CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
3.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu khi chuyển sang kinh doanh đa năng.
Bảng 3. 2: Tình hình huy động vốn tại Agribank tỉnh Tiền Giang (2011-2015)
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014 2015
Tổng nguồn vốn huy động 5.952,2 7.360,2 8.258,3 10.068,7 11.879,8
Vốn huy động nội tệ 5.839,5 7.259,7 8.152,7 9.965,0 11.775,7 Vốn huy động ngoại tệ (quy
đổi VNĐ) 112,7 100,5 105,6 103,7 104,1
Tăng trưởng huy động vốn 21,86% 23,66% 12,20% 21,92% 17,99%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Tiền Giang, 2011-2015) Qua bảng 3.2 ta thấy tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2011 – 2015 tăng đều qua các năm, mức tăng trƣởng bình quân 19,5%/năm. Nguồn vốn huy động nội tệ luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn vốn, năm 2015 đạt 11.775.7 tỷ đồng, chiếm 99,12% tỷ trọng, tăng 18,17% so với 2014 và tăng hơn gấp 2 lần so với 2011, mức tăng là 5.936,2 tỷ đồng. Vƣợt kế hoạch trung ƣơng giao năm 2015 (10.820 tỷ đồng). Vốn huy động ngoại tệ USD: 5.035,7 ngàn USD, đạt 92,33% so kế hoạch TW giao (5.500 ngàn USD). Vốn huy động ngoại tệ quy đổi ra VNĐ có giá trị bình qn giai đoạn 2011 – 2015 là 105,32 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng ngày càng giảm; năm 2011 chiếm 1,90% đến năm 2015 chiếm tỷ trọng 0,88% trong tổng nguồn.
STT Chỉ tiêu Năm
2011 2012 2013 2014 2015
I Phân theo thành phần kinh tế 5.952,2 7.360,2 8.258,3 10.068,7 11.879,8
1 - Nguồn tiền gởi dân cƣ 5.584,9 6.762,4 7.617,7 9.460,0 11.185,1 2 - Nguồn tiền gởi Tổ chức kinh
tế 282,1 367,0 448,0 404,2 527,2 3 - Nguồn tiền gởi, tiền vay
TCTD, TCTC khác 85,2 230,8 192,6 204,5 167,5
II Phân theo kỳ hạn 5.952,2 7.360,2 8.258,3 10.068,7 11.879,8
1 Tiền gởi không kỳ hạn 447 568,0 603,5 860,1 1,066,6 2 Tiền gởi có kỳ hạn 5.505,7 6.792,2 7.654,8 9.208,6 10.813,2
Tiền gởi kỳ hạn dưới 12 tháng 6.467,3 6.614,3 6.667,4 7.089,4 7.580,3 Tiền gởi kỳ hạn trên 12 tháng 131,9 177,9 987,4 2.119,2 3.232,9
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Tiền Giang, 2011-2015) Bảng 3.3 cho thấy, theo thành phần kinh tế, nguồn tiền gửi, tiền vay của các TCTD, TCTC khác không lớn, chiếm tỉ trọng tƣơng đối thấp trong tổng vốn huy động: đến cuối năm 2015 số dƣ là 167,5 tỷ đồng chiếm tỉ trọng 1,42% trong tổng nguồn vốn huy động, thấp hơn năm 2014 là 2,03%. Nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn, so với năm 2011, nguồn vốn này tăng hơn 2 lần cùng mức tăng với mức tăng tổng nguồn vốn, cho thấy nguồn vốn huy động từ dân cƣ là nguồn vốn chủ yếu và đƣợc chú trọng hàng đầu trong công tác huy động.
