Đơn vị: 1.000 Euro
2012 2013 2014 2015 2016
0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu 13.168 11.111 9.132 9.267 5.751
090240 Chè đen đã ủ men và chè đã ủ men một phần 8.682 7.234 5.775 5.487 3.617 090220 Chè xanh đóng gói > 3 kg 3.456 2.937 2.705 3.154 1.611
090210 Chè xanh đóng gói <= 3 kg 388 577 245 528 380
090230 Chè đen đã ủ men và ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng
khơng q 3 kg 636 363 408 97 141
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Xuất khẩu chè sang EU trong giai đoạn 2012 - 2016 đã giảm đáng kể, từ 13,1 triệu Euro năm 2012 xuống còn 5,8 triệu Euro năm 2016 do chè Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Phi đối với mặt hàng chè đen.
* Hạt tiêu
Trong những năm qua, Việt Nam là nước xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới khi chiếm 50% lượng hạt tiêu thương mại toàn cầu. EU là thị trường quan trọng của hạt tiêu Việt Nam, chiếm 23% tổng lượng tiêu xuất khẩu hàng năm. Việt Nam đứng đầu trong số các nước cung cấp hạt tiêu cho Đức - thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong EU.
Bảng 2.7. Nhập khẩu hạt tiêu của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
HS 09 Mơ tả hàng hóa 2012 2013 2014 2015 2016
0904 Hạt tiêu, khô, xay hoặc
nghiền 209.562 235.551 231.835 315.606 293.343
090411 Hạt tiêu, chưa xay hoặc chưa nghiền
166.826 188.191 173.696 225.587 219.329 090412 Hạt tiêu, đã xay hoặc nghiền 42.425 47.105 57.837 89.457 72.909
Tuy nhiên, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang EU đã giảm xuống trong năm 2016 do đồng Rupiah Indonesia, đồng Rupee Ấn Độ và đồng Real Braxin giảm giá đã làm cho giá hạt tiêu của Việt Nam kém cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, chất lượng hạt tiêu cũng đang trở thành một rào cản khi thị trường EU đang đưa thêm những “rào cản kỹ thuật” đối với mặt hàng hạt tiêu nhập khẩu, trong đó chủ yếu là vấn đề tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Cụ thể, trở ngại hiện nay đó là vấn đề dư lượng hoá chất Metalaxyl trên hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam. Trước đây, hạt tiêu xuất vào thị trường EU, lượng tối đa cho phép (MRLs) đối với hoá chất Metalaxyl là 0.1 ppm, nhưng giữa năm 2017, Ủy ban châu Âu (EC) đang kiến nghị áp dụng MRLs cho phép chỉ là 0,05 ppm và nếu kiến nghị này được thơng qua, hạt tiêu Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi xuất khẩu vào châu Âu.
* Gạo
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU luôn ở mức khá hạn chế, chỉ khoảng trên 20.000 tấn/năm, một phần do nhu cầu tiêu thụ gạo của EU khơng cao trong khi EU lại có nhu cầu với gạo cao cấp do Việt Nam chưa cạnh tranh được với gạo của các quốc gia khác. Hiện Việt Nam chỉ chiếm khoảng 3% thị phần thị trường gạo EU, trong khi Thái Lan chiếm 18%, Campuchia chiếm 22% và Ấn Độ chiếm 24%.
Bảng 2.8. Nhập khẩu gạo của EU từ Việt Nam
HS Mơ tả hàng hóa 2012 2013 2014 2015 2016
10 Ngũ cốc 18.641 29.911 19.771 20.176 19.396
1006 Gạo 18.632 29.900 19.763 20.171 19.384
100630 Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ,đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ 6.643 10.368 12.666 11.594 11.322 100620 Gạo lức 3.103 7.799 2.183 4.613 6.550 100640 Tấm 8.873 11.734 4.874 3.868 1.455 100610 Thóc 13 2 35 94 56 Đơn vị: 1.000 Euro
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Mặc dù Việt Nam cùng với Thái Lan và Ấn Độ là ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng gạo thơm Thái Lan đã trở nên quen thuộc với các khách hàng EU, trong khi gạo Việt Nam mới đang ở bước xây dựng hình ảnh. Thị trường EU là thị trường có nhu cầu về gạo cao cấp với yêu cầu rất khắt khe từ chất lượng sản phẩm tới các tiêu chuẩn bảo vệ mơi trường, uy tín của doanh nghiệp, quy trình sản xuất... Vì vậy, muốn thâm nhập thị trường này, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải tìm
hiểu về thói quen và sở thích của người tiêu dùng cũng như nhu cầu của thị trường.
