NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng (Agribank Lâm Đồng) là một chi nhánh thành viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đƣợc thành lập từ tháng 7/1988. Kể từ ngày thành lập đến nay có nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Lâm Đồng (1988-1990); Ngân hàng Nông nghiệp Lâm Đồng (1991-1996); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng (từ 1997 đến nay).
3.1.2. Mạng lƣới hoạt động, nguồn nhân lực
Đến 31/12/2016, cơ cấu tổ chức mạng lƣới của Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng gồm Hội sở, 11 chi nhánh loại III, 15 phòng giao dịch (01 trực thuộc Hội sở và 14 trực thuộc chi nhánh loại III) và 01 nhà khách.
Tổng số lao động của chi nhánh đến 31/12/2016 là 393 ngƣời, trong đó có 31 ngƣời trình độ chuyên môn trên đại học, chiếm tỷ lệ 7.88%; Đại học và tƣơng đƣơng: 322 ngƣời, chiếm tỷ lệ 81.93%. Độ tuổi bình quân của ngƣời lao động là 39 tuổi.
Đội ngũ nhân viên chủ yếu đƣợc phân bổ vào 2 mảng nghiệp vụ chính là Tín dụng 146 ngƣời, chiếm tỷ lệ 37.15%; Kế toán Ngân quỹ 153 ngƣời, chiếm tỷ lệ 38.93%), còn lại là các nghiệp vụ khác…
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016
Tốc độ tăng trƣởng bình quân các chỉ tiêu hàng năm trong giai đoạn 2014-2016 của Agribank Lâm Đồng tƣơng đối cao (huy động vốn: +16.09%, dƣ nợ: +17.55%, thu dịch vụ ngoài tín dụng: +13.19%, lợi nhuận: +13.19%); tỷ lệ nợ xấu năm 2016 là 0.25%, thấp hơn 1.01% so với tỷ lệ năm 2014 (Bảng 3.1).
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chủ yếu tại Agribank Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016
Đvt: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Nguồn vốn huy động 7,244 8,288 9,760
2 Tổng dƣ nợ 10,188 11,845 14,075
3 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1.26 0.29 0.25
4 Lợi nhuận 248 238 290
5 Tỷ lệ thu dịch vụ ngoài TD (%) 6.37 7.10 8.16
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng
Hoạt động của Agribank Lâm Đồng đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chủ trƣơng của Đảng và nhà nƣớc; trong đó chi nhánh đặc biệt chú trọng đầu tƣ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo chủ trƣơng của Chính phủ và của ngành.
3.2. CHO VAY NÔNG NGHIÊP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2016
3.2.1. Số lƣợng khách hàng, tỷ trọng và tốc độ tăng số lƣợng khách hàng
+ Số lượng khách hàng và tốc độ tăng số lượng khách hàng
Theo bảng 3.2 cho thấy, tổng số lƣợng khách hàng vay vốn đều tăng qua các năm (4.19% năm 2015 và 7.82% năm 2016), trong đó số lƣợng khách hàng vay nông nghiệp nông thôn tăng tƣơng ứng. Số lƣơng khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tỷ lệ tăng lớn về số tƣơng đối (10.94% năm 2015 và 11.86% năm 2016) tuy nhiên số tuyệt đối lại không cao (408 khách hàng năm 2015 và 491 khách hàng năm 2016).
Bảng 3.2: Số lƣợng khách hàng vay vốn tại Agribank Lâm Đồng Đvt: Số khách hàng, % STT Chỉ tiêu Năm 2015 / 2014 2016 / 2015 2014 2015 2016 +,- % +,- +,- % +,- 1 Tổng số khách hàng 58,531 60,982 65,750 2,451 4.19% 4,768 7.82% 2 Số KH vay NNoNT 51,550 53,731 57,962 2,181 4.23% 4,231 7.87% 3 Số KH vay NNoCNC 3,731 4,139 4,630 408 10.94% 491 11.86%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
+ Tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Về tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, biểu đồ 3.1 cho thấy, tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng số khách hàng vay vốn tuy có tăng qua các năm nhƣng vẫn rất thấp so với tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp nông thôn.
Biểu đồ 3.1: Tỷ trọng số khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng
Năm 2014, số khách hàng vay nông nghiệp nông thôn chiếm 88.07% trên tổng số khách hàng thì khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 7.24% trong số đó. Tƣơng tự năm 2015, khách hàng vay nông nghiệp nông thôn chiếm 88,11% trên tổng số khách hàng thì vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 7.70%. Năm 2016, khách hàng vay nông nghiệp nông thôn chiếm 88,16% thì trong đó khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chỉ chiếm 7,99% khách hàng vay nông nghiệp nông thôn và tƣơng đƣơng 7,04% trong tổng số khách hàng.
