Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ, hiện đại, đa năng hàng đầu tại Việt Nam, SCB đã và đang thực hiện các chiến lƣợc trọng tâm nhƣ: tăng cƣờng năng lực tài chính, mở rộng mạng lƣới hoạt động, phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ,… Từ ngày 26/12/2011, SCB sau hợp nhất đƣợc cấp giấy phép hoạt động số 238/GP-NHNN và chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/2012 với vốn điều lệ mới là 10.584 tỷ đồng tăng lên 6.669 tỷ đồng so với trƣớc hợp nhất, trở thành 1 trong những ngân hàng TMCP có nguồn lực tài chính mạnh.
Bảng 2.7: Quy mô và cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB năm 2010 – 2012
ĐVT: tỷ đồng Nguồn vốn huy động Năm 2010 Tỷ trọng (%) Năm 2011 Tỷ trọng (%) Năm 2012 Tỷ trọng (%) TT1 44.033 82 38.950 64 91.142 83 TT2 9.551 18 21.541 36 18.251 17 Tổng 53.584 100 60.491 100 109.393 100 Nguồn: BCTC của SCB 2010-2012 [7]
Biểu đồ 2.8: Quy mô nguồn vốn huy động của SCB năm 2010 – 2012
Nguồn vốn huy động tại SCB sau hợp nhất tăng trƣởng nhanh, tốc độ cao. Năm 2011, SCB gặp khó khăn trầm trọng trong khả năng thanh toán dẫn đến tâm lý không an tâm của khách hàng nên một nguồn vốn đã giảm một cách mạnh mẽ do khách hàng rút tiền ồ ạt vào thời điểm cuối năm dẫn đến năm 2011 chỉ tăng 13% so với năm 2010. Sang năm 2012 – năm đầu tiên hợp nhất, tính đến cuối năm 2012 tổng nguồn vốn huy động từ TT1 đạt 91.142 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2012 là 77.964 tỷ đồng. Nhƣ vậy huy động vốn của SCB đã thể hiện sự tăng trƣởng vƣợt bậc trên cơ sở cải tổ toàn diện, tăng thêm sức mạnh của đơn vị sau hợp nhất. Chính sách quản trị cơ cấu nguồn SCB là duy trì tỷ lệ khoảng 80% huy động từ thị trƣờng 1 và 20% từ thị trƣờng 2. Riêng năm 2011, do thanh toán của SCB không tốt nên vốn vay trên thị trƣờng liên hàng tăng lên đáng kể so với năm trƣớc, lƣợng vốn này cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động toàn hàng. Tuy nhiên sang năm 2012, với nổ lực giảm bớt áp lực từ các khoản vay liên ngân hàng, huy động thị trƣờng 2 đã giảm đáng kể.
Nguồn vốn từ TT2 vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực. Việc huy động nguồn vốn của các TCTD khác trên thị trƣờng liên ngân hàng giúp ngân hàng có thể chủ động huy động đƣợc lƣợng vốn cần thiết trong thời gian ngắn. Chủ yếu nguồn vốn này nhằm giải quyết trong những thời điểm thiếu hụt tạm thời dựa vào việc quản lý khe hở kỳ hạn của ngân hàng. Tuy nhiên quản trị nguồn vốn huy động từ TT2 của SCB đã phát sinh
vấn đề. Thực tế có giai đoạn vì nguồn vốn này thâm chí rẻ hơn cả nguồn huy động từ thị trƣờng 1 nên SCB chủ động huy động nguồn từ TT2 để phục vụ cho nhu cầu sử dụng vốn. Và điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn cho SCB vào thời điểm cuối năm 2011. Vì những biến động của thị trƣờng nên nguồn vốn huy động từ TT2 này mất ổn định đồng thời những khách hàng gửi dài hạn cũng quyết định rút vốn trƣớc hạn. Từ đó nguồn huy động từ thị trƣờng 1 đã bị ảnh hƣởng đáng kể dẫn đến việc SCB mất thanh khoản tạm thời. Và điều này đã gây ảnh hƣởng đến tâm lý khách hàng, dẫn đến việc rút tiền hàng loạt. SCB đã lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn, phải nhờ vào hỗ trợ từ NHNN.
