1
0 Cho vay lĩnh vực XNK 8 41 3 13,0 676 19,06 1 68 5 14,5 1
1
Cho vay lĩnh vực phi SX 41 5 3 12,9 503 14,18 4 42 6 9,0 1 2 Cho vay lĩnh vực BĐS 7 3 5 1,1 62 1,75 48 4 1,0 1 3 Cho vay lĩnh vực khác 7 5 2,3 4 18 0,51 49 1,0 5
Cơ cấu tín dụng theo tiền tệ
Giá trị và tỷ trọng dư nợ ngoại tệ thời điểm 31/12/2012 tăng nhẹ so với 31/12/2011, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ. Tính đến hết 31/12/2012:
- Dư nợ VND: 3.291 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93%/tổng dư nợ, tăng 241 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 7,9% so với 31/12/2011.
- Dư nợ ngoại tệ: 255 tỷ đồng (quy đổi), chiếm tỷ trọng 7%/tổng dư nợ, tăng 96 tỷ đồng so với 31/12/2011, tương đương mức tăng trưởng 60,4% so với 31/12/2011.
Tỷ lệ Dư nợ ngoại tệ/Tổng dư nợ giảm xuống (từ 17% năm 2010 xuống còn 7% năm 2012) qua các năm gần đây chủ yếu do những thay đổi trong chính sách cho vay bằng ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước và của BIDV. Từ năm 2011 đến nay chỉ những Doanh nghiệp có nguồn thu ổn định và chứng minh được từ hoạt động xuất khẩu mới được vay vốn bằng ngoại tệ tại BIDV còn các doanh nghiệp khác đều phải vay vốn bằng VND để mua ngoại tệ trả nợ nước ngồi. Chính điều này đã tác động lớn đến cơ cấu dư nợ theo loại tiền tệ của BIDV Đơng Đơ
Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ của Chi nhánh qua các năm có xu hướng giảm tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng lớn, do chi nhánh có nhiều dự án trung dài hạn với tổng mức đầu tư lớn được BIDV chỉ định giải ngân qua các năm như dự án đầu tư Nhà máy xi măng Vinakansai, dự án thuỷ điện Hương Điền, Nhà máy xi măng Thái Nguyên,... Giảm dần tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trong tổng dư nợ được thực hiện theo đúng định hướng, lộ trình và yêu cầu của BIDV. Đến hết 31/12/2012:
- Dư nợ ngắn hạn: 2.370 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,83%/tổng dư nợ, tăng 359 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 17,85% so với 31/12/2011.
- Dư nợ trung dài hạn: 1.176 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với 31/12/2011, chiếm tỷ trọng 33,16%/tổng dư nợ.
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng
Dư nợ bán lẻ/Tổng dư nợ tăng mạnh qua các năm gần đây, năm 2010 tỷ lệ này là 9% thì đến năm 2012 là 14% (năm 2009 Dư nợ bán lẻ chỉ chiếm là 2,9%). Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động tín dụng bán lẻ đã được đẩy mạnh trên tất cả các Chi nhánh của BIDV từ cuối năm 2009, đặc biệt là từ đầu năm 2010. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bán lẻ đã trở thành một chỉ tiêu quan trọng khi xem xét mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh của các chi nhánh. BIDV Đông Đô nằm trong khu vực địa bàn đơng dân cư nên có nhiều ưu thế để phát triển tín dụng bán lẻ và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Theo xu hướng phát triển trong ngành tài chính ngân hàng thì tín dụng bán lẻ ln là mục tiêu cho các ngân hàng hiện đại vì độ rủi ro thấp và phát triển được các sản phẩm dịch vụ bán lẻ khác đi kèm như thẻ ATM, thẻ Visa, Internet Banking, Mobile Banking,... và các dịch vụ bán chéo sản phẩm như: bảo hiểm các loại. Trong những năm tiếp theo, tín dụng bán lẻ vẫn sẽ là trọng tâm trong cơng tác tín dụng tại Chi nhánh.
Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế:
Cho vay xây lắp và sản xuất công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ qua các năm. Nguyên nhân do đặc thù và truyền thống của BIDV là cho vay đầu tư và xây dựng cơ bản.
