2.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA
2.2.1. Các yếu tố từ phía cầu nơng sản của EU
* Tập quán tiêu dùng
Thị trường EU với hơn 500 triệu dân sống tại 28 quốc gia khác nhau là thị trường nhập khẩu hấp dẫn với nhiều quốc gia xuất khẩu nơng sản. EU có nhu cầu rất đa dạng và phong phú về hàng hóa do các quốc gia có sự khác biệt về tập quán và đặc điểm tiêu dùng. Các nước thuộc EU đều là những nền kinh tế phát triển do vậy người dân các nước EU có mức thu nhập cao và có sự tương đồng về sở thích. Nhìn chung, hàng hố được nhập khẩu vào thị trường EU phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng châu Âu thường có thói quen sử dụng các nơng phẩm có nhãn hiệu nổi tiếng
thế giới vì họ cho rằng những nhãn hiệu nổi tiếng này gắn với chất lượng sản phẩm và có uy tín cho nên sẽ đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng.
* Yêu cầu cao đối với thực phẩm và chuỗi cung ứng bền vững
- Người tiêu dùng ở các nước EU ngày càng quan tâm đến các vấn đề sức khoẻ và các loại thực phẩm hữu cơ vì an tồn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các ngành thực phẩm của EU. Do vậy, EU thường yêu cầu nhà xuất khẩu của các nước cung cấp các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm như BRC, IFS, FSSC22000 và SQF.
- Người tiêu dùng tại thị trường EU rất chú trọng đến các khía cạnh mơi trường và xã hội liên quan đến sản xuất hàng hóa, do vậy thị phần hàng thực phẩm thân thiện với môi trường trên cả hai phương diện là giảm lượng hóa chất trong thực phẩm và không gây ô nhiễm mơi trường đã tăng lên nhanh chóng thời gian qua. Chẳng hạn, các loại bao bì có khả năng tái sinh và những sản phẩm thân thiện với môi trường luôn dành được sự ưu ái của người tiêu dùng châu Âu, hay các loại giấy chứng nhận phổ biến nhất hiện nay là UTZ, R.A, nhãn hiệu thương mại công bằng (Faitrade Labelling) và sản phẩm hữu cơ. Các sản phẩm hữu cơ chú trọng đến việc sử dụng đất và đầu vào; sản phẩm thương mại công bằng Fair Trade tập trung cụ thể vào việc cải thiện điều kiện sống của nông dân ở các nước đang phát triển; sản phẩm có chứng nhận của Liên minh rừng nhiệt đới - Rainforest Alliance, chương trình phát triển bền vững tập trung vào các vấn đề môi trường và xã hội... là những loại sản phẩm được đánh giá cao tại EU.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng EU khá khắt khe trong việc lựa chọn hàng hóa xuất phát từ quan điểm đạo đức. Hàng hóa được sản xuất với sự phân chia thu nhập công bằng cho người lao động, trong những điều kiện lao động phù hợp, không lạm dụng trẻ em… cũng là mối quan tâm lớn của thị trường. Đối với thực phẩm, CSR -trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - đóng vai trị ngày càng quan trọng, cũng như phải đảm bảo minh bạch hóa chuỗi cung ứng và chia sẻ thơng tin. Vì vậy, các nhà nhập khẩu EU ln mong muốn tìm kiếm được các đối tác có khả năng đảm bảo chất lượng và nguồn cung cấp sản phẩm.
* Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng của EU
Trên thị trường EU, quyền lợi của người tiêu dùng được đặt biệt quan tâm và bảo vệ. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, một mặt, EU tiến hành kiểm tra các sản phẩm ngay từ nơi sản xuất và có hệ thống báo động nhanh giữa các thành viên. Các sản phẩm chỉ có thể bán được ở thị trường này với điều kiện phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn chung của EU, các luật và định chuẩn quốc gia được sử dụng chủ yếu để cấm buôn bán sản phẩm được sản xuất từ các nước có điều kiện chưa đạt mức an toàn ngang với tiêu chuẩn EU. Mặt khác, EU tích cực tham gia chống nạn hàng giả bằng cách không cho nhập khẩu những sản phẩm đánh cắp bản quyền. Ngồi ra, EU cịn đưa ra các chỉ thị kiểm sốt từng nhóm hàng cụ thể về chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng.
