2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP phát triển Thành phố
2.1.2. Giới thiệu về HDBank Trảng Bom
HDBank Trảng Bom có trụ sở tại địa chỉ: B4-B5, quốc lộ 1A, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
HDBank Trảng Bom hiện nay đang quản lý 4 PGD gồm: PGD đặc thù Trảng Bom, PGD Vĩnh An, PGD Hố Nai 3 và PGD Đơng Hịa.
HDBank Trảng Bom tiền thân là chi nhánh trực thuộc DaiABank (đã sáp nhập vào HDBank năm 2013). Ngân hàng đã có thời gian hoạt động hơn 10 năm tại một tỉnh có nền cơng nghiệp phát triển mạnh, một địa phương đã và đang là điểm đến của nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn, trong quá trình hoạt động HDBank Trảng Bom luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống về thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận. Trong quá trình phát triển của mình, HDBank Trảng Bom được khách hàng luôn tin tưởng và đánh giá cao.
Để có được kết quả đó HDBank Trảng Bom đã xây dựng một môi trường làm việc năng động, thân thiện, hiệu quả, giàu tình thân ái. Tất cả các CBNV đều được phát huy cao nhất khả năng của mình, được hưởng thu nhập tốt và thỏa đáng với công sức và tâm huyết, được đảm bảo chế độ đãi ngộ, cơ hội phát triển công bằng.
Ban lãnh đạo HDBank Trảng Bom luôn xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kinh doanh nhạy bén đáp ứng nhu cầu phát triển và thay đổi liên tục của thị trường thơng qua các khóa đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm và kỹ năng cứng.
Bảng 2.1 Cơ cấu tổ chức HDBank Trảng Bom
(Nguồn: Hồ sơ thành lập HDBank Trảng Bom)
2.1.3. Các nhiệm vụ chủ ́u của Phịng tín dụng cá nhân HDBank Trảng Bom
Phịng tín dụng cá nhân là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là cá nhân, để khai thác vốn bằng nội tệ và ngoại tệ. Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay khách hàng cá nhân, quản lý các sản phẩm cho vay phù hợp với quy định của NHNN và quy chế của HDBank, quản lý toàn bộ dữ liệu khách hàng cá nhân của chi nhánh và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao phó.
Phịng có một số nhiệm vụ chính sau:
- Xây dựng dữ liệu duy trì khách hàng cá nhân cũ và tăng khách hàng mới, giới thiệu và bán các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng theo danh mục sản phẩm như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ.
- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện hồ sơ nhằm cung ứng sản phẩm một cách nhanh nhất cho khách hàng cá nhân.
- Chăm sóc khách hàng, thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần khách hàng cá nhân theo sự phân công của Giám đốc
- Chịu trách nhiệm xử lý các khoản vay quá hạn và tìm phương án xử lý nợ quá hạn.
- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh do khai thác khách hàng cá nhân mang lại.
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
Kể từ khi thành lập đến nay HDBank mới thực sự phát triển mạnh trong những năm trở lại đây, bước ngoặt từ lúc sáp nhập DaiABank năm 2013 và mua lại 100% vốn của cơng ty tài chính tiêu dùng SGVF (thuộc tập đồn tài chính Societe Generale - Cộng hịa Pháp). HDBank tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn ngành khi triển khai sứ mệnh đổi mới, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ cho hàng triệu khách hàng sử dụng hệ sinh thái đặc quyền gồm Tài chính - Tiêu dùng - Hàng khơng -Phân phối Bán lẻ riêng có của ngân hàng.
HDBank Trảng Bom ln nằm trong top 3 chi nhánh có hiệu quả kinh doanh tốt nhất, để đạt được kết quả này ban lãnh đạo và các nhân viên luôn đặt mục tiêu và cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng và hệ sinh thái của khách hàng.
Một số chỉ tiêu kinh doanh đạt được như sau:
Bảng 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank Trảng Bom
Đvt: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng/giảm 2017 so với 2016 Tăng/giảm 2018 so với 2017 1 Thu nhập 120.26 150.48 197.46 25,13% 31,21% 2 Chi phí 82.03 104.02 138.46 26,80% 33,11% 3 Lợi nhuận 38.23 46.46 58.99 21,55% 26,97% 4 ROA 0.87% 0.92% 0.99% 5,75% 7,61%
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Bảng 2.2 cho thấy, tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) của chi nhánh tăng trưởng qua các năm, đến cuối năm 2018 thì ROA đạt 1%, từ đó cho thấy HDBank Trảng Bom ngày càng sử dụng vốn sinh ra lợi nhuận hiệu quả hơn.
