6. Kết cấu của đề tài
2.2.3. Thực trạng kinh doanh tại MB Kỳ Đồng
Cùng với những kết quả đạt được của toàn hệ thống MB, MB Kỳ Đồng cũng đạt được những thành tựu đáng kể trong giai đoạn từ năm 2013 – 2015. Năm 2015, sau 3 năm thành lập và hoạt động, MB Kỳ Đồng được vinh danh biểu dương toàn diện trên toàn hệ thống MB. Đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng trong hành trình tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của MB Kỳ Đồng. Năm 2015, lợi nhuận thu từ phí dịch vụ và các sản phẩm tại MB Kỳ Đồng đạt 17 tỷ đồng, tăng trưởng rất nhiều so với kế hoạch đặt ra đầu năm 2015. Trong năm 2014, hoạt động kinh doanh của MB Kỳ Đồng không mang lại lợi nhuận cho hệ thống. Năm 2015, tổng tài sản của MB Kỳ Đồng đạt mức 1.256 tỷ đồng, tăng trưởng 32,95% so với cùng kỳ năm 2014. Dư nợ cho vay đạt mức 1.244 tỷ đồng, tăng trưởng 35,2% so với cùng kỳ năm 2014. Huy động vốn đạt mức 620,98 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Các chỉ tiêu tại MB Kỳ Đồng đa phần đều tăng trưởng và đạt kế hoạch đặt ra trong năm 2015. Tuy nhiên so với kỳ vọng của ban lãnh đạo ngân hàng, MB Kỳ Đồng vẫn chưa khai thác tối đa nguồn lực nội tại. Do vậy, ban giám đốc MB Kỳ Đồng ln mong muốn tìm ra được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, khai thác tối đa nguồn lực của mình để mang lại lợi nhuận tối đa cho đơn vị.
Bảng 2. 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Kỳ Đồng năm 2013
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm nay Thực hiện kỳ này Tỷ lệ hoàn thành KH(%) 1 Huy động vốn Tỷ đồng 270 365,30 135,30 2 Dư nợ Tỷ đồng 327 473,01 144,65 3 Tỷ lệ nợ xấu % 3,63 4,83 0,00 4 Thu thuần dịch vụ Tỷ đồng 3,523 4,19 118,82 5 Lợi nhuận Tỷ đồng 3,40 6,04 177,65 6 Nhân sự Người 48 43 89,58
7 Số điểm giao dịch Điểm 1 1 100
Theo bảng 2.1, kết quả kinh doanh tại MB Kỳ Đồng năm 2013 đạt được mức lợi nhuận là 6,04 tỷ đồng. Với chiến lược kinh doanh của Chi nhánh trong năm 2013 là tập trung vào mảng Khách hàng cá nhân với các sản phẩm tín dụng cá nhân phục vụ cho các đối tượng chủ yếu là đối tượng trung lưu khá giả, phổ thông, khách hàng Quân nhân, CBNV các doanh nghiệp có quan hệ với MB.
Trong hơn ba năm đi vào hoạt động, kết quả kinh doanh của MB Kỳ Đồng ngày càng tăng trưởng và ổn định hơn. Năm 2013, khi mới đi vào thành lập lợi nhuận sau thuế của đơn vị đặt mức 4,86 tỷ đồng. Năm 2014 do phải trích dự phịng một số món vay phát sinh quá hạn nên vào năm này, đơn vị kinh doanh khơng có lợi nhuận. Đến năm 2015, sau nhiều nỗ lực cải tổ bán hàng, cải tiến quy trình và xử lý được nhiều món nợ q hạn, lợi nhuận năm 2015 đạt mức 13,39 tỷ đồng.
