6. Kết cấu của luận văn
2.1 Khái quát về ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Thạch Thất
2.1.3.1 Huy động vốn
Tình hình huy động vốn của chi nhánh được trình bày trong bảng 2.1, cụ thểm tính đến 31/12/2019 tổng huy động vốn của chi nhánh Thạch Thất đạt 3.994.774 triệu đồng tăng 75.452 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2018. Tuy nhiên đến năm 2020, số vốn huy động được của chi nhánh giảm hơn hẳn so với 6 tháng đầu năm năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, chi nhánh chỉ huy động được 1.555.964 triêu đồng, chỉ đạt 75,12% so với cùng kỳ năm 2019. Sở dĩ huy động vốn của chi nhánh có chiều hướng giảm do chi nhánh gặp khó khăn trong việc cho vay khi cầu
tín dụng giảm. Vì thế, lãi suất huy động vốn cũng giảm theo do không còn áp lực cạnh tranh khi thanh khoản dồi dào.
Đơn vị: triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2008
ST TT ST TT ST TT CL Tỷ lệ CL Tỷ lệ Tổng huy động vốn 3.682.45 1 100 3.919.32 2 100 3.994.77 4 100 236.871 6,43 75.452 1,89 VNĐ 3.636.031 98,74 3.863.61 8 98,58 3.936.749 98,5 5 227.587 6,26 73.131 1,86
Ngoại tệ quy đổi VNĐ 46.420 1,26 55.704 1,42 58.025 1,45 9.284 20,00 2.321 4,00
Dân cư 2.897.539 78,69 3.092.78 0 78,91 3.145.256 78,7 3 195.241 6,74 52.476 1,67 Tổ chức kinh tế 784.912 21,31 826.542 21,09 849.518 21,2 7 41.630 5,30 22.976 2,70 Không kì hạn 956.318 25,97 971.318 24,78 937.690 23,4 7 15.000 1,57 (33.628) -3,59 <12 tháng 1.605.557 43,60 1.823.12 8 46,52 1.934.940 48,4 4 217.571 13,55 111.812 5,78 >=12 tháng 1.120.576 30,43 1.124.87 6 28,70 1.122.144 28,0 9 4.300 0,38 (2.732) -0,24
VNĐ đạt 3.145.256 triệu đồng chiếm 98,55% tổng huy động vốn từ khách hàng tăng 1,86% so với năm 2018. Huy động vốn ngoại tệ khác quy đổi VNĐ đạt 58.205 triệu đồng chiếm 1,45% tổng huy động vốn từ khách hàng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến Quý 2/2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, số lượng vốn huy động được của chi nhánh giảm so với trung bình 2 quý năm 2019, cụ thể số vốn huy động được chỉ bằng 38,95% so với năm 2019. Trung bình, quý 1 và quý 2 hàng năm, Chi nhánh thu hút được nhiều vốn huy động hơn so với quý 3 và quý 4, bởi lẽ do tính chất địa bàn hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh Thạch Thất trú đóng trên địa bàn có khu công nghiệp và nhiều cụm công nghiệp liên quan đến mua bán nhập khẩu hàng hóa: gỗ, sắt, thép...thêm vào đó lượng tiền kiều hối chuyển từ nước ngoài về nhưng chi nhánh mới hoạt động 5 năm nên BIDV Thạch Thật vẫn chủ yếu huy động vốn tiền tệ VNĐ.
Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng: Cơ cấu vốn huy động từ KHCN luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn huy động, hàng năm đạt khoảng 78%; số còn lại BIDV Thạch Thất huy động được từ khách hàng tổ chức. Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2019 huy động từ dân cư của BIDV Thạch Thất đạt 3.145.256 triệu đồng, chiếm 78,73% tổng huy động vốn từ khách hàng và tăng 1,67% so với năm 2018. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế đạt 849.518 triệu đồng , chiểm 21,27% tổng huy động vốn từ khách hàng tăng 2,7% so với năm 2018. Tính đến 2 quý đầu năm của 2020, tỷ trọng vốn huy động theo đối tượng huy động được đã thay đổi, tỷ trọng vốn huy động từ KHCN giảm 1,67% so với tỷ trọng năm 2019, trong khi đó tỷ trọng vốn của KH tổ chức lại tăng lên 2,7% so với tỷ trọng của năm 2019. Sự ảnh hưởng của đại dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý gửi tiền tiết kiệm của người dân, trong khi các tổ chức kinh tế hoạt động cầm chừng nên một phần vốn lưu động vẫn nằm trong tài khoản của chi nhánh. Như vậy, huy động vốn từ dân cư của BIDV Thạch Thất chiếm phần lớn trong tổng huy động vốn từ khách hàng , và đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ hoạt động ngân hàng bán lẻ đang được đẩy mạnh tại BIDV Thạch Thất và đã có những kết quả bước đầu.
đáng kể trong tổng huy động vốn (từ 23% đến 25%), tuy nhiên tỷ trọng của khoản vốn huy động này lại giảm liên tục trong cơ cấu tỷ trọng vốn huy được của chi nhánh. Năm 2017, vốn không kỳ hạn huy động được là 956.318 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 25,97%; đến năm 2019, khoản vốn này còn chiếm 23,47% giảm 3,59% so với năm 2018. Tỷ trọng vốn huy động < 12 tháng hàng năm tăng liên tục cả về tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng so với năm trước. Năm 2018, khoản vốn này chiếm 46,52% trong cơ cấu vốn huy động được của chi nhánh, và tiếp tục tăng lên 48,44% năm 2019. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng loại vốn này trung bình trong 3 năm đạt 9,66%. Khoản mục vốn trên 12 tháng, vốn huy động lâu dài dành cho các đối tượng gửi tiền hưởng lãi suất ổn định. Đối với các khoản vốn này, BIDV Thạch Thất trả lãi cao hơn so với các khoản vốn huy động kỳ hạn ngắn hơn. Tuy nhiên, tỷ trọng của loại vốn này giảm không nhiều, cụ thể năm 2017 chiếm 30,43% trong tổng cơ cấu vốn huy động, nhưng đến năm 2019 chỉ còn 28,06%. Đây là cấu phần tạo nên nguồn vốn ổn định cho BIDV thực hiện các khoản cho vay trung dài hạn ổn định, do đó BIDV cần chú trọng khai thác. Cùng với đó, cơ cấu vốn đầu năm 2020 có sự thay đổi rõ rệt, tỷ trọng vốn huy động không kì hạn và ngắn hạn của chi nhánh tăng lên về tỷ trọng rõ rệt so với những năm trước, trong khi tỷ trọng vốn huy động trên 1 năm lại giảm mạnh, điều này phản ảnh việc cá nhân và tổ chức gửi ngắn hạn để dễ rút tiền đưa vào sử dụng.
2.1.3.2 . Dư nợ cho vay của BIDV chi nhánh Thạch Thất
TÌnh hình cho vay của chi nhánh Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh tăng đều trong 3 năm nghiên cứu, song tốc độ tăng trưởng khá chậm. Tại thời điểm 31/12/2017 tổng dư nợ cho vay của BIDV Thạch Thất đạt 2.602.689 triệu đồng. Đến năm 2018, tổng dư nợ tín dụng đạt 2.714.624 triệu đồng, tăng 111.935 trđ so với năm 2017, tương ứng với tỷ lệ tăng 4,3%. Tiếp tục với đà tăng trưởng, năm 2019, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh tăng 0,81% và đạt 2.736.762 triệu đồng. Tính đến quý 2 năm 2020, số vốn cho vay của BIDV Thạch Thất chỉ đạt 827.773trđ, giảm 48,64% so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay bị ảnh
cho sản phẩm,...trong khi tại Thạch Thất phát triển nhiều làng nghề và các cụm công nghiệp vay vốn của chi nhánh. Vì vậy, khi các đơn vị này gặp khó khăn về đầu ra, khiến cho dư nợ cho vay của chi nhánh sụt giảm nghiêm trọng. Mặt khác, một phần dự nợ cho vay của chi nhánh đã đến hạn trả nợ, song vì áp dụng thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 48 khách hàng, nên đến hết quý 2 số vốn giải ngân trên hệ thống đạt hơn 827 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân cũng giảm mạnh do thu nhập không ổn định, thậm chí bị sụt giảm do cắt giảm giờ làm, nghỉ việc tạm thời. Cùng với đó, việc hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người đã khiến các ngành nghề như giáo dục, nhà cửa, ăn uống, giải trí,…sụt giảm nghiêm trọng về nguồn thu, do đó nhu cầu vay tiêu dùng của KHCN từ đó cũng giảm xuống.