3.2.2. Dƣ nợ cho vay, tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay
+ Dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ
Tƣơng tự số khách hàng vay, theo Bảng 3.3, ta thấy tổng dƣ nợ cho vay của Agribank Lâm Đồng đều tăng trƣởng khá tốt qua các năm. Cụ thế năm 2015 tăng 16.26% và năm 2016 tăng 18.83%. Dƣ nợ cho vay nông nghiệp nông thôn cũng tăng tƣơng ứng. Về dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năm 2015 tăng 19.95% tƣơng ứng 226 tỷ đồng; năm 2016 số tƣơng đối tăng trƣởng khá cao (42.87%), tuy nhiên số tuyệt đối tƣơng ứng chỉ tăng 607 tỷ đồng.
Bảng 3.3: Dƣ nợ cho vay tại Agribank Lâm Đồng
Đvt: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2015 / 2014 2016 / 2015
2014 2015 2016 +,- % +,- +,- % +,-
1 Tổng dƣ nợ 10,188 11,845 14,075 1,657 16.26% 2,230 18.83% 2 Dƣ nợ cho vay NoNT 9,189 10,740 12,742 1,551 16.88% 2,002 18.64% 3 Dƣ nợ cho vay NoCNC 1,191 1,417 2,024 226 18.95% 607 42.87%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016 + Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Qua các chỉ tiêu có thể thấy rằng dƣ nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dƣ nợ cho vay của Agribank Lâm Đồng. Tuy nhiên dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lại chiếm tỷ trọng khá thấp.
Bảng 3.4: Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tại Agribank Lâm Đồng
Đvt: %
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016
1 Tỷ lệ cho vay NoNT/Tổng dƣ nợ 90.19% 90.67% 90.53% 2 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay NoCNC/Tổng dƣ nợ 11.69% 11.96% 14.38% 3 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay NoCNC/Dƣ nợ cho
vay NoNT 12.96% 13.19% 15.88%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Bảng 3.4 cho thấy, tỷ trọng cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao qua các năm 2014, 2015, 2016 lần lƣợt là 11.69%, 11.96% và 14.38%. Cuối năm 2015 và trong năm 2016, do Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ban hành ngày 09/6/2015 đã có những cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn nói chung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng, do đó tỷ lệ dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tăng đáng kể. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn chƣa cao, chƣa đạt yêu cầu của Agribank Lâm Đồng đề ra, và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng.
Đánh giá chung về tốc độ tăng trƣởng của số lƣợng khách hàng vay và dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhìn chung qua 3 năm 2014, 2015, 2016 số lƣợng khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dƣ nợ cho vay công nghệ cao đều có sự tăng trƣởng ổn định (Biểu đồ 3.2).
Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ tăng số lƣợng khách hàng và dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
3.2.3. Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
+ Cơ cấu dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thời hạn cho vay
Đặc điểm nổi bật của vay vốn sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chính là đầu tƣ chủ yếu vào tài sản cố định gồm nhà kính, nhà lƣới, máy móc thiết bị, cây giống… do đó tỷ lệ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo trung, dài hạn tƣơng đối cao hơn so với cho vay nền kinh tế thông thƣờng. Tại Agribank Lâm Đồng, tỷ lệ dƣ nợ trung dài hạn cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao qua 3 năm 2014, 2015, 2016 lần lƣợt là 52.68%, 55.42% và 57.80%.
Bảng 3.5: Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thời hạn cho vay
Đvt: tỷ đồng, %.
STT Chỉ tiêu 2014 2015 2016
1 Tổng dƣ nợ ngắn hạn 6,626 7,697 9,053
Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ 65.04% 64.98% 64.32%
Tỷ lệ dư nợ trung,dài hạn/Tổng dư nợ 34.96% 35.02% 35.68%
3
Dƣ nợ ngắn hạn cho vay NoCNC 564 632 854
Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn NoCNC/Dư nợ
NoCNC 47.32% 44.58% 42.20%
4
Dƣ nợ trung, dài hạn cho vay NoCNC 627 785 1,170
Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn NoCNC/Dư nợ
NoCNC 52.68% 55.42% 57.80%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016 + Dư nợ bình quân 01 khách hàng:
Nhìn vào bảng 3.6 có thể nhận thấy dƣ nợ bình quân của 1 khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Agribank Lâm Đồng lớn hơn dƣ nợ bình quân chung rất nhiều. Bảng 3.6: Dƣ nợ bình quân một khách hàng Đvt: triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1 Dƣ nợ bình quân 1 khách hàng 174 194 214 2 Dƣ nợ bình quân 1 khách hàng vay NoNT 178 200 220 3 Dƣ nợ bình quân 1 khách hàng vay NoCNC 319 342 437
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Trong năm 2016, dƣ nợ bình quân của 1 khách hàng vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bằng 2.04 lần dƣ nợ bình quân chung và bằng 1.99 dƣ nợ bình quân của 1 khách hàng vay nông nghiệp nông thôn. Dƣ nợ bình quân 1 khách hàng cao sẽ giảm đƣợc các chi phí trong cho vay, nhƣng cũng đồng nghĩa với rủi ro cao hơn.