Bảng 2. 2.Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Kỳ Đồng năm 2014
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Kế hoạch Thực hiện 2014 Tỷ lệ hoàn thành (%) 1 Huy động vốn Tỷ đồng 365,30 529,00 517,10 97,75 2 Dư nợ Tỷ đồng 473,01 746,00 927,57 124,34 3 Nợ xấu Tỷ đồng 22,85 9,20 1,13 12,28 4 Tỷ lệ nợ xấu % 4,83 1,23 0,12 9,76 5 Thu thuần dịch vụ Tỷ đồng 4,19 6,80 6,65 97,84 6 Lợi nhuận Tỷ đồng 6,04 19,98 0,00 0,00 7 Nhân sự Người 43 51 47 92,16
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh MB Kỳ Đồng 2014)
Theo bảng 2.2 và 2.3, MB Kỳ Đồng bước sang năm 2014, sau một năm tham gia hoạt động kinh doanh trong địa bàn, lợi thế của MB Kỳ Đồng ngày càng được khai thác và phát triển một cách tốt hơn. Tình hình kinh doanh tăng trưởng tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt trên 80% so với năm trước.Hạn mức tăng 75% so với năm trước.
Tuy nhiên, trong năm phát sinh những món nợ xấu, nợ quá hạn tương đối lớn dẫn đến phải trích dự phịng rủi ro tín dụng và ảnh hưởng rất nhiều đến lợi nhuận của MB Kỳ Đồng. Kết quả kinh doanh năm 2014 không khả quan như kế hoạch làm giảm
lợi nhuận của MB Kỳ Đồng. Năm 2014 MB Kỳ Đồng hoạt động kinh doanh khơng có lãi, quy mơ dư nợ đạt mức 927,57 tỷ đồng, tăng 96,1% so với cùng kỳ năm 2013.
Bảng 2. 3. Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Kỳ Đồng năm 2015
STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện 2014 Kế hoạch Thực hiện 2015 Tỷ lệ hoàn thành (%) 1 Huy động vốn Tỷ đồng 517,10 545,0 620,0 113,76 2 Dư nợ Tỷ đồng 927,57 1.113,0 1.256,0 112,85 3 Nợ xấu Tỷ đồng 1,13 5,45 4,45 122,47 4 Tỷ lệ nợ xấu % 0,12 0,49 0,35 140,00 5 Thu thuần dịch vụ Tỷ đồng 6,65 8,3 9,60 115,66 6 Lợi nhuận Tỷ đồng (5,69) 12 17 141,67 7 Nhân sự Người 47 52 52 100
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh MB Kỳ Đồng 2015)
Kết quả hoạt động kinh doanh tại MB Kỳ Đồng năm 2015 có nhiều khả quan. Lợi nhuận đạt mức 17 tỷ đồng, tăng trưởng 141% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm sốt chặt chẽ. Quy mơ dư nợ tăng trưởng ổn định và được duy trì theo những mục tiêu đã đề ra.
2.2.4. Thực trạng kinh doanh các sản phẩm tín dụng cá nhân tại MB Kỳ Đồng
Trước xu thế hội nhập, mảng bán lẻ đang được các ngân hàng chú trọng vì tính ổn định và lợi nhuận bền vững của nó mang lại. Tuy nhiên tại MB Kỳ Đồng, so với mặt bằng chung toàn ngành, hiệu quả hoạt động kinh doanh của mảng này lại chưa đạt được sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo. Hiệu quả hoạt động kinh doanh các sản phẩm tín dụng cá nhân chưa đạt kế hoạch chỉ tiêu hàng năm. Do vậy, đây đang là vấn đề trọng tâm và được ban giám đốc MB Kỳ Đồng đặc biệt quan tâm đến.
Hiện nay mảng tín dụng cá nhân tại MB Kỳ Đồng nói riêng và tồn hệ thống MB nói chung đang cạnh tranh gay gắt với các ngân hàng. Các sản phẩm được đưa ra thị trường với nhiều mức lãi suất ưu đãi, nhằm cạnh tranh với các ngân hàng đối thủ.
Định hướng các sản phẩm, dịch vụ áp dụng cho khách hàng tập trung SXKD, vay mua nhà chung cư, thẻ, dịch vụ điện tử. Kênh bán hàng chủ yếu: phân giao danh mục bán hàng qua điện thoại và tiếp thị trực tiếp qua các đối tác của khách hàng.
