2.4. Thực trạng cho vay DNNVV tại Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2012-2016
2.4.2. Chất lượng tín dụng DNNVV
Đối với các NHTM, hoạt động tín dụng vẫn là yếu tố quyết định đến kết quả kinh doanh của NH. Song song với việc tăng trưởng quy mơ tín dụng DNNVV thì Vietinbank Phú n cũng phải quan tâm đến các chỉ tiêu đánh giá rủi ro cho vay đối
với DNNVV để từ đó có các biện pháp thích hợp giảm thiểu rủi ro. Nợ quá hạn, nợ xấu là chỉ tiêu được quan tâm hàng đầu khi đánh giá rủi ro cho vay.
Nợ xấu
Nợ xấu là biểu hiện khơng lành mạnh của q trình hoạt động của các NHTM, thể hiện sự rủi ro mà khách hàng gây ra đối với ngân hàng. Các khoản nợ xấu một mặt kéo dài thời hạn của các khoản tín dụng, mặt khác có khả năng dẫn đến việc mất vốn, mất khả năng thanh toán và dẫn đến sự sụp đổ của NHTM.
Biểu đồ: 2.1
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Theo biểu đồ 2.1 thì nợ xấu DNNVV của Vietinbank Phú n có xu hướng giảm từ năm 2012 đến 2016. Tỷ lệ nợ xấu năm 2012 trên 4%, đặc biệt đến năm 2016 dưới 0.5% . Đây là tỷ lệ khá thấp so với tình hình chung của tồn ngành. Với những nỗ lực trong việc thu hồi nợ xấu, kiểm sốt chất lượng tín dụng, khơng để nợ xấu phát sinh, Vietinbank Phú n có những thành cơng nhất định trong việc duy trì nợ xấu ở mức thấp, góp phần đem lại lợi nhuận tăng trưởng ổn định qua các năm.
Bảng 2.3: Nợ xấu DNNVV tại Vietinbank Phú Yên Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Nợ xấu DNNVV 21,1 5,6 10,1 3,6 3,4 - Ngắn hạn 19,8 5,6 10,1 3,6 3,4 - Trung hạn 1,3 - - - - Nợ xấu DNNVV phân theo nhóm 21,1 5,6 10,1 3,6 3,4 - Nhóm 3 4,8 - - - - - Nhóm 4 - 0,8 - - - - Nhóm 5 16,3 4,8 10,1 3,6 3,4 Tỷ lệ nợ xấu DNNVV 4,25% 1,09% 1,74% 0,62% 0,53%
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Nợ xấu DNNVV tập trung hầu hết ở phần nợ ngắn hạn, hiện nay nợ xấu chủ yếu tập trung ở một số khách hàng như: Công ty CP Thuận Thảo; Cty CP Điều Phú Yên. Những doanh nghiệp này từng là khách hàng truyền thống của Chi nhánh, do biến động của nền kinh tế thế giới, việc quản lý của doanh nghiệp khơng hiệu quả dẫn đến khó khăn và mất khả năng thanh tốn. Tuy nhiên, mức dư nợ cịn lại của hai doanh nghiệp này tại thời điểm cuối năm 2016 cũng thể hiện nổ lực xử lý của tập thể BGĐ và Phòng KHDN nhằm giảm thiểu dư nợ xấu ở mức thấp nhất và có thể thu hồi được mà không bị mất vốn.
Xét về nhóm nợ thì nợ xấu DNNVV tập trung hầu như ở nhóm 4 và 5. Nợ xấu DNNVV chủ yếu là nợ ngắn hạn mà thời hạn quá hạn chủ yếu trên 180 ngày đến 360, việc chậm xử lý các khoản nợ xấu này xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà trong đó ngun nhân chính là vì những khách hàng này trước đây là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà, các cơ quan ban ngành địa phương mong muốn ngân hàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội khơi phục sau giai đoạn khủng hoảng. Do đó, Vietinbank Phú n cũng có những chính sách kéo dài thời gian xử lý
tài sản để tạo cơ hội cho khách hàng khôi phục hoạt động kinh doanh.
Vietinbank Phú Yên nên phát huy cách thức quản lý khách hàng như những năm qua để tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm, bảo đảm an toàn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV
Lợi nhuận luôn là một vấn đề mà các NHTM quan tâm khi thực hiện bất cứ một sản phẩm dịch vụ ngân hàng nào. Khi cho vay, ngân hàng đều mong muốn khoản vay mang lại hiệu quả cho ngân hàng, tức là phải thu được gốc-lãi đầy đủ và lãi suất đầu vào phải lớn hơn lãi suất đầu ra. Hiệu quả cho DNNVV được thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận theo bảng số liệu dưới đây.
Bảng 2.4 : Thu nhập từ hoạt động tín dụng DNNVV tại Vietinbank Phú Yên
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Năm 2013 so 2012 Năm 2014 so 2013 Năm 2015 so 2014 Năm 2016 so 2015 2012 2013 2014 2015 2016 +/- +/- +/- +/- SL % SL % SL % SL % Tổng thu nhập 62 50 68 100 110 (12) -19.64% 18 36.31% 31 45.43% 10 10.47% Thu từ hoạt động cho vay 39 29 42 58 58 (10) -26.38% 13 45.83% 16 37.27% 0 0.35% Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV 15 10 12 12 12 (5) -33.01% 1 11.62% 0 3.75% (0) -3.59%
(Nguồn: Báo cáo Tổng hợp Vietinbank Phú Yên 2012-2016)
Dư nợ có xu hướng gia tăng hàng năm nhưng thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm từ năm 2012-2014, tăng dần năm 2014-2016. Thu nhập từ hoạt động tín dụng DNNVV cũng giảm từ 2012 - 2014 và ổn định trong các năm 2014-2016. Nguyên nhân là do lãi suất trong 5 năm gần đây có xu hướng giảm dẫn đến thu nhập giảm mặc dù vẫn tăng trưởng dư nợ. Nếu như năm 2011 lãi suất cho vay ngắn hạn khoản 14% thì đến năm 2016 cịn 7%. Ngồi ra, với số lượng NHTM trên địa bàn ngày càng nhiều, tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt, Nim từ hoạt động cho vay ngày một thu hẹp, tuy nhiên, các ngân hàng nói chung và Vietinbank Phú Yên nói riêng, với áp lực giữ chân khách hàng tốt, thu hút khách hàng mới, chiếm lĩnh thị phần, họ sẽ tính tốn tổng thể lợi ích khách hàng mang lại để quyết định có phục vụ khách hàng hay không chứ
khơng chỉ nhìn vào lợi nhuận từ hoạt động cho vay.