Đối với nhóm mặt hàng nơng sản khi nhập khẩu vào thị trường EU, hàng hóa phải đảm bảo an tồn vệ sinh cao, chất lượng phải đảm bảo chất lượng chung của EU, đặc biệt những sản phẩm này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chẳng hạn, đối với cà phê, EU chỉ nhập cà phê vối, cà phê chè Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này rất ít do cơng nghệ chế biến của Việt Nam chưa đảm bảo, chất lượng thua kém rất nhiều cà phê của Brazin, Colombia…
* Nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu của EU đối với các loại nông sản nhiệt đới
EU là một thị trường rộng lớn có nhu cầu rất phong phú và đa dạng về hàng hố nói chung và hàng nơng sản nói riêng. EU có khả năng cạnh tranh mạnh về sản xuất và xuất khẩu nhiều loại nông sản: lúa mỳ và một số loại ngũ cốc khác; các sản phẩm chăn nuôi như trứng, sữa, thịt; các loại rau quả ôn đới và các thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, EU vẫn có nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu cao đối với các loại nông sản nhiệt đới như cà phê và ca cao; chè và các loại gia vị; rau quả nhiệt đới...
- Cà phê
Khí hậu của EU khơng phù hợp để trồng cà phê, do vậy nguồn cà phê trên thị trường EU hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu với mức tăng tiêu thụ bình quân khoảng 0,8%/năm trong những năm qua. Nhập khẩu cà phê của EU chiếm gần 50% tổng nhập khẩu cà phê toàn cầu. Đức là nước tiêu thụ cà phê lớn nhất, chiếm trên 20% tổng tiêu dùng cà phê của EU, tiếp theo là Italia (14%), Tây Ban Nha (9%), Anh (7%) và Ba Lan (4%).
EU hiện chiếm gần 30% lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu với mức tiêu thụ cà phê bình quân đầu người cao nhất trên thế giới, trong đó Phần Lan có mức tiêu dùng bình quân đầu người cao nhất (12kg/ người), tiếp theo là Áo (9,0kg), Đan Mạch (8,6kg) và Thụy Điển (7,3kg). Các nước khác có mức tiêu thụ cao bao gồm Đức (6,4kg), Hy Lạp (5,9kg), Ý (5,6kg) và Pháp (5,4kg).
Khoảng 90% lượng cà phê nhập khẩu của EU được nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Nhập khẩu từ các nước đang phát triển chủ yếu là hạt cà phê nhân xanh, hầu hết lượng nhập khẩu sau đó được rang tại địa phương. Braxin là nước xuất khẩu cà phê rang lớn nhất sang thị trường EU nhờ vị thế vững chắc của các nhà chế biến mang thương hiệu châu Âu tại Braxin. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các nước sản xuất cà phê khác đã cố gắng tiếp cận thị trường cà phê rang xay của châu Âu nhằm tăng giá trị xuất khẩu.
Đức là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất, chiếm 37% tổng lượng cà phê nhân nhập khẩu từ các nước đang phát triển. Đức có ngành cơng nghiệp chế biến cà phê rất phát triển, do đó, hạt cà phê chủ yếu nhập khẩu qua cảng Hamburg, là điểm chuyển tiếp lớn nhất cho cà phê ở châu Âu. Các nước nhập khẩu cà phê lớn khác là Italy, Bỉ, Tây Ban Nha và Pháp. Các nhà nhập khẩu nhỏ nhưng vẫn chiếm thị phần quan trọng là Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Phần Lan.
Đơn vị: 1.000 Euro 2012 2013 2014 2015 2016 EU 8.705.202 6.566.396 7.028.763 8.071.598 7.739.769 Trong đó: Đức 3.028.964 2.181.612 2.417.921 2.492.693 2.453.543 Italia 1.296.109 1.063.894 1.088.745 1.392.962 1.284.589 Bỉ 881.965 673.572 594.501 761.585 671.679
Tây Ban Nha 615.650 491.741 523.240 589.715 556.368
Anh 416.742 343.742 373.281 484.510 538.062
Pháp 690.376 525.088 519.376 557.787 482.376
Hà Lan 245.340 177.754 365.630 416.480 388.547
Thụy Điển 386.257 259.940 290.823 315.200 315.105
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Braxin là nước xuất khẩu lớn nhất, chiếm 32% thị phần trong tổng nhập khẩu cà phê xanh của EU và Việt Nam đứng thứ hai với thị phần 24%. Các nhà cung cấp cà phê xanh quan trọng khác cho châu Âu bao gồm Colombia, Honduras và Ấn Độ.
