lượng (chiec ) trưởn g (%) lượng (chiec ) trưởng (%) lượng (chiec ) trưởng (%) Số lượng CIF KH cá nhân 6.1 02 6.280 2, 92 8.217 30,84 9.156 11, 43 Thẻ ghi nợ mới 5.9 15 6.340 7, 19 7.063 11,40 8.023 13, 59 Thẻ tín dụng 8 5 91 706 125 37,36 276 ,8 120 POS 1 5 23 3 53,3 4Õ 73,91 68 00 70, ATM 9 11 22,22 13 18,18 16 23, 08 Thu phí rịng (tỷ đồng) ,2 1 1,5 25,00 2,1 40,00 2,8 33 33,
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2012-2014)
Sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên trả nợ từ lương, sản phẩm thấu chi, cho vay thẻ tín dụng, cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá chiếm tỷ trọng nhỏ, hầu
49 hết các sản phẩm đều có xu huớng tăng lên.
2.2.2.3. Dịch vụ thanh toán và dịch vụ thẻ
Dịch vụ thẻ của Vietinbank Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động phục vụ khách hàng từ tháng 02/2005. Sau gần 10 năm hoạt động, Ngân hàng đã từng buớc triển khai các sản phẩm dịch vụ thẻ phục vụ khách hàng và đạt đuợc kết quả:
Bảng 2.10: Ket quả dịch vụ thẻ
thể hiện trên các chỉ tiêu kinh doanh chính đã đạt kết quả nhu sau: Số luợng thẻ phát hành đều tăng truởng qua các năm. Tốc độ tăng truởng trung bình của số luợng thẻ ghi nợ nội địa là hơn 10%, năm 2014 tốc độ tăng truởng bằng 13,59% so với năm 2013. Tỉnh Ninh Bình đang là vùng đất đuợc cơng nghiệp hóa, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn: Khu công nghiệp Khánh Phú, khu cơng nghiệp Phúc Sơn,...Ngồi ra có một số doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực thi công xây dựng, xi măng nhu DNTN XD Xuân Truờng, CT TNHH Duyên Hà, CTCP Xi măng Hệ Dường. Số luợng lao động trong các khu công nghiệp và trong các doanh nghiệp
2012 2013 2014 Số giao dịch 252.92 0 0 302.58 1 390.73 Tổng thu phí (tỷ đồng) 5.2 8.1 10,2 Tổng doanh số(USD) 687.66 0 1 898.10 6 1.050.78
trên thường rất lớn. Tăng trưởng số lượng thẻ phần lớn là do Ngân hàng ký kết hợp đồng phát hành thẻ cho đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp trên và công nhân làm việc trong các khu công nghiệp với số lượng lớn nhằm mục đích chi trả lương là chủ yếu. Làm tăng nhanh số lượng thẻ được phát hành qua các năm.
Vietinbank mới chính thức bước vào thị trường thẻ quốc tế từ tháng 3/2008, đồng thời từ tháng 9/2008 mới chỉ phát hành thẻ tín dụng quốc tế, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lượng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chưa tạo được bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường thẻ quốc tế của Việt Nam. Số lượng thẻ tín dụng quốc tế của Vietinbank Ninh Bình với các ngân hàng khác thì con số này cịn rất nhỏ. Điều này là do khách hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu hình thức tín chấp, khách hàng trên cùng địa bàn nhưng Vietinbank Ninh Bình chỉ phát hành cho các khách hàng trả lương qua Vietinbank có thu nhập cao, khách hàng là lãnh đạo các ban ngành, tổ chức nên khả năng tiếp cận với họ cịn khó khăn.
□ Số lượng thẻ ATM phát hành của Vietinbank tỉnh
Ninh Bình
Biểu đồ 2.6: Số lượng thẻ ATM phát hành
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Ninh Bình giai đoạn 2012-2014)
Mạng lưới POS của Vietinbank Ninh Bình hiện tại mới nắm giữ một thị phần vô cùng nhỏ, đa phần người dân trong tỉnh vẫn quen dùng tiền mặt, mua sắm tại các chợ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phát triển của ngân hàng thì số lượng máy POS vẫn tăng trước sự cạch tranh gay gắt trên thị trường ngân hàng trên địa bàn. Hơn nữa, tỉnh Ninh Bình là tỉnh đang chuyển từ miền nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ du lịch khiến hoạt động thương mại, các siêu thị nhỏ và vừa ngày càng phát triền phổ biến về số lượng, các thương hiệu của hàng lớn uy tín cũng xuất hiện, là một lợi thế lớn cho việc tổ chức sử dụng mạng lưới POS có sự thuận lợi trong hiện tại và tương lai.