Lợi nhuận kinh doanh của chi nhánh qua các năm luôn đạt kết quả tốt, tốc độ tăng trưởng tăng rất cao so với các chi nhánh khác trong nội bộ HDBank (năm 2017 lợi nhuận tăng 25,13% so với năm 2016, năm 2018 lợi nhuận tăng 31,21% so với năm 2017). Một số nguyên nhân: HDBank Trảng Bom có địa bàn hoạt động tại doanh nghiệp có số lượng cơng nhân rất lớn như: Bệnh viện Shing Mark, công ty Pousung, công ty Việt Vinh. Từ các doanh nghiệp này HDBank Trảng Bom đã khai thác tối đa bán các sản phẩm: cho vay tiêu dùng, thu lợi nhận từ dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh tốn, thu hộ, thanh tốn trực tuyến, ví điện tử. Ngồi ra lợi nhuận rất lớn cịn
đến từ cho vay có tài sản đảm bảo: cho vay nơng nghiệp, hộ gia đình kinh doanh, vì hầu hết dư nợ cho vay cá nhân đến từ đó.
Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nguồn thu của của HDBank Trảng Bom
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Qua biểu đồ 2.1 cho chúng ta thấy thu nhập mang lại cho HDBank Trảng Bom qua các năm chủ yếu đến từ cho vay. Tuy nhiên theo định hướng của ban lãnh đạo HDBank thì thu dịch vụ chiếm tỷ trọng tăng dần qua các năm. Tuy nhiên tỷ lệ thu dịch vụ vẫn thấp ở ngưỡng dưới 30%. Thu nhập từ cho vay chiếm tỷ trọng lớn còn phụ thuộc vào chênh lệch giữa chi phí đầu vào (lãi suất huy động vốn) và lãi suất cho vay. Trong thời gian tới, để giữ vững mức tăng trưởng bền vững, HDBank
Trảng Bom phải sử dụng hiệu quả các nguồn đầu vào, giảm thiểu chi phí một cách hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng thu dịch vụ, quản lý tốt nợ cho vay tránh để xảy ra nợ xấu, vì theo quy định của NHNN thì khi nợ xấu xảy ra sẽ phải trích dự phịng rủi ro tùy theo nhóm nợ.
2.2. Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại HDBank Trảng Bom 2.2.1. Các chỉ tiêu về số lượng 2.2.1. Các chỉ tiêu về số lượng
2.2.1.1. Dư nợ tín dụng cá nhân
HDBank Trảng Bom hiện đang cung cấp rất đa dạng sản phẩm cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình nhằm đáp ứng một cách nhanh nhất nhu cầu về tiêu dùng, sản xuất kinh doanh, chăn ni, trồng trọt, mua nhà…, nhưng cũng từ đó mà mang lại cho HDBank Trảng Bom một nguồn lợi nhuận rất lớn.
Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng cá nhân của HDBank Trảng Bom
Đvt: tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Dư nợ tín dụng cá nhân 462 546 679 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ TDCN 18,18% 24,36% Dư nợ tín dụng 538.692 685.776 828.38 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay 27,30% 20,79% Tỷ lệ dư nợ TDCN/Tổng dư nợ 85,76% 79,62% 81,97%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp từ Phòng KHCN của HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Thông qua bảng 2.3 cho thấy, tổng dư nợ của HDBank Trảng Bom có sự tăng trưởng mạnh nhất từ lúc thành lập, nhất là sau khi sáp nhập DaiABank tỷ lệ tăng trưởng tổng dư nợ năm 2017 so với năm 2016 là 27,30% cao hơn so với tỷ lệ năm 2018 so với năm 2017 chỉ đạt 20,79%, chứng tỏ năm 2017 HDBank Trảng Bom tăng trưởng tổng dư nợ cho vay cao hơn năm 2018. Nhìn chung qua các năm chi nhánh ln có tỷ lệ tăng trưởng tổng dư nợ rất tốt, để đạt được kết quả này từ đầu năm 2017 theo chỉ đạo của TGĐ HDBank Trảng Bom đã tích cực tổ chức các
hội thảo cho vay nơng nghiệp, các buổi marketing trực tiếp, cho vay tiêu dùng đối với các công ty chi lương qua HDBank Trảng Bom. Ngoài ra một điểm nhấn cực kỳ quan trọng đó là năm 2017 nhu cầu vay mua BĐS tăng vọt, đến gần giữa năm 2018 thì có dấu hiệu chững lại.
