Ma trận đƣợc dựa trên kết quả khảo sát do Phòng Tổng hợp – hành chính NHTMCP Quân Đội – chi nhánh Tây Hồ thực hiện.
Với tổng số điểm quan trọng là 2,55 điểm cho thấy phản ứng của MB Tây Hồ ở mức khá trong việc nắm bắt các cơ hội và thích ứng những thách thức từ các yếu tố bên ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bảng 3.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
STT Các yếu tố bên ngoài
Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Chính trị - xã hội Việt Nam ổn định 0,09 3 0,27
2 Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện 0,08 2 0,16
3 Kinh tế Việt Nam duy trì mức tăng trƣởng cao 0,1 4 0,4
4 Thị trƣờng tài chính phát triển ngày càng mạnh 0,09 4 0,36
5 Lạm phát tại Việt Nam dần đi vào ổn định 0,08 2 0,16
6 Thói quen sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế giảm 0,09 4 0,36
7 Sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ 0,09 2 0,18
8 Môi trƣờng tự nhiên hạn chế chính sách kinh doanh một số SP, DV ngân hàng
0,05 2 0,1
9 Các ngành phụ trợ của NH phát triển mạnh 0,06 3 0,18
10 Mức độ cạnh tranh trong ngành NH ngày càng tăng 0,10 1 0,1
11 Các NHNNg đầu tƣ vào Việt Nam ngày càng nhiều 0,06 2 0,12
12 Áp lực của khách hàng ngày càng cao 0,07 1 0,07
13 Khả năng cạnh tranh của các định chế tài chính khác với NH ngày càng tăng
0,04 2 0,08
Tổng cộng 1,00 2,54
Nguồn : Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia do Phòng Tổng hợp- Hành Chính MB Tây Hồ thực hiên Ma trận với mức độ phân loại 4 cho thấy:
MB Tây Hồ tận dụng tốt cơ hội: Nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trƣởng cao; Thị trƣờng tài chính phát triển mạnh; Thói quen sử dụng tiền mặt trong ngƣời dân giảm phát triển các sản phẩm eBanking, thẻ ATM phát hành miễn phí và rút đƣợc tại toàn bộ các ATM của NHTM trong nƣớc hoàn toàn miễn phí, tăng cƣờng rất nhiều tiện ích của e-Banking với nhiều loại phí đƣợc miễn hoàn toàn
Ma trận với mức độ phân loại 3 cho thấy:
MB Tây Hồ đã có bƣớc chuẩn bị khá tốt đối với các yếu tố nhƣ: sự ổn định về mặt chính trị - xã hội; Các ngành phụ trợ phát triển và các nhà cung
Ma trận loại 1 + 2 cho thấy:
-Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện: Đây đƣợc xem là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế nói chung và ngành NH nói riêng phát triển nhƣng cũng lại đƣợc xem là thách thức của MB Tây Hồ do chi nhánh đi vào hoạt động cách đây chƣa lâu, nếu so với uy tín của các ngân hàng khác hay chính 1 số chi nhánh lớn trong nội bộ MB thì MB Tây Hồ vẫn còn nhiều hạn chế, mà hiện nay các quy định chính sách của NHNN ngày càng thắt chặt để hạn chế việc mở mới ồ ạt của các NH. Đây đƣợc coi là một thách thức đối với chi nhánh. Trong thời gian tới MB Tây Hồ cần nghiên cứu các chính sách thích ứng để có thể phát triển ổn định và lâu dài.
-Mức độ cạnh tranh trong ngành NH ngày càng tăng thì MB Tây Hồ còn phản ứng khá lúng túng: khi có những sự thay đổi trên thị trƣờng tài chính – tiền tệ thì MB không phải là một ngân hàng nhanh nhạy đi đầu trong việc điều chỉnh lãi suất mà luôn đi theo sau một số NHTM khác. Cũng nhƣ nhiều sản phẩm, dịch vụ của MB chỉ đi vào hoạt động khi các NH khác đã áp dụng thành công.