* Mật ong
Việt Nam nằm trong số 6 nước xuất khẩu mật ong hàng đầu trên thế giới với sản lượng khoảng 54.000 - 60.000 tấn4. Khoảng 90% mật ong xuất khẩu của Việt Nam được xuất sang thị trường Mỹ, trong khi xuất khẩu sang EU còn rất hạn chế. Các thị trường chủ yếu của mật ong Việt Nam tại EU là Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Xuất khẩu mật ong của Việt Nam sang EU đã hồi phục trong năm 2013, chỉ một năm sau khi châu Âu xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm mật ong của Việt Nam được áp dụng từ năm 2007 do không đạt yêu cầu và không tuân thủ theo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện mật ong Việt Nam mới chiếm khoảng 0,2 - 0,3% trong tổng nhập khẩu của thị trường EU.
Bảng 2.9. Nhập khẩu mật ong của EU từ Việt Nam
Đơn vị: 1.000 Euro
HS 040900 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng KNNK mật ong của EU 672.310 772.562 839.501 983.918 876.148
Nhập khẩu của EU từ Việt Nam 5 1.106 1.671 1.972 2.284
Tỷ trọng (%) 0,1 0,2 0,2 0,3
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Chủng loại sản phẩm mật ong của Việt Nam nhìn chung phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường EU. Tuy nhiên, mật ong Việt Nam thường gặp các vấn đề liên quan đến quy định về mức glycerine, chỉ số HMF, các tạp chất (đặc biệt là dư lượng carbendazim) và các hóa chất biến đổi gen. Các vấn đề liên quan đến chỉ số HMF có nguyên nhân từ thời tiết có độ ẩm cao của Việt Nam. Chất biến đổi gen có trong mật ong chủ yếu là mật hoa nhân tạo thông qua việc bổ sung nguồn thức ăn cho ong trong thời gian trái mùa.
2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG NÔNGSẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU
2.2.1. Các yếu tố từ phía cầu nơng sản của EU * Tập quán tiêu dùng * Tập quán tiêu dùng
Thị trường EU với hơn 500 triệu dân sống tại 28 quốc gia khác nhau là thị trường nhập khẩu hấp dẫn với nhiều quốc gia xuất khẩu nơng sản. EU có nhu cầu rất đa dạng và phong phú về hàng hóa do các quốc gia có sự khác biệt về tập quán và đặc điểm tiêu dùng. Các nước thuộc EU đều là những nền kinh tế phát triển do vậy người dân các nước EU có mức thu nhập cao và có sự tương đồng về sở thích. Nhìn chung, hàng hố được nhập khẩu vào thị trường EU phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng châu Âu thường có thói quen sử dụng các nơng phẩm có nhãn hiệu nổi tiếng
thế giới vì họ cho rằng những nhãn hiệu nổi tiếng này gắn với chất lượng sản phẩm và có uy tín cho nên sẽ đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
* Yêu cầu cao đối với thực phẩm và chuỗi cung ứng bền vững
- Người tiêu dùng ở các nước EU ngày càng quan tâm đến các vấn đề sức khoẻ và các loại thực phẩm hữu cơ vì an tồn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các ngành thực phẩm của EU. Do vậy, EU thường yêu cầu nhà xuất khẩu của các nước cung cấp các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm như BRC, IFS, FSSC22000 và SQF.
