THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)
2.2.2. Tỏc động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đối với hệ thống ngõn hàng thương mại Việt Nam
(WTO) đối với hệ thống ngõn hàng thương mại Việt Nam
2.2.2.1. Cơ hội và thỏch thức
Gia nhập WTO sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ ngõn hàng, đặc biệt là dịch vụ ngõn hàng quốc tế. Do cỏc doanh nghiệp Việt Nam cú nhiều cơ hội tiếp cận với thị trường hàng hoỏ quốc tế, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đồng thời, cỏc nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài cũng cú nhiều cơ hội thõm nhập và xuất khẩu hàng hoỏ vào thị trường Việt Nam nờn cỏc luồng vốn chu chuyển thụng qua hệ thống tài chớnh, ngõn hàng cũng gia tăng. Đồng thời, gia nhập WTO là động lực đối với sự phỏt triển của hệ thống doanh nghiệp Việt Nam. Quỏ trỡnh hội nhập quốc tế buộc cỏc doanh nghiệp phải đổi mới, nõng cao năng lực và kinh doanh cú hiệu quả hơn, vỡ vậy, mụi trường kinh doanh ngõn hàng cú mức độ rủi ro thấp hơn, hoạt động của cỏc ngõn hàng sẽ an toàn, lành mạnh và hiệu quả hơn.
Mở cửa thị trường dịch vụ ngõn hàng sẽ tạo đà thỳc đẩy NHNN nõng cao năng lực và hiệu quả điều hành, thực thi chớnh sỏch tiền tệ độc lập, đổi mới cơ chế kiểm soỏt tiền tệ, lói suất, tỷ giỏ dựa trờn cơ sở thị trường, tạo ra lực đẩy cho sự phỏt triển của thị trường tiền tệ. Đồng thời, hội nhập quốc tế với việc gia nhập WTO sẽ thỳc đẩy cạnh tranh và kỷ luật thị trường trong hoạt động ngõn hàng. Cỏc ngõn hàng sẽ phải hoạt động theo nguyờn tắc thị trường. Cạnh tranh giữa cỏc ngõn hàng sẽ thỳc đẩy hiệu quả khụng chỉ trong huy
động, phõn bổ cỏc nguồn vốn mà cũn thỳc đẩy hiệu quả kinh doanh của mỗi ngõn hàng. Ngoài ra, mở cửa thị trường tài chớnh trong nước dẫn đến quỏ trỡnh sắp xếp lại thị trường vààhoạt động ngõn hàng theo hướng chuyờn mụn hoỏ (bỏn lẻ, đầu tư hoặc bỏn buụn) tuỳ theo thế mạnh cạnh tranh của mỗi ngõn hàng. Hơn nữa, quỏ trỡnh hội nhập sẽ tạo ra những ngõn hàng cú qui mụ lớn, tài chớnh lành mạnh và kinh doanh hiệu quả, khả năng cạnh tranh của cỏc ngõn hàng sẽ được nõng cao bởi cơ hội liờn kết hợp tỏc với cỏc đối tỏc nước ngoài trong chuyển giao cụng nghệ, phỏt triển sản phẩm và khai thỏc thị trường. Hội nhập quốc tế cũng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh do mở rộng khả năng tiếp cận của cỏc ngõn hàng đối với cỏc khu vực thị trường mới, cỏc nhúm khỏch hàng cú mức độ rủi ro thấp. Mặt khỏc, sự tăng cường p hối hợp chớnh sỏch, trao đổi thụng tin và phối hợp hành động giữa NHNN và cỏc NHTW, tổ chức tài chớnh quốc tế sẽ giỳp tăng cường sự an toàn trong hoạt động của hệ thống ngõn hàng Việt Nam và đối phú với những biến động của thị trường tài chớnh, tiền tệ trong nước.