-Áp lực của khách hàng ngày càng cao: đứng trƣớc thử thách này, MB cố gắng tạo ra nhiều sản phẩm nhƣng nhìn chung còn chƣa có nhiều điểm nhấn, chƣa có sự khác biệt rõ nét để khách hàng lựa chọn và chấp nhận thay đổi.
3.2.5. Phân tích môi trường nội bộ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ 3.2.5.1. Năng lực tài chính a) Vốn từ hội sở chính 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Vốn từ HSC
Hình 3.4: Vốn từ HSC của MB Tây Hồ giai đoạn 2015 - 2017
Nguồn: BCTN MB Tây Hồ các năm 2015, 2016, 2017
Quy mô vốn phản ảnh sức mạnh tài chính của một NH và khả năng chịu đựng rủi ro của NH đó. Nhận thức rõ điều này, MB hôi sở chính rất chú trọng việc phân bổ nguồn vốn cho các chi nhánh để có thể đạt đƣợc hiệu quả hoạt động tốt nhất. Cụ thể sau hơn 3 năm hoạt động, MB Tây Hồ đã tăng vốn từ HSC từ 3.515 tỷ đồng lên 5.420 tỷ đồng.
Bảng 3.5: Vốn từ HSC của một số chi nhánh NHTMCP trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2015 – 2017
Đvt: tỷ đồng
STT Ngân hàng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
1 MBBank 3.515 4.176 5.420 2 Vietcombank 3.955 4.489 5.733 3 BIDV 3.446 4.828 5.606 4 Vietinbank 3.783 5.035 5.573 5 ACB 1.582 2.558 3.255 6 VPBank 2.020 3.638 4.197 7 TPB 1.026 1.693 3.073
Có thể nói, nguồn vốn của MB Tây Hồ ở mức độ trung bình so với các chi nhánh đối thủ trên cùng địa bàn ( xếp sau VCB, BIDV, Vietinbank ).
Xét về tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn thì ACB, VPBank và Techcombank là 3 đối thủ tiềm ẩn trong tƣơng lai đối với chi nhánh ( tốc độ tăng trƣởng của các chi nhánh là 200% và 300% trong khi các chi nhánh ngân hàng còn lại chỉ khoảng 150%)
b) Quy mô và khả năng huy động vốn
MB đặc biệt chú trọng mảng huy động vốn, xem nhƣ là hoạt động mang tính chủ đạo của NH, đặc biệt mảng huy động vốn nhàn rỗi trong dân cƣ ( chiếm trên 65% tổng nguồn vốn huy động ).
Bảng 3.6: Tình hình huy động vốn của NH TMCP Quân Đội – CN Tây Hồ giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: triệu đồng. Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Số tiền % Số tiền % Tổng nguồn vốn huy động 2.107.994 2.308.193 2.555.169 +200.199 +9.5 +246.976 +10.7 Tiền gửi TCKT 616.217 716.216 867.122 +99.999 +16.22 +150.906 +21.07 Tiền gửi dân cƣ 1.491.777 1.591.977 1.688.047 +100.200 +6.7 +96.070 +6.03
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính NH TMCP Quân đội – CN Tây Hồ
Về tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động của chi nhánh năm sau đều cao hơn năm trƣớc, tuy nhiên so với tốc độ tăng trƣởng của các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội nói chung và các chi nhánh Ngân hàng Quân đội nói riêng là thấp hơn (Tổng nguồn vốn các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội tăng 18.5%, 8 chi nhánh MB lớn trên địa bàn Hà Nội tăng 11,4%). Đây là biểu hiện tồn tại trong vấn đề thực hiện triển khai chiến lƣợc trên thực tế. Chi nhánh cần tìm ra giải pháp tích cực để không xảy ra hiện trạng này.