Cơ cấu nguồn vốn phân theo thời hạn thì nguồn tiền gởi có kỳ hạn dƣới 12 tháng ln chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn có kỳ hạn và tăng đều qua các năm. Đến cuối năm 2015 nguồn tiền gởi này đạt 7.089,4 tỷ đồng, chiếm 76,99%. Tỷ trọng nguồn tiền gởi có kỳ hạn trên 12 tháng tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn nhƣng đang tăng đều qua các năm và tốc độ tăng nhanh hơn so với nguồn tiền gởi có kỳ hạn dƣới 12 tháng. Đặc biệt tăng mạnh năm 2014, 2015 cho thấy nguồn vốn ngày càng có lợi về tính ổn định.
địa bàn tỉnh Tiền Giang, tạo sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, với lãi suất huy động liên tục thay đổi theo hình thức “lãi suất ngầm”. Nhƣng Agribank Tiền Giang luôn tuân thủ quy định lãi suất huy động của ngân hàng cấp trên và của NHNN, không vƣợt rào và cũng không thực hiện chi hoa hồng, khuyến mãi vốn huy động, và với sự tổ chức cơng tác huy động linh hoạt, kịp thời ứng phó trong từng thời kỳ, theo từng loại kỳ hạn, tiếp cận và khai thác tối đa nguồn giải tỏa đền bù nên tình hình huy động vốn của chi nhánh trong năm qua đạt đƣợc kết quả rất khả quan. Đây là một sự cố gắng rất lớn của Agribank Tiền Giang, nhằm hƣớng đến mục tiêu tự cân đối vốn kinh doanh tại đơn vị, tạo đà phát triển những năm tiếp sau.
- Thị phần huy động vốn:
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Tiền Giang 2013, 2014, 2015)
Biểu đồ 3. 1: Thị phần huy động vốn của Agribank Tiền Giang qua các năm 2013, 2014, 2015
Agribank Tiền Giang luôn chiếm thị phần huy động vốn cao so với 26 NHTM khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đến cuối năm 2015, chi nhánh chiếm 31,19% thị phần, giảm nhẹ so với năm 2014 là 0,%, 2013 là 0,74%, do có sự chia sẻ thị phần cho các
ln hồn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của mình bằng việc giữ khách hàng và duy trì thị phần.
Với kết quả huy động vốn trên, cho thấy Agribank Tiền Giang luôn chiếm đƣợc lòng tin của ngƣời dân, chiếm lĩnh thị trƣờng. Nhƣng đó cũng là áp lực địi hỏi chi nhánh phải có những giải pháp hiệu quả, nhằm giữ vững và tăng trƣởng vốn huy động, đặc biệt trong thị trƣờng cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay.
3.1.4.2 Kết quả hoạt động cho vay
Thị phần tín dụng của Agribank Tiền Giang
Trong những năm qua hệ thống chi nhánh các NHTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không ngừng tăng trƣởng cả về mạng lƣới hoạt động cũng nhƣ tốc độ tăng trƣởng các chỉ tiêu hoạt động cơ bản. Vì vậy, việc giữ vững vị thế của mình tại địa bàn là một thách thức ngày càng lớn cho Agribank Tiền Giang.