Gia nhập WTO sẽ thỳc đẩy sự học hỏi kinh nghiệm, nõng cao trỡnh độ cụng nghệ và quản trị ngõn hàng. Việc mở cửa thị trường dịch vụ ngõn hàng theo cỏc cam kết song phương và đa phương tức là cho p hộp NHN Ng thành lập dưới cỏc hỡnh thức hiện diện thương mại khỏc nhau như chi nhỏnh, ngõn hàng liờn doanh, ngõn hàng con 100% vốn nước ngoài... Đõy là điều kiện tốt để thu hỳt đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực tài chớnh, đồng thời cỏc cụng nghệ ngõn hàng và cỏc kỹ năng quản lý tiờn tiến được cỏc ngõn hàng trong nước tiếp thu thụng qua sự liờn kết, hợp tỏc kinh doanh, cỏc khoản hỗ trợ kỹ thuật của cỏc NHNNg cho cỏc ngõn hàng trong nước. Sự tham gia điều hành, quản trị của cỏc nhà đầu tư nước ngoài tại cỏc ngõn hàng trong nước sẽ tạo điều kiện cải thiện nhanh chúng trỡnh độ quản trị kinh doanh ở cỏc ngõn hàng trong nước. Cỏc ngõn hàng trong nước cú nhiều thuận lợi trong hỗ trợ về tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mới của cỏc ngõn hàng nước ngoài và cỏc tổ chức tài chớnh quốc tế; hỗ trợ xõy dựng năng lực quản trị ngõn hàng tiờn tiến,
tăng cường khả năng phũng ngừa và xử lý rủi ro nhờ ỏp dụng cụng nghệ ngõn hàng, kỹ năng quản trị, phỏt triển sản phẩm mới.
Mở cửa thị trường dịch vụ ngõn hàng sẽ giỳp khơi thụng, thu hỳt nguồn vốn thể hiện ở việc cỏc ngõn hàng trong nước cú khả năng huy động cỏc nguồn vốn từ thị trường tài chớnh quốc tế và sử dụng vốn cú hiệu quả hơn để giảm thiểu rủi ro và cỏc chi phớ cơ hội. Nguồn vốn trờn thị trường tài chớnh trong nước trở nờn sẵn cú hơn và được phõn bổ cú hiệu quả khụng chỉ do nguồn vốn quốc tế mà cũn do tăng khả năng huy động cỏc nguồn tiết kiệm nội địa nhờ tỏc động của tự do hoỏ tài chớnh và đầu tư. Do cỏc hạn chế về đầu tư tài chớnh được dỡ bỏ, cỏc ngõn hàng trong nước sẽ linh hoạt h ơn trong việc phản ứng, điều chỉnh hành vi của mỡnh theo cỏc diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để tối đa hoỏ cơ hội sinh lời và giảm thiểu rủi ro. Quan hệ đại lý quốc tế của ngõn hàng trong nước cú điều kiện p hỏt triển rộng rói để tạo điều kiện cho cỏc hoạt động thanh toỏn quốc tế, tài trợ thương mại phỏt triển, kốm theo đú quan hệ hợp tỏc đầu tư và trao đổi cụng nghệ được phỏt triển. Sự hiện diện của cỏc thể chế tài chớnh quốc tế sẽ giỳp cho cỏc ngõn hàng trong nước tiếp cận được dễ dàng hơn với thị trường vốn quốc tế. Tự do hoỏ tài chớnh làm giảm chi phớ vốn do giảm mức độ rủi ro trờn thị trường nội địa, thị trường tài chớnh trong nước trở nờn cú tớnh thanh khoản lớn hơn, vỡ vậy, cả cỏc trung gian tài chớnh và doanh nghiệp đều được hưởng lợi.
Quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế sẽ thỳc đẩy cải cỏch thể chế, hoàn thiện hệ thống phỏp luật và năng lực hoạt động của cỏc cơ quan quản lý tài chớnh. NHNN đó cú những cải cỏch đỏng kể theo hướng thị trường và mở cửa hệ thống ngõn hàng, chẳng hạn như thực hiện tự do hoỏ lói suất, nới lỏng kiểm soỏt tỷ giỏ và cỏc biện phỏp quản lý ngoại hối, tự do hoỏ tài khoản vóng lai, cải cỏch hệ thống thanh tra, giỏm sỏt ngõn hàng theo chuẩn mực quốc tế (Basel). Hội nhập kinh tế quốc tế là động lực thỳc đẩy cỏc NHTMNN tự cải cỏch, tăng cường năng lực cạnh tranh để tạo thế phỏt triển bền vững.
