- Internet băng rộng di ựộng: Dịch vụ 3G bắt ựầu triển khai thử nghiệm tại Việt Nam cách ựây gần 4 năm, hình thức truy cập internet băng rộng di ựộng 3G ựã phát triển
3.3.3. Chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh trong nước của công ty trong ngành
- Số lượng và sự ựa dạng ựối thủ trong ngành: Tắnh ựến hết năm 2011 Việt Nam ựã có
Telecom, SPT, FPT, VTC, đông Dương, CMC TI, HanoiTelecom, trong ựó 3 nhà cung cấp dẫn ựầu thị trường là Viettel, VNPT và EVN Telecom chiếm 98,19% thị phần thuê bao ựiện thoại cố ựịnh, ựặc biệt riêng VNPT chiếm 68%. Có 07 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di ựộng là Vinaphone, Mobifone, Viettel, Gtelmobile, EVN Telecom (bắt ựầu từ 3/2012 EVN Telecom ựược chuyển về tập ựoàn Viettel), SPT, HanoiTelecom, trong ựó 3 doanh nghiệp dẫn ựầu thị trường là Vinaphone, Mobifone và Viettel chiếm 95,54%. Có 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di ựộng 3G là Vinaphone, Mobifone, Viettel, liên danh EVN Telecom với HanoiTelecom.
Có 02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di ựộng không có hệ thống truy nhập vô tuyến MVNO là đông Dương Telecom và VTC.
Có 91 doanh nghiệp ựược cấp giấy phép cung cấp dịch vụ internet trong ựó 50 doanh nghiệp ựã cung cấp ra thị trường: ựiển hình như VDC thuộc VNPT, FPT, Viettel, EVN Telecom, SPTẦ. Ba doanh nghiệp dẫn ựầu thị trường là FPT Telecom, Viettel và VNPT chiếm 95% trong ựó riêng VNPT chiếm 72%.
Với một thị trường quy mô dân số hơn 87 triệu người năm 2011, GDP hơn 100 tỷ USD, nền kinh tế ựang phát triển với dân số sống ở nông thôn chiếm gần 70% và tỷ trọng nông nghiệp chiếm hơn 20% GDP, thu nhập bình quân ựầu người ựạt 1.300USD/người/2011 thì có tới hơn 10 nhà cung cấp dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh, 7 nhà cung cấp dịch vụ ựiện thoại di ựộng, hơn 80 nhà cung cấp dịch vụ internet với tỷ lệ 3 nhà cung cấp dẫn ựầu thị trường thuộc Nhà nước cả 3 dịch vụ internet, cố ựịnh và viễn thông ựều hơn 85% trong khi các nước khác chỉ có khoảng 3 - 4 nhà cung cấp với thị phần khá ựều nhau, không chệnh nhau quá lớn thì ở thị trường Việt Nam như vậy cho thấy mức ựộ cạnh tranh quá gay gắt, thuê bao ựiện thoại cố ựịnh xu thế giảm, thuê bao di ựộng ựã vượt tổng dân số ựạt 144 thuê bao/100 dân, thị trường di ựộng ựã bắt ựầu chớm bão hòa, thị trường internet ựang phát triển bắt buộc các doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh, ganh ựua nhau quyết liệt ựể tiếp tục giành giật khách hàng của nhau ựể giải quyết bài toán tăng doanh thụ
Với quá nhiều nhà cung cấp với ựẳng cấp quá chênh lệch nhau trên thị trường cho thấy bức tranh cạnh tranh cả 3 dịch vụ di ựộng, cố ựịnh và internet là rất khốc liệt và không cân sức, cuộc cạnh tranh thực sự chỉ diễn ra giữa 2 nhóm là: Nội bộ nhóm các doanh nghiệp nhà nước dẫn ựầu thị trường về cố ựịnh và di ựộng chiếm hơn 90% thị phần, internet hơn 85% và nội bộ nhóm các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ bé còn lạị