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Tiền Giang 2013, 2014, 2015)
Biểu đồ 3. 2: Thị phần tín dụng Agribank Tiền Giang qua các năm 2013, 2014, 2015
Agribank Tiền Giang luôn chiếm thị phần cho vay lớn nhất so với các NHTM, TCTD khác trên địa bàn, đến cuối năm 2015 đạt chiếm 29,40% toàn địa bàn; nhƣng so với những năm trƣớc thì thị phần của Agribank Tiền Giang đang giảm dần: giảm 2,65% so với năm 2014 (chiếm 32,05%) và so với năm 2013 (chiếm 34,37%) giảm 4,97%. Với
đƣợc mức thị phần nhƣ vậy và ngày càng mở rộng thêm các hình thức cung ứng vốn, đƣa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tín dụng ngày càng đa dạng, đáp ứng đƣợc những đòi hỏi ngày càng cao của sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Phân tích hoạt động cho vay tại chi nhánh Agribank Tiền Giang
Cùng với sự phát triển kinh tế cao mạnh mẽ của tỉnh, trong thời gian qua hoạt động cho vay của Agribank Tiền Giang cũng tăng trƣởng đáng kể, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp nơng thơn và q trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Tiền Giang theo hƣớng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Bảng 3. 4: Tình hình dƣ nợ tại Agribank Tiền Giang giai đoạn 2011 -2015
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 So sánh
2015/2011
Tổng dƣ nợ thông thƣờng 5.049,4 5.720,3 6.739,4 7.431,2 8.468,4 68%
Tốc độ tăng trưởng hàng năm 11,02% 13,29% 17,82% 10,27% 13,96%
Dƣ nợ nội tê 5.049,4 5.705,7 6.705,9 7.382,3 8.435,2 67% Dƣ nợ ngoại tệ (quy VNĐ) 14,6 33,7 48,9 33,2 -
Cơ cấu tổng dƣ nợ theo kỳ
hạn 5.049,4 5.720,3 6.739,4 7.431,2 8.468,4 68% Dƣ nợ ngắn hạn 3.552,6 3.954,4 4.530,6 4.593,1 4.869,6 37% Dƣ nợ trung hạn 1.373,9 1.622,5 1.999,5 2.563,1 3.196,4 133% Dƣ nọ dài hạn 122,9 143,4 209,3 275,0 402,4 227% Tổng dƣ nợ phân theo thành phần kinh tế 5.049,4 5.720,3 6.739,4 7.431,2 8.468,4 68% Doanh nghiệp nhà nƣớc 12,8 -100%
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 938,4 976,4 1.086,4 1.167,5 1.269,3 35% Hợp tác xã 9,6 10,8 16,8 16,4 21,6 125% Hộ sản xuất, cá nhân 4.088,6 4.733,1 5.636,2 6.247,3 7.177,5 76%
sau 5 năm (từ 2011 đến 2015) là 3.419 tỷ đồng, tăng 68%. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ qua các năm 2011, 2012, 2013 tăng đều với tốc độ tăng bình quân là 14,03%. Nhìn chung, dƣ nợ tín dụng của chi nhánh thời gian qua tăng trƣởng khá tốt do chi nhánh bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực nhƣ: sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ… Ngồi cho vay thơng thƣờng, chi nhánh cịn kết hợp cho vay các chƣơng trình, dự án, cho vay theo chính sách của Nhà nƣớc góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phƣơng, tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Nếu xét theo thời hạn cho vay:
Qua số liệu tại bảng 3.4 cho thấy dƣ nợ ngắn hạn là chủ yếu trong hoạt động cho vay và số tuyệt đối tăng liên tục giai đoạn 2011 -2015. Năm 2015 dƣ nợ ngắn hạn đạt 4.869,6 tỷ đồng, chiếm 57,50% tổng dƣ nợ và mức tỉ trọng này ngày càng giảm trong tổng dƣ nợ toàn chi nhánh (năm 2014 chiếm 61,81%, năm 2013 chiếm 67,23% và năm 2011 chiếm 69,13% và năm 2011 chiếm 70,36%/tổng dƣ nợ). Dƣ nợ trung và dài hạn chiếm tỉ trọng tƣơng đối và tăng đều qua các năm, năm 2015 nợ trung, dài hạn đạt 3.598,8 tỷ đồng, chiếm 42,50% tổng dƣ nợ. Nhìn chung dƣ nợ ở tất cả các kỳ hạn đều tăng, trong đó tỷ trọng nợ dƣ nợ trung, dài hạn của chi nhánh ngày càng tăng so với tỷ trọng nợ ngắn hạn. Điều này cho thấy dƣ nợ ngân hàng đang dần ổn định và tạo nguồn thu ổn định, tuy nhiên ngân hàng sẽ có thể gặp rủi ro tín dụng, vì tín dụng trung, dài hạn rủi ro cao hơn ngắn hạn.