Ngày 03/03/2011, NHNN ban hành thông tƣ 02/2011/TT - NHNN và chính thức áp dụng từ ngày 08/09/2011, các hoạt động lách trần lãi suất 14%/năm tuyệt
đối không còn diễn ra, điều này cũng ảnh hƣởng khá lớn tới khả năng huy động của nhóm NHTM quy mô nói chung và MB Tây Hồ nói riêng.
c) Khả năng thanh toán
Bảng 3.7: Khả năng thanh toán của MB Tây Hồ giai đoạn 2015 - 2017
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay tỷ đồng 2.249 9.515 15.804
Tài sản "Nợ" phải thanh toán ngay tỷ đồng 1.369 8.401 15.327
Khả năng thanh toán Lần 1,6 1,1 1,0
Nguồn: BCTN MB Tây Hồ các năm 2015,2016,2017
Khả năng MB Tây Hồ có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu tiền mặt của ngƣời tiêu dùng trong các năm qua cơ bản là đảm bảo, tuy nhiên trong bảng tổng hợp lại cho thấy chỉ số này đang giảm dần.
Với chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN đã làm hoạt động huy động vốn của MB ngày càng khó khăn, lãi suất huy động trần là 20%/năm khiến các chi nhánh ra đời chƣa lâu nhƣ MB Tây Hồ gặp vô vàn khó khăn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu tính thanh khoản nếu chi nhánh không có sự chuẩn bị trƣớc.
d) Khả năng sinh lời
Đvt : tỷ đồng
2015 2016 2017
2016/2015 2017/2016
Tuyệt
đối % Tuyệt đối %
Lợi nhuận sau thuế 43.038 53.79 77.068 +10.752 +24.98 +23.278 +43.28
Nguồn: BCTN MB Tây Hồ các năm 2015,2016,2017
Khả năng sinh lời là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ảnh hiệu quả hoạt động kinh doanh của NH, là điều kiện để thu hút vốn đầu tƣ bên ngoài.
Qua biểu đồ cho thấy, lợi nhuận sau thuế của MB Tây Hồ tăng liên tục về giá trị tuyệt đối: 43.038 tỷ đồng (2015) tăng lên tới 53.79 tỷ đồng (2016) và 77.068 tỷ đồng (2017). Về tỷ lệ tăng trƣởng thì năm 2017 có thể xem là bƣớc nhảy vọt về lợi nhuận khi tỷ lệ tăng trƣởng là 143.28% so với năm 2016
Về cơ cấu thu nhập: nguồn thu chính của MB Tây Hồ là hoạt động tín dụng, chiếm tới 89% trên tổng thu nhập thuần năm 2017. Trong khi đó doanh thu từ hoạt động dịch vụ ít rủi ro còn khá kiêm tốn, chỉ chiếm 8,2% tổng thu nhập thuần, điều này thực sự không tốt đối với các NHTM, thu nhập của hoạt động tín dụng chỉ nên là 40% trên tổng thu nhập để giúp NH phát triển nhƣng giảm đƣợc rủi ro trong hoạt động.
Bảng 3.8: Chỉ số ROA, ROE của MB Tây Hồ giai đoạn 2015 - 2017 Chỉ tiêu Tiêu chuẩn Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
ROA >1% 0.98% 1.002% 1.22%
ROE >15% 9.56% 10,3% 12.42%
Nguồn: BCTN các ngân hàng năm 2015, 2016, 2017
MB có chỉ số ROA các năm đều lớn hơn 1, riêng năm 2015 là xấp xỉ bằng 1, đạt theo tiêu chuẩn quốc tế, còn chỉ số ROE các năm đều bé hơn 15% -> chƣa đạt đƣợc bằng chuẩn quốc tế.
