Theo kết quả khảo sát từ 17 Chi nhánh các số yếu tố như Hạn mức tín dụng,
tỷ giá ngoại tệ, Phí/ lệ phí… của Eximbank hiện thiếu cạnh tranh ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank khu vực TP Hồ Chí Minh, đây cũng là những yếu tố tiên quyết
giúp ngân hàng có khả năng cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.
2.4.2.1 Hạn mức tín dụng
Như đã đề cập, những rào cản về hạn mức, lái suất, thủ tục và thời gian xét duyệt tín dụng đã ảnh hưởng rất nhiều đến sử dụng tín dụng tại Doanh nghiệp. Từ 2014, quy trình và điều kiện xét duyệt hạn mức tín dụng tại Eximbank bắt đầu siết chặt dẫn đến giảm hạn mức tín dụng của các đơn vị đã và đang có doanh số mua bán ngoại tệ rất lớn tại chi nhánh.
Cũng chính vì chính sách tín dụng khơng cạnh tranh so với các ngân hàng khách nên khó phát triển khách hàng mới cũng như giữ khách hàng cũ. Điều này có thể thấy rất rõ thơng qua các chính sách của NHNN và các quy định đối với việc hạn chế nâng hạn mức của các NHTM mà Eximbank là một trong số đó.
Trong khi các NHQD khác lại cịn dư địa hạn mức tín dụng rất lớn như VIB (8,9%), VPBank (7,8%), VietinBank (7,6%) và BIDV (6,9%) hay tại một số Ngân hàng đang sát nhập hoặc thuộc trường hợp đặc biệt được phép nâng hạn mức tín dụng khiến các ngân hàng có lợi thế vượt trội so với Eximbank.
Một ví dụ khác về ảnh hưởng của hạn mức tín dụng tác động đến Khách hàng giao dịch tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam như Công ty Senspices Vietnam, hạn mức tại Eximbank cho đối tác này là 10 tỷ VND trong khi đó đối thủ cạnh tranh là Vietinbank cấp hạn mức 40 tỷ VND cho KH. Công ty khác như Công ty TNHH Chè Á Châu có hạn mức tại VPbank, Vietinbank và Maritimebank là 30 tỷ trong khi đó hạn mức cấp cho khách hàng này tại Eximbank chỉ là 15 tỷ VND.
Ngoài ra còn rất nhiều những khách hàng khác hiện đã đang giao dịch tại Eximbank tuy nhiên cịn gặp nhiều khó khăn trong giao dịch mua bán với chính ngân hàng do hạn chế về tín dụng như trên. Mà các khách hàng này cịn có rất nhiều giao dịch, nghiệp vụ khác mà phía Ngân hàng Exim cịn có thể khai thác như nghiệp vụ cho vay, thanh toán xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, tiền gửi, các sản phẩm phái sinh khác.
Như vậy, có thể thấy việc cạnh tranh nâng hạn mức ký quỹ mơ hình chung khiến cho các NHTM nói chung trong đó có Eximbank gặp nhiều bất lợi hơn trong cạnh tranh với các NHTMCP khác thuộc NHNN nói chung. Và chính điều này ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng của chính ngân hàng.
2.4.2.2 Tỷ giá và Lãi suất
Về quy mô vốn điều lệ, khả năng cung cấp dịch vụ tín dụng và lãi suất của Eximbank cũng chưa thực sự cạnh tranh với các ngân hàng khác do đó thường xuyên phải chia sẻ doanh thu (vì khách hàng cũng muốn nhận những ưu đãi từ các ngân hàng khác nhau) với các Ngân hàng khác, đồng thời làm Margin lợi nhuận rút ngắn lại.
Trong hình 2.6 và 2.7 bên dưới mơ tả sự thay đổi về Vốn điều lệ và Lãi suất tín dụng của một số ngân hàng trong đó có Eximbank.
