CHƢƠNG 2 :PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Khái quát về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và
3.1.4. Đặc điểm kinh tế tại huyện Bình Xuyên
Như các địa phương khác trong tỉnh, vào những năm 90 của thế kỷ XX, Bình Xuyên là huyện nghèo, đời sống và thu nhập của người dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng việc canh tác của bà con lại không thuận lợi do diện tích đất bạc màu lớn và nhiều diện tích đất trũng chỉ cấy được 1 vụ lúa nên đời sống, thu nhập của bà con rất bấp bênh.
Trước những khó khăn này và để phát huy tốt các lợi thế về vị trí địa lý, huyện ủy - UBND huyện Bình Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn và thống nhất đưa kinh tế của huyện phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Nhờ khai thác tốt lợi thế về vị trí địa lý, tạo quỹ đất sạch, tạo ấn tượng tốt với các nhà đầu tư, những năm qua, huyện Bình Xuyên đã quy hoạch và phát triển được các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô, xe máy, linh kiện điện tử…
Phát huy lợi thế vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng hoàn thiện và mạng lưới dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, Bình Xuyên đã trở thành một trong những KCN thu hút đầu tư hàng đầu tại miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung khi có 70% tỷ lệ bao phủ các dự án trên diện tích được quy hoạch. Bình Xuyên đã trở thành điểm sáng về phát triển công nghiệp. Chính vì vậy, cơ cấu
kinh tế của huyện Bình Xuyên có sự chênh lệch rõ rệt: Giá trị sản xuất Công
nghiệp - Xây dựng chiếm đến 89,45%, còn lại là Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản chỉ chiếm 4,07% và Dịch vụ chiếm 6,48%. (Số liệu thống kê 2013)
Với những bước đi bài bản, nhất là tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, những năm qua, Bình Xuyên luôn là địa phương dẫn đầu tỉnh cả về số khu công nghiệp lẫn số dự án đầu tư, nhất là dự án FDI. Theo báo cáo của UBND huyện Bình Xuyên, hiện đến năm 2017 toàn huyện có 7 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy mô gần 1.900ha. Trong đó, có 6 khu công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm: Khu công
nghiệp Bình Xuyên, Bá Thiện, Bình Xuyên II, Bá Thiện II, Sơn Lôi và khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc với tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án hạ tầng trên 3.250 tỷ đồng và gần 160 triệu USD.
Chính bởi những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, kinh tế của huyện Bình Xuyên phát triển mạnh. Có thể nói, với thành quả đã đạt được, huyện Bình Xuyên xứng tầm với vị thế của vùng công nghiệp trọng điểm. Hứa hẹn trong thời gian tới, Bình Xuyên sẽ vươn xa hơn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3.1.5. Danh mục các sản phẩm bán lẻ và đối tƣợng khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Xuyên
Bảng 3.1: Danh mục sản phẩm dịch vụ bán lẻ tại Agribank Bình Xuyên
STT Sản phẩm tín dụng Sản phẩm huy động vốn Sản phẩm dịch vụ khác
1 Cho vay hỗ trợ nhu
cầu nhà ở Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Thanh toán trong nước, quốc tế.
2 Cho vay mua ô tô Tiền gửi không kỳ
hạn Dịch vụ kiều hối
3 Cho vay hộ kinh
doanh Kinh doanh ngoại hối
4 Cho vay cầm cố
GTCG Hoa hồng ABIC
5 Cho vay CBCNV Dịch vụ ngân quỹ
6 Cho vay thấu chi Dịch vụ thẻ
7 Cho vay du học,
XKLĐ Dịch vụ E-banking
Nguồn: Phòng kế toán – ngân quỹ Agribank Bình Xuyên
Các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng là tiền gửi tiết kiệm, thanh toán, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. Đi cùng với đó là sự phát triển các sản phẩm dịch vụ gia tăng internet banking, đem lại sự tiện lợi cho khách
hàng sử dụng, dịch vụ chủ yếu là cung cấp thông tin, thanh toán hóa đơn định kỳ, chuyển tiền trong hệ thống. Ngoài ra, Agribank Bình Xuyên cũng triển khai các sản phẩm tài chính liên kết đó là bán dịch vụ bảo hiểm thông qua ngân hàng (bảo hiểm ABIC), bảo hiểm ABIC có nhiều gói sản phẩm nhưng Agribank cung cấp chủ yếu là sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng nhằm bảo đảm rủi ro cho vay khi khách hàng không may bị bệnh tật, tai nạn.
