2.1.2 .Tình hình kinh tế khu vực và thế giới
2.2. Phân tích thực trạng quan hệ thƣơng mại Việt Nam-Trung Quốc
2.2.1.2. Cơ cấu hàng nhập khẩu
Trung Quốc chiếm tỷ trọng rất cao trong một số sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam như máy móc, thiết bị, sản phẩm và linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu dệt may, giày da, điện thoại các loại và linh kiện, v.v. Các sản phẩm này đồng thời cũng nằm trong 10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Biểu đồ 2.5 Các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giai đoạn 2009- 2015
Biểu đồ 2.6. Cơ cấu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Trung Quốc năm 2016
(Nguồn: Tổng cục hải quan)
Qua những số liệu trên ta có thể nhận định về cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc như sau:
- Về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Việt Nam
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng từ 37 nước trên thế giới, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính, chiếm khoảng 20-30% tỷ trọng. Nguyên nhân là do máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là máy mới, nhưng giá rẻ hơn máy của Nhật Bản, Đức... nên doanh nghiệp nhập khẩu về nhiều. Qua biểu đồ trên ta có thể thấy nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng từ 2009 đến 2016 vẫn tăng đều, chỉ giảm nhẹ vào năm 2012 với hơn 4,2 tỷ USD, mức cao nhất là năm 2015 đạt trên 8 tỷ USD. Máy móc nhập khẩu từ Trung Quốc thuộc đủ chủng loại đa dạng, từ lắp đặt dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp đến dùng trong văn phòng, máy dùng trong ngành nhựa, may mặc, thủy điện, v.v.
- Về nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập
khẩu nhóm hàng này tăng nhanh qua các năm, đặc biệt là trong năm 2013, 2014, 2015. Đến hết năm 2016 nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 20,1 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm trước. Với mặt hàng điện thoại và linh kiện, Trung Quốc cũng là thị trường cung ứng nhiều nhất với 3,63 tỷ USD vào năm 2016, chiếm hơn 60% tổng sản phẩm điện thoại đã nhập. Con số này gần như áp đảo so với các nước khác mạnh về sản phẩm này như Nhật Bản, Hàn Quốc. Ở mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và kinh kiện, giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 3,3 tỷ USD trong năm 2016. Nhóm hàng này, nhà cung ứng Trung Quốc đứng vị trí thứ hai sau Hàn Quốc, nước đứng đầu đạt 8,49 tỷ USD năm 2016.
- Về nhóm hàng nguyên phụ liệu: Bao gồm vải các loại; nguyên phụ
liệu dệt, may, da, giày; xơ sợi dệt các loại; bông các loại. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tỷ trọng nhập khẩu nhóm ngành hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 42,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu của cả nước từ tất cả các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể, tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong năm 2016 đạt gần 20 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm trước, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Trên thực tế, kim ngạch nhập khẩu hàng nguyên liệu dệt may về Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập. Riêng nguyên phụ liệu dệt may, da giày đã đạt là 3,9 tỷ USD; ngoài ra, còn một số mặt hàng khác như: vải các loại 6,9 tỷ USD, xơ, sợi dệt các loại là 1,2 tỷ USD trong năm 2016.
Các thị trường cung cấp các nguyên phụ liệu trên cho Việt Nam chủ yếu gồm: Trung Quốc chiếm 42,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với trị giá hơn 5,83 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ
năm trước; thị trường Hàn Quốc đứng thứ 2 với trị giá gần 2,11 tỷ USD năm 2016 và chiếm tỷ trọng 15,4%; thị trường Đài Loan đạt gần 1,69 tỷ USD, giảm 4,5%, chiếm tỷ trọng 12,3%.
Biểu đồ dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ Trung Quốc là thị trường cung cấp vải và các nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy lớn nhất của Việt Nam.
Biểu đồ 2.7. 5 thị trƣờng cung cấp vải các loại và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy cho Việt Nam giai đoạn 2014-2016
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
- Về nhập khẩu sắt thép và các sản phẩm từ sắt thép: Nhập khẩu sắt thép các loại cũng duy trì từ 2001 đến 2016 và đạt gần 13,92 triệu tấn, trị giá hơn 5,84 tỷ USD vào năm 2016, chiếm 4,8% tổng lượng nhập khẩu của năm.