Số lượng thẻ phát hành tăng lên, nên số lượng máy ATM để phục vụ cho các tiện ích của thẻ ngân hàng cũng cần phải tăng theo để có thể phục vụ dịch vụ cho khách hàng một cách tốt nhất, tăng thêm uy tín với khách hàng, giữ khách hàng lâu dài. Đơng thời như vậy có tăng thu phí dịch vụ thẻ. Năm 2014, Vietinbank Ninh Bình có mạng lưới ATM lớn thứ hai sau Agribank Ninh Bình.
2.2.2.4. Các dịch vụ phi tín dụng khác Dịch vụ chuyển tiền
Dịch vụ chuyển tiền thực hiện dịch vụ chuyển tiền trong nước VND, chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền kiều hối. Hoạt động chuyển tiền không ngừng tăng trưởng qua các năm. Cụ thể như sau:
khơng q nhiều giao dịch nhưng nó đã góp phần khơng nhỏ vào việc tăng phí thu cho dịch vụ bán lẻ cũng như củng cố thêm nền khách hàng bán lẻ cho Vietinbank. Nhưng số lượng giao dịch và doanh số luôn tăng trưởng qua các năm, do khu cơng nghiệp ở Ninh Bình phát triền và khu công nghiệp chủ yếu là các xưởng sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài nên hoạt động chuyển tiền quốc tế cũng tăng.
3
Số lượng KH 1047 117
4
1230
Doanh thu phí SMS 145 158 257
Dịch vụ thanh toán lương
Ngày 24/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Điều này tạo cơ hội cho Vietinbank trong việc đẩy mạnh và phát triển dịch vụ thanh tốn
lương tự động. Tận dụng cơ hội đó, Vietinbank Ninh Bình đã thực hiện các biện pháp chú trọng phát triển, đẩy mạnh dịch vụ thanh toán lương. Trong năm 2012, hệ thống Vietinbank thực hiện nâng cấp chương trình thanh tốn lương tự động nhằm mục đích chuẩn hóa chương trình để triển khai sản phẩm, gia tăng tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai trong toàn hệ thống Vietinbank.
Từ khi triển khai đến nay sản phẩm này đã mang lại hiệu quả cao đóng góp vào kết quả hoạt động chung của ngân hàng. Cụ thể, từ khi nâng cấp đến năm 2014, Vietinbank Ninh Bình nhận trả lương hầu hết các khối ban ngành trong tỉnh, Chi nhánh có hơn 300 đơn vị tham gia thanh tốn lương với hơn 9.000 tài khoản thanh toán lương và 16.000 tài khoản thanh tốn. Vietinbank Ninh Bình đã thể hiện vai trị là ngân hàng có kinh nghiệm, thế mạnh và giữ vị trí chủ lực thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán lương tự động. Nhờ phát triển dịch vụ thanh tốn lương tự động, giúp Vietinbank Ninh Bình thu hút khách hàng mở tài khoản tại Vietinbank, tạo cơ hội cho Vietinbank Ninh Bình cung cấp cho khách hàng các sản phẩm khác đi kèm như: home banking, thấu chi tài khoản, Internet banking, thanh toán hoá đơn (điện, nước, điện thoại...); Dịch vụ tin nhắn tự động qua điện thoại di động (SMS); dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tiếp trên máy ATM; in sao kê, phát hành sổ séc; các dịch vụ cho vay tiêu dùng, mua ô tô, mua nhà, cho vay đảm bảo bằng lương..
Dịch vụ thanh tốn hóa đơn
Doanh số phát sinh từ dịch vụ này tại Vietinbank Ninh Bình chưa cao. Nhìn chung dịch vụ thanh tốn hóa đơn chưa phát triển, nguyên nhân các nhà cung cấp (Công ty cấp nước, Điện lực, viễn thơng) thường có đội ngũ cán bộ chun thu tới từng khách hàng nên khách hàng không lựa chọn dịch vụ ngân hàng. Dựa trên nền tảng khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản, Chi nhánh sẽ tiến hành tiếp thị để khách hàng ủy quyền thường xuyên cho Ngân hàng thanh tốn hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại...
Dịch vụ Vietinbank Ipay
Chi nhánh đã triển khai mạnh dịch vụ này từ tháng 4 năm 2011 đến nay đã được 1720 người đăng ký sử dụng và đạt doanh số trên 4 triệu đồng. Với hơn 12.000 tài khoản cá nhân nên việc triển khai phát triển dịch vụ này là hết sức thuận lợi trên nền khách hàng hiện có, Chi nhánh cũng đã gửi tờ rơi quảng cáo giới thiệu đến từng khách hàng có thẻ ATM và có tài khoản thanh tốn, gửi tin nhắn SMS, Panơ, quảng cáo....
