Nhóm này bao gồm hoạt động kinh doanh ngoại tệ, hoạt động huy động vốn, hoạt
động thanh toán thẻ quốc tế , hoạt động chi trả kiều hối.
2.2.2.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Ngân hàng SCB VCB Sacombank ACB Đông Á Eximbank
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của SCB được thực hiện và hoạt động tại phòng Kinh doanh ngoại tệ trực thuộc khối vận hành.
Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng như
những rủi ro vốn có trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, SCB đã đầu tư hệ thống công nghệ khá hiện đại với hệ thống Reuters Extra 3000, Reuters dealing 3000, gia nhập hệ thống SWIFT vào năm 2007 và đến nay đã ban hành khá đầy đủ các văn bản quy trình, quy chế nhằm kiểm soát các hoạt động kinh doanh ngoại tệ của mình như quy chế cấp hạn mức, quy trình kinh doanh ngoại tệ, quy trình kiểm soát rủi ro... để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động này. Hiện tại SCB mới chỉ
thực hiện giao dịch với tám loại ngoại tệ mạnh và thông dụng như: USD, GBP, EUR, CHF, AUD, CAD, SGD,JPY. Trong đó giao dịch chủ yếu là đồng USD, tiếp
đến là đồng EUR, các loại ngoại tệ khác không đáng kể.
Các giao dịch mua bán ngoại tệ của SCB được thực hiện tại hội sở chính và tại các đơn vị là các chi nhánh, phòng giao dịch. Các giao dịch thực hiện tại hội sở
chính do phòng kinh doanh ngoại tệ thực hiện, đối tác giao dịch ởđây là các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng khác trên thị trường liên ngân hàng và trên thị trường quốc tế. Đây là hoạt động mua/ bán ngoại tệ trên tài khoản thông qua các đối tác nhằm mục đích cân bằng trạng thái với hoạt động bán/mua ngoại tệ với khách hàng hoặc đầu tư kiếm lãi trong việc dựđoán sự biến động của tỷ giá. Bên cạnh việc thực hiện các giao dịch như trên, phòng Kinh doanh ngoại tệ của SCB còn đảm nhận nhiệm vụ quản lý trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống và hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các chi nhánh, phòng giao dịch thông qua việc cung cấp bảng tỷ giá giao dịch trong ngày và thực hiện xác nhận giá cho các đơn vị trong trường hợp số lượng ngoại tệ giao dịch vượt hạn mức của các đơn vị.
Hoạt động mua bán ngoại tệ phục vụ trực tiếp các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân được thực hiện tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch của SCB trên phạm vi toàn quốc với các giao dịch như giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn.
Đối với các giao dịch giao ngay, SCB chia giao dịch này thành hai loại giao dịch là giao dịch lẻ và giao dịch sỉ. Giao dịch sỉ cho USD và các loại ngoại tệ quy ra
USD có khối lượng từ 5000 USD trở lên. Khi có phát sinh giao dịch lẻ, các chi nhánh thực hiện giao dịch chỉ cần cập nhật tỷ giá mới nhất để cung cấp cho khách hàng và thực hiện các thủ tục thanh toán, hạch toán theo quy định. Đối với các giao dịch sỉ, GDV ở chi nhánh, PGD bắt buộc phải gọi điện thoại lên cho Dealer thuộc phòng kinh doanh ngoại tệ để được cung cấp tỷ giá trước khi chào giá cho khách hàng và phải xác nhận ngay với phòng kinh doanh ngoại tệ khi khách hàng đồng ý giao dịch. Qua đây có thể thấy rằng giữa Hội sở chính và chi nhánh của SCB có sự độc lập nhất định trong kinh doanh tuy nhiên chi nhánh vẫn bị lệ thuộc rất lớn vào hội sở do không có quyền quyết định một mức tỷ giá hợp lý cho khách hàng.
Giao dịch giao ngay là giao dịch ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 90% tổng số các giao dịch của SCB. Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá hiện tại ở
SCB không được thực hiện và cũng chưa có những quy định hướng dẫn về nghiệp vụ này.
