Danh mục sản phẩm
Dịch vụnhận
Tiền gửi Dịch vụthanh toân
Dịch vụ KD ngoại tệ
Dịch vụphi tín dụng khâc
- Tiền gửi thanh tôn
- Tiền gửi tiết kiệm
-Thanh toân trong nước - Thanh toân quốc tế - Thanh toân bằng thẻ - Dịch vụngđn hăng điện tử
- Thanh toân Lương
- Dịch vụ ủy thâc - Dịch vụkiều hối - Dịch vụbảo hiểm - Dịch vụngđn quỹ - Dịch vụtăi trợ thương mại - Câc dịch vụkhâc
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Quảng Bình)
Danh mục sản phẩm tín dụng níu trín được hình thănh trín cơ sở câc loại hình dịch vụ phi tín dụng chủ yếu của Ngđn hăng thương mại, đê được đề cập ở chương I, đđy cũng chính lă câch thức tâc giảtiếp cận đểphđn tích thực trạng phât triển dịch vụ phi tín dụng tại BIDV Quảng Bình cũng như đề xuất câc giải phâp tương ứngđể phât triển dịch vụphi tín dụng tại Chi nhânh.
2.2.2 Đânh giâ thực trạng phât triển dịch vụPhi tín dụng theo loại hình dịch vụ tại Chi nhânh BIDV Quảng Bình
2.2.2.1. Thực trạng phât triển Dịch vụtiền gửi(Huy động vốn) Bảng 2.5: Tình hình huyđộng vốn từ năm2014đến 2016
Đơn vịtính: tỷ đồng
Chỉ tiíu / Thời điểm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Huy động vốn bình quđn 2.837 3.441 3.996
Huy động vốn cuối kỳ 3.357 4.020 4.312
1. Phđn theo kỳ hạn
- Ngắn hạn 2.398 71,4 2.342 58,3 2.540 58,9
- Trung vă dăi hạn 959 28,6 1.678 41,7 1.772 41,1
2. Phđn theo đối tượng khâch hăng
-HĐV từ KH ĐCTC 932 27,8 951 23,7 706 16,4
-HĐV từ KH DN 264 7,9 524 13,0 582 13,5
-HĐV từ KH câ nhđn 2.161 64,3 2.545 63,3 3.024 70,1
3. Phđn theo loại tiền tệ
-HĐV VND 3.028 90,2 3.683 91,6 3.955 91,7
-HĐV ngoại tệ 329 9,8 337 8,4 357 8,3
(Nguồn: Bảng cđn đối kếtôn BIDV Quảng Bình năm2014-2016)
Theo số liệu níu trín có thể thấy, tổng nguồn huy động vốn của Chi nhânh năm sau đều cao hơn năm trước. Điều năy chứng minh được rằng công tâc huy động vốn của Chi nhânh ngăy căng có hiệu quả. Năm 2015đạt 4.020 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2014vă năm 2016đạt 4.312 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, có khả năng đâp ứng nhu cầu sửdụng vốn vă đảm bảo an toăn thanh khoản của hệthống.
Xĩt theo kỳhạn huy động vốn, nguồn huy động vốn chủyếu từ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn với tỷ trọng hơn 70% năm 2014 vă cđn bằng hơn trong năm 2015 vă 2016.
Nếu phđn theo khâch hăng thì nguồn huy động chủyếu lă từ dđn cư năm 2014 chiếm 64% vă tăng lín 70% năm 2016. Đđy lă nguồn vốn có lêi suất vă tốc độ tăng trưởng vững chắcổn định nín mang lại nguồn vốn lđu dăi, hiệu quảkinh tếcao.
Việc huy động ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ vă có xu hướng giảm, do trong giai đoạn 2014-2016, lêi suất tiền gửi VND thường cao hơn rất nhiều so với lêi suất tiền gửi ngoại tệvă do tỷ giâ tương đối ổn định lăm cho nhiều khâch hăng chuyển tiền gửi ngoại tệ sang VND để gửi tại ngđn hăng.
