3.1.5.1 Thuận lợi
Từ những đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế đất nước, quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nĩi chung và của BIDV – Chi nhánh Hậu Giang nĩi riêng. Cùng với mục tiêu và phương hướng hoạt động sâu rộng BIDV ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động với nhiều chi nhánh trải dài trên khắp đất nước và BIDV – Hậu Giang cũng cĩ được những thuận lợi:
- Hội sở chính là một trong những ngân hàng được thành lập rất sớm và được sự ủng hộ của Nhà nước, BIDV đang dần là một ngân hàng thương mại kinh doanh đa chức năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng…
- Do đặc điểm kinh tế của tỉnh Hậu Giang là một tỉnh trẻ nên mơi trường kinh tế khá mới mẽ cịn rất nhiều tiềm năng để BIDV – Chi nhánh Hậu Giang phát triển.
- Do Việt Nam đã tham gia Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO) nên các chỉ tiêu an tồn, chất lượng và hiệu quả trong hoạt động ngân hàng hướng dần theo tiêu chuẩn quốc tế, hình thành mơi trường cạnh tranh bình đẳng, tạo ra rất nhiều thuận lợi trong hoạt động kinh doanh gắn liền với hiệu quả và an tồn cho các ngân hàng.
- BIDV – Chi nhánh Hậu Giang trãi qua 7 năm hoạt động và phát triển tuy cịn khá non trẻ nhưng được sự quan tâm của Ngân hàng Trung ương, chính quyền địa phương ửng hộ nên rất thuận lợi trong hoạt động và phát triển.
- Hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt về quy mơ, thị phần và chất lượng. - Được trang bị đầy đủ trang thiết bị quản lý và làm việc.
- Chi nhánh năm trên quốc lộ 1A giáp với TP Cần Thơ nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong tương lai nơi đây sẽ phát triển thành khu cơng nghiệp, khu chế xuất của tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ.
- Trụ sở làm việc tương đối khang trang, thuận lợi.
* Bên cạnh những thuận lợi đã nêu, BIDV – Hậu giang cũng tận dụng những thời cơ khách quan:
- Việc Việt Nam gia nhập WTO mở ra đà phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
- Việc Hậu Giang xúc tiến đẩy mạnh và thu hút đầu tư của chính quyền địa phương, phát triển các khu cơng nghiệp, khu chế xuất mở ra tiềm năng lớn trong hoạt động của ngân hàng.
- Đời sơng nhân dân đang dần được cải thiện và ngày càng phát triển đĩ là điều kiện tốt để triển khai các sản phẩm bán lẻ phục vụ khách hàng.
- Chế biến thủy sản, gạo và các sản phẩm nơng nghiệp ngày một tăng tạo ra những thuận lợi thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, nĩ cũng mở ra cơ hội cho việc kinh doanh của ngân hàng.
- Khả năng xây dựng thương hiệu và trở thành ngân hàng uy tín, lớn mạnh nhất trên địa bàn là rất khả quan.
3.1.5.2 Khĩ khăn
Nền kinh tế thế giới trong giai đoạn đã qua cĩ nhiều diễn biến phức tạp, sự suy thối, lạm phát ngày càng tăng cao và đi theo chiều hương tiêu cực. Cùng với xu hướng hội nhập nền kinh tế thế giới thì chúng ta cũng khơng tránh khỏi những tác động xấu đĩ. Ngành ngân hàng và các doanh nghiệp trong và ngồi nước cũng gặp rất nhiều khĩ khăn. BIDV cũng đang ứng phĩ với cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu do đĩ cũng tác động ảnh hưởng đến việc hoạt động của các chi nhánh đặc biệt BIDV – Hậu Giang cũng khơng ngoại lệ. Do Tỉnh Hậu Giang là một tỉnh tương đối trẻ mới được tách ra từ tỉnh Hậu Giang củ, do đặc điểm địa lý là vùng mang đặc thù về nơng nghiệp, là một tỉnh nghèo đời sơng nhân dân cịn gặp nhiều khĩ khăn nên việc hỗ trợ và cùng phát triển với tỉnh nhà là một điều tất yêu của BIDV –Hậu Giang, do cùng ứng phĩ với tình hình kinh tế cĩ những biến
chính sách ưu đãi hỗ trợ cho khách hàng, xử lý dư nợ. Cĩ thể điểm qua những khĩ khăn mà BIDV – hậu Giang gặp phải:
- Đội ngũ cán bộ nhân viên đa số là mới vào ngành, tuy trình độ chuyên mơn đáp ứng được yêu cầu cơng việc nhưng cũng cịn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
- Cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ số lượng cán bộ quản lý cấp trung cho các phịng nghiệp vụ.