Bảng 2.3 cũng thể hiện dư nợ cho vay khách hàng cá nhân liên tục tăng trưởng qua các năm từ mức 462 tỷ đồng vào năm 2016 thì đến cuối năm 2018 là 679 tỷ đồng. Kèm theo đó là tốc độ tăng trưởng rất tốt qua các năm, 24,36% là tỷ lệ tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 nhiều hơn 6,18% so với tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 là 18,18%.
Tỷ lệ dư nợ TDCN/Tổng dư nợ bảng 2.3 cho chúng ta thấy, qua các năm chi nhánh ln có dư nợ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dư nợ, nguyên nhân chủ yếu là do HDBank Trảng Bom đã đẩy mạnh phân khúc khách hàng cá nhân, đa dạng hóa các sản phẩm cho vay. Đặc biệt vào cuối năm 2016 HDBank triển khai gói cho vay ‘‘Sản phẩm chuẩn’’ với 6 mục đích vay chính phục vụ với từng khách hàng cá nhân cụ thể, đây được xem là sản phẩm lõi của HDBank cho đến nay. Ngoài ra trong từng năm HDBank Trảng Bom cịn triển khai các gói sản phẩm cho vay đi kèm với các ngày lễ như: Vay tiền phát lộc, Cho vay ngày 8/3, cho vay đối với nhà dự án, cho vay hỗ trợ mua xe ô tô liên kết với hãng.
2.2.1.2. Cơ cấu dư nợ tín dụng cá nhân theo thời hạn
Đối với mỗi khoản vay tại HDBank Trảng Bom, việc cho vay ngắn hay trung dài hạn được Ban lãnh đạo hết sức chú ý. Thời hạn cho vay càng dài thì rủi ro càng lớn nên lãi suất cao hơn cho vay ngắn hạn. Việc cân đối cho vay giúp Chi nhánh sử dụng tốt nguồn vốn, đảm bảo khả năng thanh khoản.
Tại HDBank Trảng Bom, các khoản vay ngắn hạn thường là vay với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và lĩnh vực nơng nghiệp với vịng quay vốn dưới 12 tháng, còn cho vay trung dài hạn chủ yếu là cho vay tiêu dùng phục vụ đời sống cá nhân, vay mua bất động sản, sửa chữa nhà ở. Mỗi khách hàng đều có mục đích sử dụng vốn khác nhau đòi hỏi Chi nhánh cần linh hoạt khi cho vay để đảm bảo khách hàng vừa trả được nợ cho ngân hàng và cân đối được nguồn vốn.
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ TDCN theo thời hạn tại HDBank Trảng Bom
(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo kết quả hoạt động của HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Biểu đồ 2.2 cho thấy, cơ cấu dư nợ TDCN giữa ngắn hạn và trung dài hạn có sự thay đổi qua các năm và không đồng đều, năm 2016 tỷ lệ dư nợ ngắn hạn chiếm 52% cao hơn dư nợ trung dài hạn 4%. Sang năm 2017 cơ cấu dư nợ dịch chuyển sang trung, dài hạn cao hơn dư nợ ngắn hạn 6% và chiếm 53% trên tổng dư nợ TDCN. Nhưng qua năm 2018 dư nợ cho vay ngắn hạn lớn hơn dư nợ trung dài hạn tới 12% chiếm tỷ trọng 56%, trong khi đó dư nợ trung dài hạn chiếm 44%. Một trong những lý do của sự tăng giảm này chính là do chính sách sử dụng vốn của HDBank Trảng Bom: giảm bớt tỷ lệ cho vay trung và dài hạn bằng nguồn vốn huy động ngắn hạn, cho vay ngắn hạn về bản chất ln có rủi ro thấp hơn, qua đó chi nhánh có thể kiểm sốt chất lượng tín dụng các khoản vay tốt hơn. Một nguyên nhân nữa là do đa số khách hàng vay đều có vịng quay vốn dưới 12 tháng.
2.2.1.3. Cơ cấu dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng vốn
HDBank Trảng Bom cho vay tiêu dùng cá nhân với nhiều mục đích cụ thể như: vay mua nhà đất, sửa chữa nhà ở, mua sắm vật dụng gia đình, mua xe ơ tơ, mua nhà dự án..., vay sản xuất kinh doanh đối tượng là cá nhân, hộ gia đình: sản
xuất nơng nghiệp, chăn ni, trồng trọt, sản xuất kinh doanh theo giấy phép trừ kinh doanh bất động sản.