Nhóm dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ SMS - tiền đề phát triển kênh phân phối điện tử Mobilebanking đã đạt được những kết quả nhất định. Dịch vụ SMS về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, cung cấp chất lượng tương đối ổn định, đem lại một nguồn thu phí cho ngân hàng. Năm 2007 là năm đầu tiên Vietinbank Ninh Bình triển khai chính thức dịch vụ SMS đến các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân của các chi nhánh Vietinbank trên tồn quốc. Đến năm 2014, doanh thu phí dịch vụ SMS đạt 257 triệu đồng với số khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ là 1230 khách hàng. Các dịch vụ cung cấp thông qua SMS rất đa dạng và tiện ích cho khách hàng, bao gồm các thơng tin về tài khoản tiền gửi, tiền vay, tỷ giá, lãi suất, địa điểm đặt máy ATM, các thông tin về sản phẩm mới của ngân hàng.Con số này còn khiêm tốn do khách hàng của chi nhánh trình độ cịn kém nên chưa tiếp cận kịp thời với công nghệ hiện đại.
Bảng 2.12: Kết quả dịch vụ SMS của Vietinbank Ninh Bình
được tăng lên, tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn, thể hiện qua các con số doanh thu phí dịch vụ SMS năm 2012 đạt 145 triệu đồng, số lượng khách hàng đạt 1047 khách hàng. Năm 2013 doanh thu phí dịch vụ SMS đạt 158 triệu đồng, tăng trưởng 108,97% so với năm 2012, số lượng khách hàng đạt 1174 khách hàng tăng 108,25% so với năm 2012. Năm 2013, Vietinbank đã tăng tiện ích sử dụng SMS nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng về các thơng tin liên quan tới chứng khốn, Vietibank và Cơng ty chứng khốn Vietinbank đã phối hợp xây dựng thêm tiện ích vấn tin và nhận tin nhắn tự động về chứng khoán trong dịch vụ SMS. Đồng thời, để hỗ trợ các chi nhánh trong việc thu phí dịch vụ khách hàng, chương trình thu phí tự động đã được triển khai, đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng trong tác nghiệp tại chi nhánh. Tuy nhiên, tại chi nhánh chưa triển khai sản phẩm về chứng khốn nên khơng thu được phí từ dịch vụ này.
Đến năm 2014, số lượng khách hàng sử dụng SMS tăng lên rõ rệt thể hiện qua con số như doanh thu phí dịch vụ năm 2014 là 257 triệu đồng, số lượng khách hàng sử dụng SMS lần lượt là 1230 người. Có được tăng trưởng trong năm qua là do ngân hàng chú trọng trong việc hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết hơn về sản phẩm, để cho khách hàng hiểu rõ tiện ích của sản phẩm nên khách hàng sử dụng ngày càng nhiều.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH NINH BÌNH
2.3.1. Ket quả đạt được
2.3.1.1. Mở rộng quy mô dịch vụ
Từ một ngân hàng bán buôn là chủ yếu sau gần 6 năm lại đây Vietinbank Ninh Bình đã từng bước chuyển sang ngân hàng đa năng và bước đầu cung cấp dịch vụ bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Chi nhánh Vietinbank Ninh Bình nằm trong trong top đầu về huy động vốn dân cư trên địa bàn. Các dịch vụ huy động vốn không ngừng được triển khai như: Tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy bảo an, tiết kiệm Gửi nhiều trúng lớn,... tạo ra sự mới lạ, thu hút nhiều khách hàng. Trung bình khoảng 2- 3 tháng, Ngân hàng lại đưa ra thị trường một sản phẩm dịch vụ mới.
Các sản phẩm tín dụng bán lẻ khá phong phú, số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ của chi nhánh (08 sản phẩm) so với các ngân hàng thương mại quốc dân (VCB 8 dịch vụ), ngân hàng thương mại cổ phần (MB 09 dịch vụ) thì Chi nhánh đang cung cấp tương đối “đầy đủ” , đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và hộ gia đình thúc đẩy xã hội phát triển.
Vietinbank Ninh Bình cung cấp các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và phù hợp với nhiều loại nhu cầu tích lũy, đầu tư của dân cư. Mức lãi suất huy động thấp hơn các NHTM cổ phần nhưng so với các ngân hàng quốc dân thì rất cạnh tranh, hơn nữa là một NHNN và có nền khách hàng lâu đời vì thế dễ dàng thu hút được vốn dân cư. Với cơ cấu tổ chức hiện đại không chỉ dựa trên các chức năng để tổ chức hoạt động quản lý mà đối tượng khách hàng đã được phân theo nhóm để phát triển sản phẩm dịch vụ theo sát từng nhóm khách hàng.