Nếu xét theo thành phần kinh tế:
Doanh nghiệp nhà nƣớc năm 2011 chiếm 12,8 tỷ đồng đến cuối năm 2012 thì khơng cịn dƣ nợ cho vay đối tƣợng này.
Doanh nghiệp ngồi quốc doanh có mức tăng trong giai đoạn 2011 -2015 là 35%, số tăng tuyệt đối là 330,9 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, dƣ nợ cho vay thuộc đối tƣợng này có mức tăng thấp hơn đối tƣợng vay hợp tác xã (125%) và hộ sản xuất, cá nhân (76%).
2015 đạt 21,6 tỷ đồng, chiếm 0,26% tỷ lệ cho vay tổng dƣ nợ. Tuy nhiên, trong những năm qua dƣ nợ đối với thành phần này tăng trƣởng đột biến cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trƣởng tín dụng chung.
Căn cứ vào bảng 3.4 thì dƣ nợ cho vay đối tƣợng hộ sản xuất, cá nhân ln có sự tăng trƣởng ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ. Năm 2015 đạt 7.177,5 tỷ đồng chiếm 84,75% tổng dƣ nợ.
Tình hình nợ xấu tại Agribank Tiền Giang
Bảng 3. 5: Tổng dƣ nợ phân theo chất lƣợng tín dụng tại Agribank Tiền Giang (2013-2015) Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2013 2014 2015 Số dƣ Tỉ trọng (%) Số dƣ Tỉ trọng (%) Số dƣ Tỉ trọng (%) Tổng dƣ nợ 6.739,4 7.431,2 8.468,4 -Nhóm 1 6.569,6 97,48% 7.250,8 97,57% 8.347,6 98,57% -Nhóm 2 112,6 1,67% 111,7 1,50% 96,5 1,14% -Nhóm 3 17,8 0,26% 19,9 0,27% 8,7 0,10% -Nhóm 4 15,9 0,24% 17,5 0,24% 11,2 0,13% -Nhóm 5 23,5 0,35% 31,3 0,42% 4,4 0,05% Tổng nợ xấu (Nhóm 3 - Nhóm 5) 57,2 68,7 24,3 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ (%) 0,85% 0,92% 0,29%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Tiền Giang, 2011-2015) Nợ nhóm 3, nhóm 4 tƣơng đối ổn định về tỷ trọng trong năm 2013 (17,8 tỷ đồng),
và chiếm tỷ trọng cao hơn so với 2 nhóm nợ trên; năm 2013 là 23,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,35%) sang năm 2014 là 31,3 tỷ đồng, tăng thêm 7,8 tỷ đồng (chiếm 0,42% tỷ trọng). Đến cuối năm 2015, nợ nhóm 5 giảm mạnh cịn 4,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng thấp nhất trong các nhóm nợ 0,05%; có sự giảm mạnh nhƣ vậy là do trong năm 2015 bên cạnh nỗ lực thu hồi nợ, chi nhánh đã thực hiện bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản VAMC.
Thực hiện phân loại nợ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam “V/v ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng”. Theo đó, nợ xấu bao gồm: Nợ nhóm 3 (Nợ dƣới tiêu chuẩn), Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn). Bảng 3.5 cho thấy nợ xấu tại chi nhánh năm 2013 (57,2 tỷ đồng) chiếm 0,85%, 2014 (68,7 tỷ đồng) chiếm 0,92% tỷ trọng tổng dƣ nợ vẫn còn dao động quanh mục tiêu đề ra ≤ 0,9%. Sang cuối năm 2015 tỷ lệ này giảm mạnh còn 0,29%, tuy chủ yếu là do bán nợ cho VAMC nhƣng nếu tính ln cả dƣ nợ xấu đã bán cho VAMC thì tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,7%. Agribank Tiền Giang luôn cố gắng đƣa ra những biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng cũng nhƣ thu hồi nợ xấu một cách tích cực nhƣ: thành lập Tổ xử lý nợ xấu do Giám đốc chi nhánh các cấp trực tiếp chỉ đạo, báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả đạt đƣợc và khó khắn vƣớng phải để đƣa ra biện pháp hợp lý, hạn chế cho vay một số đối tƣợng có rủi ro cao nhƣ sà lan, tôm sú công nghiệp.
