3.2.1. Tình hình huy động vấn
Tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng trong những
năm qua luôn biến động, dịch bệnh covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp ... đã làm ảnh hưởng không nhở đến tinh hình HĐKD của các NHTM. Tuy nhiên, việc
đa dạng hóa danh mục các sản phẩm với nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng cùng với những chính sách lãi suất linh hoạt, mang tính cạnh tranh, chất
lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao đã giúp cho công tác huy động vốn của
Chi nhánh có kết quả khả quan.
Bảng 3.2. Tình hình tăng trưởng nguồn vốn của VietinBank Chi nhánh Tây
Thăng Long qua các năm
X
Đơn vị tính: tỷ đông
SIT Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019 2020
Giá tri• % tăng Giá tri• % tãng Giá tri• % tăng Giá tri• % tăng Giá tri• % tăng
1 Tiền gửi TCKT 526 16% 648 23% 685 6% 800 17% 950 19%
2 Tiền gửi dân CU’ 1,890 18% 2,048 8% 2,455 20% 2,950 20% 3,363 14%
Tông 2,416 16% 3,109 29% 3,515 13% 3,750 7% 4,313 15%
Nguôn: Báo cảo tông kêt chi nhánh Tây Thăng Long qua các năm.
Nguồn vốn huy động luôn là nhiệm vụ trọng tâm cho mọi HĐKD của ngân
hàng, nhưng với sự cạnh tranh gay găt vê lãi suât giữa các ngân hàng và thị trường
có nhiều kênh thu hút vốn như hiện nay (cổ phiếu, trái phiếu, vàng, ngoại tệ, bất động sàn...) đã làm cho việc huy động vốn của các ngân hàng gặp không ít khó
khăn. Mặc dù vậy, tinh hình huy động vốn của Chi nhánh vẫn có xu hướng tăng trường qua các năm, trong đó huy động tiền gửi từ dân cư tăng đáng kể, điều này
đà chứng tở sự tin tưởng của khách hàng vào ngân hàng ngày càng cao.
Đơn vị tính: tỷ đồng 3.363 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500
Tình hình tăng trưởng nguồn vốn Vietinbank Tây Thăng Long qua các năm
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
■ Tiền gửi TCKT ■ Tiền gửi dân cư
Biểu đồ 3.1. Biểu đồ tình hình huy động vốn của VietinBank Chi nhánh Tây
Thăng Long qua các năm
Nguồn: Báo cáo tông kết chi nhánh Tây Thăng Long qua các năm.
Tính đến cuối năm 2016, tăng trưởng huy động vốn của hệ thống VietinBank là 21%, chiếm thị phần là 13,0% ngành ngân hàng. Trong đó, mức
tăng trưởng huy động vốn của các Chi nhánh là 16% (tăng trưởng tương ứng với
tốc độ tăng trưởng của VietinBank). Nguyên nhân của sự tăng trưởng huy động vốn chu yếu là do các Chi nhánh đã điều chỉnh lãi suất huy động theo sự chỉ đạo của VietinBank, tăng cường tiếp thị, đổi mới tác phong giao dịch và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ...
Cuối năm 2017, huy động vốn của VietinBank tăng trưởng là 16,4% (thấp
hơn mức tăng trưởng 21% của năm 2016), chiêm thị phân là 10,25% ngành ngân hàng. Trong đó, tăng trưởng huy động vốn của các Chi nhánh ở mức là 29% (cao
hơn mức tãng trưởng 16% của năm 2016). Nguyên nhân tăng trưởng nguồn vốn chủ
yếu là do chi nhánh rất chú trọng đến yếu tố lãi suất phải phù hợp với tỉnh hình thực
tế, áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, nâng cao chất lượng dịch vụ và đấy mạnh
hoạt động quảng cáo, mở rộng mạng lưới hoạt động để thu hút thị phần tiền gửi tại địa phương.
Đến cuối năm 2018, tăng trưởng huy động vốn của VietinBank là 13% (thấp
hơn mức tăng trưởng 16,4% của năm 2017). Trong đó, tăng trưởng huy động vốn
của Chi nhánh là 13% (thấp hơn mức tăng trưởng 29% cùa năm 2017), tốc độ tăng
trưởng của VietinBank năm 2018 đà giảm so với tốc độ tăng trưởng của năm 2017,
và Chi nhánh cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân là do nền kinh tế đang trong giai
đoạn khó khăn, tỷ giá đồng ngoại tệ tăng giảm liên tục, mặt khác lãi suất huy động
có xu hướng giảm... Những điều này đã làm ảnh hưởng đến tình hình huy động vốn
tại các chi nhánh, nhất là số dư tiền gửi của các TCKT tăng trưởng không đáng kể.