+ Cơ cấu dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo ngành nghề, đối tượng
Nhìn vào biểu đồ 3.3 ta có thể thấy cho vay trồng trọt ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu ngành nghề cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp sau đó là chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ngành nghề khác.
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo ngành nghề
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Về chi tiết các đối tƣợng sản xuất, theo biểu đồ 3.4, có thể thấy sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản. Các đối tƣợng còn lại có tỷ trọng xấp xỉ nhau và cũng tăng trƣởng đều theo từng năm.
Biểu đồ 3.4: Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đối tƣợng sản xuất
3.2.4. Lợi nhuận từ cho vay và tốc độ tăng lợi nhuận từ cho vay
+ Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Nhƣ đã phân tích ở bảng 3.5 - Cơ cấu dƣ nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo thời hạn, tỷ lệ cho vay trung dài hạn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn hơn so với tỷ lệ cho vay trung dài hạn nền kinh tế, điều này dẫn đến một lẽ tất yếu là lãi suất bình quân cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ cao hơn lãi suất bình quân cho vay nền kinh tế, dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn hơn. Cũng có nghĩa là cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tạo ra lợi nhuận cao hơn cho ngân hàng so với cho vay nền kinh tế thông thƣờng.
Bảng 3.7: Chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra
Đvt: %
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Lãi suất bình quân đầu vào 6.32% 5.2% 5.33% 2 Lãi suất bình quân đầu ra cho vay
nền kinh tế 10.26% 8.77% 8.34%
3 Lãi suất bình quân đầu ra cho vay
nông nghiệp CNC 10.54% 8.87% 8.55%
4 Chênh lệch LS đầu vào đầu ra cho
vay nền kinh tế 3.94% 3.57% 3.01%
5 Chênh lệch LS đầu vào đầu ra cho
vay nông nghiệp CNC 4.22% 3.67% 3.22%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Qua bảng 3.7 cho thấy lãi suất bình quân liên tục giảm qua các năm, điều này phù hợp với định hƣớng điều hành của Ngân hàng nhà nƣớc và Chính phủ trong những năm qua về giảm lãi suất cho vay và phát triển cho vay các lĩnh vực ƣu tiên với lãi suất thấp.
Tỷ lệ thu lãi cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tƣơng đối ổn định. Theo bảng 3.8, tỷ lệ lãi thực thu năm 2015 tuy có giảm 0.76% so với năm 2014 nhƣng đến năm 2016 đã tăng trở về mức 88.05%. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là ảnh hƣởng của giá cả và thiên tai trong giai đoạn 2014-2016 thì tỷ lệ thu lãi nêu trên cho thấy chi nhánh đã có nhiều nỗ lực trong việc thu lãi, tuy nhiên lãi tồn chƣa thu đƣợc vẫn còn nhiều.
Bảng 3.8: Tỷ lệ thu lãi cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Đvt: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Lãi thực thu 98.30 97.45 135.07
2 Lãi dự thu 12.55 12.57 17.31
3 Lãi cho vay chƣa thu đƣợc 14.67 15.64 20.68 4 Tỷ lệ thu lãi thực tế 88.31% 87.55% 88.05%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
3.2.5. Tỷ lệ nợ nợ xấu từ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
+ Tỷ lệ nợ nợ xấu từ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Nguyên nhân tổng nợ xấu toàn chi nhánh tăng nhanh trong 2014 là do tình hình kinh tế khó khăn, một số mặt hàng nông sản giá thấp, nhất là giá cà phê, sản lƣợng giảm sút do thiên tai dịch bệnh đã làm ảnh hƣởng tới khả năng trả nợ của khách hàng. Tuy nhiên năm 2015, do giá cả các mặt hàng nông sản ổn định hơn lại không bị ảnh hƣởng thiên tai nên việc thu hồi nợ xấu khá tốt, từ đó đã giảm nợ xấu năm 2014 từ 127 tỷ đồng xuống còn 31 tỷ đồng, với tỷ lệ chỉ còn 0.26%. Năm 2016 nợ xấu có tăng 4 tỷ đồng tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn thấp hơn năm 2015.
Bảng 3.9: Tỷ lệ nợ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Đvt: tỷ đồng, %
STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Tổng dƣ nợ 10,188 11,845 14,075
2 Tổng nợ xấu 127 31 35
3 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dƣ nợ (%) 1.25% 0.26% 0.25% 4 Dƣ nợ cho vay NoCNC 1,191 1,417 2,024
5 Nợ xấu cho vay NoCNC 6 4 4 6 Tỷ lệ nợ xấu cho vay NoCNC/
Tổng dƣ nợ 0.06% 0.03% 0.03%
7 Tỷ lệ nợ xấu cho vay NoCNC/
Dƣ nợ cho vay NoCNC 0.50% 0.28% 0.20%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Lâm Đồng năm 2014,2015,2016
Về nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đã giảm đƣợc về số tuyệt đối và số tƣơng đối qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng dƣ nợ đạt mức thấp (0.06% năm 2014, 0.03% năm 2015,2016) và tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên dƣ nợ