CHƢƠNG 2 : THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt Chi nhánh Bắc Ninh
3.1.3 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh chung của Chi nhánh
Bảng 3.1: Kết quả HĐKD của Lienvietpostbank - chi nhánh Bắc Ninh
giai đoạn 2015 -2018
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Tổng tiền thu vào 60,525 70,431 80,510 98,656
Tổng tiền chi ra 39,272 41,288 30,360 50,09
Chênh lệch
thu - chi 21,253 29,143 50,150 48,566
(Nguồn: Báo cáo KQ HĐKD tại Lienvietpostbank Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2018)
Qua bảng 3.1 ta thấy:
- Tổng thu từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2015 tổng thu đạt 60,525 tỷ đồng thì sang đến năm 2016 chỉ tiêu này đạt 70,431 tỷ đồng tức tăng giá trị tuyệt đối là 9,906 tỷ đồng so với năm 2015 tương ứng với mức tăng tương đối là 16,4%. Năm 2018 tổng thu đạt 98,656 tỷ đồng, tăng 18,146 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 tương ứng với mức tăng 22,53%. Đạt được kết quả tăng trưởng trên đó là nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo và đoàn kết quả tập thể cán bộ ngân hàng Liên Việt chi nhánh Bắc Ninh khi mà trong giai đoạn 2015 - 2018, các ngân hàng cổ phần khác mở rất nhiều chi nhánh tại thành phố Bắc Ninh, dẫn tới sự cạnh tranh giữa các ngân hàng là rất quyết liệt.
- Tổng chi từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng tăng hàng năm nhưng không có sự ổn định. Cụ thể: Năm 2015 tổng chi là 39,272 tỷ đồng, năm 2016 chỉ tiêu này là 41,288 tỷ đồng. Năm 2016 tăng 2,016 tỷ đồng so với năm 2015 tương ứng với mức tăng 5,13%. Năm 2017 tổng chi đạt 30,360 tỷ đồng giảm 10,928 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2016. Năm 2017 tổng chi vẫn tăng so với năm 2016. Tuy nhiên, chi phí lại giảm so với năm 2016, một phần là do ngân hàng thực hiện quy chế tiết kiệm chi phí, mặt khác, trong
năm này lãi suất huy động giảm so với các năm. Chi phí của ngân hàng chủ yếu là chi phí cho việc xử lý nợ xấu, chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm và trái phiếu, các nguồn huy động vốn khác, trong khi mà có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thì tùy theo từng giai đoạn mà ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có những thay đổi trong chính sách, và đó là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới chi phí biến động khá bất thường.
Năm 2018 tổng chi là 50,09 tỷ đồng tăng 19,73 tỷ đồng tương ứng với mức tăng là 64,9% so với năm 2017. Năm 2018 là năm mà chi nhánh có tổng chi cao nhất trong giai đoạn 2015 - 2018.
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tăng qua các năm và tăng mạnh nhất là vào năm 2017 lợi nhuận đạt là 50,150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2018 lợi nhuận đạt 48,566 tỷ đồng giảm 1,584 tỷ đồng so với năm 2017. Nguyên nhân là do trong năm 2018 dư nợ tăng nhưng do kinh tế khó khăn khách hàng chậm trả lãi nên làm lợi nhuận giảm theo.
Để có những đánh giá sâu hơn về tình hình huy động vốn của Lienvietpostbank Bắc Ninh, có thể phân tích thêm sự biến động thị phần huy động vốn của các Ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn các NHTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
TT Tên các TCTD Huy động vốn (tỷ đồng) Số dƣ 2016 Số dƣ 2017 Số dƣ 2018 2018/ 2017 (lần) Thị phần 2016 (%) Thị phần 2017 (%) Thị phần 2018 (%) 1 Agribank 5.344 5.953 6.044 1,02 39,74 38,77 35,80 2 BIDV 3.100 3.820 4.123 1,08 23,05 24,88 24,42 3 LPB - CN Bắc Ninh 899 1.107 1.602 1,45 6,69 7,21 9,49 4 LVB 774 988 920 0,93 5,76% 6,44 5,45 5 Các NHTM khác 3.331 3.485 4.196 1,20 24,77 22,70 24,85 Tổng cộng 13.448 15.353 16.885 1,10 100 100 100