- Tốc ựộ tăng trưởng doanh thu các doanh nghiệp:
Trong số các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên thị trường nổi lên Tập ựoàn Viễn thông quân ựội Viettel như một hiện tượng của thị trường. Trước năm 2004 Viettel cung cấp dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh ựường dài, bắt ựầu năm 2004 Viettel chắnh
thức cung cấp dịch vụ ựiện thoại di ựộng bên cạnh dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh. Sự ra ựời dịch vụ di ựộng của của Viettel ựã phá vỡ sự ựộc quyền cung cấp dịch vụ di ựộng của Vinaphone và Mobifone, làm thị trường bắt ựầu với cuộc cạnh tranh quyết liệt mà biểu hiện là làm giảm giá cước dịch vụ ựi ựộng từ hơn 2.500 ự/phút xuống còn hơn 1.000 ự/phút. Cùng với việc bùng nổ và phát triển trên thị trường, có thể nói sự phát triển của Viettel như một hiện tượng thần kỳ trên thị trường, từ một doanh nghiệp sinh sau ựẻ muộn Viettel ựã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thuê bao, tổng doanh thu lần lượt vượt 2 nhà mạng ựi trước là Vinaphone và Mobifonẹ Tuy nhiên dưới áp lực của cạnh tranh, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của việc cạnh tranh với 2 nhà mạng lớn là Vinaphone và Mobifone, Viettel phải ựối mặt cạnh tranh với nhiều nhà mạng mới ra ựời khác như Gtel, EVN Telecom, VietNam mobilẹ..ựã làm tốc ựộ tăng trưởng doanh thu của Viettel giảm liên tục qua các năm mặc dù quy mô doanh thu vẫn tăng qua các năm.
Bảng 3.21. Tốc ựộ tăng doanh thu của Tập ựoàn Viettel giai ựoạn 2006-2011
Năm Doanh thu Viettel
(tỷ ựồng)
Tốc ựộ tăng doanh thu năm sau so với năm trước
12/2006 7.100 - 12/2007 16.300 130% 12/2008 33.000 102% 12/2009 60.600 84% 12/2010 91.134 50% 12/2011 117.000 28%
Nguồn: Website của Viettel và tắnh toán của tác giả
Về quy mô doanh thu của Viettel tăng nhanh liên tục qua các năm, tuy nhiên tốc ựộ tăng doanh thu ựang giảm dần. Năm 2007 tốc ựộ tăng doanh thu Viettel so với 2006 ựạt 130%, giảm xuống năm 2008/2007 ựạt 102%, năm 2009/2008 còn 84%, năm 2010/2009 còn 50% và giảm xuống còn 28%/2011. Cho thấy tốc ựộ tăng doanh thu của Viettel giảm nhanh chóng và giảm nhiềụ đây là kết quả tất yếu của thị trường thu nhập ựầu người thấp, nền kinh tế kém phát triển nhưng có quá nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông dẫn ựến sự cạnh tranh quá khốc liệt, thậm chắ là thủ tiêu lẫn nhau ựể tồn tạị
- Biện pháp và phương thức cạnh tranh: Biện pháp và phương thức tiến hành cạnh
tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ rõ nét cho thấy mức ựộ cạnh tranh gay gắt hay yên bình. Sự cạnh tranh gay gắt trong ngành viễn thông diễn ra chủ yếu là giữa các hãng viễn thông khu vực Nhà nước với nhau với biểu hiện các doanh nghiệp ựưa ra các biện pháp, cách thức chạy ựua giảm giá cước, chạy ựua khuyến mại ồ ạt, tăng vọt chi phắ quảng cáo, tăng thêm người, thêm nhân viên ựể ựáp ứng yêu cầu kinh
