8. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu
2.2.1.2. Tình hình khách hàng Doanh nghiệp lớn tại ngân hàng TMCP Công
Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
2.2.2. Tình hình dư nơ ̣ của khách hàng Doanh nghiệp lớn ta ̣i NHCT CN Gia Lai
Với vị thế là một trong 4 ngân hàng lớn nhất trên địa bàn tỉnh, cùng với những thế mạnh riêng về nguồn vốn cũng như các cơ chế ưu đãi của ngân hàng thương mại nhà nước, Vietinbank Gia Lai luôn duy trì thị phần ổn định đối với khách hàng nói chung và khách hàng DNL nói riêng trên địa bàn.
Bảng 2.6. Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Gia Lai giai đoạn 2012 - 2016
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Số lượng DNL 17 16 15 15 15
Số lượng DNVVN 187 172 148 128 105
Tổng số 204 188 163 143 120
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Với đặc thù điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế tại tỉnh Gia Lai đã đề cập ở mục 2.2.1.1. ở trên, số lượng khách hàng DNL tại tỉnh Gia Lai nói chung và tại Vietinbank Gia Lai nói riêng ổn định qua nhiều năm. Hầu như trên địa bàn tỉnh trong thời gian từ 2012- 2016 không có thêm DNL nào hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu là các đơn vị đã
kinh doanh nhiều năm tại địa bàn.
Do đó, số lượng DNL vay vốn tại Vietinbank Gia Lai cũng tương ứng ổn định trong giai đoạn 2012-2016, hầu như không thay đổi. Tổng số lượng doanh nghiệp vay vốn chủ yếu tăng trưởng tại phân khúc DN VVN. Từ năm 2012 đến năm 2016, số lượng DNL chỉ tăng thêm 02 doanh nghiệp trong khi số lượng DN VVN tăng thêm 82 doanh nghiệp.
Biểu đồ 2.3: Tình hình dư nợ cho vay đối với khách hàng DNL giai đoạn 2012 – 2016
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh VietinBank Gia Lai
Qua số liệu thống kê được cho thấy tại Vietinbank Gia Lai, dư nợ cho vay tập trung chủ yếu và khối KHCN và KHDNL, trong khi khối KHDN VVN chiếm tỷ lệ thấp. Dư nợ khối KHDNL tăng trưởng đều qua các năm, đặc biệt năm 2016, dư nợ tăng 53,72% so với năm 2015 do chi nhánh đã tái tài trợ thành công cho 1 dự án đầu tư xây dựng thủy điện ngoài địa bàn.
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNL theo hình thức cho vay giai đoạn 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
Dư nợ khối KHDNL Dư nợ khối KHDNNVV Dư nợ khối KHCN
2012 – 2016
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai
Mặc dù số lượng DNL trên địa bàn tỉnh Gia Lai ít và cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt nhưng dư nợ cho vay DNL của Vietinbank Gia Lai vẫn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Qua bảng số liệu phân tích dư nợ cho vay DNL cho thấy, tỷ lệ dư nợ cho vay trung dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong giai đoạn từ 2012-2016 (trên 70%) và có xu hướng ngày càng tăng. Đây là xu hướng chung của hoạt động cho vay đối với DNL của tất cả các NHTM trên địa bàn, tỷ lệ cho vay trung dài hạn của Vietinbank Gia Lai đã cao hơn tỷ lệ quy định của NHCT VN. Do đó, Vietinbank Gia Lai hiện đang hướng tới mở rộng số lượng KH DNL, tăng cường hoạt động cho vay ngắn hạn các khách hàng mới, tránh phụ thuộc quá nhiều vào dư nợ cho vay trung dài hạn đầu tư các dự án mới của các DNL truyền thống trên địa bàn.
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNL theo cơ cấu thành phần kinh tế Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho
vay DNL 2,999,000 100% 1,951,000 100% 1,596,000 100% 1,219,960 100% 1,035,050 100% - Trung dài hạn 2,427,088 80.93% 1,491,274 76.44% 1,206,943 75.62% 844,114 69.19% 719,208 69.49% - Ngắn hạn 571,912 19,07% 459,726 23.56% 389,057 24.38% 375,846 30.81% 315,842 30.51%
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Chỉ tiêu
giai đoạn 2012 – 2016.