Qua bảng biểu trên ta thấy thị phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2016 đến năm 2018 chủ yếu thuộc về 2 Ngân hàng lớn đó là Agribank và BIDV (chiếm trên 50% thị phần cả tỉnh), theo sau là LPB - CN Bắc Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển tông thôn (Agribank) với lợi thế là Ngân hàng có lịch sử thành lập sớm nhất, có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch gần như tất ở các huyện, thị, xã nên thị phần chiếm tỷ trọng lớn. Trong khi đó, so với các Ngân hàng TMCP còn lại trên địa bàn, thì BIDV được xem là Ngân hàng có mạng lưới rộng, chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt, đội ngũ cán bộ nhạy bén, năng động nhất. Đứng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Bắc Ninh rất khó khăn để cạnh tranh thị phần. Một phần là vì LienvietPost Bank được thành lập tại Bắc Ninh ở thời điểm đó gần như là muộn nhất, sự nhận diện của Ngân hàng trước công chúng chưa được lan tỏa rộng rải. Năm 2017 huy động của LienvietPost Bank Bắc Ninh đạt 988 tỷ đồng tăng 214 tỷ đồng so với năm 2016, năm 2018 lại giảm 68 tỷ đồng so với năm 2017. Thị phần của Chi nhánh cũng có sự thay đổi tương ứng với huy động vốn, năm 2017 thị phần tăng hơn so với năm 2016 (tăng từ 5,76% lên 6,44%). Tuy nhiên sang năm 2018 thị phần của LienvietPost Bank Bắc Ninh lại giảm so với năm 2017, nguyên nhân là do xuất hiện thêm các Ngân hàng TMCP như Ngân hàng Quân đội và các Ngân hàng Sacombank, BIDV, Vietcombank mở thêm chi nhánh, PGD, do đó đã làm cho thị phần của LienvietPost Bank Bắc Ninh giảm xuống, nhưng tỷ lệ giảm này không đáng kể (giảm 0,99%). Hiện nay, với cùng nhiều Ngân hàng cùng chia sẻ thị phần, sự cạnh tranh giữa các Ngân hàng cực kỳ khốc liệt. Dự đoán trong những năm tới Ngân hàng Techcombank sẽ mở thêm chi nhánh tại Bắc Ninh, Ngân hàng ACB sẻ mở thêm các phòng giao dịch. Do đó nguy cơ phải chia sẻ thị phần huy động của LienvietPost Bank Bắc Ninh là rất lớn. Vì vậy để giữ vững thị phần huy động vốn của mình LienvietPostBank Bắc Ninh phải không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm, trình độ chuyên môn, đội ngũ cán bộ phục vụ, mở rộng mạng lưới phủ khắp cả tỉnh Bắc Ninh.
Tóm lại, mặc dù với sự xuất hiện của nhiều chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch tại thành phố Bắc Ninh nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung, ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt vẫn đạt được những kết quả tích cực thông qua chỉ tiêu chênh lệch thu chi trong giai đoạn 2015 – 2018. Nguyên nhân theo tác giả đánh từ từ thực trạng chung của tỉnh và tình hình kinh tế xã hội như sau:
Thứ nhất, với vị trí địa lý thuận lợi là giáp với thủ đô Hà Nội, cùng với đó là
các tỉnh Thái Nguyên, Hải Dương, cảng quốc tế Hải Phòng tạo điều kiện cho Bắc Ninh thu hút thêm nhiều cơ hội đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bắc Ninh hiên nay có 15 khu công nghiệp (KCN) tập trung, 1 khu công nghệ thông tin và hơn 30 cụm công nghiệp. Tổng diện tích 6.847 ha; với tổng diện tích đất công nghiệp được quy hoạch cho thuê 2.138,53 ha, diện tích đã thu hồi 1.682,95 ha, đã cho thuê 1.259,81 ha; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 58,91%; tỷ lệ lấp đầy trên diện tích thu hồi đạt 74,86%, có thể kể đến các khu công nghiệp lớn trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh như KCN Tiên Sơn, KCN Quế Võ, KCN Yên Phong, KCN Thuận Thành, KCN Gia Bình, KCN Việt Nam – Singapore và trong tương lai sẽ có thêm 2 KCN tập trung tại khu vực xã Ngũ Thái và xã Nguyệt Đức thuộc huyện Thuận Thành và khu vực xã Vạn Ninh thuộc huyện Gia Bình với tổng diện tích là 500 ha; Tổng diện tích quy hoạch là 9070,7ha chiếm khoảng 11% diện tích cả tỉnh (chưa bao gồm các cụm công nghiệp). Hiện nay, diện tích các khu công nghiệp khoảng 6.847Ha tương đương 8,32% diện tích cả tỉnh (chưa tính các cụm công nghiệp). Bên cạnh đó, còn có các khu công nghệ thông tin như Khu công nghệ thông tin Bắc Ninh - Quy mô: diện tích 95,5ha thuộc 02 xã Liên Bão, huyện Tiên Du và Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, bao gồm một toà nhà điều hành trung tâm 11 tầng, khu thương mại - dịch vụ - triển lãm, các tòa nhà làm việc 5 tầng, khu nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), khu nhà cao cấp cho các chuyên gia và hệ thống CNTT hiện đại bậc nhất Việt Nam. Cùng với Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tạo thành ba khu công nghệ cao trọng điểm của đất nước. Và thêm một số các cụm công nghiệp như Cụm công nghiệp Đình Bảng, Cụm công nghiệp Hà Mãn-Trí Quả, Cụm công nghiệp Phong Khê, Cụm