Trở thành thành viờn của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ đem lại cho nền kinh tế Việt Nam núi chung và hệ thống NHTM Việt Nam rất nhiều cơ hội phỏt triển, bờn cạnh đú là khụng ớt những thỏch thức mới của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sõu rộng.
Năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam (vốn, nhõn lực, cụng nghệ, quản lý và điều hành, dịch vụ ngõn hàng và thị trường)
Mở cửa thị trường dịch vụ ngõn hàng theo cam kết song phương và đa phương sẽ làm tăng số lượng cỏc đối thủ cạnh tranh cú tiềm lực mạnh về tài chớnh, cụng nghệ và trỡnh độ quản lý; gia tăng ỏp lực cạnh tranh ngay trờn thị trường nội địa do nới lỏng cỏc hạn chế về mở chi nhỏnh, p hạm vi hoạt động và huy động vốn (quy mụ, đồng tiền, khỏch hàng và sản p hẩm) của cỏc chi nhỏnh NHNNg. Trong khi đú, năng lực cạnh tranh của cỏc ngõn hàng Việt Nam cũn thấp, những gỡ ngõn hàng Việt Nam thiếu và yếu thỡ cỏc NHNNg lại cú và mạnh hơn.
Vốn nhỏ và năng lực tài chớnh yếu, chất lượng tài sản cú thấp : Nợ xấu của cỏc ngõn hàng Việt Nam (theo tiờu chuẩn kế toỏn quốc tế) cũn lớn. Cỏc NHTMCP hầu hết cũn cú quy mụ tài chớnh và hoạt động nhỏ. Khả năng tăng vốn và xử lý nợ xấu của cỏc NHTMNN cũn gặp nhiều khú khăn. Vỡ vậy, khả năng chống đỡ rủi ro của cỏc ngõn hàng Việt Nam thấp, trong khi đú trỡnh độ quản trị ngõn hàng cũn yếu. So với yờu cầu bảo đảm an toàn hoạt động và qui mụ hoạt động, mức vốn tự cú của cỏc NHTMNN cũn rất nhỏ bộ và gặp nhiều khú khăn trong việc tăng vốn để đạt tỷ lệ an toàn vốn 8% trong ngắn hạn do nợ xấu lớn, khả năng tớch luỹ nội bộ nhỏ và khả năng bổ sung vốn từ ngõn sỏch nhà nước cũng rất khú khăn, trong khi đú tài sản cú, nhất là tớn dụng lại tăng trưởng nhanh (bỡnh quõn 25%/năm từ năm 1998 trở lại đõy, thậm chớ cú NHTMNN đạt tốc độ tăng trưởng 30%/năm).
Hiện nay, sản phẩm, dịch vụ của cỏc ngõn hàng trong nước cũn đơn điệu, nghốo nàn, tớnh tiện lợi chưa cao, chất lượng dịch vụ thấp, "độc canh" kinh doanh tớn dụng cũn phổ biến ở nhiều ngõn hàng. Cỏc dịch vụ ngõn hàng
mới như ngõn hàng điện tử, mụi giới kinh doanh, nghiệp vụ ngõn hàng đầu tư, tư vấn chưa được phỏt triển hoặc ở giai đoạn thớ điểm, thử nghiệm. Hầu hết cỏc ngõn hàng thiếu chiến lược kinh doanh bền vững, chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng bằng tăng tài sản cú, mở rộng tớn dụng, khụng chỳ trọng nõng cao chất lượng tài sản và khả năng sinh lời. Cỏc TCTD gặp nhiều hạn chế trong nghiờn cứu và phỏt triển sản phẩm mới.
Cụng nghệ ngõn hàng cũn lạc hậu: Cỏc ngõn hàng Việt Nam chưa thiết lập được hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu, hệ thống thanh toỏn nội bộ cũn yếu, hệ thống kiểm tra, kiểm toỏn chưa hiệu quả; hệ thống tin quản lý tập trung và hệ thống kế toỏn, quản lý tài chớnh chưa phự hợp với thụng lệ quốc tế.