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai
Trong giai đoạn 2012 – 2016, tình hình cho vay theo loại hình DNL cũng có sự thay đổi. Vietinbank Gia Lai chủ yếu cho vay 4 loại hình DNL là Công ty TNHH MTV vốn nhà nước 100%, công ty TNHH nhà nước khác, công ty TNHH tư nhân và công ty Cổ phần khác. Trong đó, loại hình công ty TNHH tư nhân và công ty Cổ phần khác được Vieitnbank Gia Lai cho vay luôn chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 86,74% năm 2016 và chiếm 78,4% năm 2015), dư nợ cho vay đối với công ty TNHH tư nhân năm 2016: 1.145.154 triệu đồng, tăng 179.853 triệu đồng so với năm 2015. Dư nợ cho vay đối với công ty TNHH MTV vốn nhà nước trên 50% và công ty TNHH nhà nước khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ và ngày càng có xu hướng giảm xuống. Nguyên nhân chủ yếu là các công ty có vốn nhà nước ngày càng
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay DNL 2,999,000 100% 1,951,000 100% 1,596,000 100% 1,219,960 100% 1,035,050 100% Công ty TNHH MTV vốn nhà nước 100% 144,600 4.82% 152,600 7.82% 148,800 9.32% 135,710 11.12% 130,896 12.65% Công ty TNHH MTV vốn nhà nước trên 50% Công ty TNHH nhà nước khác 252,817 8.43% 268,784 13.78% 289,764 18.16% 301,243 24.69% 312,615 30.20% Công ty TNHH Tư nhân 1,145,154 38.18% 965,301 49.48% 722,757 45.29% 376,810 30.89% 206,975 20.00% Công ty cổ phần vốn nhà nước trên 50% Công ty cổ phần khác 1,456,429 48.56% 564,315 28.92% 434,679 27.24% 406,197 33.30% 384,564 37.15% Doanh nghiệp tư nhân Khác
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
được chính quyền hỗ trợ và khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh nên đây mới là đối tượng khách hàng tất yếu mà Vieitnbank Gia Lai quan tâm đầu tư.
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNL theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2012 – 2016
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai
Hiện Vietinbank Gia Lai phân bổ cho vay nhiều ngành kinh tế khách nhau và tỷ trọng từng ngành có sự biến động trong giai đoạn 2012 – 2016. Trong đó, tỷ trọng cho vay ngành xây dựng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và có sự tăng trưởng, chiếm hơn 60,8% tổng dư nợ cho vay DNL năm 2016. Điều này xuất phát từ đặc điểm các dự án xây dựng của các DNL luôn có tổng vốn đầu tư lớn, tương đương với nhu cầu vay vốn lớn. Trong thời gian tới, Vietinbank Gia Lai sẽ không tập trung hướng tới mảng ngành nghề này thêm mà sẽ chuyển hướng sang đa dạng hóa các ngành nghề, tránh tập trung rủi ro quá lớn vào 1 ngành. Đây sẽ là thách thức và cơ hội khi Vietinbank Gia Lai mở rộng thị trường khách hàng sang các tỉnh lân cận, đòi hỏi những chiến lược tiếp cận và bán hàng mới.
Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNL theo phương thức cho vay giai
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay DNL 2,999,000 100% 1,951,000 100% 1,596,000 100% 1,219,960 100% 1,035,050 100% Nông nghiệp và lâm nghiệp 761,606 25.40% 715,203 36.66% 674,513 42.26% 584,638 47.92% 548,732 53.02% Xây dựng 1,824,350 60.83% 954,788 48.94% 735,425 46.08% 510,356 41.83% 376,895 36.41% Thương mại, 23,020 0.77% 28,655 1.47% 26,584 1.67% 28,465 2.33% 24,823 2.40% Ngành khác 389,388 12.98% 252,354 12.93% 159,478 9.99% 96,501 7.91% 84,600 8.17%
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
đoạn 2012 – 2016
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai
Tỷ trọng cho vay DNL chủ yếu tập trung ở trung dài hạn nên phương thức cho vay cũng tập trung ở phương thức từng lần và có xu hướng tăng dần qua giai đoạn 2012 -2016 (từ 82,95% lên 90,86%). Phương thức cho vay hạn mức có tăng trưởng nhưng vẫn chưa tương ứng với dư nợ cho vay theo phương thức từng lần nên mặc dù số tiền tăng từ 176.465 triệu đồng năm 2012 lên 274.176 triệu đồng năm 2016 nhưng tỷ trọng lại giảm từ 17,05% xuống còn 9.14% tổng dư nợ cho vay khách hàng DNL. Nguyên nhân chủ yếu là vì phương thức hạn mức thường được sử dụng để các doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, phục vụ linh hoạt cho việc rút vốn và trả nợ nên những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, vòng quay tiền nhanh thì số tiền cấp hạn mức lại thấp. Cùng với chủ trương mở rộng địa bàn, tăng cường cho vay ngắn hạn đối với khách hàng DNL, phương thức cho vay hạn mức cũng sẽ được Vieitinbank Gia Lai áp dụng phổ biến hơn trong thời gian tới.
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay DNL 2,999,000 100% 1,951,000 100% 1,596,000 100% 1,219,960 100% 1,035,050 100% Từng lần 2,724,824 90.86% 1,720,684 88.19% 1,394,654 87.38% 1,032,396 84.63% 858,585 82.95% Hạn mức 274,176 9.14% 230316 11.81% 201346 12.62% 187564 15.37% 176465 17.05%
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNL theo ngành nghề kinh tế giai đoạn 2012 – 2016.
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai
Vietinbank Gia Lai luôn đặt sự an toàn trong cho vay lên hàng đầu, nên nên dù áp lực tăng trưởng dư nợ cao, tuy nhiên với mục tiêu phát triển bền vững và an toàn, do đó, tỷ trọng Vietinbank Gia Lai cho vay DNL có tài sản bảo đảm luôn chiếm tỉ trọng rất cao, ở mức trên 90%. Với mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn chấp nhận cho vay một số doanh nghiệp không có bảo đảm bằng tài sản và xu hướng ngày càng tăng. Vietinbank Gia Lai với quan điểm duy trì và phát triển khách hàng tốt, hạn chế đánh mất các khách hàng vay có tiềm năng, uy tín và tình hình tài chính tốt cũng như dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lớn tại Chi nhánh, do đó mà Vietinbank Gia Lai đã tăng dần tỉ lệ cho vay vốn lưu động ngắn hạn không có tài sản bảo đảm qua các năm nhưng vẫn duy trì ở mức thấp, an toàn, chủ yếu tập trung vào các khoản vay vốn lưu động của các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thương mại, hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, Chi nhánh chỉ cấp phần tín chấp trong mùa vụ, chứ không duy trì suốt cả năm và đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp phải thế chấp hàng hóa luân chuyển bổ sung để đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho Chi nhánh. Do đó, trong thời gian tới Chi nhánh cần đẩy mạnh chất lượng thẩm định, giám sát của cán bộ tín dụng nhằm giảm
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay DNL 2,999,000 100% 1,951,000 100% 1,596,000 100% 1,219,960 100% 1,035,050 100% Dư nợ có bảo đảm bằng tài 2,808,191 93.64% 1,780,546 91.26% 1,439,587 90.20% 1,089,203 89.28% 915,269 88.43% Dư nợ không bảo đảm bằng 190,809 6.36% 170,454 8.74% 156,413 9.80% 130,757 10.72% 119,781 11.57%
Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012
thiểu tối đa những rủi ro có thể khi cho vay các DNLkhông có tài sản bảo đảm.