3.1.4.3 Kết quả tài chính Đơn vị tính: tỷ đồng Đơn vị tính: tỷ đồng 1,202.5 1,194.9 1,020.7 1,067.8 1,085.8 300.7 343.5 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0
2015)
Biểu đồ 3. 3: Tổng lợi nhuận và thu nhập của Agrbank Tiền Giang qua các năm 2011 – 2015
Biểu đồ 3.3 thể hiện tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2011-2012 tƣơng đối ổn định ở mức 1.202,5 tỷ đồng (năm 2011), 1.194,9 tỷ đồng (năm 2012), đến năm 2013 tổng thu nhập giảm còn 1.020,7 tỷ đồng (giảm 14,94%) sang năm 2014, 2015 lại tăng dần tuy nhiên vẫn chƣa bằng mức thu nhập năm 2011. Khác với xu hƣớng biến động của tổng thu nhập, lợi nhuận của chi nhánh giai đoạn này tăng đều qua các năm. Năm 2015 lợi nhuận chi nhánh đạt 343,5 tỷ đồng (tăng 51,32% so với 2011), điều này chứng tỏ chi nhánh đã quản lý tốt chi phí trong hoạt động cho vay và nâng cao hiệu quả cho vay của mình.
3.2 Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng hộ nơng dân tại Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang
3.2.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang và những tiền đề ảnh hƣởng đến
hộ nơng dân
3.2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang
Khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên:
Tỉnh Tiền Giang nằm ở tả ngạn Sông Tiền, giáp với biển Đông. Chiều dài Sông Tiền chảy qua địa phận Tỉnh Tiền Giang là 103 km, có chiều dài bờ biển Đơng là 32 km. Nằm trên trục giao thông quan trọng của cả nƣớc, là cửa ngỏ vào Miền Tây Nam Bộ một địa bàn giao lƣu khối lƣợng lớn nơng sản, hàng hóa của miền Tây với Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đơng Nam Bộ. Đặc biệt có kênh đào Chợ Gạo nối liền các tỉnh ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh và là đƣờng giao thơng thủy quan trọng, là cửa ngõ ra biển Đông của các tỉnh ven sơng Tiền và Campuchia.
Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 250.830,33 ha (chiếm 6,17% diện tích tự nhiên của ĐBSCL), dân số 1.682.601 ngƣời, gồm 10 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện) với 169 đơn vị cấp xã (8 thị trấn, 16 phƣờng, 145 xã).
diện tích tự nhiên. Trong đó đƣợc chia ra thành: đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản. Hơn 50% diện tích đất của tỉnh là đất phù sa, thuận lợi nguồn nƣớc ngọt thích hợp cho sản xuất nông nghiệp với chủng loại cây trồng tƣơng đối đa dạng.
Nhìn chung, với các điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế và giao thơng thủy bộ, Tiền Giang có nhiều lợi thế trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, tăng cƣờng khả năng hợp tác, giao lƣu kinh tế, văn hóa, du lịch với các tỉnh trong vùng…Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang:
Một số chỉ tiêu về kinh tế:
+ Tốc độ tăng trƣởng GDP:
Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại Hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ 2011 đến 2015 đã có bƣớc tăng trƣởng khá tốt, đúng hƣớng với tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân là 9,56%.
Bảng 3. 6: Tốc độ tăng trƣởng GDP so với cùng kỳ năm trƣớc tỉnh Tiền Giang qua