Tuy nhiên, sau một năm hợp nhất, với sự nổ lực cải thiện hoạt động quản trị nguồn vốn để dần khắc phục tình trạng khó khăn của ngân hàng, cơ cấu nguồn vốn năm 2012 đã có sự thay đổi theo hƣớng tích cực. Nguồn vốn thị trƣờng 2 đang giảm dần tỷ trọng, xuống còn 17%.
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB năm 2012
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo tính chất nguồn vốn huy động.
Với mạng lƣới huy động ngày càng mở rộng, các chƣơng trình huy động vốn đƣợc xây dựng và điều hành một cách chủ động, cơ cấu nguồn vốn huy động của ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày càng thể hiện sự phát triển về chất, phát triển theo chiều sâu. Về tổng thể cơ cấu huy động vốn của SCB, tiền gửi của các tổ chức kinh tế luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu.
Bảng 2.10: Cơ cấu theo tính chất nguồn vốn huy động của SCB 2010 – 2012
Đơn vị tính: tỷ đồng
ĐVT: tỷ đồng) Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Nguồn VHĐ (TT1) 44.033 38.950 91.142 TG TCKT 3.367 2.385 5,787 Tỷ trọng (%) 7,65 6,12 6,35 TG dân cƣ 40.666 36.565 85.355 Tỷ trọng (%) 92,35 93,88 93,65 Nguồn: BCTC của SCB 2010-2012 [7]
Cơ cấu huy động ngày càng đa dạng và các loại hình huy động vốn đều có mức tăng trƣởng khá, đƣợc chuyển dịch theo hƣớng tích cực, chủ động. Theo tính chất nguồn vốn huy động có thể thấy tiền gửi dân cƣ luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn vốn huy động.
Năm 2010, tỷ trọng tiền gửi dân cƣ chiếm gần 92%, trong khi đó tiền gửi của TCKT chỉ chiếm gần 8%. Tƣơng tự năm 2011, tiền gửi TCKT chiếm gần 6,12%, của dân cƣ chiếm hơn 93%. Đặc biệt năm 2012, mặc dù nguồn vốn huy động tăng khá mạnh nhƣng cơ cấu nguồn vốn huy động không thay đổi, chiếm tỷ trọng chủ yếu vẫn là nguồn vốn huy động từ dân cƣ. Nguồn vốn huy động từ dân cƣ liên tục tăng trƣởng qua các năm, năm sau cao hơn năm trƣớc và có thể đƣợc coi là nguồn vốn tƣơng đối ổn định tạo nền tảng vốn bền vững, góp phần đƣa tổng nguồn vốn huy động SCB tăng vƣợt bậc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về huy động vốn. Đây là một trong những ƣu thế của SCB so với các NHTM khác trên địa bàn, một trong những điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả, vì tiền gửi của dân cƣ là nguồn tiền có tính ổn định.
Tiền gửi TCKT thể hiện dƣới hai dạng chủ yếu là: Tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi thanh toán (tiên gửi không kỳ hạn) trong đó tiền gửi có kỳ hạn luôn chiếm ƣu thế so với tiền gửi không kỳ hạn cả về quy mô và tốc độ tăng trƣởng, chiếm 80% tổng nguồn vốn huy động từ TCKT.
Tiền gửi có kỳ hạn thể hiện dƣới dạng các hợp đồng tiền gửi rất linh hoạt về lãi suất, thời hạn. Lƣợng tiền gửi có kỳ hạn từ các TCKT thời gian qua tăng liên tục do kết quả của việc chủ động linh hoạt trong điều chỉnh lãi suất kết hợp với tăng cƣờng các biện pháp Marketing nhằm đảm bảo cung cấp gói sản phẩm đi kèm với các dịch vụ ƣu đãi.