Mặc dù tại SCB đã có triển khai kinh doanh các sản phẩm phái sinh ngoại tệ
như giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch Option tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, việc triển khai các sản phẩm này vẫn chưa thực sự phổ biến và hiệu quả. Doanh số giao dịch kỳ hạn của SCB khá thấp ước chừng đạt khoảng 8% tổng doanh số giao dịch mua bán ngoại tệ, các hợp đồng kỳ hạn chủ yếu được thực hiện giữa SCB với ngân hàng khác nhằm chuẩn bị nguồn ngoại tệ trước trong thời điểm khan hiếm ngoại tệ, tỷ giá có xu hướng tăng. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp XNK tiến hành hoạt động này như một công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá thì hầu như
không có. Số lượng giao dịch hoán đổi ngoại tệ của SCB lại còn khiêm tốn hơn, hầu hết các giao dịch Swap là nhằm mục đích giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt VNĐ
tạm thời. Hiện tại nghiệp vụ quyền chọn tại SCB không có doanh số phát sinh, điều này không có gì đặc biệt khi mà quyền chọn ngoại tệ hiện nay vẫn chưa phổ biến tại Việt Nam
Bảng 2.4: Tổng doanh số mua bán ngoại tệ SCB giai đoạn 2007-2011
Đơn vị tính: triệu USD
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
Doanh số 397.07 1,580.34 2,097.096 1,748.81 2,023.899
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh từ năm 2007-2011 của SCB) [8]
Trong giai đoạn 2007-2011 doanh số mua bán ngoại tệ của SCB có xu hướng tăng qua các năm tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm trước ngày càng chậm lại, năm 2008 tăng 298% so với năm 2007, năm 2009 tăng 32.6% so với năm 2008, năm 2011 tăng 15.7% so với năm 2010, chỉ riêng năm 2010 thì tổng doanh số mua bán có giảm hơn năm 2009 (giảm 16%), tuy nhiên vẫn ở mức cao so với doanh số của năm 2007. Tổng doanh số mua bán ngoại tệ đạt mức lớn nhất vào năm 2009 với gần 2.1 tỷ USD. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ mặc dù có tăng trưởng qua các năm nhưng vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả về thu nhập cho SCB, lợi nhuận thu được từ hoạt động này còn thấp, chưa có sự ổn định qua từng năm, vẫn còn thua lỗ và chưa góp phần cải thiện đáng kể cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Trong giai đoạn 2007-2011, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại so với lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt cao nhất là 8.4%vào năm 2009 . Điều này được thể hiện rõ qua bảng số liệu sau
Bảng 2.5: Thu nhập, chi phí và lợi nhuận hoạt động KDNT SCB từ năm 2007-2011
ĐVT: triệu đồng Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh thu 6,013 142,312 158,025 136,983 174,200 Chi phí 5,569 212,420 124,456 154.650 127,768 Lợi nhuận 444 (70,108) 35,569 (17,667) 46,432 LN trước thuế 359,020 646,423 423,282 447,284 701,000
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh SCB từ năm 2007-2011)[8]
2.2.2.2. Hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ
Nguồn vốn chủ yếu để một ngân hàng có thể cho vay và phát triển các dịch vụ khác phụ thuộc rất lớn vào vốn huy động từ các khách hàng gửi tiền. Huy động vốn ngoại tệ đang trở thành một hoạt động quan trọng trong hoạt động huy động
vốn của SCB, nguồn ngoại tệ dồi dào sẽ là tiền đềđể thực hiện tốt hoạt động tài trợ
XNK cho khách hàng cũng như linh hoạt sử dụng vào mục đích hợp pháp khác nhằm để mang lại hiệu quả cho hoạt động của ngân hàng.
Để tạo lập nguồn vốn, SCB sử dụng nhiều hình thức huy động khác nhau như: nhận tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư, đi vay NHNN và các tổ chức tín dụng khác hoặc nhận vốn ủy thác đầu tư…Tuy nhiên, phần lớn nguồn vốn huy động chủ yếu của SCB là huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. SCB hiện tại có hầu hết các loại sản phẩm dịch vụ huy động vốn phổ biến, gồm tiền gửi thanh toán của các tổ chức và cá nhân (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi tiết kiệm của cá nhân với các loại kỳ hạn khác nhau, tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức, hoặc giấy tờ có giá. Đối với huy động ngoại tệ, SCB chỉ huy động các loại ngoại tệ mạnh như USD, AUD, CAD, GBP và EUR với các kỳ hạn đa dạng từ 1 tuần đến 60 tháng và nhiều hình thức lãnh lãi như lãnh lãi cuối kỳ, định kỳ ( tháng, quý, năm), trả trước...