- Người tiêu dùng tại thị trường EU rất chú trọng đến các khía cạnh mơi trường và xã hội liên quan đến sản xuất hàng hóa, do vậy thị phần hàng thực phẩm thân thiện với môi trường trên cả hai phương diện là giảm lượng hóa chất trong thực phẩm và không gây ô nhiễm mơi trường đã tăng lên nhanh chóng thời gian qua. Chẳng hạn, các loại bao bì có khả năng tái sinh và những sản phẩm thân thiện với môi trường luôn dành được sự ưu ái của người tiêu dùng châu Âu, hay các loại giấy chứng nhận phổ biến nhất hiện nay là UTZ, R.A, nhãn hiệu thương mại công bằng (Faitrade Labelling) và sản phẩm hữu cơ. Các sản phẩm hữu cơ chú trọng đến việc sử dụng đất và đầu vào; sản phẩm thương mại công bằng Fair Trade tập trung cụ thể vào việc cải thiện điều kiện sống của nông dân ở các nước đang phát triển; sản phẩm có chứng nhận của Liên minh rừng nhiệt đới - Rainforest Alliance, chương trình phát triển bền vững tập trung vào các vấn đề môi trường và xã hội... là những loại sản phẩm được đánh giá cao tại EU.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng EU khá khắt khe trong việc lựa chọn hàng hóa xuất phát từ quan điểm đạo đức. Hàng hóa được sản xuất với sự phân chia thu nhập công bằng cho người lao động, trong những điều kiện lao động phù hợp, không lạm dụng trẻ em… cũng là mối quan tâm lớn của thị trường. Đối với thực phẩm, CSR -trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - đóng vai trò ngày càng quan trọng, cũng như phải đảm bảo minh bạch hóa chuỗi cung ứng và chia sẻ thơng tin. Vì vậy, các nhà nhập khẩu EU ln mong muốn tìm kiếm được các đối tác có khả năng đảm bảo chất lượng và nguồn cung cấp sản phẩm.
* Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng của EU
Trên thị trường EU, quyền lợi của người tiêu dùng được đặt biệt quan tâm và bảo vệ. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, một mặt, EU tiến hành kiểm tra các sản phẩm ngay từ nơi sản xuất và có hệ thống báo động nhanh giữa các thành viên. Các sản phẩm chỉ có thể bán được ở thị trường này với điều kiện phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chung của EU, các luật và định chuẩn quốc gia được sử dụng chủ yếu để cấm buôn bán sản phẩm được sản xuất từ các nước có điều kiện chưa đạt mức an toàn ngang với tiêu chuẩn EU. Mặt khác, EU tích cực tham gia chống nạn hàng giả bằng cách không cho nhập khẩu những sản phẩm đánh cắp bản quyền. Ngồi ra, EU cịn đưa ra các chỉ thị kiểm sốt từng nhóm hàng cụ thể về chất lượng và an tồn đối với người tiêu dùng.
Đối với nhóm mặt hàng nông sản khi nhập khẩu vào thị trường EU, hàng hóa phải đảm bảo an tồn vệ sinh cao, chất lượng phải đảm bảo chất lượng chung của EU, đặc biệt những sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chẳng hạn, đối với cà phê, EU chỉ nhập cà phê vối, cà phê chè Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này rất ít do cơng nghệ chế biến của Việt Nam chưa đảm bảo, chất lượng thua kém rất nhiều cà phê của Brazin, Colombia…
* Nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu của EU đối với các loại nông sản nhiệt đới
EU là một thị trường rộng lớn có nhu cầu rất phong phú và đa dạng về hàng hố nói chung và hàng nơng sản nói riêng. EU có khả năng cạnh tranh mạnh về sản xuất và xuất khẩu nhiều loại nông sản: lúa mỳ và một số loại ngũ cốc khác; các sản phẩm chăn nuôi như trứng, sữa, thịt; các loại rau quả ôn đới và các thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, EU vẫn có nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu cao đối với các loại nông sản nhiệt đới như cà phê và ca cao; chè và các loại gia vị; rau quả nhiệt đới...
- Cà phê
Khí hậu của EU không phù hợp để trồng cà phê, do vậy nguồn cà phê trên thị trường EU hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu với mức tăng tiêu thụ bình quân khoảng 0,8%/năm trong những năm qua. Nhập khẩu cà phê của EU chiếm gần 50% tổng nhập khẩu cà phê toàn cầu. Đức là nước tiêu thụ cà phê lớn nhất, chiếm trên 20% tổng tiêu dùng cà phê của EU, tiếp theo là Italia (14%), Tây Ban Nha (9%), Anh (7%) và Ba Lan (4%).
EU hiện chiếm gần 30% lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu với mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người cao nhất trên thế giới, trong đó Phần Lan có mức tiêu dùng bình qn đầu người cao nhất (12kg/ người), tiếp theo là Áo (9,0kg), Đan Mạch (8,6kg) và Thụy Điển (7,3kg). Các nước khác có mức tiêu thụ cao bao gồm Đức (6,4kg), Hy Lạp (5,9kg), Ý (5,6kg) và Pháp (5,4kg).