- Nguồn vốn để cho vay chủ yếu mua từ hội sở chính do khả năng huy động tại chổ chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu sử dụng vốn.
- Chịu sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều ngân hàng khác trên địa bàn do được thành lập sau.
- Việc phát triển dịch vụ cịn hạn chế nhất là các dịch vụ tiện ích, dịch vụ hiện đại hĩa, các sản phẩm bán lẻ.
Ngồi những khĩ khăn đã nêu thì ngân hàng cịn đối mặt với rất nhiều thách thức như:
- Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, quy mơ và phạm vi ngày càng mở rộng đối với các ngân hàng khác trên địa bàn.
- Nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng các sản phẩm dịch vụ tiện ích và các sản phẩm phục vụ khách hàng.
- Thị trường ngày càng thu hẹp, tiến trình thực hiện cơ cấu lại chậm hiệu quả cộng với sức cạnh tranh của sản phảm dịch vụ chưa cao, lạm phát dẫn đến sự bất ổn của lại suất, tỷ giá vàng ngoại tệ, giá bất động sản ảnh hưởng đến tâm lý dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đánh giá về cạnh tranh trong hoạt động tại địa bàn, sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh phục vụ chủ yếu trong lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn phát triển nhanh các sản phẩm phục vụ cá nhân, các sản phẩm tiêu dùng chưa phát triển mạnh các dịch vụ hiện đại hĩa – tiện ích, bảo lãnh…
- BIDV - Hậu giang chủ yếu tập trung vào phân khúc thị trường Nuơi trồng – Chế biến thủy sản xuất khẩu, cho vay kinh doanh thương mại. Dẫn đến mức độ
bao quát thị trường chưa cao. Tuy nhiên, xét trên số tuyệt đối chi nhánh chiếm lĩnh rất lớn trong thị phần của địa bàn, cụ thể: Tín dụng khoảng 38%, bao gồm cho vay xuất nghập khẩu 100%. Huy động vốn khoảng 17%, dịch vụ khoản 40%. Dự đốn xu hướng hoạt động của các NHTM khác trên địa bàn là thâm nhập tài chợ xuất nhập khẩu, dẫn đến áp lực cạnh tranh là rất lớn trên địa bàn.
3.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẬU GIANG 3.2.1 Thu nhập
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, chỉ tiêu cần phải quan tâm nhất là thu nhập. Do chỉ tiêu này khơng chỉ phản ánh sự hiệu quả trong sự thu hút vốn đầu tư mà cịn chỉ ra được sự hiệu quả trong các cơng tác khác như thu hút được khách hàng, sự uy tín trong kinh doanh. Ta cần tìm hiểu về chỉ tiêu thu nhập của BIDV trong giai đoạn vừa qua:
Bảng 3.1: THU NHẬP CỦA BIDV – HẬU GIANG QUA CÁC NĂM
Đơn vị tính: Triệu đồng. SO SÁNH 2008/2007 SO SÁNH 2009/2008 CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 (30/06/10) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) 1. Thu nhập từ lãi 105.840 194.121 244.697 162.695 88.281 83,41 50.576 26,05 1.1 TN từ lãi vay 102.802 192.526 207.533 127.510 89.724 87,28 15.007 7,79
Thu từ lãi vay NH 82.242 159.088 165.225 98.677 76.846 93,44 6.137 3,86
Thu từ lãi vay TH-DH 20.560 33.438 42.308 28.833 12.878 62,64 8.870 26,53
1.2 TN từ lãi tiền gửi 3.038 1.595 37.164 35.185 -1.443 -47,50 35.569 2.230 1.3 Thu phí DV 2.546 8.754 34.326 9.099 6.208 243,83 25.572 292,12 1.4 TN khác 2.603 1 50 184 -2.602 -99,96 49 4.900 Tổng doanh thu 110.989 202.876 279.073 171.978 91.887 82,79 76.197 37,56
(Nguồn: Phịng Kế tốn tổng hợp)
Qua bảng tổng hợp về thu nhập đều tăng trưởng cao qua các năm cụ thể như sau: Năm 2007 tổng doanh thu BIDV – Hậu Giang đạt: 110.989 triệu đồng, năm 2008 tổng doanh thu đạt 202.876 triệu đồng, doanh thu đã tăng hơn so với năm 2007 là 91.887 triệu đồng, tỷ lệ % tăng thêm là 82,79%, năm 2009 tổng