Nguồn nhõn lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành cụng của quỏ trỡnh hội nhập quốc tế. Đội ngũ cỏn bộ của hệ thống ngõn hàng khỏ đụng nhưng trỡnh độ am hiểu về chuyờn mụn nghiệp vụ, luật p hỏp trong nước và quốc tế, cỏc nguyờn tắc của WTO... cũn chưa đỏp ứng được yờu cầu phỏt triển hệ thống ngõn hàng hiện đại, yờu cầu của hội nhập quốc tế. Luật phỏp và chớnh sỏch quản lý lao động hiện nay cũn nhiều bất cập, đặc biệt là thiếu hệ thống khuyến khớch hợp lý để thu hỳt và phỏt triển đội ngũ cỏn bộ cú trỡnh độ cao. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy của cỏc ngõn hàng Việt Nam cũn cồng kềnh và chưa được phõn bố hợp lý gõy khú khăn cho quỏ trỡnh hiện đại hoỏ và ỏp dụng cỏc thụng lệ quản trị ngõn hàng tốt nhất.
Rủi ro ngoại sinh từ thị trường tài chớnh khu vực và quốc tế
Việc mở cửa thị trường tài chớnh nội địa sẽ làm tăng rủi ro thị trường (giỏ cả, tỷ giỏ, lói suất, chu chuyển vốn) do cỏc tỏc động từ bờn ngoài, xoỏ đi khả năng tận dụng chờnh lệch tỷ giỏ, lói suất giữa thị trường trong nước và quốc tế. Hệ thống ngõn hàng trong nước cũng phải đối mặt lớn hơn với cỏc rủi ro khủng hoảng và cỏc cỳ sốc kinh tế, tài chớnh trong khu vực và trờn thế giới. Sự kộm phỏt triển của thị trường vốn cú thể sẽ khiến hệ thống ngõn hàng phải chịu mức độ thiệt hại lớn hơn do rủi ro gõy nờn. Quy mụ và tốc độ luõn
chuyển cỏc luồng vốn quốc tế càng lớn, khủng hoảng tài chớnh - tiền tệ trở thành nguy cơ luụn thường trực đối với cỏc nền kinh tế của cỏc nước đang phỏt triển, trong khi đú hệ thống giỏm sỏt tài chớnh toàn cầu chưa cú hiệu quả. Rủi ro gia tăng song năng lực điều hành vĩ mụ của NHNN và khả năng chống đỡ rủi ro của cỏc NHTM cũn thấp. Năng lực điều hành tiền tệ của NHNN, đặc biệt là kiểm soỏt tỷ giỏ và lói suất trong điều kiện tự do hoỏ cũn nhiều hạn chế. Hội nhập tài chớnh quốc tế làm giảm tớnh độc lập của chớnh sỏch tiền tệ nếu như tỷ giỏ khụng được tự do hoỏ trong điều kiện tài khoản vốn được nới lỏng. Mặt khỏc, năng lực giỏm sỏt hoạt động ngõn hàng của NHNN cũn yếu, đặc biệt khả năng giỏm sỏt rủi ro - phỏt hiện sớm và ngăn chặn rủi ro, và đối với một số nghiệp vụ và sản p hẩm ngõn hàng mới được tung vào thị trường.
Mất dần lợi thế cạnh tranh về quy mụ, khỏch hàng và hệ thống kờnh phõn phối.
Hiện tại ưu thế thị phần, khỏch hàng và kờnh p hõn p hối thuộc về cỏc ngõn hàng trong nước do cỏc NHNNg vẫn cũn chịu sự hạn chế về phạm vi và quy mụ hoạt động. Tuy nhiờn, những hạn chế này và sự p hõn biệt đối xử sẽ được loại bỏ căn bản từ sau năm 2010, vỡ vậy quy mụ hoạt động và khả năng tiếp cận thị trường, cỏc nhúm khỏch hàng, chủng loại dịch vụ do cỏc NHNNg cung cấp tăng lờn. Điều này buộc cỏc ngõn hàng của Việt Nam p hải nhường một phần khỏch hàng và thị trường cho cỏc NHNNg. Khi nới lỏng cỏc hạn chế về tiếp cận thị trường dịch vụ ngõn hàng, cỏc NHNNg với cụng nghệ, trỡnh độ quản lý và hệ thống sản phẩm đa dạng và cú chất lượng cao hơn cú thể đỏp ứng như cầu đa dạng của khỏch hàng từ bản địa sang làm ăn ở Việt Nam và cỏc cỏ nhõn và tổ chức kinh tế Việt Nam.