Năm 2018, thị phần huy động vốn của các chi nhánh VietinBank khu vực Hà Nội có giảm so với năm 2017 là do huy động vốn giữa các ngân hàng trên cùng địa bàn ngày càng cạnh tranh gây gắt hơn, thị phần bị chia nhỏ hơn.
Tính đến cuối năm 2019, mức tăng trưởng huy động vốn của VietinBank là 8,1% (thấp hơn mức tăng trưởng 13% của năm 2018). Trong đó, tăng trưởng huy động vốn cùa các Chi nhánh ở mức 7% (thấp hơn mức tăng trưởng 13% của năm 2018). Nguyên nhân là do nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức khó
khăn và do áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong huy động vốn giữa các ngân
hàng trên địa bàn hoạt động đã làm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng huy động vốn
cùa các chi nhánh.
Cuối năm 2020, huy động vốn cua VietinBank có mức tăng trưởng là 11% (cao hơn mức tăng trưởng 8,1% của năm 2019). Trong đó, tãng trưởng huy động vốn cùa VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long là 15% (cao hơn mức tăng trưởng
7% của năm 2019). Mặc dù, Chi nhánh đã đa dạng hóa sản phẩm huy động, đẩy
mạnh công tác tiêp thị một cách linh hoạt, luôn đôi mới tác phong giao dịch nhưng
tốc độ tăng trường và thị phần về huy động vốn của các chi nhánh VietinBank trên
địa bàn vẫn có chiều hướng suy giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh ngày càng quyết liệt hơn, do bị hạn chế về yếu tố lãi suất và do chính sách khuyến mãi của các ngân hàng TMCP khác hấp dẫn
khách hàng hơn của VietinBank. Đây là khó khăn và thách thức mà VietinBank nói chung và các chi nhánh VietinBank khu vực Hà Nội nói riêng phải đối mặt.
3.2.2. Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Bảng 3.3. Tình hình tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh qua các năm
Đơn vị tỉnh: tỷ đồng.
STT
Nãm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 2019 2020
Giá tri• % tăng Giá tri• % tăng Giá tri• % tăng Giá tri• % tăng Giá tri• % tăng
1 Cho vay TCKT 2,790 7% 3,248 16% 3,335 3% 4,126 24% 4,460 8% 2 Cho vay KHCN 310 68% 470 52% 712 51% 750 5% 850 13%
Tông 3,110 11% 3,718 20% 4,047 9% 4,876 20% 5,310 9%
> __ 9 r
Nguồn: Bảo cáo tông kêt VietỉnBank chỉ nhánh qua các năm.
Năm 2016, dư nợ tín dụng của VietinBank tăng trưởng ở mức 18% (thâp hơn mức tăng trưởng 18,30% của năm 2015). Trong đó, mức tăng trưởng của các Chi
nhánh là 11%. Mức tăng trường tín dụng trong năm 2016 thấp là do chi nhánh đang dần nâng cao điều kiện tín dụng để lựa chọn khách hàng, nhất là trong điều kiện môi trường kinh tế đang khó khăn, luôn chứa dựng nhiều rủi ro, đồng thời chi nhánh
thực hiện theo chỉ đạo của VietinBank về việc giảm tỷ trọng cho vay đối với doanh nghiệp lớn tập đoàn, tống công ty sang cho vay đối với khách hàng bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Sang nàm 2017, dư nợ cho vay của VietinBank tiếp tục tăng mạnh (tăng 18% so với năm 2016) và dư nợ tín dụng của các Chi nhánh cũng tăng trưởng tốt ở mức
20% (cao hơn mức tăng trưởng tín dụng là 11% của nãm 2016), tăng gấp gần 2 lần
so với tôc độ tăng trưởng của năm 2016. Nguyên nhân tăng trường mạnh chù yêu là nhu cầu vốn trong nền kinh tế ngày một tăng mà các ngân hàng lại là kênh đáp ứng
vốn chủ yếu cho nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời do chi nhánh đẩy mạnh cho vay
đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ & vừa, khách hàng cá nhân
Năm 2018, là năm VIETINBANK tập trung tái cơ cấu lại nợ vay và xử lý nợ xấu tồn đọng, mua lại nợ bán cho VAMC, ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Mặt
khác, trong thời kỳ này NHNN lại dùng biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ để buộc các ngân hàng phải thực hiện kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng, và điều
này đã làm cho nhu cầu vốn tín dụng trên thị trường càng gia tăng. Mặc dù vậy, chi nhánh Tây Thăng Long vẫn có tăng trưởng về số lượng khách hàng mới, tăng
trưởng dư nợ cho khách hàng cũ qua các năm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng tốt.