Xĩt về thị phần, thị phần huy động vốn của chi nhânh trín địa băn có xu hướng tăng dần qua câc năm, có thểnhìn rõ hơn trong bảng bâo câo sau:
Bảng 2.6: Thịphầnhuy động vốn của BIDV Quảng bình trong mối quan hệso sânh với câc NHTM trín địa băn tỉnh Quảng Bình
Đơn vịtính: Tỷ đồng Ngđn hăng 2014 2015 2016 HĐV* Thịphần (%) HĐV Thịphần (%) HĐV Thịphần (%) NH Nông nghiệp 4.062 28,8 4.695 29,6 4.890 29,4 BIDV QB 3.357 23,8 4.020 25,4 4.312 25,9 Sacom bank 1.094 7,8 1.320 8,3 1.237 7,5 NH Ngoại thương 1.195 8,5 1.153 7,3 1.217 7,3 NH Công thương 726 5,2 985 6,2 1.270 7,7 Câc NH còn lại 3.654 25,9 3.665 23,2 3.693 22,2 Tổng nguồn 14.088 100 15.838 100 16.619 100
HĐV*: Huy động vốn (Nguồn: Bâo câo của Ngđn hăng Nhă nước tỉnh Quảng Bình) Trong khối NHTM nhă nước, Agribank vẫn lă ngđn hăng đứng đầu về thị phần HĐV, tăng từ 28,8% năm 2014 vă 29,4% văo năm 2016. BIDV - Chi nhânh Quảng Bình đứng ở vị trí thứ hai vă có xu hướng tăng đều qua câc năm từ 23,8% năm 2014lín đến 25,9% năm 2016. Tuy nhiín thị phần huy động vốn của câc ngđn hăng TMCP cũng đang ngăy căng tăng lă thâch thức đặt ra đối với NHTM nhă nước nói chung vă BIDV Quảng Bình nói riíng.
Qua những phđn tích níu trín, có thể thấy thực trạng phât triển dịch vụ tiền gửi của BIDV Quảng Bình khâ tốt, về cả số lượng, cơ cấu lẫn thị phần. Điều năy
xuất phât từ uy tínđê được tạo dựng trong thời gian dăi của Chi nhânh trín địa băn cũng như ngăy căng được nđng cao, tạo niềm tin đối với khâch hăng.
2.2.2.2. Thực trạng phât triển Dịch vụthanh toân
Thanh toân trong nước
Ý thức được tính truyền thống vă khơng thểthay thếcủa dịch vụ thanh tôn trong kinh doanh ngđn hăng, BIDV- Chi nhânh Quảng Bình đê khơng ngừng hiện đại hóa nghiệp vụ thanh tôn, tăng tốc độ đường truyền, mở rộng mạng lưới nhằm tối đa hóa sự thuận tiện vă hăi lịng cho khâch hăng sử dụng dịch vụ. BIDV – Chi nhânh Quảng Bình đê âp dụng câc phương thức thanh toân như: thanh toân nội bộ trong chi nhânh; thanh toân nội bộtrong hệthống; thanh tơn liín ngđn hăng vă kho bạc trong phạm vi địa băn tỉnh vă quốc gia thơngqua câc chương trình chuyển tiền điện tử (CTĐT) ngoại tỉnh; chuyển tiền điện tử nội tỉnh, thanh toân bù trừ(TTBT) điện tử.
- Thanh toân trong hệthống BIDV
Với một tăi khoản mở tại BIDV khâch hăng có thể giao dịch tại bất cứ chi nhânh năo trín toăn quốc mă khơng gặp bất cứ khó khăn năo, hạn chế được những rủi ro khi khâch hăng đi xa mă không phải mang theo nhiều tiền mặt. Hệthống cập nhật nhanh chóng tạo điều kiện cho khâch hăng có nhu cầu nộp tiền, chuyển tiền trong hệthống BIDV tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí. Qua câc năm, sốmón thanh tơn trong hệ thống BIDV cũng như giâ trị giao dịch tăng trưởng đều đặn khoảng 20%/năm.