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank Bình Xuyên nhắm đến tất cả các đối tượng khách hàng cá nhân, thay vì nhóm khách hàng doanh nghiệp. Nhóm khách hàng chính đang có quan hệ sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Xuyên là nhóm khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, với việc các khu công nghiệp được xây dựng ngày một nhiều ở trong địa bàn huyện, dân cư trong huyện có sự chuyển dịch từ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sang làm ở các khu công nghiệp cũng ngay một nhiều, chính vì vậy Agribank Bình Xuyên cũng không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ để đáp ứng được nhu cầu của tất cả các nhóm khách hàng cá nhân.
3.2. Thực trạng tình hình kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Xuyên giai đoạn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Xuyên giai đoạn 2015-2017
Việc phân tích tình hình kinh doanh và đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tạiNHNo&PTNT Bình Xuyên sẽ dựa trên tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL đã nêu ở chương 1, nội dung các chỉ tiêu bao gồm:
* Nhóm chỉ tiêu định lƣợng:
- Mức độ gia tăng doanh số và lợi nhuận - Mức độ gia tăng lượng khách hàng - Tỷ trọng dịch vụ NHBL
- Quy mô và hệ thống phân phối dịch vụ NHBL - Mức độ cạnh tranh của sản phẩm
* Nhóm chỉ tiêu định tính:
- Mức độ hài lòng của khách hàng - Thương hiệu và uy tín của ngân hàng
3.2.1. Tổng quan kết quả hoạt động kinh doanh
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày một tăng giữa các tổ chức tín dụng, Agribank Bình Xuyên luôn đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng phục vụ, đem đến sự hài lòng cho khách hàng, góp phần khẳng định vị thế, giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn của huyện. Điều này được thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định với quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ cho vay và lợi nhuận trước thuế không ngừng tăng qua các năm.
Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Bình Xuyên giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
1. Tổng tài sản có 955.360 1.233.778 1.578.524
2. Vốn chủ sở hữu 39.941 51.651 59.191
3. Nguồn vốn huy động 915.419 1.182.127 1.519.333
4. Dư nợ cho vay 772.787 914.868 1.169.808
5. Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,88% 1,71% 1,44%
6. Lợi nhuận trước thuế 15.247 19.357 24.783
Nguồn: Agribank Bình Xuyên, Báo cáo thường niên, giai đoạn từ 2015 đến 2017
Nhận xét:
Qua bảng số liệu trên ta thấy Agribank Bình Xuyên có sự tăng trưởng đều qua các năm từ 2015 đến 2017. Tổng tài sản của ngân hàng tăng liên tục từ năm 2015 là 955.36 tỷ đến năm 2016 là 1.233,78 tỷ , tốc độ tăng trưởng 29,1%, đến năm 2017 tổng tài sản tiếp tục tăng lên đạt 1.578,52 tỷ, tốc độ tăng trưởng 27,9% so với năm 2016. Việc tài sản của ngân hàng tăng trong giai đoạn 2015-2017 là do sự tăng trưởng và mở rộng quy mô của ngân hàng và một phần do ngân hàng tập trung xử lý nợ xấu, thu hồi tài sản theo nghị quyết mới.
Nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay cũng tăng đều qua các năm, công tác huy động vốn trong giai đoạn 2015-2017 được chi nhánh đẩy mạnh do trong giai đoạn này có nhiều khu công nghiệp trong Huyện được đầu tư xây dựng, nhiều khu vực được giải phóng đền bù cho người dân nên lượng tiền nhàn dỗi trong dân cư tăng đáng kể. Về công tác tín dụng, Agribank Bình Xuyên cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu thủ tục cho khách hàng, nhờ đó dư nợ cho vay cũng có những tăng trưởng đáng kể. Tính đến hết tháng 12/2017, dư nợ cho vay của Agribank Bình Xuyên đạt trên 1.169,81 tỷ đồng, cho trên 3.000 hộ vay, tăng 27,9% so với cuối năm 2016. Trong đó, nguồn vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Nhờ những giải pháp đồng bộ và hiệu quả, Agribank Bình Xuyên đã tạo được ấn tượng với đông đảo khách hàng, nâng cao uy tín, niềm tin và sự gắn bó giữa khách hàng với Agribank.