Bảng 2. 4. Quy mô dư nợ theo khối năm 2013, 2014, 2015 tại MB Kỳ Đồng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2013 2014 2015 6T/2016 Khối Khách hàng doanh nghiệp 307,66 623,78 831,01 1.176,55
Khối Khách hàng cá nhân 77,94 254,45 344,54 435,00
Khối khách hàng doanh nghiệp lớn 87,41 49,34 80,45 100,55
Tổng cộng 473,01 927,57 1256,00 1.712,10
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh MB Kỳ Đồng 2013, 2014, 2015)
Theo bảng 2.4, quy mô dư nợ của mảng khách hàng cá nhân tăng trưởng từ 77,94 tỷ đồng (năm 2013) lên 435, 00 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2016), tốc độ tăng trưởng giảm dần theo thời gian. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh các sản phẩm tín dụng cá nhân tại MB Kỳ Đồng đang giảm sút theo thời gian.
Hiện tại các sản phẩm tín dụng cá nhân của MB Kỳ Đồng được chia thành 4 nhóm đó là: Sản phẩm nhà đất, sản phẩm sản xuất kinh doanh, sản phẩm ơ tơ, nhóm sản phẩm khác (tín chấp, cầm cố, chứng minh tài chính…).
Bảng 2. 5. Quy mơ dư nợ theo sản phẩm tại MB Kỳ Đồng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Sản phẩm
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 6T/2016
Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Nhà đất 59,23 76% 190,84 75% 265,30
Theo số liệu bảng 2.5 như trên, sản phẩm cho vay đối với sản phẩm nhà đất đang chiếm tỷ trọng rất cao tại MB Kỳ Đồng (từ 75% năm 2013 lên 80% năm 2016). Điều này cho thấy sản phẩm này vẫn là kênh khai thác lợi nhuận chủ yếu do nhu cầu của thị trường. Sự bùng nổ của thị trường bất động sản khiến dư nợ bất động sản tăng mạnh trong năm 2015. Mức lợi nhuận từ sản phẩm kinh doanh nhà đất rất ổn định và được duy trì trong thời gian dài, quy mơ cho vay cao. Do đó MB Kỳ Đồng đang tập trung mạnh vào mảng sản phẩm nhà đất. Tuy nhiên sản phẩm này chứa đứng rất nhiều rủi ro nếu khơng kiểm sốt đúng mục đích cho vay, khả năng mất vốn là rất cao. Khả năng tăng trưởng tín dụng cao trong năm nay sẽ tiềm ẩn nguy cơ tăng tỷ lệ nợ xấu trong trung hạn và dài hạn.
Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ô tô chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu dư nợ cho vay tại MB Kỳ Đồng, chiếm từ 3% đến 7%. Đây là hai sản phẩm có mức độ rủi ro mất vốn thấp hơn so với sản phẩm nhà đất vì thời gian cho vay ngắn (đối với sản phẩm ơ tơ có thời gian cho vay không quá 7 năm, sản phẩm san xuất kinh doanh cho vay không quá 1 năm), quy mô cho vay nhỏ và lợi nhuận thu về thấp hơn nhiều so với sản phẩm cho vay nhà đất. Do vậy trong thời gian ngắn, MB Kỳ Đồng chưa tập trung khai thác nhiều về các sản phẩm này.
Các sản phẩm khác như cho vay tín chấp, cầm cố hay chứng minh tài chính chiếm tỷ trọng khoảng 10% và duy trì ổn định ở mức phù hợp với quy mô và định hướng khách hàng.
Bảng 2. 6. Tỷ trọng các sản phẩm tại các khu vực 6T/2016
Đơn vị tính: %
Khu vực Hà Nội Miền Bắc Miền Trung Hồ Chí Minh Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ Nhà Đất 76 34 55 75 39 24 Ơ tơ 5 18 13 7 8 7 SXKD 3 23 18 4 27 37 Khác 16 25 14 14 74 32 Tổng 100 100 100 100 100 100
Toàn hệ thống Ngân hàng Quân Đội cơ cấu sản phẩm khách hàng cá nhân được chia làm các vùng trọng điểm là:
- Vùng Hà Nội: 3 sản phẩm chính là nhà đất, tín chấp, ơ tơ, dư nợ nhà đất
chiếm 76% dư nợ. So với 2015, dư nợ tăng tập trung ở mảng nhà đất (69%) và ô tô (11%).