Đơn vị: triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
So sánh 2018/2017
So sánh 2019/2008
ST TT ST TT ST TT CL Tỷ lệ CL Tỷ lệ
Tổng dư nợ cho vay 2.602.689 100 2.714.624 100 2.736.762 100 111.935 4,30 22.138 0,81
VNĐ 2.486.639 95,54 2.593.932 95,55 2.616.070 95,59 107.293 4,31 22.138 0,85
Ngoại tệ quy đổi VNĐ 116.050 4,46 120.692 4,45 120.692 4,41 4.642 4,00 - 0
Ngắn hạn 1.756.824 67,50 1.876.333 69,12 1.896.297 69,29 119.509 6,80 19.964 1,05
Trung hạn 85.150 3,27 86.859 3,20 86.776 3,17 1.709 2,01 (83) -0,10
Dài hạn 760.715 29,23 751.423 27,68 753.689 27,54 (9.292) -1,22 2.266 0,30
Nợ xấu 3.423 0,13 5.210 0,19 7.972 0,29 1.787 52,21 2.762 34,65
tổng vốn cho vay của chi nhánh (95%); còn lại dưới 5% là bằng ngoại tên. Cụ thể, cho vay VND năm 2019 đạt 2.616.070 triệu đồng, chiếm 95,59% tổng dư nợ tín dụng và tăng 0,85% so với năm 2018. Cùng trong năm cho vay ngoại tệ khác quy VND đạt 120.692 triệu đồng chiếm 4,41% tổng dư nợ không tăng so với năm 2018.
Cơ cấu dư nợ tín dụng theo kỳ hạn của chi nhánh tập trung chủ yếu cho vay ngắn hạn, thời gian cho vay dưới 1 năm. Giai đoạn 2017-2019,tỷ lệ cho vay này hàng năm chiếm trên 67% và có xu hướng tăng liên tục cả về số lượng lẫn tỷ trọng trong 3 năm nghiên cứu, đến năm 2019 tỷ lệ cho vay ngán hạn chiếm 69,29% trong tổng dư nợ cho vay. Tiếp đến là các khoản cho vay dài hạn, đây là các khoản cho vay với thời hạn trên 5 năm, các khoản cho vay này thường là các khoản vay đối với các đơn vị thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng theo chỉ định của NHNN đối với BIDV nói chung và BIDV Thạch Thất nói riêng. Các khoản cho vay dài hạn chiếm tỷ trọng từ 27% đến dưới 30% trong tổng vốn cho vay của chi nhánh. Tuy nhiên, tỷ trọng vốn cho vay này giảm dân qua các năm từ 29,23% năm 2019 xuống còn 27,54% năm 2019. Dư nợ cho vay trung hạn từ 3 năm đến 5 năm chiếm khoảng 3% trong tổng dư nợ cho vay của chi nhánh, hàng năm khoảng trên 86 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2020, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn của chi nhánh cao nhất trong quá trình nghiên cứu, đạt 75,21%, cùng với đó, tỷ trọng cho vay trung hạn cũng cao lên, chỉ có tỷ trọng cho vay dài hạn giảm sâu nhất, chỉ còn chiếm 19,65%. Có thể thấy, việc cho vay của chi nhánh đầu năm 2020 đã gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các khoản giải ngân dài hạn.