doanh, tăng chất lượng dịch vụ ựể giành giật khách hàng của ựối thủ, áp dụng các chiêu thức kinh doanh bằng mọi giá ựể vượt qua ựối thủ, chiếm lĩnh thị trường, tăng thị phần, sẵn sàng chấp nhận giảm lợi nhuận ựể vượt qua ựối thủ về doanh thu, về thị phần cũng như tranh giành khách hàng từ ựối thủ. Phương thức hợp tác trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp vắ dụ như mức ựộ sẵn sàng và cùng nhau chia sẻ, dùng chung hạ tầng viễn thông phản ảnh mức ựộ quyết liệt trong cạnh tranh, rất có thể vì sự cạnh tranh, tranh giành thị trường, khách hàng quá gay gắt dẫn ựến nhiều doanh nghiệp quyết không ựội trời chung, không hợp tác với ựối thủ, hành ựộng theo kiểu mạnh ai nấy ựị
Các biện pháp và phương thức cạnh tranh trên thị trường viễn thông Việt Nam thường mang tắnh ựối ựầu trực tiếp và chạy ựua nhau, bám ựuổi quyết liệt ựể giành giật, lôi kéo khách hàng của nhaụ
Mặc dù ựã ựược cảnh báo việc chạy ựua khuyến mại giảm giá có thể dẫn ựến sụt giảm nghiêm trọng doanh thu, lợi nhuận song các doanh nghiệp viễn thông trong ngành vẫn tiến hành ựua nhau giảm giá ựặc biệt là giữa các ông lớn trong ngành viễn thông như Viettel, Vinaphone, Mobifone và hãng Vietnam Mobile mới ra ựời, các hãng thi nhau khuyến mại tặng 50%, 100% giá trị thẻ nạp, tặng thêm tiền 50.000ự, 100.000ự, miễn phắ thuê bao khi ựăng ký mua sim mớị Hoặc miễn phắ lắp ựặt, miễn phắ model khi lắp ựặt ADSL, miễn cước truy nhập internet khi lắp ựặt ADSL... ựã gây nên cuộc ựua tranh vô cùng khốc liệt giữa các hãng viễn thông, cộng với việc quản lý lỏng lẻo thông tin khách hàng ựăng ký thuê bao ựiện thoại ựã dẫn ựến việc phát triển nóng quá mức thuê bao mới, khách hàng mới; ựến hết tháng 12/2011 số thuê bao di ựộng ựã vượt ngưỡng hơn 144 thuê bao/100 dân trong ựiều kiện Việt Nam còn nghèo, kinh tế kém phát triển, dân số chủ yếu ở nông thôn thì ựây là ựiều ựáng báo ựộng, hệ lụy tất yếu là nhiều thuê bao ảo, sim rác tràn lan gây nên lãnh phắ lớn. Các hãng viễn thông ựã dùng hết dải 10 số, chuyển sang dùng dải 11 số mà vẫn kêu thiếu, trong khi ựó tài nguyên kho số có hạn, chi phắ cho 1 thuê bao kắch hoạt không phải là nhỏ.
Giai ựoạn ựầu mới ra ựời và phát triển (giai ựoạn trước 2008 về trước) các nhà mạng chủ yếu cạnh tranh nhau về giá cả, ựiển hình Viettel ra ựời và cung cấp cho thị trường giá cước di ựộng bình dân ựã dẫn ựến cuộc ựua giảm cước cuộc gọi nội mạng và ngoại mạng giữa các hãng viễn thông trên thị trường.
Bước sang năm 2008 với sự phát triển bùng nổ của thuê bao, hạ tầng mạng lưới không ựáp ứng kịp ựã dẫn ựến sự cố nghẽn mạng, rớt mạng ựặc biệt dịp lễ, tết ựến mức Bộ Thông Tin và Truyền thông phải yêu cầu các doanh nghiệp nếu không ựảm bảo chất lượng thì không ựược khuyến mại, trước sức ép của thị trường cạnh tranh và Bộ chủ quản thì các doanh nghiệp viễn thông lại bước vào cuộc cạnh tranh về ựảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng cùng với cuộc ựua về tiếp tục giảm giá cước.