2.3.1.2. Tạo lập được nền móng khách hàng và thị phần rộng lớn
Số lượng khách hàng cá nhân của Vietinbank Ninh Bình cũng liên tục tăng chứng tỏ khách hàng vẫn đặt nhiều niềm tin và sự tín nhiệm đối với Vietinbank Ninh Bình. Từ năm 2012 đến nay đã có hơn 36.000 khách hàng tại Thành phố Ninh Bình và các huyện lân cận có quan hệ tiền gửi, tiền vay và sử dụng các dịch vụ thanh toán, thẻ... tại chi nhánh. Số lượng khách hàng tăng trưởng với tốc độ khá cao, từ đầu năm 2012 đến nay, trung bình mỗi tháng tăng thêm gần 1.000 khách hàng mới sử dụng các sản phẩm DVBL tại chi nhánh. Để có được điều này là do hệ thống mạng lưới phòng giao dịch của chi nhánh được bố trí ở những địa điểm phù hợp (có mật độ dân cư đông, khu công nghiệp trọng điểm, thuận tiện giao thông, việc bố trí quầy giao dịch hợp lý, thuận tiện cho công tác bán hàng).
Tuy chịu sức ép cạnh tranh ngày một lớn nhưng chi nhánh vẫn chiếm giữ được thị phần lớn. Các dịch vụ bán lẻ góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng. Thu nhập từ dịch vụ bán lẻ từ huy động vốn cá nhân, tín dụng cá nhân và các loại phí dịch vụ.
2.3.1.3. Cung cấp một số dịch vụ có tính cạnh tranh cao trên thị trường
trên cùng địa bàn (từ 1% đến 3%), Chi nhánh đã tạo được một số dịch vụ có tính cạnh tranh cao như: cho vay cán bộ công nhân viên lãi suất 7%/năm, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở lãi suất từ 7,5%/năm, cho vay kinh doanh ngắn hạn lãi suất từ 6,5%/năm....
2.3.1.4. Tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ bán lẻ trong tổng thu nhập chi nhánh
Mặc dù, hiện nay thu nhập từ DVBL của chi nhánh vẫn còn ở mức thấp so với các chi nhánh khác trong hệ thống. Nếu như năm 2012 tỷ trọng thu nhập từ các DVBL trong tổng thu nhập của chi nhánh là 20% thì đến năm 2014 đã tăng lên 24,34%, dự kiến cuối năm 2015 sẽ đạt 28%. Điều này chứng tỏ chi nhánh đã dần hướng sang dịch vụ bán lẻ, đây là một hướng đi đúng đắn để tăng thêm thu nhập và phát triển bền vững của tất cả các ngân hàng.
2.3.2. Hạn chế
Mặc dù, Chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ kể trên nhất là dưới áp lực trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, mảng DVBL vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục.
2.3.2.1. Số lượng dịch vụ
Số lượng dịch vụ của chi nhánh khá “đầy đủ” về danh mục nhưng cịn mang nặng tính truyền thống, chất lượng dịch vụ cịn thấp, tính tiện ích chưa cao, chưa có định hướng theo nhu cầu khách hàng. Chi nhánh thiếu một số dịch vụ quan trọng mà một số khách hàng có thu nhập cao quan tâm đó là: tiết kiệm bằng vàng, giữ hộ vàng, dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, dịch vụ thanh toán mua bán bất động sản...
Dịch vụ thanh tốn hóa đơn như: thanh tốn tiền điện, nước, điện thoại, dịch vụ thu hộ ngân sách nhà nước triển khai cịn chậm trong khi đó một số chi nhánh như: Vietinbank CN Đống Đa, Vietinbank CN Thanh Xuân... phát triển dịch vụ này rất mạnh, nguồn thu phí của họ ổn định và chiếm đến trên 35% thu nhập bán lẻ.
So với các ngân hàng trên địa bàn thì chi nhánh cũng chưa tạo ra được một số dịch vụ cạnh tranh như:
- Các dịch vụ huy động vốn dân cư: Agribank có tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo USD hoặc vàng, tiết kiệm học đường.
- Các dịch vụ tín dụng bán lẻ: Cho vay phát triển nơng nghiệp (Agribank, BIDV), cho vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết (MB, Techcombank).
- Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế: Vietcombank có thẻ quốc tế VISA,