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 3,682,451 3,919,322 2,602,689 2,714,624 2,736,762Vốn huy động Dư nợ cho vay
Hình 2.2: Tình hình sử dụng vốn so với vốn huy động tại chi nhánh
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BDIV Thạch Thất 2017, 2018, 2019)
Huy động vốn ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với nguồn vốn trung dài hạn. Đi cùng với đó việc sử dụng vốn ngắn hạn của Chi nhánh cũng ngày càng chủ động hơn, đảm bảo tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ sử dụng vốn huy động để cho vay của chi nhánh hàng năm trên 68%, song lại có xu hưởng giảm từ 2017 đến năm 2019. Cụ thể, năm 2017, tỷ lệ sử dụng vốn cho vay đạt 70,68% so với tổng vốn huy động được, song đến năm 2018 tỷ lệ này còn 69,26% và đến năm 2019 chỉ còn 68,51%. Tỷ lệ sử dụng vốn giảm dần trong các năm song tỷ lệ giảm khá thấp, số vốn còn lại chi nhánh để lưu trữ một phần nhỏ trong kho, phần còn lại đem điều chuyển cho các chi nhánh khác cùng hệ thống BIDV vay vốn.
Đơn vị: triệu đồng, % Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2008 CL Tỷ lệ CL Tỷ lệ Dịch vụ thanh toán 12.462 12.729 13.197 267 2,14 468 3,68 Dịch vụ ngân quỹ 64 69 70 4 6,84 1 1,95 Dịch vụ Thẻ 2.237 2.261 2.414 24 1,06 153 6,78 Dịch vụ bảo lãnh 3.302 3.452 3.711 150 4,55 259 7,50 Dịch vụ tài trợ thương mại 5.906 6.385 7.119 478 8,10 734 11,50 Dịch vụ NHĐT 2.612 2.906 3.377 294 11,27 471 16,21
Dịch vụ khác 1 1 1 0 4,22 0 1,20
Thu kinh doanh ngoại tệ & Phái
sinh 9.084 9.641 10.576 557 6,13 935 9,70
Thu nhập ròng về phí dịch vụ
(không bao gồm thu từ kinh doanh NT&PS)
26.584 27.802 29.889 1.218 4,6 2.087 7,5
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BDIV Thạch Thất 2017, 2018, 2019)
Các dịch vụ phát sinh thu nhập chủ yếu cho chi nhánh gồm: dịch vụ thanh toán (chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng thu nhập ròng từ dịch vụ), thu nhập từ dịch vụ thể, dịch vụ bảo lãnh,dịch vụ tài trợ thương mại, dịch vụ thu kinh doanh ngoại tệ và phái sinh, còn đối với các dịch vụ khác chiếm tỷ trọng không đáng kể. Đối với dịch vụ thanh toán, chiếm tỷ trọng lên đến trên 44% trong tổng thu nhập của chi nhánh có được khi chưa tính đến thu từ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh. Hiện tại chi nhánh cũng đang chú trọng mở rộng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử và tài trợ thương mại.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
Đơn vị: triệu đồng, %
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tổng thu nhập 343.689 367.280 381.551
Tổng chi phí 305.080 300.712 267.888
Lợi nhuận gộp 38.609 66.568 113.663
Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận gộp so với
năm trước liền kề (%) 112 72,42 70,75
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BDIV Thạch Thất 2017, 2018, 2019)
Qua bảng số liệu trên có thể thấy rằng, trong những năm qua kết quả kinh doanh của chi nhánh có nhiều khởi sắc.Lợi nhuận trước thuế của chi nhánh liên tục tăng, năm 2016 giá trị này là 18.231 triệu đồng thì sang năm 2017 lợi nhuận trước thuế đã tăng 111,7% đạt 38.609 triệu đồng. Năm 2018 và năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận vẫn tiếp tục ở mức cao, đạt lần lượt là 72,42% và 70,45% so với năm trước đó. Tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận của cả 3 năm luôn ở mức cao, đây là thành công bước đầu của chi nhánh trong việc khai thác thị trường cả huy động, cho vay và các dịch vụ thanh toán của BIDV Thạch Thất, cũng là kết quả của sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên của chi nhánh Thạch Thất.