- Thanh toân ngoăi hệthống BIDV (Chuyển tiền điện tử):
Số liệu dưới đđy cho thấy, doanh số chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền điện tử tăng nhanh cả về chuyển tiền điện tử nội tỉnh vă ngoại tỉnh. Doanh số chuyển tiền của BIDV- Chi nhânh Quảng Bình qua hệ thống chuyển tiền điện tử năm 2014 chỉ đạt 22.404 tỷ đồng, đến năm 2016đê tăng lín 34.194 tỷ đồng, tương đương 65,52%.
Hiện tại BIDV đê ký kết thanh toân song phương với nhiều ngđn hăng như Agribank, Vietinbank, VCB, Techcombank,… Lă một thănh viín của BIDV, chi nhânh Quảng Bình cũng tham gia thanh tôn song phương với câc ngđn hăng trín. Đđy lă một hình thức thanh tôn cực kỳnhanh chóng, thuận tiện cho khâch hăng. Số lượng điện đi vă đến của chi nhânh ln trín 100 điện/ngăy.
Bảng 2.7: Doanh sốdịch vụthanh toân qua BIDV Quảng BìnhĐơn vịtính: Tỷ đồng Đơn vịtính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiíu 2014 2015 2016 Tốc độ PT bq (%)
1. Doanh số chuyển tiền qua hệ
thống CTĐT 22.404 26.703 34.194 23,62
+ CTĐT nội tỉnh 16.355 18.251 23.959 21,43
+ CTĐT ngoại tỉnh 6.049 8.452 10.235 30,41
2. Doanh số chuyển TTBT qua NHNN
667 746 986
22,01
* Chuyển tiền câ nhđn 177 229 249 19,06
(Nguồn: Phịng KH-TH, BIDV Quảng Bình) - Thanh tơn bù trừquaNgđn hăng nhă nước (NHNN):
BIDV - Chi nhânh Quảng Bình hiện thanh tôn bù trừ thơng qua NHNN với câc TCTD trong tỉnh (trừnhững TCTD đê có thỏa thuận thanh tôn song phương) theo câc phiín 10h, 15h vă 16h30 qua hình thức truyền file dữ liệu điện tử đến NHNN Quảng Bình. Đồng thời, Chi nhânh Quảng Bình cũng lă đầu mối phục vụ thanh toân bù trừ cho câc chi nhânh BIDV muốn chuyển tiền cho câc ngđn hăng trín địa băn tỉnh Quảng Bình.Đđy chính lă câch thức mở rộng khả năng thanh toân của câc chi nhânh BIDV, đâp ứng nhu cầu thanh toân khâc hệ thống của khâch hăng. Cùng với đă phât triển chung của nền kinh tế, nhu cầu thanh toân của khâch hăng cũng tăng, lăm tăng doanh số thanh toân thanh toân bù trừ qua NHNN của BIDV - Chi nhânh Quảng Bình. Năm 2014 doanh số thanh tôn bù trừ qua NHNN của BIDV Chi nhânh Quảng Bình lă 667 tỷ đồng, đến năm 2016đê tăng lín 986 tỷ đồng, tốc độphât triển bình quđnđạt 22,01%.
Thanh tôn quốc tế
Hoạt động thanh toân quốc tế của BIDV - Chi nhânh Quảng Bình vẫn cịn khâ hạn chế do hoạt động trín địa băn trong đó lĩnh vực xuất nhập khẩu hăng hóa dịch vụ vẫn còn thấp. Giống như câc NHTM khâc, hiện nay BIDV - Chi nhânh Quảng Bình cung cấp câc hình thức thanh tôn quốc tế được âp dụng phổbiến nhất đó lă: chuyển tiền, nhờ thu vă thanh toân L/C. Theo quy định của BIDV đối với chi
nhânh, BIDV – Chi nhânh Quảng Bình chỉ thực hiện nhận hồ sơ vă đảm bảo tính phâp lý của hồ sơ do khâch hăng cung cấp, mọi nghiệp vụsẽdo Hội sởchính BIDV thực hiện. Điều năy sẽ đảm bảo được tính chính xâc, chuyín sđu vềnghiệp vụtrong hoạt động TTQT do chi nhânh khơng có bộ phận TTQT riíng mă kiím nhiệm tại Phòng giao dịch KHDN. Thu từdịch vụTTQT hiện tại đang chiếm tỷtrọng rất nhỏ.