Hoạt động huy động vốn ngoại tệ của SCB trong giai đoạn 2007-2011 đã đạt
được những kết quả dưới đây
Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo loại tiền
ĐVT: tỷđồng 2007 2008 2009 2010 2011 Năm Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Huy động 22,759 100 34,606 100 48,902 100 54,439 100 38,664 100 VND 21,385 94 31,783 92 42,010 86 48,836 90 34,512 91 Ngoại tệ quy đổi 1,374 6 2,823 8 6,892 14 5,603 10 3,602 9
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh SCB từ năm 2007 đến 2011)[8]
Từ năm 2007 đến 2012 hoạt động huy động ngoại tệ của SCB cũng đã đạt được một số kết quả khả quan, doanh số huy động ngoại tệ huy động được gia tăng qua các năm, từ chỗ chỉ huy động được 1,374 tỷ VNĐ quy đổi đến cuối năm 2011 số dư huy
động đã đạt được 3,602 tỷ VNĐ quy đổi, tăng gần 03 lần so với năm 2007. Việc hợp nhất tự nguyện giữa 03 ngân hàng SCB, Ficombank, Tín Nghĩa Bank thành
ngân hàng SCB vào cuối năm 2011 theo chủ trương của NHNN cũng tác động không nhỏ đến tâm lý của khách hàng khiến cho nguồn vốn huy động chung của SCB vào cuối năm 2011 có sụt giảm đáng kể so với năm 2010 trong đó nguồn huy
động ngoại tệ giảm 2,228 tỷ VNĐ quy đổi ( khoảng 35%). Tỷ trọng vốn ngoại tệ
trong tổng số dư huy động của SCB có gia tăng qua các năm 2007, 2008, 2009 nhưng tốc độ tăng không cao, tỷ trọng này vẫn còn khá thấp, đạt cao nhất vào năm 2009 với 14% và hiện đang có xu hướng giảm trong 02 năm gần đây, từ 14% năm 2009 xuống còn 10% năm 2010 và 9% vào năm 2011.
2.2.2.3. Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ quốc tế
SCB tham gia vào thị trường thẻ nội địa từ năm 2005 và đã đạt được một số
thành quả nhất định trong công tác phát hành và thanh toán thẻ, số lượng thẻ phát hành không ngừng gia tăng nhanh chóng qua các năm, đến nay SCB đã phát hành
được khoảng 100.000 thẻ thanh toán trong nước. Song song với công tác tăng cường phát hành thẻ ATM, công tác mở rộng mạng lưới thanh toán thẻ cũng được SCB chú trọng. Số lượng máy ATM phục vụ giao dịch 24/24 cho khách hàng tăng
đều qua các năm. Năm 2007 SCB chỉ có 19 máy thì đến năm 2010 con số này là 118 máy. Những con số này chứng tỏ sự nỗ lực không ngừng của SCB nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, SCB còn tham gia làm thành viên của các liên minh ATM lớn là Smartlink, Banknetvn, nâng tổng số ngân hàng liên minh mà thẻ SCB có thể giao dịch lên đến 30 ngân hàng với hàng ngàn máy ATM phủ khắp toàn quốc. Tuy vậy, hoạt động phát hành và thanh toán thẻ quốc tế hiện tại vẫn chưa được SCB quan tâm đúng mức. Cho đến nay, SCB vẫn chưa trở thành thành viên chính thức của bất cứ tổ chức thẻ quốc tế nào như Mastercard, Visa, American Express...đây là một hạn chế khá lớn của SCB trong giai đoạn cạnh tranh khá gay gắt như hiện nay khi mà hầu hết các ngân hàng đều cố gắng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để ngày càng đưa ra thị trường những dịch vụ hiện đại, phù hợp với xu hướng thời đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
2.2.2.4. Hoạt động chi trả kiều hối
Nếu như trước đây kiều hối được hiểu như là khoản tiền mà kiều bào chuyển cho thân nhân với ý nghĩa trợ cấp tiêu dùng thì nay có thể hiểu kiều hối là bao gồm toàn
bộ tiền kiều bào gửi cho thân nhân với ý nghĩa trợ cấp tiêu dùng, tiền người lao
động gửi về nhà, tiền kiều bào gửi vềđầu tư, người thân của khách du lịch chuyển về tiếp tế khi họ dừng chân ở Việt Nam, người thân của du học sinh người nước ngoài du học tại Việt Nam và phải thông qua con đường chính thức như: thông qua các tổ chức tín dụng được phép; thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế; cá nhân mang ngoại tệ theo người vào Việt Nam có khai báo với Hải quan cửa khẩu. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, cộng với sự ổn định về chính trị, sự tăng trưởng cao về
kinh tế, sự sôi động của thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, sự cải thiện mạnh mẽ về môi trường làm ăn và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế cao lên, nên lượng kiều hối chuyển về nước ngày càng tăng cao. Và điều này cho thấy dịch vụ kiều hối là dịch vụ đầy tiềm năng vì kiều hối được xem như một nguồn cung ngoại tệ cho ngân hàng trong hoạt động mua bán ngoại tệ, là kênh huy động vốn ngoại tệđặc biệt mà ngân hàng không cần phải trả nhiều chi phí, thu hút thêm được một lượng lớn khách hàng tiềm năng đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu cho ngân hàng.