Bảng 2.11. Các nước xuất khẩu cà phê xanh sang EU (HS 090111)
Đơn vị: 1.000 Euro 2012 2013 2014 2015 2016 EU 8.705.202 6.566.396 7.028.763 8.071.598 7.739.769 Trong đó, nhập khẩu từ: Braxin 2.531.713 1.854.328 2.234.970 2.505.605 2.207.416 Việt Nam 1.323.603 1.144.367 1.159.465 1.203.280 1.264.548 Colombia 408.243 376.904 503.845 613.590 577.934 Honduras 651.661 426.725 406.413 575.295 508.046 Peru 546.124 351.032 337.415 328.139 350.616 Ấn Độ 339.241 260.197 264.873 289.108 290.841
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
- Rau quả
Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau quả tươi của EU tương đối ổn định trong những năm qua với tổng lượng tiêu thụ trái cây khoảng từ 70 - 80 triệu tấn/năm và
tổng lượng tiêu thụ các loại rau khoảng từ 115 - 130 triệu tấn/năm. Italia và Tây Ban Nha là các nước tiêu thụ rau quả tươi lớn nhất EU, chủ yếu do Italia và Tây Ban Nha đứng đầu về sản xuất nho, cam và cà chua ở khu vực này. Trong khi đó, mức tiêu thụ rau quả chế biến tính bình qn đầu người đang giảm dần do sự gia tăng tiêu thụ các loại rau quả tươi và tiêu thụ ít hơn một số loại rau quả chế biến như nước ép trái cây.
EU chiếm khoảng 40% tổng giá trị nhập khẩu rau tươi và 42% tổng nhập khẩu quả tươi toàn cầu trong năm 2016. Nhập khẩu rau tươi của EU đã tăng từ 21 tỷ Euro năm 2012 lên 64,3 tỷ Euro năm 2016 trong khi nhập khẩu quả tươi tăng từ 32,9 tỷ Euro lên 44,5 tỷ Euro trong cùng giai đoạn. Hà Lan, Anh và Bỉ là những nước nhập khẩu trực tiếp hàng đầu rau quả tươi từ các nước ngoài EU. Hà Lan và Bỉ đồng thời cũng là điểm trung chuyển thương mại chính của khu vực, hàng hóa nhập khẩu vào các nước này không chỉ để bán cho thị trường nội địa mà còn để tái xuất khẩu sang các nước EU khác.
Khoảng 40% kim ngạch nhập khẩu rau quả từ các thị trường ngoài EU là các loại rau quả tươi, còn lại 60% là các loại rau quả chế biến. Tăng trưởng nhập khẩu trong những năm qua chủ yếu là kết quả của sự phổ biến các sản phẩm nhiệt đới (ví dụ: bơ và xồi), cũng như các sản phẩm ngách (ví dụ: dâu, trái cây và rau ngoại nhập) trong khi nhập khẩu một số mặt hàng phổ biến (ví dụ: cà chua và cam) có xu hướng giảm đi.
Nhập khẩu các loại rau tươi chủ yếu đến từ các nước trong châu Âu hay các nước tương đối gần EU. Đối với mặt hàng rau, các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu từ bên ngoài EU là cà chua (20 - 25%), khoai tây và hành tây (cùng chiếm khoảng 10- 15%), ớt ngọt và đậu (cùng chiếm khoảng 10%). Các quốc gia lân cận EU với khí hậu và điều kiện thời tiết tốt có cơ hội tốt nhất để bổ sung nguồn cung cấp rau tươi cho khu vực này. Ma Rốc và Ai Cập là những ví dụ điển hình, hoặc Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một ví dụ cho trường hợp này (nhưng đến nay xuất khẩu chủ yếu của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU là hoa quả, các loại hạt và hoa quả chế biến).
Các nước cung cấp lớn quả tươi lớn nhất ngoài EU là Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Nam Mỹ và Trung Mỹ (như Braxin, Costa Rica, Chilê, Peru, Colombia và Ecuador).
Khoảng 40% rau quả chế biến được nhập khẩu từ ngoài EU. Nhập khẩu rau quả chế biến từ các nước đang phát triển bao gồm 5 nhóm hàng chính: Nước ép trái cây và rau quả (khoảng 35%); Trái cây và rau quả đóng hộp (25-30%); Rau và trái cây sấy khô (khoảng 20%); Trái cây và rau đông lạnh (khoảng 15%); Bột nghiền trái cây, thạch (chưa đến 3%).
Đức là nước nhập khẩu lớn nhất các loại trái cây và rau quả, chiếm 20% tổng kim ngạch nhập khẩu của EU, tiếp theo là Anh và Pháp. Các nước nhập khẩu hàng đầu khác là Hà Lan, Bỉ, Italia và Tây Ban Nha. Trong số các nước này, nhập khẩu các loại trái cây và rau quả tăng trưởng nhanh nhất ở Tây Ban Nha, tăng trung bình 9%/năm trong giai đoạn 2012 - 2016.