Khoảng 90% lượng cà phê nhập khẩu của EU được nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Nhập khẩu từ các nước đang phát triển chủ yếu là hạt cà phê nhân xanh, hầu hết lượng nhập khẩu sau đó được rang tại địa phương. Braxin là nước xuất khẩu cà phê rang lớn nhất sang thị trường EU nhờ vị thế vững chắc của các nhà chế biến mang thương hiệu châu Âu tại Braxin. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nước sản xuất cà phê khác đã cố gắng tiếp cận thị trường cà phê rang xay của châu Âu nhằm tăng giá trị xuất khẩu.
Đức là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất, chiếm 37% tổng lượng cà phê nhân nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Đức có ngành cơng nghiệp chế biến cà phê rất phát triển, do đó, hạt cà phê chủ yếu nhập khẩu qua cảng Hamburg, là điểm chuyển tiếp lớn nhất cho cà phê ở châu Âu. Các nước nhập khẩu cà phê lớn khác là Italy, Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp. Các nhà nhập khẩu nhỏ nhưng vẫn chiếm thị phần quan trọng là Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Phần Lan.
Đơn vị: 1.000 Euro 2012 2013 2014 2015 2016 EU 8.705.202 6.566.396 7.028.763 8.071.598 7.739.769 Trong đó: Đức 3.028.964 2.181.612 2.417.921 2.492.693 2.453.543 Italia 1.296.109 1.063.894 1.088.745 1.392.962 1.284.589 Bỉ 881.965 673.572 594.501 761.585 671.679
Tây Ban Nha 615.650 491.741 523.240 589.715 556.368
Anh 416.742 343.742 373.281 484.510 538.062
Pháp 690.376 525.088 519.376 557.787 482.376
Hà Lan 245.340 177.754 365.630 416.480 388.547
Thụy Điển 386.257 259.940 290.823 315.200 315.105
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Braxin là nước xuất khẩu lớn nhất, chiếm 32% thị phần trong tổng nhập khẩu cà phê xanh của EU và Việt Nam đứng thứ hai với thị phần 24%. Các nhà cung cấp cà phê xanh quan trọng khác cho châu Âu bao gồm Colombia, Honduras và Ấn Độ.
Bảng 2.11. Các nước xuất khẩu cà phê xanh sang EU (HS 090111)
Đơn vị: 1.000 Euro 2012 2013 2014 2015 2016 EU 8.705.202 6.566.396 7.028.763 8.071.598 7.739.769 Trong đó, nhập khẩu từ: Braxin 2.531.713 1.854.328 2.234.970 2.505.605 2.207.416 Việt Nam 1.323.603 1.144.367 1.159.465 1.203.280 1.264.548 Colombia 408.243 376.904 503.845 613.590 577.934 Honduras 651.661 426.725 406.413 575.295 508.046 Peru 546.124 351.032 337.415 328.139 350.616 Ấn Độ 339.241 260.197 264.873 289.108 290.841
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
- Rau quả
Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau quả tươi của EU tương đối ổn định trong những năm qua với tổng lượng tiêu thụ trái cây khoảng từ 70 - 80 triệu tấn/năm và
tổng lượng tiêu thụ các loại rau khoảng từ 115 - 130 triệu tấn/năm. Italia và Tây Ban Nha là các nước tiêu thụ rau quả tươi lớn nhất EU, chủ yếu do Italia và Tây Ban Nha đứng đầu về sản xuất nho, cam và cà chua ở khu vực này. Trong khi đó, mức tiêu thụ rau quả chế biến tính bình qn đầu người đang giảm dần do sự gia tăng tiêu thụ các loại rau quả tươi và tiêu thụ ít hơn một số loại rau quả chế biến như nước ép trái cây.
EU chiếm khoảng 40% tổng giá trị nhập khẩu rau tươi và 42% tổng nhập khẩu quả tươi toàn cầu trong năm 2016. Nhập khẩu rau tươi của EU đã tăng từ 21 tỷ Euro năm 2012 lên 64,3 tỷ Euro năm 2016 trong khi nhập khẩu quả tươi tăng từ 32,9 tỷ Euro lên 44,5 tỷ Euro trong cùng giai đoạn. Hà Lan, Anh và Bỉ là những nước nhập khẩu trực tiếp hàng đầu rau quả tươi từ các nước ngoài EU. Hà Lan và Bỉ đồng thời cũng là điểm trung chuyển thương mại chính của khu vực, hàng hóa nhập khẩu vào các nước này không chỉ để bán cho thị trường nội địa mà còn để tái xuất khẩu sang các nước EU khác.
Khoảng 40% kim ngạch nhập khẩu rau quả từ các thị trường ngoài EU là các