2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ
2.1.2.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh
Từ khi thành lập cho đến nay, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BIDV Bình Phước gặt hái được một số thành công nhất định. Chi nhánh nhiều năm liền hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội sở chính đã giao, lợi nhuận hàng năm tăng khá (xem bảng 2.1), quy mô HĐV và cho vay được mở rộng, số lượng dịch vụ đa dạng, chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện, hình ảnh thương hiệu ngày càng nâng cao…
Khái quát về lợi nhuận giai đoạn 2010 – 2014
Bảng 2.1: Tăng trƣởng lợi nhuận của BIDV Bình Phƣớc năm 2010 - 2014 Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Lợi nhuận trước
thuế(tỷ đồng) 13,94 23,57 38,14 43,25 63,6
Tăng (tỷ VND) 3,19 9,63 14,57 5,11 20,35
28
(Nguồn: BIDV Bình Phước)[3]
Bảng 2.1 cho thấy, từ năm 2010 đến năm 2014, lợi nhuận của BIDV Bình Phước luôn có mức tăng trưởng cao. Trong những năm 2010 – 2012, BIDV Bình Phước cũng như các ngân hàng khác trên địa bàn không tránh khỏi những ảnh hưởng xấu từ khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong những năm này, BIDV Bình Phước nói riêng, hệ thống ngân hàng BIDV nói chung chịu tác động không nhỏ từ diễn biến phức tạp của nền kinh tế, lãi suất biến động, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, nguồn vốn khan hiếm… . Tuy nhiên, với nỗ lực kinh doanh của toàn chi nhánh, tình hình lợi nhuận trước thuế của chi nhánh vẫn luôn tăng trưởng (năm 2011 tăng 69% so với năm 2010, năm 2012 tăng 61,2% so với năm 2011). Có được những kết quả tích cực trên ngoài sự quản lý chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo chi nhánh còn có những đóng góp từ việc triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như internet banking, mobile banking, dịch vụ thanh toán hóa đơn…
Về hoạt động huy động vốn
Công tác HĐV được BIDV Bình Phước rất chú trọng, đặc biệt là trong giai đoạn nguồn vốn khan hiếm như thời điểm năm 2012.
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn BIDV Bình Phƣớc năm 2010 - 2014
(Nguồn: BIDV Bình Phước)[3]
Hoạt động HĐV được BIDV Bình Phước đặc biệt quan tâm trong những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn mà nguồn vốn của các ngân hàng khan hiếm như năm 2011. Trong những năm từ 2010 – 2012, BIDV Bình Phước luôn đặt công tác HĐV làm trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh của mình. Bảng 2.2 cho thấy, với những cố gắng nỗ lực, hoạt động HĐV cũng có những cải thiện đáng kể về mặt quy
Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Huy động vốn cuối kỳ(tỷ đồng) 475,6 863 1.127,3 989 1.042,5
Tăng (tỷ đồng) 106,9 387,4 264,3 -138,3 53,5
29
mô: năm 2011 tăng 81,4% so với năm 2010, năm 2012 tăng 30,6% so với năm 2011. Tuy nhiên, đến năm 2013, 2014 hoạt động HĐV của chi nhánh đã giảm sút. Nguyên nhân chủ yếu là do khách hàng là các tổ chức, các định chế tài chính rút tiền gửi khỏi chi nhánh. Trong khi đó, nguồn vốn huy động của Chi nhánh tập trung chủ yếu ở một số khách hàng lớn là các công ty cao su trên địa bàn như Công ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé, Công ty CP Cao Su Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long và một số Công ty TNHH MTV Xổ Số KT và DVTH Bình Phước, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú …. (chiếm 52%/tổng HĐV). Với tỷ trọng cao như vậy, nền vốn của Chi nhánh chịu tác động lớn khi thị trường cao su có biến động.
Hoạt động tín dụng
Tín dụng vẫn là lĩnh vực mang lại nguồn thu nhập lớn nhất trong cơ cấu thu nhập của Chi nhánh.
Bảng 2.3: Dƣ nợ tín dụng BIDV Bình Phƣớc qua các năm 2010 - 2014
(Nguồn: BIDV Bình Phước)[3]
Như được trình bày trong bảng 2.3, trong giai đoạn 2010 – 2014, dư nợ tín dụng của chi nhánh vẫn tăng trưởng khá cao trong khi doanh số cho vay của ngành ngân hàng nói chung có mức tăng trưởng thấp. Đây cũng là một thành tựu của chi nhánh. Một lợi thế của chi nhánh là có nền khách hàng doanh nghiệp khá lớn, có mối quan hệ lâu năm với BIDV Bình Phước, có khả năng kinh doanh tốt như các công ty cao su, công ty xổ số kiến thiết…Do đó, quy mô tín dụng vẫn tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, song song với tăng trưởng dư nợ cho vay thì tỷ lệ nợ xấu cũng khá cao trong những năm 2011 – 2013 (xem bảng 2.4).
Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Cho vay nền kinh tế (tỷ đồng) 845,5 1.059 1.385 1.771 2.002
Tăng (tỷ đồng) 160,5 213,5 326 386 231
30
Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu của BIDV Bình Phƣớc qua các năm 2010 - 2014
Năm 2010 2011 2012 2013 2014
Tỷ lệ nợ xấu
(%) 0,64% 2,29% 1,85% 1,61% 1,36%
(Nguồn: BIDV Bình Phước)[3]
Tỷ lệ nợ xấu tăng cao trong giai đoạn này chủ yếu do nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phá sản, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, đặc biệt trong năm 2011, 2012. Đây cũng là tình hình chung của các ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn này. Chi nhánh cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi nợ xấu, đánh giá tài sản khách hàng, trích lập dự phòng rủi ro…để giảm thiểu tổn thất tín dụng. Đến năm 2013, 2014 tỷ lệ này đã giảm xuống đáng kể.
Các hoạt động khác
- Về số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng phát hành: Chi nhánh BIDV Bình Phước luôn xem trọng công tác phát hành thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế do nguồn thu nhập mà nó mang lại là khá cao.
Bảng 2.5 cho thấy số lượng thẻ ghi nợ nội địa từ năm 2010 đến 2014 đã có sự tăng trưởng khá. Thẻ ghi nợ nội địa có nhiều sản phẩm với các tiện ích khác nhau phù hợp với từng đối tượng sử dụng, đa dạng cho sự lựa chọn của khách hàng. Hạn mức rút tiền, chuyển khoản và các tiện ích tích hợp ngày càng nâng cao.
Bảng 2.5: Số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế phát hành qua các năm 2010 – 2014
Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa
phát hành trong năm 1085 1163 1022 1112 10.142
Số lượng thẻ tín dụng quốc
tế phát hành trong năm 7 7 15 17 111
(Nguồn: BIDV Bình Phước)[6]
Số lượng thẻ tín dụng được phát hành tại chi nhánh còn ít. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu sử dụng thẻ chưa cao, tiện ích của thẻ chủ yếu là dùng để thanh toán hàng hóa, trong khi đó tại Bình Phước các post chấp nhận thẻ còn ít. Một nguyên
31
nhân rất quan trọng khác là trong giai đoạn này, thẻ của BIDV chưa có sự tích hợp các tính năng của thẻ ghi nợ nội địa nên khách hàng không thật mặn mà với loại thẻ này. Tuy nhiên đến 2013, BIDV đã phát hành loại thẻ BIDV Ready card, Manchester Card với các tiện ích của thẻ tín dụng nhưng cũng có tính năng của thẻ ghi nợ nội địa. Do vậy số lượng phát hành năm 2014 tăng cao so với các năm trước.
- Về dịch vụ thanh toán: dịch vụ thanh toán của chi nhánh chủ yếu là thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, tiền nước, vé máy bay. Tuy nhiên, thu nhập từ dịch vụ thanh toán còn hạn chế, chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh. Bên cạnh đó, các sản phẩm dịch vụ thanh toán khi triển khai chưa được khách hàng sử dụng tiếp nhận nhiều, một phần vì trình độ dân trí trên địa bàn còn chưa cao, một phần vì thói quen thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt của đại đa số dân cư.
- Các dịch vụ khác:
Hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử chỉ mới được BIDV nói chung, BIDV Bình Phước nói riêng triển khai tích cực vào giữa năm 2012, chủ yếu là Internet banking và Mobile banking.
Dịch vụ nhắn tin qua điện thoại (BSMS) của chi nhánh cũng có đóng góp nhất định vào cơ cấu thu nhập của chi nhánh. Phí thu được từ dịch vụ này năm 2013 là trên 100 triệu đồng, năm 2014 trên 700 triệu đồng [3].
Dịch vụ bảo hiểm cũng thu được những thành công nhất định.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đạt được, hoạt động kinh doanh của chi nhánh BIDV Bình Phước còn rất nhiều hạn chế. Một vài hạn chế lớn như sau:
Thứ nhất, mặc dù có mặt rất sớm trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng cho đến nay, BIDV Bình Phước chỉ chiếm một thị phần hoạt động rất nhỏ, đứng sau nhiều NHTM mới ra đời sau này.
Thứ hai, trong hệ thống ngân hàng BIDV, BIDV Bình Phước có lợi nhuận và doanh thu thấp, hoạt động chưa thật chuyên nghiệp, có khoảng cách về lợi nhuận khá xa so với các chi nhánh khác.
32
Thứ ba, hình ảnh thương hiệu vẫn còn mới mẻ với nhiều người dân, đặc biệt là tại các huyện, vùng sâu vùng xa.
2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