công nghiệp Đông Thọ, Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Cụm công nghiệp Võ Cường, Cụm công nghiệp Thanh Khương, Cụm công nghiệp Tân Hồng, Cụm công nghiệp Đồng Quang, Cụm công nghiệp Châu Khê, Cụm công nghiệp Táo Đôi - Lương Tài, Cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du). Với các khu công nghiệp và cụm công nghiệp dẫn tới tỉnh Bắc Ninh thu hút được rất nhiều vốn để đầu tư nâng cấp hạ tầng đường xá, cơ sở giao thông, hệ thống truyền tải điện, hệ thống cứu hỏa, hạ tầng công nghệ thông tin,…là cơ sở để duy trì và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh này. Và một kết quả không thể thiếu đối với quá trình này đó là số lượng công việc sẽ tăng cao, các hoạt động dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí cùng với kinh doanh nhỏ lẻ sẽ phát triển theo xung quanh các điểm công nghiệp đó, góp phần đáng kể làm tăng thu nhập của cá nhân và nhu cầu vay vốn để đầu tư mở rộng kinh doanh từ nhỏ lẻ như cửa hàng tạp hóa tới lớn như xây dựng cửa hàng, đầu tư bán đồ điện máy, góp vốn xây trung tâm thương mại, xây chợ, vay tiền để thực hiện công trình xây dựng mà cá nhân thầu được,….
Thứ hai, theo kết quả khảo sát tại trang Tạp chí công nghiệp và tiêu dùng,
ngày 01/07/2018, tại http://www.congnghieptieudung.vn/thanh-pho-bac-ninh-phat-
trien-toan-dien-xung-tam-do-thi-loai-i-dt11865 thì tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 1997 - 2016 tăng bình quân 15,25%. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 6.000 USD/năm, gấp gần 2,5 lần so với bình quân cả nước; tỷ trọng kinh tế khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 98,7%; thu ngân sách thành phố đạt 2.206 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2018. Hiện trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều hệ thống trung tâm thương mại như: Him Lam Plaza; Dabaco; Trần Anh; Media Mart; Điện máy Xanh... Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ hiện đại, đạt tiêu chuẩn cao như: Le Indochina; Mường Thanh; Phoenix… cùng nhiều chuỗi cửa hàng ẩm thực của các tập đoàn, thương hiệu lớn trên thế giới (Lotteria, King BBQ, Jollibee...). Đặc biệt, thành phố đã có 21 chi nhánh cấp 1 và gần 70 điểm giao dịch của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong, ngoài nước… Đồng thời, hình thành 02 khu công nghiệp tập trung và 5 cụm công nghiệp, làng
nghề thu hút gần 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Giai đoạn 2018 - 2022 là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với vị thế là đô thị trung tâm, thành phố đã và đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phát triển kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ở ngưỡng 11-11,5%. Thương mại - dịch vụ là mũi nhọn và là khâu đột phá để phát triển. Như vậy, với sự phát triển của các trung tâm thương mại lớn cùng với thu nhập bình quân tăng hàng năm, khách hàng cá nhân có cơ sở để sẵn sàng vay chi tiêu cho mua sắm bàn ghế, ti vi, tủ lạnh,…bằng hình thức vay ngân hàng, vay trả góp hoặc có thể lớn hơn là đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang to đẹp, mua ô tô dựa trên khả năng ổn định và ngày càng tăng trưởng của thu nhập dự tính trong tương lai, thay vì trước đây do lo ngại về không có nguồn để trả nợ ngân hàng nên rất ít hộ gia đình có xu hướng vay. Và cũng do tình hình kinh tế chung phát triển, cá nhân có thu nhập tương đối ổn định nên tỷ lệ nợ xấu cũng như chi phí cho việc thu đòi nợ cũng giảm xuống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thông qua việc giảm chi phí.
Thứ ba, trái với 2 lý do về nguyên nhân khách quan theo hương tích cực từ
thị trường, từ thu nhập và thị hiếu tiêu dùng của khách hàng cá nhân thì một điểm để ngân hàng LPB – Chi nhánh Bắc Ninh đạt được kết quả tốt là do tích cực trong công tác chăm sóc khách hàng, ngay cả từ những khách hàng tiềm năng và có nhiều gói ưu đãi đối với khách hàng có điểm tín dụng cá nhân cao, lãi suất cạnh tranh và được điều chỉnh linh hoạt qua từng thời kỳ,…
Và để đánh giá sâu hơn vấn đề chất lượng cho vay khách hàng cá nhận tại LPB- Chi nhánh Bắc Ninh thì tác giả xin phép được trình bày ở mục 3.2 dưới đây.