SCB đã tham gia hệ thống chi trả kiều hối của Western Union, là một công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển tiền với hơn 400.000 điểm giao dịch tại hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ, hiện đang là mạng lưới chi trả kiều hối lớn nhất và
được nhiều người biêt đến tại Việt Nam. Trước năm 2009, SCB tham gia thông qua công ty Eden, từ năm 2010 SCB ký hợp đồng đại lý phụ chi trả kiều hối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Giai đoạn 2007-2011, hoạt động chi trả kiều hối của SCB đã đạt được kết quả như sau:
Bảng 2.7: Tổng doanh số chi trả kiều hối SCB giai đoạn 2007-2011
Đơn vị tính: triệu USD
(Nguồn: Báo cáo Phòng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế SCB từ năm 2007-2011) [9]
Năm 2007 2008 2009 2010 2011
Doanh số 1.917 3.170 3.438 5.190 7.622 Lượt chi trả 3,508 5,960 6,880 10,162 13,860 Kiều hối vào VN 6,000 7,200 6,800 8,000 9,000
Hoạt động chi trả kiều hối của SCB phát triển khá mạnh trong giai đoạn 2007-2011 với sự gia tăng mạnh mẽ về doanh số thanh toán cũng như số lượt chi trả qua từng năm. Doanh số chi trả kiều hối năm 2011 đạt 7.622 triệu USD, tăng gần 300% so với năm 2007. Số lượt chi trả cũng gia tăng nhanh chóng từ 3,508 lượt chi trả vào năm 2007 lên 13,860 lượt vào năm 2011. Tuy nhiên, thị phần chi trả kiều hối của SCB vẫn còn quá nhỏ bé so với tổng lượng kiều hối đổ vào Việt Nam hằng năm. Từ
năm 2007 đến 2011 thị phần của SCB chưa năm nào đạt mức 0.1%, thị phần năm 2011 đạt mức cao nhất cũng chỉđến 0.08%. Có thể thấy rõ sự tăng trưởng về doanh số chi trả kiều hối cũng như số lượt chi trả qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.1: Doanh số và số lượt chi trả kiều hối SCB từ 2007-2011
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2007 2008 2009 2010 2011 Doanh số Lượt chi trả
(Nguồn: Báo cáo phòng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế SCB năm 2007-2011)[9]
2.2.3.Hoạt động tài trợ XNK
¾ Hoạt động tài trợ xuất khẩu
Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng: SCB cấp tín dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động trong quá trình thu mua hàng hóa hoặc nguyên vật liệu và các chi phí lưu động khác phục vụ cho việc sản xuất, gia công, chế biến và kinh doanh hàng xuất khẩu. Loại tiền cho vay có thể là VNĐ hoặc ngoại tệ tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Để được cấp tín dụng thì khách hàng phải đáp
ứng các điều kiện cụ thể do SCB quy đinh, cụ thể như: Khách hàng phải là tổ chức hoạt động theo luật có chức năng sản xuất, chế biến, gia công và kinh doanh hàng
xuất khẩu, có tình hình tài chính lành mạnh (có báo cáo tài chính được kiểm toán