Các thị trường cung cấp sắt thép các loại chủ yếu cho Việt Nam chủ yếu gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nguyên nhân lượng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc luôn có giá thấp hơn nhiều so với giá sắt thép của các doanh nghiệp sản xuất trong nước và giá sắt thép Việt Nam xuất khẩu vì năng lực sản xuất ngành thép của Trung Quốc đạt hàng tỷ tấn mỗi năm,
khoảng 30% được sử dụng trong nước còn hầu hết là để xuất khẩu ra nước ngoài. Thép Trung Quốc có lợi thế sản xuất quy mô lớn, lại được chính sách hỗ trợ giá khi xuất khẩu từ Chính phủ, các ngân hàng xuất khẩu của nước này. Do đó, giá thép Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh rất lớn và nếu so sánh ngang giá, thép Trung Quốc không có đối thủ cạnh tranh.
- Về nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu
trong giai đoạn này cũng tăng đều nhưng chiếm tỷ trọng ít hơn so với các mặt hàng khác. Nếu như năm 2010 đạt trị giá 193 triệu USD thì đến năm 2016 con số này đã lên đến 4,47 tỷ USD.
Các thị trường cung cấp chất dẻo nguyên liệu chủ yếu cho Việt Nam chủ yếu gồm: Hàn Quốc đạt kim ngạch 860 triệu USD, chiếm tỷ trọng 19,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước trong năm 2016; Ả Rập Xê Út với 704 triệu USD, chiếm tỷ trọng 15,8%; Đài Loan với kim ngạch 678 triệu USD, chiếm tỷ trọng 15,2%...
- Kim loại thường khác: Nhập khẩu kim loại thường khác trong năm
2016 đạt 1,4 triệu tấn, trị giá gần 3,51 tỷ USD, tăng 39,3% về lượng, và 15,2% về trị giá so với năm 2015.
Các thị trường cung cấp kim loại thường cho Việt Nam chủ yếu gồm: Trung Quốc; Hàn Quốc, Australia.
- Xăng dầu các loại: Trong năm 2016, cả nước nhập khẩu nhập khẩu
nhóm hàng này đạt 8,66 triệu tấn, trị giá hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22,3% về lượng, giảm 14,6% về trị giá so với năm 2015.
Các thị trường cung cấp xăng dầu chủ yếu cho Việt Nam chủ yếu gồm một số thị trường chủ yếu sau: Hàn Quốc, Singapore, tiếp theo là thị trường Malaixia.
Như vậy, có thể thấy những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là các hàng thành phẩm có giá trị gia tăng cao bao gồm máy
móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đi kèm, sắt thép các loại, nguyên phụ liệu và hàng dệt may, da giày.
Bên cạnh đó, tỉ trọng nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc trong tổng nhập siêu chung của Việt Nam đã tăng đột biến qua các năm. Theo thống kê của Tổng cục hải quan, tổng nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng từ 18% năm 2001 (0,19 tỷ USD so với 1,1 tỷ USD) lên 64% năm 2007 (9,06 tỷ USD so với 14,1 tỷ USD), 86% năm 2009 (11,04 tỷ USD so với 12,9 tỷ USD), hơn 100% năm 2010 (12,71 tỷ USD so với 12,6 tỷ USD) và 136% năm 2011 (13,47 tỷ USD so với 9,9 tỷ USD). Thậm chí, vào các năm 2012, 2013 và 2014, cán cân thương mại chung của Việt Nam đã thặng dư (dù ở mức thấp), thì cán cân thương mại riêng với Trung Quốc vẫn thâm hụt nặng nề, tương ứng là 16,4 tỉ USD, 23,70 tỉ USD và 28,9 tỉ USD. Đặc biệt, năm 2015, nhập siêu từ Trung Quốc gấp khoảng 9,6 lần so với mức nhập siêu chung.