Việc lợi nhuận tăng đều qua các năm, có thể thấy hiệu quả kinh doanh của chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan nhờ vào việc tái cơ cấu mạnh mẽ trong toàn hệ thống Agribank giai đoạn 2013 - 2015 để làm bước đà quan trọng chuyển sang thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020.
Hoạt động huy động vốn được xem là một trong những hoạt động trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Ngân hàng nào có tiềm lực về vốn lớn thì khả năng mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh càng lớn, là tiền đề để đa dạng các loại hình dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.
3.2.2. Mức độ gia tăng doanh số và lợi nhuận * Tình hình tăng trƣởng nguồn vốn huy động: * Tình hình tăng trƣởng nguồn vốn huy động:
Huy động vốn là một trong những hoạt động quan trọng cơ bản của Agribank Bình Xuyên góp phần hình thành nên nguồn vốn hoạt động của NH để cung ứng nguồn vốn cho vay nói chung và cung ứng cho vay bán lẻ nói riêng. Trong đó, tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) có vai trò quan
trọng trong việc tạo ra và duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ BL. Phí thu được từ hoạt động thanh toán thông qua tài khoản tiền gửi là một trong những nguồn thu của NH. Hơn nữa, với việc mở tài khoản thanh toán tại NH cũng cho phép các khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ gia tăng thư thẻ thanh toán (ATM với các chức năng rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn trả trước, trả sau...) đem lại nguồn thu từ những phí dịch vụ không hề nhỏ cho NH.
Bảng 3.3: Tình hình tăng trưởng nguồn vốn huy động từ KH tại Agribank Bình Xuyên giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 Số tiền % Số tiền % 1.Theo kỳ hạn 915.419 1.182.127 1.519.333 266.708 29,14% 337.206 28,53% - Không kỳ hạn 56.004 70.357 110.890 14.353 25,63% 40.533 57,61% - Kỳ hạn <12T 631.977 723.545 871.600 91.568 14,49% 148.055 20,46% - Kỳ hạn >12T 227.438 388.225 536.843 160.787 70,69% 148.618 38,28% 2. Theo hình thức tiền gửi 915.419 1.182.127 1.519.333 266.708 29,14% 337.206 28,53% - Tiền gửi tiết kiệm 795.880 1.088.635 1.407.504 292.755 36,78% 318.869 29,29% - Tiền gửi TCTD 969 579 1.006 -390 -40,25% 427 73,75% - Tiền gửi TT tổ chức 85.852 54.585 56.256 -31.267 -36,42% 1.671 3,06% - Tiền gửi TT cá nhân 32.718 38.328 54.567 5.610 17,15% 16.239 42,37% 3. Theo loại tiền gửi 915.419 1.182.127 1.519.333 266.708 29,14% 337.206 28,53% - Nội tệ 895.850 1.166.879 1.508.523 271.029 30,25% 341.644 29,28% - Ngoại tệ 19.569 15.248 10.810 -4.321 -22,08% -4.438 -29,11%
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ KH theo kỳ hạn tại Agribank Bình Xuyên giai đoạn 2015-2017
Nguồn: Phòng kế toán – ngân quỹ Agribank Bình Xuyên
Nhận xét:
- Cơ cấu theo kỳ hạn: Nhìn vào bảng 3.3 và biểu đồ 3.1 ta thấy kết quả huy động vốn các năm gần đây thì tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ lệ tương đối cao khoảng hơn 90%, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn <12 tháng. Đặc biệt tỷ lệ này trong năm 2015 đạt hơn 69% với số tiền hơn 631,98 tỷ đồng. Cơ cấu tiền gửi >12T có xu hướng tăng lên từ năm 2015 chỉ chiếm 24,85% lên tới 35,33% băn 2017, điều này thể hiện khách hàng ngày càng có thêm niềm tin vào ngân hàng để gửi tiết kiệm trong dài hạn. Tuy nghiên cơ cấu tiền gửi có kỳ hạn <12T vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Những năm gần đây với chính sách bình ổn lãi suất, việc chênh lệch lãi suất giữa các kỳ hạn <12 tháng và >12 tháng là không nhiều. Cộng thêm sự ổn định về kinh tế trong năm vừa qua, cơ hội đầu tư được mở ra, do vậy người dân có xu hướng gửi tiền kỳ hạn thấp thuận tiện cho việc rút vốn ra đầu tư kinh doanh.