doanh thu năm 2009 đạt 279.073 triệu đồng, so với năm 2008 doanh thu đã tăng 76.197 triệu đồng, tỷ lệ % tăng thêm là 37,56%. Đến ngày 31/06/2010 với tổng doanh thu là 171.978 triệu đồng. Nếu tính tỷ lệ % với tổng doanh thu năm 2009 ta chỉ đạt được: 61,63% (vượt trên 50%). Nguyên nhân làm doanh thu của ngân hàng đều tăng qua các năm là do Ngân hàng đề ra các chính sách, chỉ tiêu hợp lý cùng với sự quản lý chặt chẽ của các bộ phận nghiệp vụ. Bên cạnh đĩ, hoạt động tín dụng ngày càng được mở rộng qui mơ và chất lượng ngày càng nâng cao. Doanh thu tăng trưởng tốt qua các năm qua thể hiện được tính hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đồng thời sự tín nhiệm và tin tưởng của khách hàng đối với ngân hàng ngày càng cao việc tăng cường mở rộng các dịch vụ tín dụng cũng như các dịch vụ khác ra rộng rãi các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp như: thanh tốn quốc tế, các loại bảo lãnh (dự thầu, thực hiện hợp đồng…), nghiệp vụ chứng khốn, kinh doanh ngoại tệ làm tăng doanh thu. Do ngân hàng mở rộng tín dụng để thu lãi từ hoạt động này lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ bằng việc huy động vốn và cho vay để lấy lãi với tỷ lệ % thu nhập từ lãi vay so tổng thu nhập năm 2007 là 92,62%, năm 2008 là 94,90 %, năm 2009 là: 74,36 % và 6 tháng đầu năm 2010 là 74,14%. Ngồi ra ngân hàng cịn thu hút khách hàng thơng qua các hình thức khác như: tiết kiệm dự tưởng, khuyến mãi, …Kết quả là ngân hàng tăng thu nhập, trong mắt nhân dân cũng như các doanh nghiệp đều biết đến BIDV – Hậu Giang là ngân hàng uy tín.
3.2.2 Chi phí
Đây là một chỉ tiêu cơ bản nhưng nĩ khơng kém phần quan trọng để đánh gía quá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu xem chi phí hoạt động của BIDV – Chi nhánh Hậu Giang qua bảng số liệu sau:
Bảng 3.2: CHI PHÍ CỦA BIDV – HẬU GIANG QUA CAC NĂM
Đơn vị tính: Triệu đồng. SO SÁNH 2008/2007 SO SÁNH 2009/2008 CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 (30/06/10) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chi phí trả lãi 67.721 148.910 208.108 132.652 81.189 119,89 59.198 39,75 Trả lãi tiền vay 56.236 130.221 189.454 114.315 73.985 131,56 59.233 45,49 Trả lãi tiền gửi 11.485 18.689 18.654 18.337 7.204 62,73 -35 -0,19 Chi DV 626 4.718 24.030 3.338 4.092 653,67 19.312 409,33
Chi phí Khác 11.160 16.772 32.528 24.612 5.612 50,29 15.756 93,94 Tổng chi phí 79.507 170.400 264.666 160.602 90.893 114,32 94.266 55,32
(Nguồn: Phịng Kế tốn tổng hợp)
Chi phí cũng cĩ xu hướng tăng qua các năm nhưng mức tăng trưởng thấp hơn so với doanh thu của ngân hàng, cụ thể như sau: Năm 2007 tổng chi phí của ngân hàng là 79.507 triệu đồng, năm 2008 tổng chi phí của ngân hàng là 170.400 triệu đồng, so với năm 2007 chi phí tăng thêm là 90.893 triệu đồng, tỷ lệ % tăng thêm là 114,32 %, năm 2009 tổng chi phí của ngân hàng là: 264.666 triệu đồng, so với năm 2008 chi phí tăng thêm là 94.266 triệu đồng, tỷ lệ % tăng thêm là 55,32%.
Sự tăng trưởng của tổng chi phí năm 2008 so với năm 2007 là khá cao. Tỷ lệ % tổng chi phí cĩ phần tăng nhanh so với tỷ lệ % tổng doanh thu. Tỷ trọng tổng chi phí so với tổng doanh thu cũng chiếm ngày càng cao như: năm 2007 là 71,64%, năm 2008 là 83,99%, năm 2009 là 94,83% và 6 tháng đầu năm 2010 là 93,38% nhìn chung chi phí tăng cĩ dấu hiệu khơng tốt. Nguyên nhân của việc chi phí tăng nhanh là do nhân hàng đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh như tiền lương cho nhân viên, trang bị thêm máy mĩc thiết bị hoạt động, cải thiện hệ thống, chi phí cho cơng tác mở rộng tín dụng, trả lãi vốn huy động, trích lập các quỹ như quỹ dự phịng rủi ro, mở rộng thị trường, đưa các sản phẩm dịch vụ mới đến với rộng rãi khách hàng và cơng tác khác…
3.2.3 Lợi nhuận
Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đây là chỉ tiêu mà tất cả các nhà kinh doanh rất quan tâm. Nĩ là mục tiêu hàng đầu, nĩ khơng chỉ thể hiện tính hiệu quả trong quản lý mà cịn thể hiện được sự ổn định trong quá trình hoạt động của đơn vị.