+ Về vốn điều lệ:
Trong số các ngân hàng liệt kê trong hình 3.6, Eximbank thuộc nhóm các ngân hàng đứng cuối bảng do nguồn vốn điều lệ khá thấp so với những ngân hàng khác. Hiện tại, Vốn điều lệ của Eximbank là 12.335 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu 12.317 tỷ đồng. Đứng top đầu vẫn là những ngân hàng TMCP thuộc sở hữu của NHNN hiện nay.
Hình 2.6 Sự thay đổi trong quy mơ vốn điều lệ các ngân hàng năm 2018
Nguồn: cafeF (theo Tri thức trẻ)
Đến năm 2019, top 5 ngân hàng có vốn điều lệ thay đổi lớn nhất trong thời gian qua vẫn điểm danh những ông lớn trong ngành ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, BIDV và Agribank.
+ Về lãi suất tín dụng:
Hình 2.7 Bức tranh lãi suất cho vay Ngân hàng hiện nay (đến tháng 1/2019) Nguồn: laisuatchovay.com
Về biểu lãi suất tín dụng, lãi suất cho vay của Eximbank của Eximbank cũng như một số Ngân hàng TMCP khác còn khá cao trong khi lãi suất gửi tiết kiệm lại thấp hơn so với nhóm ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Nước ngoài. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách tín dụng và đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động KDNT nói chung.
Bên cạnh đó, các nghiệp vụ khác của NHTM như tín dụng, kế tốn, huy động cho vay…cũng có mối quan hệ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động KDNT. Cũng như ảnh hưởng đến kết quả thực hiện KDNT của Eximbank khu vực Hồ Chí Minh nói riêng và tồn hệ thống nói chung. Khiến Doanh số của các Chi nhánh tại khu vực trong những năm gần đây có dấu hiệu biến động giảm.
Ví dụ như các hoạt động nhập khẩu, hay xuất khẩu đều cần đến ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu cho hoạt động thanh toán. Khách hàng có thể lựa chọn vay ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn trong trường hợp chứng minh được nguồn tiền trả nợ và mục đích trả nợ trong tương lai.
Cũng như, khách hàng có thể sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi để gửi hoặc đầu tư sinh lời đáp ứng cho nhu cầu thanh toán của bản thân doanh nghiệp khi cần. Vậy hoạt động tín dụng cũng góp phần vào việc thúc đẩy và bổ trợ cho hoạt động KDNT nên chúng có mối quan hệ vơ cùng khăng khít.
Như vậy, để kết quả hoạt động Kinh doanh ngoại tệ đạt kết quả tốt thì cần Chất lượng sản phẩm dịch vụ phải tốt để giúp các đơn vị trong tồn hệ thống nói chung và Eximbank khu vực TP Hồ Chí Minh nói riêng tăng tính cạnh tranh và thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ của ngân hàng mình.
Chất lượng sản phẩm dịch vụ được cải thiện khi ngân hàng tăng cường các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, phát triển các tính năng cịn thiếu trên internet để khách hàng có thể trực tiếp chốt giá và theo dõi biến động tỷ giá ngoại tệ.
Ngồi ra các gói sản phẩm phải đa dạng, thủ tục phải nhanh gọn với mức phí cạnh tranh, hạn mức mở rộng tạo điều kiện cho khách hàng tham gia vào quá trình
giao dịch ngoại tệ. Bởi thơng thường các khách hàng có giao dịch ngoại tệ thường kết hợp sử dụng dịch vụ tín dụng, vay gửi...
Do đó, trong thời gian tới, ngồi các giải pháp về ưu đãi tỷ giá, bảo hiểm tỷ giá, hay phái sinh lãi suất và phục vụ KH tốt hơn thì Eximbank cịn cần nhiều số gắng hơn nữa để có thể linh hoạt hơn trong việc cấp hạn mức giao dịch cho các đối tượng KHDN, bán hàng theo gói để đạt được hiệu quả tốt hơn.