0.06% 0.05% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 6.88% 7.13% 7.10% Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 3.98% 4.15% 5.45% 4.69% 2.50% 0.81% 2.99% 3.06% 2.96% Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 1.49% 5.73% 1.18% 1.94% 1.30% 0.57% 0.21% 0.18% 0.38% Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 1.59% 1.62% 2.00% 2.59% 3.08% 4.42% 10.62% 11.29% 13.47% Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 30.27% 28.50% 24.85% 26.22% 32.48% 36.09% 23.58% 20.23% 16.59% Xây dựng 0.00% 0.00% 6.29% 6.51% 5.87% 6.56% 6.69% 7.00% 13.77% 15.07% 12.30% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 4.95% 8.18% 16.48% 12.76% 8.76% 8.59% 8.58% 5.70% 5.89% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 0.00% 0.00% 2.26% 2.02% 2.12% 1.81% 2.47% 2.53% 3.01% 2.84% 3.09% Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 4.26% 3.13% 3.65% 2.66% 2.64% 2.89% 2.94% 3.61% 3.61% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 3.64% 6.14% 8.42% 9.23% 3.40% 4.42% 12.10% 14.87% 18.02% Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 2.66% 1.34% 2.25% 1.27% 1.09% 0.00% 0.06% 0.60% 1.03% Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.72% 6.74% Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 7.15% 7.82% 5.19% 10.31% 17.27% 11.71% 12.24% 9.54% 10.18% Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% MBB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thương mại 0.00% 0.00% 0.00% 55.47% 39.85% 20.56% 21.58% 23.44% 21.92% 21.70% 27.79% Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 0.00% 4.48% 7.19% 6.48% 5.24% 5.13% 5.45% 6.07% 3.09% Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 0.00% 16.97% 24.97% 28.05% 32.54% 37.92% 40.31% 39.30% 29.28% Xây dựng 0.00% 0.00% 0.00% 9.75% 6.72% 6.67% 8.48% 7.93% 9.55% 8.68% 8.77% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 1.95% 16.61% 16.86% 4.99% 6.55% 7.15% 13.79% Kho bãi, giao thơng vận tải và
Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 1.08% Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 1.13% 2.55% 0.92% 1.04% 0.96% 3.40% 3.12% Tổng 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TECHCOMBANK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 0.00% 0.00% 40.03% 0.00% 0.00% 38.41% 16.49% 0.00% 15.46% 14.49% 11.75% Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 8.39% 0.00% 0.00% 15.08% 37.23% 0.00% 0.28% 1.75% 0.16% Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.84% 21.83% 16.83% Xây dựng 0.00% 0.00% 5.79% 0.00% 0.00% 6.54% 8.40% 0.00% 4.60% 5.49% 2.89% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.33% 33.47% 38.45% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 0.00% 3.56% 0.84% 0.00% 3.00% 0.43% 6.56% Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.04% 0.07% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.35% 17.47% 19.50% Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.41% 2.91% 0.24% Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.36% 1.34% Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 43.23% 0.00% 0.00% 36.40% 37.04% 0.00% 0.54% 1.77% 2.19% Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% EIB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thương mại 0.00% 0.00% 25.11% 24.85% 27.04% 27.48% 28.27% 24.10% 22.58% 23.66% 25.19%
Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 25.02% 28.99% 25.33% 14.86% 35.44% 24.02% 29.59% 29.03% 33.70% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 0.00% 0.00% 2.21% 1.46% 1.52% 2.60% 2.63% 1.41% 1.09% 0.89% 0.89% Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.87% 0.84% 0.73% 0.77% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 1.64% 2.71% 0.92% 1.08% 1.20% 0.89% 0.53% Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 1.17% 1.40% 1.97% 3.06% 2.94% 2.61% 2.18% 1.87% 1.62% Dịch vụ tài chính 0.00% 0.00% 0.20% 0.14% 0.14% 0.57% 1.74% 1.54% 3.28% 4.30% 2.42% Các ngành nghề khác 0.00% 0.00% 9.36% 3.21% 6.66% 17.97% 1.47% 0.96% 1.09% 1.16% 1.38% Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% SCB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thương mại 0.00% 0.00% 1.55% 3.79% 3.42% 2.35% 2.40% 0.00% 2.88% 1.79% 1.83% Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% 0.29% 2.59% 0.94% 0.29% 0.12% 0.00% 0.22% 0.35% 1.16% Sản xuất và gia công chế biến 0.00% 0.00% 6.05% 7.52% 7.71% 8.81% 8.13% 0.00% 2.04% 1.14% 0.29% Xây dựng 0.00% 0.00% 9.55% 11.46% 12.09% 10.04% 16.60% 0.00% 5.14% 5.91% 0.72% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 0.00% 0.00% 73.81% 65.68% 64.34% 59.55% 52.60% 0.00% 8.10% 12.12% 33.98% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 0.00% 0.00% 2.11% 0.66% 2.11% 8.42% 1.49% 0.00% 0.33% 0.04% 0.12% Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.10% 0.40% 1.41% 2.02% 1.99% 0.00% 0.61% 0.28% 0.00%
Tổng 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
ACB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Thương mại 17.36% 21.22% 30.12% 25.19% 23.47% 31.80% 31.84% 35.87% 32.29% 25.28% 24.52% Nông, lâm nghiệp 2.17% 1.38% 0.80% 0.37% 0.64% 0.27% 0.29% 0.32% 0.50% 0.97% 0.81% Sản xuất và gia công chế biến 29.70% 22.59% 22.62% 17.06% 12.96% 18.07% 15.24% 14.46% 12.91% 19.50% 18.41% Xây dựng 3.00% 3.40% 2.53% 2.27% 2.72% 3.81% 4.08% 4.74% 3.25% 3.55% 3.72% Dịch vụ cá nhân và cộng đồng 41.64% 38.60% 38.92% 47.10% 50.84% 36.79% 38.56% 34.62% 42.50% 42.27% 44.36% Kho bãi, giao thông vận tải và
thông tin liên lạc 1.77% 2.88% 2.22% 2.40% 2.12% 2.82% 3.00% 2.96% 2.32% 2.94% 2.42%