Thị trường viễn thông Việt Nam cũng ựã chứng kiến những biểu hiện cạnh tranh thiếu lành mạnh của các nhà mạng: Vắ dụ năm 2005 Viettel ựã tố VNPT chèn ép, không kết nối, kết nối chậm các cuộc gọi của mạng Viettel vào mạng Mobifone và Vinaphone ảnh hưởng ựến chất lượng cuộc gọi của mạng Viettel ựồng thời Viettel ựã có ý kiến lên Bộ Bưu chắnh viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông và Chắnh phủ ựể yêu cầu giải quyết.
Một vắ dụ khác nữa cho thấy sự cục bộ cạnh tranh quá mức ựã dẫn ựến sự chia rẽ và bất ựồng giữa các nhà mạng là việc dùng chung hạ tầng viễn thông: Nhà mạng nào cũng biết việc phải lắp ựặt thêm cột trạm BTS mới là rất tốn kém trong khi có thể ngồi với nhau ựể cùng lắp ựặt ựể giảm chi phắ song các nhà mạng ựã không thể ngồi lại với nhau ựể thống nhất tắnh giá thuê cột ựiện do EVN ựã tắnh giá quá cao chi phắ ựường dây, cáp của VNPT và Viettel, FPT Telecom ựã sử dụng cột ựiện của EVN ựể treo cáp dẫn ựến các nhà mạng khác ựồng loạt phản ựối và dọa sẽ tự ựi lắp cột khác bên cạnh cột của EVN ựến mức liên Bộ Tài chắnh, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập ựoàn ựiện lực EVN, Tập ựoàn Bưu chắnh viễn thông VNPT... ựã nhiều lần ngồi bàn với nhau ựể giá thuê cột khoảng 8.000 ự - 15.000 ự/cột thuê nhưng vẫn ựi vào bế tắc do EVN khăng khăng tăng giá thuê cột ựiện lên 20.000ự/cột ựiện nếu không, dọa sẽ cắt cáp của các nhà mạng ựang treo trên cột ựiện của EVN.
Quy mô thu nhập thị trường còn thấp, nền kinh tế kém phát triển, dân số chủ yếu ở nông thôn với quá nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ựã dẫn ựến sự cạnh tranh, chạy ựua gay gắt thậm chắ là thiếu lành mạnh, tiêu cực, làm suy giảm sức mạnh của nhau trong ngành viễn thông Việt Nam hiện naỵ
- Giá dịch vụ viễn thông:
Khi thị trường viễn thông thuộc về ựộc quyền của 1 vài doanh nghiệp thì giá ựược áp dụng rất cao, quyền lực thuộc về người bán do người mua không có nhiều sự lựa chọn. Khi thị trường xuất hiện nhiều nhà cung cấp, thế ựộc quyền bị phá vỡ, doanh nghiệp ựi sau ựưa ra mức giá thấp hơn doanh nghiệp ựi trước ựã thúc ựẩy sự cạnh tranh về giá do người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn và họ sẽ chọn nhà cung cấp có dịch vụ, chất lượng tương tự nhưng giá thấp hơn. điều này sẽ làm cho sự cạnh tranh giữa nhà cung cấp quyết liệt hơn và kết quả là giá ngày càng giảm xuống có lợi hơn cho người tiêu dùng. điều này hoàn toàn ựúng với các dịch vụ viễn thông:
+ Dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh: Giai ựoạn ựầu khi mà chỉ có VNPT cung cấp dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh qua hệ thống Bưu ựiện, VNPT giữ thế ựộc quyền nên áp dụng mức cước phắ lắp ựặt và cước cuộc gọi rất cao cho người tiêu dùng. đến năm 2000 Viettel bắt ựầu cung cấp dịch vụ ựiện thoại ựường dài VoIP 178 với tên gọi mã số tiết kiệm của bạn, ựã trở thành ựối thủ cạnh tranh trực tiếp dịch vụ VoIP 171, ựặc biệt khi Viettel lắp ựặt thành công ựường cáp quang Bắc Nam 1A, 1B ựã làm giảm giá cước
ựiện thoại ựường dài xuống ựáng kể buộc VNPT muốn cạnh tranh với Viettel phải giảm giá cước ựiện thoại xuống, khi dùng dịch vụ 178 của Viettel sẽ tiết kiệm 40% giá cước so với gọi dường dài thông thường và 15% so với dịch vụ VoIP 171 của VNPT và VoIP 177 của Sài Gòn PosTel, nếu như trước ựây, khách hàng phải mất tối thiểu hàng chục nghìn cho một cuộc gọi thì nay với dịch vụ VoIP, khách hành chỉ phải trả khoảng vài nghìn ựồng một cuộc gọi (tối thiểu là 768 ự cho 1 một cuộc gọi nếu sử dụng dịch vụ VoIP 178 của Viettel ) và ựến nay xuất hiện 10 nhà cung cấp dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh còn 600 ự - 1200ự/phút.