*) Dư nợ thời điểm 31/12/2013: 4.677 tỷ đồng, tăng 1.131 tỷ đồng (31,89%)
so với 31/12/2012. Cơ cấu dư nợ cho vay có sự chuyển dịch như sau:
Cơ cấu tín dụng theo tiền tệ: Dư nợ cho vay VND tăng từ 3.291 tỷ đồng lên thành 4.559 tỷ đồng, tỷ trọng dư nợ cho vay VND trên tổng dư nợ tăng từ 93% (2012) lên thành 97% (2013). Tương ứng là sự sụt giảm cả về số tuyệt đối và tương đối của dư nợ cho vay bằng ngoại tệ.
Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn: dư nợ trung dài hạn tăng mạnh: từ 1.176 tỷ đồng lên thành 1.996 tỷ đồng tương ứng với mức tăng: 820 tỷ đồng (69,72%). Điều này là do trong năm 2013 Chi nhánh tiến hành giải ngân Giai đoạn 2 Dự án nhà máy xi măng Vinakansai với dư nợ: 709 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn trên tổng dư nợ tăng từ 33% (2012) lên thành 43%(2013).
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng: Tăng trưởng dư nợ trong năm 2013 chủ yếu tập trung vào cho vay doanh nghiệp lớn và cho vay bán lẻ. Điều này là do chỉ tiêu dư nợ cuối kỳ tại Chi nhánh đã được Hội sở chính phê duyệt từ đầu năm với mức tăng trưởng hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó phải phân bổ cho các dự án của các khách hàng lớn đã có kế hoạch giải ngân từ trước và tập trung cho vay bán lẻ theo định hướng phát triển của BIDV. Tỷ trọng dư nợ cho vay tại Chi nhánh tập trung quá nhiều vào các doanh nghiệp lớn: 78% trong khi đó tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và bán lẻ lần lượt chỉ là: 9% và 13%.
Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế: Cho vay xâp lắp và sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Trong tổng dư nợ tại BIDV Đông Đô, cho vay lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng 54,93%, cho vay lĩnh cực xây lắp chiếm tỷ trọng: 19,37%.
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ
Các sản phẩm dịch vụ mà BIDV Đông Đô cung cấp khá đa dạng và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ truyền thống như dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại, dịch vụ thẻ,... BIDV Đơng Đơ cịn liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới như BSMS, gạch nợ Viettel, thanh toán thẻ qua POS, thanh toán thẻ quốc tế (VISA, Master), Western Union, thanh toán qua internet (BIDV Online),. Các sản phẩm dịch vụ mà BIDV Đông Đô cung cấp không ngừng nâng cao về chất lượng, đảm bảo cạnh tranh được với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn. Doanh thu từ dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong lợi nhuận của Chi nhánh, cơ cấu nguồn thu dịch vụ ngày càng đa dạng, chất lượng dịch
vụ luôn được khách hàng đánh giá cao về phong cách chun nghiệp, xử lý nhanh chóng, chính xác, an tồn.
Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận trước thuế và thu dịch vụ ròng các năm 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh các năm của BIDVĐông Đô)
Kết quả thu dịch vụ ròng đến 31/12/2012 là 43,92 tỷ đồng, giảm 5,21 tỷ đồng, tương đương mức giảm 10,60% so với 31/12/2011. Thu dịch vụ rịng bình quân đầu người đạt 0,24 tỷ đồng và tỷ trọng 23,52%/lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2012. Chi tiết các dòng sản phẩm dịch vụ:
- Thu dịch vụ ròng bảo lãnh 23,277 tỷ đồng, tăng 2,563 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12,37% so với năm 2011, chiếm tỷ trọng 52,99%/tổng thu dịch vụ.
- Thu dịch vụ rịng thanh tốn 8,339 tỷ đồng, giảm 0,698 tỷ đồng so với năm 2011, đạt 92,28% kế hoạch giao cả năm 2012 và chiếm tỷ trọng 18,99%/tổng thu dịch vụ ròng.