Bảng 2.8: Doanh sốdịch vụthanh tôn quốc tếcủa BIDV Quảng Bình
Đơn vịtính: Ngăn USD
Năm
Chỉ tiíu 2014 2015 2016
Tốc độ PT bq (%)
1. Chuyển tiền đi – đến
- Số món 180 630 952 150,56
- Giâ trị 5.444 13.961 23.411 112,07
2. L/C hăng nhập –xuất
- Số món 89 108 217 61,14
- Giâ trị 6.032 23.100 28.920 154,08
3. Chi trả kiều hối 120 180 302 58,89
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Quảng Bình)
Đến năm 2016, cùng với sự phât triển của nền kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu của câc doanh nghiệp có bước phât triển, câc mặt hăng truyền thống được khôi phục vă phât triển, dẫn đến nhu cầu thanh tơn qua ngđn hăng tăng lín. Doanh số thanh tôn quốc tế qua ngđn hăng năm 2016đạt 28.920 ngăn USD, gấp 4,79 lần so với năm 2014 vă đạt tốc độ phât triển bình quđn trín 154%, trong đó thanh tơn hăng xuất khẩu đạt 17.120 ngăn USD, chủyếu lă thanh toân xuất nhập khẩu câc mặt hăng như: thuỷ, hải sản, may mặc, đồ thủ công mỹ nghệ, hăng trang trí nội thất. Mặc dù, doanh số thanh tôn chuyển tiền quốc tếcủa Chi nhânh khơng cao, nhưng dịch vụ năy đê góp phần lăm cđn bằng cân cđn thanh toân quốc tế của chi nhânh, giúp BIDV Quảng Bình bước đầu tạo lập uy tín, thương hiệu của mình đối với khâch hăng.
Bín cạnh những kết quả đạt được trong nghiệp vụ thanh tôn quốc tế, BIDV Quảng Bình cũng cịn những hạn chếtrong lĩnh vực hoạt động năy, đó lă:
- Tốc độ thanh toân quốc tế so với một số ngđn hăng khâc, nhất lă so với Ngđn hăng TMCP Ngoại thương vẫn còn chậm. Câc loại hình dịch vụ liín quan đến ngoại tệ chưa đa dạng, thủtục rườm ră, ảnh hưởng đến thời gian thanh toân vă hiệu quả kinh doanh của khâch hăng nín thị phần thanh tôn chuyển tiền quốc tế của BIDV Quảng Bình cịn hạn chế.
- Phí thanh tơn chuyển tiền qua hệ thống BIDV Quảng Bình vẫn cịn cao hơn so với câc NHTM khâc, bởi vì mạng lưới ngđn hăng đại lý của BIDV Quảng Bình ở nước ngoăi cũng cịn khiím tốn so với câc NH khâc, đặc biệt lă NHTMCP Ngoại thương. Việc tra sơt món chuyển tiền tại Trụsở chính cịn chậm,ảnh hưởng đến việc thanh tôn cho khâch hăng, gđy bất lợi vềuy tín của BIDV Quảng Bình.
Hầu hết cân bộ phụ trâch mảng thanh tôn quốc tếtại BIDV Quảng Bình đê được đăo tạo qua cơ bản. Tuy nhiín, trìnhđộthănh thạo chun sđu vềcâc kỹ năng thực hiện nghiệp vụ, về tập quân mua bân vă luật phâp quốc tế để có thể mạnh dạn tư vấn cho khâch hăng cũng như ngăn ngừa rủi ro trong thanh toân quốc tế thì cịn hạn chế.
Thanh tôn bằng thẻ
Sản phẩm dịch vụthẻcủa ngđn hăng luôn lă sản phẩm truyền thống mă bất cứ ngđn hăng năo cũng hướng đến, đó lă một câch đểmởrộng thịphần thanh toân, quảng bâ thương hiệu của mỗi ngđn hăng đến với khâch hăng. BIDV đang có một hệ thống thẻ đa dạng với nhiều tiện ích, tính năng khâc nhau cho khâch hăng lựa chọn:
- Thẻ ghi nợ nội địa: Thẻ Harmony (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), ThẻEtrans (Hạng văng, bạc, chuẩn), ThẻMoving, Thẻliín kết.
- Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ MasterCard Debit Ready, Thẻ MasterCard Debit Manchester United, ThẻMastercard BIDV Premier
- Thẻ tín dụng: Visa Flexi, Visa Precious, Visa Manchester United, Visa Platinum, MasterCard Platinum.
Trong những năm qua, Chi nhânh BIDV Quảng Bình ln chú trọng đến việc phât triển dịch vụthẻ, coi đó lă một mũi nhọn quan trọng trong tỷtrọng thu phí dịch vụ phi tín dụng. Thâng 10/2013, Phịng Kinh doanh thẻ ra đời cũng lă một bước tiến đưa dịch vụthẻcủa chi nhânh ngăy một chuyín nghiệp hơn, đâp ứng một câch tốt nhất câc nhu cầu của khâch hăng. BIDV hiện đang kết nối hệthống thẻbanknet, khiến việc sử dụng thẻliín ngđn hăng ngăy căng thuận tiện hơn cho khâch hăng.
Lă một trong những dịch vụ trọng tđm của mọi NHTM hiện nay, BIDV Quảng Bình ln khơng ngừng phấn đầu nhằm gia tăng thịphần vềdịch vụthẻtrín địa băn. Số lượng thẻ ATM, visa tăng mạnh qua câc năm, năm 2015 lă năm BIDV bắt đầu tiến hănh phât hănh thẻghi nợquốc tế Master Card trong đó giai đoạn 1 đến thâng 4 năm 2015 phât hănh cho câc cân bộBIDV vă tiếp tục giai đoạn 2 phât hănh cho mọi đối tượng câ nhđn có nhu cầu. Đi kỉm với đó lă việc mở rộng mạng lưới mây ATM, năm 2015 lắp đặt thím 2 mây vă đến năm 2016 mở rộng thím 2 mây đưa tổng sốmây ATM của BIDV trín địa băn lín 12 mây.
Bảng 2.9: Số lượng dịch vụthẻtại BIDV Quảng Bình, giai đoạn 2014- 2016
TT Chỉ tiíu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sânh 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % 1 Mây ATM 8 10 12 2 20 2 20 2 POS 66 83 105 17 20 22 21 3 ATM 4.182 4.730 5.100 548 12 370 7 4 VISA 410 630 692 220 35 62 9 5 MASTERCARD 0 840 1.450 840 100 610 42
(Nguồn: Phịng KH-TH, BIDV Quảng Bình)
Năm 2014 cùng với sựphât triển mạnh trong lĩnh vực phi tín dụng, số lượng POS của chi nhânh tăng vọt so với câc năm trước, tuy nhiín nhận thấy trín địa băn hiện tại tđm lýưa thích dùng tiền mặt của đại đa số người dđn vẫn cịn cao, cđnđối giữa lợi ích thu lại vă chi phí bỏ ra chi nhânh đê kịp thời điều chỉnh vă phât triển chậm lại văo năm 2015, 2016 trong đó vừa đảm bảo mức độ hợp lý cũng như tính hiệu quảcủa mạng lưới POS trín địa băn.
Đối với dịch vụ thẻvă tăi khoản thanh toân hiện tại BIDV đang thu câc loại phí sau: phí quản lý tăi khoản, phí thường niín thẻ, phí phât hănh thẻ, phí rút tiền mặt trín mây ATM, phí in hóa đơn. Đđy lă nguồn thu tạo điều kiện cho ngđn hăng tăng phí dịch vụ đồng thời bù đắp chi phí rất lớn bỏra cho hệthống mây ATM.
Dịch vụ ngđn hăng điện tử
Dịch vụ gửi - nhận tin nhắn ngđn hăng qua điện thoại di động (BSMS) từ trước đến nay luôn lă một dịch vụ đồng hănh với mọi khâch hăng có sử dụng tăi khoản vì tính thuận tiện, chi phí hợp lý, giúp khâch hăng có được thơng tin vềbiến
động trong tăi khoản thanh toân, tăi khoản tiết kiệm hay tăi khoản tiền vay cũng như tra cứu thông tin tỷgiâ lêi suất trong từng thời điểm một câch nhanh chóng.