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tín dụng cá nhân theo mục đích sử dụng
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp từ Phòng KHCN của
HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Nhìn vào biểu đồ 2.3 có thể thấy năm 2016 tỷ trọng giữa cho vay tiêu dùng chiếm 49% và cho vay sản xuất kinh doanh chiếm 51% khơng có sự chênh lệch lớn, nhưng sang năm 2017 và 2018 tỷ trọng cho vay tiêu dùng tăng lên lần lượt là 55% vào năm 2017 và 59% vào năm 2018. Như vậy, có thể thấy rằng chi nhánh đang tập trung cho vay tiêu dùng nhiều hơn cho vay sản xuất kinh doanh, điều này cũng phù hợp với xu hướng của thị trường hiện nay khi mà nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cá nhân liên tục tăng lên hàng ngày như: mua nhà đất trả góp, mua xe ơ tơ trả góp, mua sắm vật dụng gia đình trả góp.
2.2.1.4. Số lượng khách hàng cá nhân
Tín dụng cá nhân chủ yếu là những khoản vay nhỏ nhưng số lượng vay nhiều vì thế số lượng khách hàng cá nhân đóng vai trị rất quan trọng đối với chi nhánh, để tăng số lượng khách hàng cá nhân HDBank Trảng Bom đã duy trì số lượng khách
hàng hiện có bằng nhiều chính sách ưu đãi và phát triển khách hàng mới bằng các hình thức marketing khác nhau.
Bảng 2.4: Số lượng khách hàng cá nhân tại HDBank Trảng Bom
Năm
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu
Số lượng khách hàng cá nhân 5.015 6.213 7.045 Số lượng tăng trưởng 1.198 832 Tỷ lệ tăng trưởng 23,89% 13,39% Dư nợ bình quân 1 khách
hàng cá nhân 92.123.629 87.880.251 96.380.412
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp từ Phòng KHCN của HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Thơng qua bảng 2.4 cho thấy Chi nhánh có số lượng tăng trưởng khách hàng cá nhân rất tốt, năm 2017 tăng 1198 khách hàng so với năm 2016 tương ứng với 23,89%, năm 2018 tăng 832 khách hàng so với năm 2017 tương ứng với 13,39%. Tuy nhiên số liệu cũng phản ánh rõ, năm 2018 tăng trưởng KHCN thấp hơn năm 2017, thông qua phỏng vấn lãnh đạo Phòng KHCN và số liệu báo cáo thì lý do là trong năm 2017 HDBank Trảng Bom liên kết mới với công ty Pousung cho vay tín chấp cơng nhân của cơng ty này. Nhìn chung về chỉ tiêu tăng trưởng số lượng khách hàng tại chi nhánh đang khá tốt, tuy nhiên cùng với đó là phải đảm bảo chất lượng tín dụng để có thể vừa duy trì khách hàng cũ vừa phát triển khách hàng mới.
2.2.2. Các chỉ tiêu về chất lượng 2.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn 2.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn
Địa bàn hoạt động của HDBank Trảng Bom đa số là công nhân và làm nông nghiệp. Những đối tượng này khi cho vay nguy cơ nợ quá hạn sẽ cao hơn những đối tượng sản xuất kinh doanh.
Tại HDBank Trảng Bom thì tỷ lệ Nợ quá hạn/Tổng dư nợ của TDCN được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:
Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ nợ quá hạn của KHCN tại HDBank Trảng Bom
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp từ Phòng KHCN của HDBank Trảng Bom từ năm 2016 đến năm 2018)
Biểu đồ 2.4 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn TDCN tại HDBank Trảng Bom thấp từ năm 2016 đến năm 2018 luôn thấp hơn 1% và giảm dần từ 0,79% xuống còn 0,52%, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế dưới 5% và tiêu chuẩn NHNN dưới 3%, từ đó cho thấy chất lượng TDCN tại chi nhánh khá tốt.
Thông qua phỏng vấn Ban Lãnh đạo và các quan hệ khách hàng, để đạt được kết quả này: HDBank Trảng Bom đã xây dựng một quy trình cho vay chặt chẽ tuân theo quy định nội bộ của HDBank và quy định của NHNN, tránh để xảy ra nợ xấu