Năm 2019, mức độ tăng trưởng tín dụng của các chi nhánh VietinBank là
20% (cao hơn mức tăng trưởng tín dụng là 9% của năm 2018). Nguyên nhân tăng
trưỏng tín dụng mạnh ở chi nhánh là do trong năm chi nhánh có thực hiện cho vay
một số dự án thủy điện và điện mặt trời.
Sang năm 2020, VietinBank tập trung vào cải thiện và nâng cao hiệu quả
hoạt động, các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, tăng dần tỷ trọng thu
nhập thuần từ hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập giảm phụ thuộc cho thu nhập từ lãi vay, tăng trưởng dư nợ có chất lượng và đem lại hiệu quả giảm cho vay đối
với các dự án không đem lại hiệu quả, nên dư nợ tín dụng của VietinBank tăng trưởng ở mức 9% (cao hơn mức tăng trưởng 8.1% của năm 2019). Trong đó, mức tăng trưởng của VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long là 9% tương ứng mức tăng
trưởng của hệ thống. Mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 thấp. Nguyên nhân một phần là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19, VietinBank thực hiện chính sách
hồ trợ lãi suất giảm bớt khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chuyển dịch cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân.
Biểu 2.2. Tình hình tăng trưởng tín dụng của VietinBank Chi nhánh Tây Thăng
Long qua các năm
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 4.460
Tình hình tăng trưởng tín dụng Vietinbank Tây Thăng Long qua các năm
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Biếu đồ 3.2. Tình hình tăng trưởng tín dụng Vietinbank Tây Thăng Long qua các năm
Nguồn: Báo cáo tổng kết VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long qua các năm.
3.2.3. Tình hình nợ quá hạn
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động ngân hàng liên tục được điều chỉnh để phù hợp với diễn biến của thị
trường và chính sách tiền tệ của NHNN. Với định hướng tăng trưởng quy mô đi đôi
với nâng cao chất lượng tín dụng, VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long đã đạt được nhừng kết quả rất tích cực: tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với tốc độ tăng của toàn ngành, chất lượng nợ vay được nâng cao, cơ cấu danh mục cho vay theo ngành hàng tương đối ổn định, tỷ trọng dư nợ cho vay các lĩnh vực tương đối
phù hợp với đặc thù hoạt động của hệ thống ... Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ có xu
hướng giảm mạnh, tỷ lệ này luôn nằm trong giới hạn cho phép của NHNN, nhưng chi nhánh cũng cần phải có những biện pháp khắc phục và công tác QLRRTD thật tốt để hạn chế tối đa những RRTD có thể xảy ra.
Bảng 3,4. Tình hình nợ quá hạn ở VietinBank Chi nhánh Tãy Thăng Long qua các năm Đơn vị tính: tỷ đông STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 1 Nợ quá hạn 55 53 48 38 35 2 Tổng dư nợ 3,110 3,718 4,047 4,876 5,310 3 Nợ quá hạn/Tổng dư nợ (%) 1.77% 1.43% 1.19% 0.78% 0.66%
Nguôn: Báo cáo tông kêt chi nhảnh qua các năm.
Nhìn vào bảng số liệu trên, cho thấy dư nợ của VietinBank Chi nhánh Tây
Thăng Long đều tăng trường qua các năm (2016-2020). Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ quá hạn trên tống dư nợ của chi nhánh luôn được khống chế ở mức thấp (dưới 2% trên
tổng dư nợ), nằm trong giới hạn cho phép của NHNN (5% trên tổng dư nợ).
Giai đoạn 2016-2018, dư nợ tín dụng của chi nhánh có xu hướng tăng dần
qua các năm, tỷ lệ nợ quá hạn được khống chế dưới mức cho phép của NHNN
nhưng vẫn ở mức cao so với các chi nhánh khác trong cùng thời kỳ. Nguyên nhân
chủ yếu là do hậu quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng từ những năm trước để lại. Mặt khác, một số khoản cấp tín dụng cho dự án BOT chậm tiến độ, chưa đưa vào khai thác đúng kế hoạch đã gây tác động tiêu cực đến tỉnh hình hoạt động
SXKD và tình hình tài chính của khách hàng vay.