- Thu dịch vụ ròng tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại tệ đạt 4,822 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,98%/tổng thu dịch vụ ròng.
- Các dòng sản phẩm còn lại khác có thu dịch vụ ròng chiếm 17,04%/tổng thu dịch vụ rịng.
Nhu vậy có thể thấy, các mảng dịch vụ truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng thu dịch vụ tại Chi nhánh. Các sản phẩm bán lẻ mà Chi nhánh đang triển khai mặc dù đã đạt đuợc những kết quả tốt điển hình nhu năm 2012 thu dịch vụ ròng BSMS tăng 61,92%, thu dịch vụ thẻ tăng 97,17% so với năm 2012,.. nhung vẫn chua thực sự đóng vai trị quan trọng trong tổng thu dịch vụ tại Chi nhánh.
*)Kết quả thu dịch vụ ròng đến 31/12/2013 là: 50,24 tỷ đồng, tăng 6,32 tỷ
đồng, tuơng đuơng mức tăng 14,38% so với 31/12/2012, đạt tỷ trọng 46,5% lợi nhuận truớc thuế đến 31/12/2013. Tất cả các dịng sản phẩm dịch vụ đều có sự tăng truởng so với năm 2012, chi tiết các dòng sản phẩm dịch vụ:
- Thu dịch vụ ròng bảo lãnh: 28,376 tỷ đồng, tăng 5,099 tỷ đồng tuơng đuơng mức tăng truởng 21,90% so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 56,48% tổng thu dịch vụ. Đây
vẫn là mảng dịch vụ truyền thống chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ tại BIDV Đông Đô.
- Thu dịch vụ rịng thanh tốn: 9,617 tỷ đồng, tăng 1,278 tỷ đồng (15,32%) so với năm 2012, chiếm tỷ trọng 19,14% tổng thu dịch vụ.
- Thu dịch vụ ròng tài trợ thuơng mại và kinh doanh ngoại tệ đạt 6,357 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,65% tổng thu dịch vụ ròng.
- Thu dịch vụ các dòng sản phẩm khác: 5,890 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,73% tổng thu dịch vụ ròng.
T T 1 Chỉ tiêu 2011 2012 2Ỡ13 Dư nợ %/TDN Dư nợ %/TDN Dư nợ %/TDN Dư nợ trung dài hạn
Cho vay VND 1.19 8 1.11 1ÕÕ" zz.z.z.z.z.z. z.z.z. 1.176 1.125 100 9 6 1.996 1 965 100 9 8 2 3
Cho vay ngoại tệ Cho vay Doanh nghiệp
8 8 1.113 7 5 1 4" 3 1 1 756 2 8 8 9 3 1.037 8 8 4 " 5 Cho vay bán lẻ
Cho vay lĩnh vực Xây lắp 8 5 27 6 7 13 9" 2^ 1 0 24 'ZZZZ ZZZZz 40 12 2 0 2 3 223 9 1 6 Cho vay lĩnh vực SXCN 60 3 0 5 640 5 5 1.055 4 5 7 Cho vay lĩnh vực XNK 13 4 1 1 137 2 1 1 24 2 1
8 Cho vay lĩnh vực phi SX 9
4 8 9 9 8 5 20 0 1 9 Cho vay lĩnh vực BĐS 3 7 3 6 2 5 4 8 2 10 Cho vay lĩnh vực khác 5 4 5 5 1 1 5 4 2
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thu dịch vụ của năm 2013
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 của BIDVĐơng Đơ)
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠIBIDV ĐƠNG ĐƠ. BIDV ĐƠNG ĐƠ.
2.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng trung dài hạn tại BIDVĐơng Đơ
Hoạt động tín dụng trung dài hạn ln được kiểm sốt chặt chẽ, ln tn thủ chính sách điều hành, các chỉ đạo của BIDV, giải ngân các dự án trung - dài hạn đều đảm bảo trong phạm vi danh mục được HSC thơng báo, đáp ứng nhu cầu cung ứng tín dụng cần thiết cho khách hàng, xác định rõ được ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, cho vay tạo ra cơ cấu hợp lý, vững chắc trong hoạt động, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.