6.12% 5.95% 7.30% 69.04% 61.21% 57.37% 24.85% 32.84% 35.33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 Không kỳ hạn Kỳ hạn <12T Kỳ hạn >12T
- Cơ cấu theo hình thức tiền gửi: Nhìn vào bảng 3.3 ta có thể thấy cơ cấu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao nhất và có xu hướng tăng lên từ năm 2015 đạt 795,88 tỷ đồng đến năm 2017 đạt 1.407,50 tỷ đồng. Điều này dễ hiểu do tiền gửi tiết kiệm là loại tiền gửi có sự xác định rõ ràng về kỳ hạn nên nguồn tiền gửi có kỳ hạn là nguồn tiền có sự ổn định cao, ngân hàng có thể sử dụng để cho vay với thời hạn tương ứng hoặc có thể chuyển đổi một phần tiền gửi ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Chính vì lý do này mà lãi suất của các khoản tiền gửi kỳ hạn thường cao hơn nhiều lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán). Đồng nghĩa với tiền gửi tiết kiếm cũng mang đến một khoản tiền lãi cao cho khách hàng khi gửi tiết kiệm.
- Cơ cấu theo loại tiền gửi: Tỷ trọng vốn huy động bằng nội tệ chiếm tỷ trọng cao và tương đối ổn định: Tỷ trọng vốn huy động nội tệ trong thời gian qua duy trì ở mức trên 95% tổng nguồn vốn huy động.Điều này giúp ngân hàng chủ động trong việc duy trì trạng thái huy động nội tệ bảo đảm cân đối và chủ động trong việc phát triển cho vay các khách hàng hoạt động SXKD trong nước. Tuy nhiên với các khách hàng SXKD xuất nhập khẩu thì Agribank chưa chú trọng, thể hiện qua viêc huy động vốn ngoại tệ qua giai đoạn 2015-2017 chỉ trong tình trạng thấp và không đáng kể và có xu hướng giảm dần.
Huyện Bình Xuyên đang trong quá trình CNH, có rất nhiều dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, chính vì vậy có rất nhiều hộ dân được đền bù giải phóng mặt bằng nên nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư khá dồi dào, vượt qua được sự cạnh tranh với các Ngân hàng khác trong khu vực ta có thể thấy nguồn vốn huy động của Agribank Bình Xuyên tăng trưởng rất mạnh qua các năm, đây là một thành tích huy động vốn khá ấn tượng của ngân hàng.
* Tình hình tăng trƣởng dƣ nợ cho vay:
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế đất nước nói chung, kinh tế huyện Bình Xuyên nói riêng có những chuyển biến tích cực, cùng với đó mức sống và đời sống của dân cư cũng được cải thiện, chính vì vậy đã phát sinh thêm nhiều nhu cầu khác nhau, dẫn đến nhu cầu vay vốn cá nhân ngày càng cao. Nắm bắt đựợc tiềm năng của thị trường bán lẻ rộng lớn, từ năm 2013, Agribank Bình Xuyên đã tiến hành tái cơ cấu, triển khai hàng loạt sản phẩm tín dụng bán lẻ phân đoạn theo đối tượng khách hàng như: Cho vay hộ sản xuất kinh doanh, cho vay mua ô tô, cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên, cho vay du học... Chính vì vậy đến giai đoạn 2015 – 2017 chi nhánh đã đạt được những kết quả tăng trưởng dư nợ cho vay nhất định. Cụ thể:
Bảng 3.4: Tình hình tăng trưởng dư nợ cho vay tại Agribank Bình Xuyên giai đoạn 2015-2017
Đơn vị: Triệu đồng
Đối tƣợng 2015 2016 2017
2016/2015 2017/2016