Bảng 3.9: Chỉ số ROA, ROE của các chi nhánh NHTM khác trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2017
Chỉ tiêu MB VCB VPBank BIDV ACB TPBank HDBank
LNST (tỷ đồng) 77.068 95.217 87.166 83.194 73.51 55.193 52.27
ROA (%) 1.22 1,00 2,54 0,63 0,82 0,84 1,03
ROE %) 12.42 17.79 27.48 14,82 14,08 15,59 14,51
Nguồn: BCTN các ngân hàng năm 2015, 2016, 2017
Dựa vào bảng trên ta thấy, xét về LNST của các chi nhánh NHTM trên địa bàn quận Tây Hồ với nhau thì MB vẫn xếp sau 1 số NH lớn VCB, VPBank, BIDV và ACB. Đây đƣợc coi là các đối thủ cạnh tranh lớn của MB không chỉ trên địa bàn quận Tây Hồ mà còn trong toàn hệ thống NHTM.
Xét về các chỉ số khả năng sinh lời, có thể thấy VPBank Tây Hồ là chi nhánh tạo ra đƣợc khả năng sinh lời cao nhất, tỷ lệ rất cao so với các NH khác. VPBank và VCB là 2 chi nhánh duy nhất mà cả 2 chỉ số ROA và ROE đều đạt theo chuẩn quốc tế. Chỉ số ROE của MB Tây Hồ là thấp nhất so với
cần đƣợc cải thiện trong thời gian tới để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh so với các đối thủ trên địa bàn.
e) Mức độ rủi ro
Hệ số an toàn vốn (CAR: Capital adequacy ratio): Theo chuẩn quốc tế
thì CAR tối thiểu phải đạt 8%. Tại Việt Nam, NHNN quy định CAR tối thiểu của NHTM là 9%. Đến cuối năm 2017, CAR hợp nhất và riêng lẻ ( theo Thông tƣ 36/2014/TT- NHNN) của MB lần lƣợt là 12% và 10.66% và đƣợc dự kiến năm 2018 lần lƣợt là 9.7% và 8.7% (đảm bảo lớn hơn 8% - mức tối thiểu theo thông tƣ 41)
Chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ quá hạn): Chất lƣợng tín dụng của MB Tây
Hồ là khá tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ khoảng 2% tổng dƣ nợ. Hầu hết dƣ nợ của chi nhánh là nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn). Nợ nhóm 2 (là nợ quá hạn 10 đến 90 ngày) chỉ chiếm xấp xỉ 2%, Nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 là không đáng kể.
Bảng 3.10: Phân loại nợ của MB Tây Hồ năm 2010 Chỉ tiêu Đvt Giá trị Nợ nhóm 1 tỷ đồng 2334 Nợ nhóm 2 tỷ đồng 47,88 Nợ nhóm 3 tỷ đồng 4,5 Nợ nhóm 4 tỷ đồng 4,7 Nợ nhóm 5 tỷ đồng 2.92 Cộng tỷ đồng 2394
Nguồn: BCTC MB Tây Hồ năm 2017
Nợ nhóm 1 2334 tỷ 97.51% Nợ nhóm 2 47,88 tỷ 2% Nợ nhóm 3-5 12,12 tỷ 0,09%
Tại MB nói chung cũng nhƣ MB Tây Hồ nói riêng, quy trình xét duyệt cấp tín dụng tƣơng đối chặt chẽ:
-Với tài sản đảm bảo món vay: phòng thẩm định tài sản của chi nhánh
đƣa ra định giá khách quan, không bị chi phối bởi chỉ tiêu kinh doanh. Tài sản đảm bảo đƣợc chia thành: nhóm A là giấy tờ có giá, nhóm B là bất động sản, nhóm C là phƣơng tiện vận tải, nhóm D là máy móc thiết bị, nhóm E là hàng hóa. Việc quy định rõ tỷ lệ cho vay với mỗi loại tài sản để giảm thiểu rủi ro