Bước sang giai đoạn 2019-2020, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh
hưởng của tinh hình dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến phức tạp... nhưng
VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long đã sớm khắc phục được khó khăn, giải
quyết nhanh chóng nợ xử lý rủi ro và đấy mạnh tăng trường tín dụng, lúc này tỷ lệ
nợ quá hạn trên tổng dư nợ đã được khống chế ở mức thấp (31/12/2020 chỉ còn 0,66%).
3,2,4. Tình hình phãn loại nợ
Bảng 3.5. Tình hình phân loại nợ của VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long
qua các năm. y Đơn vị tính: tỷ đông STT Năm 2016 2017 2018 2019 2020 1 Nơ• nhóm 1 3,055 3,665 3,999 4,838 5,275 2 Nơ • nhóm 2 27.94 6.53 11.63 3.68 7.57 3 Nơ• nhóm 3 4.06 3.15 16.12 12.71 8.6 4 Nơ• nhóm 4 3.2 28.12 8.42 8.12 7.65 5 N ơ • nhóm 5 19.8 15.2 11.83 13.49 11.18 6 Nợ xấu (từ nhóm 3 - nhóm 5) 27.06 46.47 36.37 34.32 27.43 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ (%) 0.87% 1.25% 0.90% 0.70% 0.52% ■X r 2 A — ____
Nguôn: Báo cáo tông kêt Chi nhánh Tây Thăng Long qua các năm.
Mặc dù trong giai đoạn (2016-2018) nên kinh tê thị trường có rât nhiêu biên động nhưng dư nợ tín dụng của VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long luôn tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm trước bình quân là
khoảng 15%, riêng năm 2017 tốc độ tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016 (tăng trưởng 20%), năm 2019 tốc độ tăng trưởng so với năm 2018 (tăng trưởng 20%)
nguyên nhân là do chi nhánh đều đã giải quyết được nợ xử lý rủi ro và nợ tồn đọng
cùa những năm trước, cho nên đây là giai đoạn thuận lợi để các chi nhánh đẩy mạnh hoạt động tín dụng.
Giai đoạn 2016-2018 tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tính bình quân cho VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long mặc dù có xu hướng tăng lên nhưng vẫn
dưới 2%, nằm trong giới hạn an toàn cho phép của NHNN (tối đa là 3%).
Bước sang giai đoạn 2019-2020, tuy nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, làm cho HĐKD của các khách hàng ngày một khó khăn hơn, kéo theo HĐKD của các ngân hàng cũng gặp nhiều trở ngại, nhưng thực tế đã cho thấy nợ xấu tại VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long đã dần được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu đà được khống chế ở mức thấp
(dưới 1 %).
Như vậy, Chi nhánh Tây Thăng Long cân phải chú trọng đên công tác QLRRTD hơn nừa để có những giải pháp kiềm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng và phòng ngừa RRTD xảy ra nhằm hạn chế được những tổn thất do RRTD mang lại.
Những thiệt hại từ RRTD
RRTD luôn tiềm ấn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, sự thiệt hại của
ngân hàng sẽ tăng dần theo mức độ RRTD xảy ra, như:
® Khi RRTD xảy ra, ngân hàng sẽ dùng mọi biện pháp có thể để thu hồi vốn tín dụng càng sớm càng tốt, nhưng trên thực tế có trường họp ngay cả khi xử lý hết TSĐB vẫn không thu hồi đủ số vốn tín dụng ban đầu, dẫn đến việc ngân
hàng sẽ dần bị mất vốn.
® Theo quy định, khi nợ quá hạn phát sinh càng cao thỉ ngân hàng càng phải tăng
mức trích lập dự phòng rủi ro, và việc tăng trích lập dự phòng rủi ro đồng
nghĩa với việc làm tăng chi phí hoạt động, điều này làm ảnh hưởng đến lợi
nhuận của ngân hàng.
® Khi lợi nhuận bị giảm thì nguồn tiền tích lũy cũng giảm dần, làm cho nguồn
vốn tái đầu tư cho vay của ngân hàng ngày càng giảm, và như vậy quy mô HĐKD của ngân hàng ngày càng bị thu hẹp lại.
® Hệ lụy của những thiệt hại trên là làm mất dần tính thanh khoản của ngân hàng,
làm cho tinh hình tài chinh của ngân hàng ngày một xấu đi.
® Một khi tình hình tài chính không mạnh, có chiều hướng giảm dần sẽ làm ảnh