Thực trạng thâm hụt nặng nề của Việt Nam với Trung Quốc và thặng dư của Việt Nam với phần còn lại của thế giới như đã phân tích ở trên cho thấy, Việt Nam đang phải dùng thặng dư thương mại với các quốc gia khác để bù đắp cho thiếu hụt thương mại nặng nề với Trung Quốc; hay nói cách khác, Việt Nam đang xuất khẩu hộ cho Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, khả năng bù đắp này cũng đang có chiều hướng giảm dần, do nhập siêu từ Trung Quốc vẫn tăng nhanh trong khi xuất khẩu sang các thị trường khác bị thu hẹp vì nhiều lý do.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là những số liệu chính thức mà cơ quan chức năng thống kê được, chứ chưa tính đến giá trị hàng hoá nhập lậu từ Trung Quốc, vốn tràn lan trên thị trường Việt Nam. Phải chăng đó là một trong những lý do chính khiến số liệu của cơ quan thống kê Trung Quốc về giá trị Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam và cơ quan thống kê Việt Nam về giá
trị Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc vênh nhau tới gần 20 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2014 và 16,62 tỉ USD năm 2015.
* Một số đánh giá về nguyên nhân tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc:
Nếu so sánh với các nước trong ASEAN, Malaysia và Thái Lan đều xuất siêu sang Trung Quốc, Indonesia và Philippines cũng nhập siêu từ Trung Quốc nhưng không đáng kể, vào khoảng dưới 5 tỉ USD vào năm 2013. Chỉ riêng Singapore và Việt Nam là hai nước nhập siêu nhiều nhất từ Trung Quốc. Tuy nhiên mức độ nhập siêu của Việt Nam gấp đôi Singapore.
Sự thâm hụt cán cân thương mại Singapore với Trung Quốc có thể giải thích bởi việc Singapore là điểm trung chuyển hàng hóa lớn trong khu vực. Singapore nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc và xuất khẩu sang các quốc gia khác. Như vậy, hiện tượng nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc của Việt Nam là điều khác biệt so với các quốc gia trong khu vực.
Việc nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến các lý do sau đây:
Thứ nhất, liên quan đến chi phí nhập khẩu. Chi phí nhập khẩu từ Trung Quốc giảm nhiều so với chi phí nhập khẩu từ các nước khác nhờ vị trí địa lý gần kề Việt Nam và có nhiều cửa khẩu biên giới chung. Mặt khác, hàng hóa Trung Quốc nhìn chung có giá cả rẻ hơn so với hàng nhập khẩu cùng loại từ các nước khác do lợi thế kinh tế nhờ quy mô và tính đa dạng của nền kinh tế, tuy thời hạn sử dụng thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu sử dụng trước mắt của người Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) được ký kết và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/20016. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan của 90% số dòng thuế trong vòng 10 năm, linh hoạt đến lộ trình cuối cùng vào năm 2018. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2015, theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC, Việt Nam cắt giảm thêm
3.691 dòng thuế xuống 0% so với năm 2014 (nâng số dòng thuế cắt giảm về 0% là 7.983 dòng, chiếm 84,11% tổng biểu), tập trung vào các nhóm mặt hàng: chất dẻo và chất dẻo nguyên liệu, đồ nội thất và các sản phẩm từ gỗ, máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng, máy vi tính và các sản phẩm linh kiện điện tử, vải may mặc, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, sản phẩm dệt may và một số sản phẩm sắt thép. Đây cũng là những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc. Do đó, chi phí nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm đi đáng kể.
Thứ hai, ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước còn yếu kém, do đó phải nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, hiện nay nước ta có khoảng 30 ngành kinh tế - kỹ thuật cần đến công nghiệp phụ trợ. Trong đó, nhiều ngành sản xuất hàng xuất khẩu mang lại kim ngạch hàng chục tỷ USD mỗi năm nhưng đang phải nhập khẩu tới 80 - 85% nguyên liệu như sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, dệt may, da giày…
Thứ ba, có thể nói hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có chủng loại đa dạng nhất, trong đó chỉ có một số mặt hàng nước này mới có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêu thụ ở Việt Nam như đồ chơi Trung thu, đồ Tết, đồ thờ cúng và phong thủy, v.v. Đây là những nhân tố khiến cho nền kinh tế Việt Nam – Trung Quốc ngày càng gắn kết, phụ thuộc lẫn nhau.