Bảng 3.3: LỢI NHUẬN CỦA BIDV – HẬU GIANG QUA CÁC NĂM
SO SÁNH 2008/2007 SO SÁNH 2009/2008 CHỈ TIÊU NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 (30/06/10) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Tổng thu nhập 110.989 202.876 279.073 171.978 91.887 82,79 76.197 37,56 Lợi nhuận 31.482 32.476 14.407 11.376 994 3,16 -18.069 -55,64
Đơn vị tính: Triệu đồng
(Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp)
Lợi nhuận của BIDV – Chi nhánh Hậu Giang cũng tăng trưởng qua 3 năm nhưng tốc độ tăng cĩ phần chậm, cụ thể như sau: Lợi nhuận năm 2007 đạt 31.482 triệu đồng, lợi nhuận năm 2007 đạt 32.476 triệu đồng, so với năm 2006 tăng 994 triệu đồng, tỷ lệ tăng 3,16%, lợi nhuận năm 2009 đạt 14.407 triệu đồng, so với năm 2008 giảm 18.069 triệu đồng, tỷ lệ giảm 55,64%. Nhìn chung lợi nhuận của ngân hàng cĩ phần tăng qua 3 năm nhưng cĩ phần tăng chậm hơn so với doanh thu và chi phí. Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận cĩ phần tăng chậm là do chi phí ngân hàng khá lớn qua từng năm thơng qua việc đầu tư làm ảnh hưởng đến lợi nhuận. Năm 2008 lợi nhuận tăng hơn năm 2007 với tỷ lệ 3,16%, năm 2009 lợi nhuận chỉ đạt 11.376 triệu đồng giảm 55,64 % so với năm 2008. Lợi nhuận khơng đạt như mong đợi ngồi những nguyên nhân trên ngân hàng cịn phải ảnh hưởng tác động từ yếu tố bên ngồi. Tại thời điểm năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cĩ những chuyển biến theo chiều hướng xấu. Đặc biệt Mỹ, nền kinh tế lớn nhất đang rơi vào tình hình khủng hoảng trầm trọng làm đồng USD mất giá so với các đồng tiền khác, thị trường tái chính và thị trường chứng khốn bất ổn, lạm phát tăng cao đối với nhiều quốc gia. Việt Nam cũng khơng nằm ngồi sự ảnh hưởng trên. Khũng hoảng kinh tế thế giới cũng gây ra những tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Nĩ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp như lĩnh vực xuất khẩu hàng hĩa gặp nhiều khĩ khăn, tìm kiếm khách hàng đối tác. Lạm phát ở Việt Nam cũng tăng cao làm cho lãi suất cho vay của các ngân hàng trong nước cũng tăng cao làm cho các doanh nghiệp cịn lo ngại trong việc vay vốn mở rộng kinh doanh. Năm 2009 mặc dù nền kinh tế cĩ dấu hiệu hồi phục nhưng vẫn cịn rất chậm vì thế việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh thơng qua việc vay vốn của các doanh nghiệp cịn bị hạn chế. Mặt khác do chính sách kích cầu của Chính phủ thơng qua việc giảm lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực làm ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng.
Ta nhận thấy doanh thu hàng năm mặc dù tăng nhưng chi phí chiếm tỷ trong quá cao làm cho lợi nhuận giảm. Nhưng với những khĩ khăn của nền kinh tế của Việt Nam gặp phải thì càng thấy được BIDV – Chi nhánh Hậu Giang cĩ những chuyển biến tích cực, phấn đấu khắc phục những khĩ khăn làm hạn chế những tác
Năm 2007 36% 61% 3% Năm 2008 22% 76% 2% Năm 2009 16% 82% 2% Năm 2010 30/06/10 28% 69% 3% Tổng vốn huy động Vốn điều chuyển Vốn và các quỹ
động từ bên trong cũng như các yếu tố bên ngồi. Đĩ là những thành tích đáng được biểu dương, khích lệ và là nguồn động viên đối với ngân hàng trong những