-Quyền hạn phê duyệt: món vay trung hạn đến 0,7 tỷ đồng và ngắn hạn
đến 1 tỷ đồng do chi nhánh duyệt, món vay trung hạn đến 7 tỷ và ngắn hạn đến 10 tỷ thì Hội đồng tín dụng duyệt, món vay còn lại Ủy ban tín dụng phê duyệt
-Bên cạnh đó, Hội sở MB ban hành hệ thống chung đánh giá xếp hạng khách hàng để làm căn cứ xét duyệt cho vay, nhờ đó nợ xấu của chi nhánh trong năm 2017 đã đƣợc kiểm soát tăng ít so với năm 2016 mặc dù tổng dƣ nợ cho vay tăng lên (từ 1.507 tỷ đồng năm 2016 tăng lên 1.824 tỷ đồng năm 2017)
Bảng 3.11: Phân loại nợ của MB Tây Hồ năm 2017
Chỉ tiêu Đvt Giá trị
Nợ ngắn hạn tỷ đồng 1316,7
Nợ trung hạn tỷ đồng 694,26
Nợ dài hạn tỷ đồng 383,04
Cộng tỷ đồng 2394
Nguồn: BCTC MB Tây Hồ năm 2017
Nợ ngắn hạn 55% Nợ trung hạn 29% Nợ dài hạn 16%
Hình 3.6: Cơ cấu dƣ nợ của MB Tây Hồ theo thời gian cho vay
Tỷ lệ nợ trung dài hạn của MB Tây Hồ chiếm tỷ trọng khá cao (khoảng 45% tổng dƣ nợ) do MB tham gia vào các gói tín dụng do WB tài trợ nhƣ SMEP, RDF nên phải phát triển dƣ nợ trung dài hạn. Tỷ lệ nợ trung dài hạn cao có thể gây rủi ro lớn cho chi nhánh nhất là về khả năng thanh khoản, rủi ro lãi suất và các rủi ro khác. Tỷ lệ này theo quy chuẩn thì thông thƣờng nhỏ hơn 40% tổng dƣ nợ.
3.2.5.2. Nguồn nhân lực
Về trình độ chuyên môn:
Bảng 3.12: Trình độ chuyên môn của ngƣời lao động tại NH TMCP Quân đội – CN Tây Hồ
Đơn vị: người
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Thạc sĩ 7 11 21 +6 +57.4 +10 +90.9
Đại học 105 122 122 +16 +12.8 0 0
Cao đẳng 20 19 19 -1 -5% 0 0
Đang học trên đại học 3 5 4 +2 +66.67 -1 -20
Tổng 135 157 166 22 +16.3 +8 +5.1
Nguồn: Phòng tổ chức hành chính Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Hồ
Nguồn nhân lực của MB Tây Hồ có độ tuổi trung bình là 26,5 tuổi, trong đó chỉ riêng cán bộ nhân viên dƣới 25 tuổi đã chiếm đến trên 40% tổng số cán bộ nhân viên, rất nhiều bạn sinh viên mới ra trƣờng đƣợc tiếp nhận vào làm việc chính thức tại MB Tây Hồ. Có thể nói nhân lực MB Tây Hồ là nhân lực rất trẻ nhân lực trẻ thì có lợi thế là ngoại hình đẹp, nhiệt tình, năng động, cầu tiến nhƣng ngƣợc lại ở họ thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề khó nếu không có sự hỗ trợ của lãnh đạo.
Trong năm 2017, Bộ phận tuyển dụng của Phòng quản trị nguồn lực tại Hội sở MB tiếp nhận 3.455 bộ hồ sơ ứng viên và phỏng vấn 82% ứng viên,
các chƣơng trình đào tạo chung do Hội sở chinh tổ chức thì bộ phận đào đạo tổ chức của chi nhánh cũng thiết kế các khóa đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp cho đến kỹ năng quản lý riêng cho cán bộ nhân viên của chi nhánh nhƣng nhìn chung chƣa đạt đƣợc hiệu quả cao do sự kiểm tra, định lƣợng chất lƣợng đào tạo chƣa đƣợc thực hiện triệt để.