2.2.3. Thực trạng rủi ro trong hoạt động cho vay đối với khách hàng Doanh nghiệp lớn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai nghiệp lớn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
2.2.3.1. Thực trạng rủi ro đã xảy ra trong hoạt động cho vay
Một trong những mục tiêu hàng đầu của VietinBank Gia Lai luôn được đặt ra trong các năm là tăng trưởng cho vay an toàn. Đến nay, Vietinbank Gia Lai luôn tự hào là một trong những chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng và hệ thống các chi nhánh của các ngân hàng nói chung có tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu thấp nhất. Như trong bảng 2.4 về Chất lượng tín dụng của Chi nhánh giai đoạn 2012 – 2016, Nợ nhóm 2 và nợ xấu của chi nhánh là rất thấp. Tỷ lệ nợ nhóm 2 của Chi nhánh luôn duy trì ngưỡng thấp, xấp xỉ bằng 0 và đều được xử lý triệt để. Năm 2016, nợ nhóm 2 của Chi nhánh là 4.660 triệu đồng, chiếm tỷ lệ chưa tới 0,06% tổng dư nợ, và hoàn toàn không có nợ nhóm 2 của khối KH DNL.
Bảng 2.12: Nợ xấu trong hoạt động cho vay đối với DNL tại Vietinbank Gia Lai
Đơn vị: triệu đồng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Nợ xấu 0 0 0 0 15.770
Nợ cơ cấu 0 0 146.355 137.239 131.249
Tổng dư
nợ 1,035,050 1,219,960 1,596,000 1,951,000 2,999,000
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Vietinbank Gia Lai
VietinBank Gia Lai luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu rất thấp trên tổng dư nợ cho vay nói chung và đối với cho vay DNL nói riêng. Tỷ lệ nợ cơ cấu và nợ xấu trên tổng dư nợ DNL giảm mạnh từ 9,17% năm 2014 xuống còn 4,9% năm 2016, trong đó chủ yếu
Lai tập trung toàn bộ tại các dự án cho vay trung dài hạn, chịu ảnh hưởng nhiều bởi rủi ro thị trường là chính.
2.2.3.2. Thực trạng rủi ro trong cho vay đối với một số dự án điển hình của Doanh nghiệp lớn tại VietinBank Gia Lai của Doanh nghiệp lớn tại VietinBank Gia Lai
Trong tổng dư nợ 2.999 tỷ đồng của khách hàng DNL tại CN Gia Lai tại 31/12/2016, nợ có vấn đề là 147.019 triệu đồng, chiếm 4.9%, bao gồm 03 món vay trung dài hạn được chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ và 01 món vay nhóm 5 được Chính phủ khoanh nợ.
* Dự án Bến xe khách liên tỉnh phía Nam TP Đà Nẵng của công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai:
Về chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu của Việt Nam, niêm yết trên sàn chứng khoáng với 11 Công ty thành viên và 3 công ty liên kết, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, sản xuất kinh doanh và đầu tư đa ngành nghề tại Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực và thế giới.
Với trụ sở chính tọa lạc tại thành phố Pleiku, Gia Lai, Tập đoàn Đức Long Gia Lai có các chi nhánh trong nước đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng…và các văn phòng đại diện tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc...
Doanh thu năm 2016 của công ty đạt 2.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 65.869 triệu đồng. Công ty là một trong những đơn vị hoạt động lâu năm trên địa bàn tình, kinh doanh nhiều ngành nghề.
Về dự án: Dự án bến xe khách liên tỉnh thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng được khởi công năm 2010, chính thức đi vào hoạt động ngày 24/09/2012. Dự án được tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định đầu tư theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông của TP Đà Nẵng giai đọan 2010 – 2020 về việc chủ trương xây dựng thêm một bến xe phía Nam nhằm mục đích giảm thiểu tai nạn, quá tải lưu lượng phương tiện vào
trung tâm thành phố.
Nguyên nhân cơ cấu: Do dự án bị rủi ro về chính sách. Từ khi dự án được chính thức đưa vào hoạt động, chủ đầu tư gặp phải những kho khăn về cơ chế, trách nhiệm của các cơ quan chức năng như chưa giải quyết dứt điểm công tác đền bù giải tỏa các hộ dân phía trước bến xe (34 hộ dân dọc QL 1A trước bến xe) cũng như hành lang đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông khi ra vào bến, chưa phân định tuyến xe phía Bắc và phía Nam TP.Đà Nẵng theo đúng quy hoạch. Sau hơn 4 năm đi vào khai thác,