Gia tăng chi phớ quỏ mức cho hiện đại hoỏ cụng nghệ ngõn hàng so
với lợi nhuận đem lại trong điều kiện tốc độ phỏt triển cụng nghệ và dịch vụ ngõn hàng diễn ra hết sức nhanh chúng
Trước ỏp lực cạnh tranh mạnh khi mở cửa thị trường tài chớnh, cỏc ngõn hàng trong nước cú thể hiện đại hoỏ cụng nghệ quỏ nhanh, vượt quỏ năng lực vận hành và kiểm soỏt cú hiệu quả của mỡnh. Một số ngõn hàng khỏc do nguồn lực tài chớnh hạn chế đú hiện đại hoỏ cụng nghệ một cỏch thiếu đồng bộ và khụng cú tớnh hệ thống mở. Vỡ vậy, cụng nghệ ngõn hàng mới cú khi lại tạo ra những rủi ro, gõy lóng phớ tài chớnh. Vấn đề này trở nờn nghiờm trọng hơn khi cỏc ngõn hàng trong nước khụng cú khả năng quản lý và giỏm sỏt hiệu quả cỏc rủi ro gắn liền với cụng nghệ và sản phẩm ngõn hàng mới do thiếu cỏc cụng cụ và kỹ năng quản trị rủi ro. Mặt khỏc, tốc độ p hỏt triển của cụng nghệ và sản phẩm mới trong lĩnh vực tài chớnh làm rỳt ngắn vũng đời của cụng nghệ và sản phẩm tài chớnh. Vỡ vậy, đõy cũng là thỏch thức đối với cỏc ngõn hàng trong nước trong điều kiện nhu cầu thị trường về cỏc dịch vụ ngõn hàng mới cũn hết sức hạn chế.
2.2.2.2. Một số kết quả hoạt động của hệ thống ngõn hàng thương m ại Việt Nam kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đến nay.
Cụng cuộc cổ phần húa của cỏc NHTMNN đó đạt được kết quả ban đầu. Vào cuối năm 2007, Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam đó thực hiện IPO thành cụng đợt phỏt hành 97,5 triệu cổ phiếu với sự tham gia của 9326 nhà đầu tư với mức giỏ trỳng thầu bỡnh quõn 107.860 đồng/cổ p hiếu, và đõy cũng là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoỏn Việt Nam đến nay. Thành cụng này sẽ tạo động lực và những kinh nghiệm quý bỏu cho việc cổ phần húa cỏc NHTMNN cũn lại
Quy mụ kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của cỏc NHTM Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững, đặc biệt là khối cỏc NHTMCP đạt mức chờnh lệch thu chi lớn, cú tốc độ tăng trưởng rất lớn về tài sản cú, dư nợ tớn dụng, huy động vốn và nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản cú đạt mức 150%, tổng dư nợ đạt 85% so với GDP. So với năm 2006, tớnh đến thỏng 11/2007, tổng tài sản cú của hệ thống NHTM tăng trưởng khoảng 44%, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế và tổng vốn huy động tăng khoảng 41 -42%, đặc biệt nguồn
vốn chủ sở hữu tăng trờn 50%, chủ yếu là vốn điều lệ. Vốn điều lệ của cỏc NHTMNN tăng 57%; con số này là hơn 70% đối với cỏc NHTMCP. Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ khoảng 2%. Hầu hết cỏc NHTM đạt tỷ lệ an toàn vốn 8%, cú một số NHTMNN đó đạt mức trờn 10% do vốn tự cú (chủ yếu là vốn