- Hạt điều
EU hiện là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất thế giới, trong đó Hà Lan là trung tâm giao thương chính của điều nhân, tiếp đến là Đức và Bỉ. Với xu hướng ngày càng quan tâm đến vấn đề sức khỏe, người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm nhiều đến các loại hạt dùng làm thực phẩm, bao gồm cả hạt điều do những giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại.
Bảng 2.12. Nhập khẩu điều của các nước EU
Đơn vị: 1.000 Euro
2012 2013 2014 2015 2016
080132 Hạt điều đã bóc vỏ 709.953 678.510 838.536 1.156.646 1.333.890
080131 Hạt điều nguyên vỏ 18.466 7.245 8.020 9.015 8.400
Nguồn: ITC, Trademap, 2017
Nhu cầu của thị trường EU đối với mặt hàng điều liên tục tăng trong vịng mười năm qua và thị trường này phụ thuộc hồn toàn vào nhập khẩu. Những thị trường EU tiềm năng nhất thường có dung lượng thị trường nội địa tương đối lớn và nhu cầu đối với các loại thực phẩm bền vững tương đối cao. Khoảng 80% hạt điều được tiêu thụ dưới hình thức rang muối, có thêm gia vị hoặc bọc đường. Hạt điều được tiêu thụ như một loại thức ăn nhẹ, có thể trộn cùng với các loại hạt và hoa quả sấy khơ khác. 20% cịn lại được dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm khác như thực phẩm ăn kiêng, các thanh sô cô la, ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm ăn liền, kem và được dùng trong nước sốt pesto để thay thế hạt thơng có giá cao hơn.
Đức là thị trường lớn nhất đối với hạt điều tại châu Âu, chiếm tới 28% tổng cầu. Italia cũng như một số thị trường nhỏ hơn khác như Luxemburg, Phần Lan và Đan Mạch cũng tăng tiêu thụ hạt điều. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn là nước nhập khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 30,5% tổng nhập khẩu của khu vực, tiếp theo là Đức (24,4%) và Anh (11%).
Các nước cung cấp hạt điều nhân chính sang thị trường EU là Việt Nam và Ấn Độ. Từ năm 2007, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp hạt điều nhân chính cho thị trường EU, với nguồn cung tăng trung bình 17%/năm. Tuy nhiên, gần đây, ngành hạt điều của Việt Nam gặp một số khó khăn, các nhà nhập khẩu quốc tế khơng hài lịng với chất lượng hạt điều của Việt Nam và nhiều hợp đồng trì hỗn trả đơn hàng. Nhập khẩu hạt điều từ Brazil và Tanzania cũng tăng đáng kể (khoảng 12%/năm), nhưng mức tăng trưởng cao nhất vẫn là nhập khẩu hạt điều nhân từ các nước cung cấp nhỏ như Bờ biển Ngà và Sri Lanka.
- Chè
Theo số liệu Ủy ban Chè quốc tế, lượng chè tiêu thụ ở EU khoảng 230 ngàn tấn/năm, chiếm 4,6% tổng lượng tiêu thụ chè tồn cầu. Người dân có xu hướng chuyển từ các đồ uống khác sang tiêu dùng các sản phẩm từ chè như các loại chè
truyền thống, chè uống liền, chè chế biến đặc biệt... do những nhận thức về tác dụng của chè đối với sức khỏe. Tại EU, chè đen và chè xanh chiếm phần lớn thị phần, tiếp theo là các loại chè cao cấp như chè trắng hoặc chè Ô long. Phân khúc thị trường được phân chia chủ yếu ở 2 loại là chè túi và chè lá. Ngoài ra, chè được phân loại dựa trên chất lượng và các chứng nhận do các tổ chức quốc tế uy tín cấp.
Ở phân khúc thấp, sản phẩm chè được tiêu thụ chủ yếu là chè đen. Người tiêu dùng lựa chọn phụ thuộc vào giá cả mà không yêu cầu cao về chất lượng hoặc chứng nhận bền vững. Thị trường chính ở EU cho các loại chè này là Hà Lan, Bỉ, Nam và Đông Âu, Anh và Ireland. Ở phân khúc trung, các sản phẩm chính là chè truyền thống cũng như các loại chè túi lọc có chất lượng cao. Các sản phẩm này cần có chứng nhận hữu cơ cũng như chứng nhận bền vững. Thị trường Đức, Pháp, Áo là những thị trường tiêu thụ lớn đối với loại chè này, trong đó, Đức là thị trường lớn nhất EU cho các sản phẩm chè hữu cơ; thị trường Đơng Âu cũng có nhu cầu ngày càng tăng với mặt hàng này. Ở phân khúc cao cấp, gồm các sản phẩm chè đen và chè