+ Dịch vụ ựiện thoại di ựộng: Giai ựoạn ựầu với sự ựộc quyền của Mobifone những năm 90 giá cước dịch vụ viễn thông rất cao lên ựến 3000ự - 4000ự/phút với sự ra ựời của Vinaphone năm 1996, sau này của Viettel năm 2004 ựến nay là 7 nhà cung cấp. đặc biệt sự ra ựời của Viettel với giá cước gây sốc hơn 2000 ự/phút ựã dẫn ựến sự cạnh tranh quyết liệt về giá giữa Mobifone, Vinaphone làm giá cước dịch vụ di ựộng giảm mạnh, hiện nay với 7 nhà cung cấp trong ựó có những tân binh rất mạnh như Beeline tung ra gói cước Bigzero, Big Kool, gọi quên ngày tháng ựã tiếp tục ựưa các nhà mạng vào cuộc cạnh tranh giảm giá cước ựiện thoại xuống mạnh, hiện nay còn khoảng hơn 1600ự/phút cho thuê bao trả trước và hơn 1000 ự/phút cho thuê bao trả saụ
+ Dịch vụ Internet: Cũng giống như hai dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh và ựiện thoại di ựộng, dịch vụ internet ban ựầu do VNPT ựộc quyền cung cấp với giá cước thuê bao rất cao sau ựó Viettel, FPT Telecom... xuất hiện ựã ựưa ra gói cước rẻ hơn ựưa dịch vụ internet vào cuộc hay ựua cạnh tranh giảm giá cước ựến nay với 80 nhà cung cấp dịch vụ internet ựã dẫn ựến giá cước giảm xuống rất mạnh, bình quân giá cước thuê bao internet khoảng 50.000ự/tháng, giá cước trên lưu lượng sử dụng giảm với nhiều gói dịch vụ khác nhau cho cá nhân, hộ gia ựình, doanh nghiệp, tổ chức.
Như vậy cho thấy cuộc chiến về giá cước ựã làm cho cạnh tranh giữa các doanh nghiệp gay gắt, với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp ựi sau, ựưa ra giá cước rẻ hơn ựã thúc ựẩy sự cạnh tranh giảm giá cước mạnh mẽ ựưa ngành viễn thông Việt Nam với dịch vụ ựiện thoại cố ựịnh, ựiện thoại di ựộng và internet từ dịch vụ chỉ dành cho người giàu thành bình dân và ựại chúng.
Nhận ựịnh: Số lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong ngành viễn thông là quá nhiều nhưng lại mất cân ựối nghiêm trọng do các doanh nghiệp viễn thông nhà nước chi phối thống lĩnh thị trường. Ngành viễn thông chưa thực sự cạnh tranh theo cơ chế thị trường, bản chất sự cạnh tranh là cạnh tranh trong nội bộ khu vực nhà nước với nhaụ Chắnh ựiều này ựang làm cho ngành viễn thông cạnh tranh tiêu cực. Muốn nâng cao sức cạnh tranh ngành viễn thông thì cần phải cấu trúc lại số lượng các doanh nghiệp tham gia thị trường theo hướng tự do hóa thị trường hơn.