- Vùng Miền Bắc: 3 sản phẩm chính là nhà đất (34%), SXKD (23%), ô tô
(18%). So với 2015, dư nợ tăng trưởng khá đều ở các sản phẩm: nhà đất (37%), tín chấp (27%), SXKD (22%), ơ tơ (21%).
- Miền Trung: 3 sản phẩm chính là nhà đất (55%), sản xuất kinh doanh
(SXKD) (18%), ô tô (13%). So 2015, dư nợ KHCN tăng tập trung vào mảng nhà đất (64%), sản xuất kinh doanh (18%), tiêu dùng (10%).
- Hồ Chí Minh: 3 sản phẩm chính là nhà đất (75%), ô tô (7%), tiêu dùng
(5%). So với 2015, dư nợ tăng tập trung ở mảng nhà đất (67%) và ô tô (16%).
- Đơng Nam Bộ: 3 sản phẩm chính là nhà đất (39%), SXKD (27%), tiêu dùng
14%. So với 2015, dư nợ tăng ở các sản phẩm: tiêu dùng (22%), SXKD (37%), nhà đất (17%).
- Tây Nam Bộ: 3 sản phẩm chính là SXKD (37%), nhà đất (24%), tín chấp
(24%). So với năm 2015, dư nợ KHCN tăng tập trung vào mảng tiêu dùng (32%), tín chấp (31%), nhà đất (18%).
So sánh tỷ trọng các sản phẩm tín dụng cá nhân tại MB Kỳ Đồng với khu vực TP.HCM nhận thấy: Sản phẩm cho vay nhà đất MB Kỳ Đồng đang chiếm tỷ trọng cao hơn, sản phẩm cho vay ô tô và SXKD chiếm tỷ trọng thấp hơn. Do vậy MB Kỳ Đồng cần điều chỉnh lại danh mục cho vay để cân bằng được lợi ích và rủi ro của các sản phẩm cho vay này.
Theo bảng 2.7, dư nợ mảng khách hàng cá nhân tại MB Kỳ Đồng tính đến tháng 6/2016 là 435 tỷ đồng, chỉ đạt 38% hoàn thành kế hoạch tăng trưởng năm 2016. So với các chi nhánh khác, MB Kỳ Đồng đang tăng trưởng ổn định, tuy nhiên so với kế hoạch đặt ra, MB Kỳ Đồng cịn rất nhiều chỉ tiêu cần phải hồn thành.
Bảng 2. 7. Kết quả kinh doanh mảng KHCN tính đến tháng 6/2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chi nhánh Dư nợ T6 Tỷ lệ hoàn thành (%) Kế hoạch (%) Chênh lệch (%) 1 Khánh Hội 89 140 50 90 2 Trường Chinh 137 107 50 57 3 Sở Giao Dịch 2 963 59 50 9 4 Nam Sài Gòn 306 44 50 -6 5 Tân Hương 68 39 50 -11 6 Kỳ Đồng 435 38 50 -12 7 Bình Chánh 58 38 50 -12 8 Phú Nhuận 58 33 50 -17 9 An Phú 467 32 50 -18 10 Hóc Mơn 36 24 50 -26 11 Hồ Chí Minh 906 19 50 -31 12 Chợ Lớn 456 16 50 -34 13 Gia Định 603 13 50 -37 14 Quận 10 77 12 50 -38 15 Đơng Sài Gịn 576 -6 50 -56 16 Sài Gòn 682 -14 50 -64 17 Bắc Sài Gòn 1.300 -14 50 -64 18 TP.HCM 7.217 23 50 -27
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh tín dụng cá nhân 6 tháng đầu năm 2016)