Tiền gửi có kỳ hạn trƣớc đây hầu nhƣ phổ biến ở bộ phận các Doanh nghiệp Nhà nƣớc, các Tổng công ty nay đã mở rộng với đối tƣợng khách hàng là các công ty TNHH, công ty cổ phần và các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nƣớc ngoài.
Tiền gửi không kỳ hạn của TCKT ngày cũng đƣợc quan tâm phát triển. Cùng với việc phát triển các hoạt động thanh toán, thời gian qua SCB tích cực đẩy nhanh tiền gửi thanh toán của TCKT.
Huy động dân cƣ chiếm tỷ trọng bình quân hơn 90%. Năm 2012 huy động vốn dân cƣ tăng mạnh so với các năm trƣớc đó. Huy động vốn dân cƣ tăng mạnh phản ánh các sản phẩm huy động vốn đã thực sự mang tính đột phá và cạnh tranh gay gắt về lãi suất đối với các NHTM khác trên địa bàn. SCB đặc biệt quan tâm nâng cao tỷ trọng tiền gửi thanh toán. Với loại hình tiền gửi chi phí thấp này, SCB đã và đang tập trung phát triển tài khoản cá nhân, tăng tiện ích dịch vụ và sản phẩm ngân hàng hiện đại cho chủ tài khoản, phát triển dịch vụ thẻ ATM, mở rộng dịch vụ trả lƣơng tự động.
Về tiền gửi tiết kiệm, ngoài các hình thức tiết kiệm thông thƣờng SCB liên tục đƣa ra các hình thức huy động linh hoạt, lãi suất hấp dẫn đi kèm với các hình thức khuyến mại tặng quà, tiết kiệm dự thƣởng.
Ngoài ra, SBC còn kết hợp tiền gửi tiết kiệm với tiền gửi thanh toán tạo thuận lợi tối ƣu cho khách hàng. Đó là tiết kiệm ổ trứng vàng. Với tính chất nhƣ tài khoản không kỳ hạn, cho phép khách hàng rút tiền bất cứ lúc nào từ hệ thống ATM và cho phép kết nối linh hoạt giữa tài khoản tiết kiệm ổ trứng vàng và tài khoản tiền gửi không kỳ hạn. Trong khi đó, tiết kiệm ổ trứng vàng lại đƣợc hƣởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn; số tiền gửi càng cao thì lãi suất càng hấp dẫn.
Mỗi loại nguồn vốn có những đặc điểm, tính chất khác nhau về lãi suất, chi phí, thanh khoản nên hoạt động quản trị nguồn vốn huy động của ban quản trị ngân hàng
tập trung xác định cơ cấu của từng loại nguồn vốn trong tổng nguồn vốn huy động cũng nhƣ sự kết hợp tối ƣu các nguồn vốn để giúp hạn chế rủi ro đồng thời tạo nền vốn ổn định.
Đối với các nhà quản trị khả năng cân đối giữa chi phí và lợi ích thu đƣợc từ từng bộ phận vốn huy động là vấn đề còn phải đƣợc xem xét đánh giá một cách chính xác trong mối quan hệ với chính sách khách hàng mục tiêu trong từng thời kỳ. Việc tăng hay giảm từng bộ phận nguồn vốn nên gắn với chính sách cụ thể.
Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn.
Xét theo kỳ hạn nguồn vốn, kỳ hạn ngắn hạn (tiền gửi dƣới 1 năm và tiển gửi thanh toán) và kỳ hạn dài (gồm các loại tiền gửi, CCTG trên 1 năm, trái phiếu).
Bảng 2.11: Cơ cấu theo kỳ hạn nguồn vốn huy động của SCB 2010 – 2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2010 2011 2012 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)
Tiền gửi không kỳ hạn 1.761 4 1.168 3 1.692 2
Tiền gửi có ký hạn < 12 tháng 25.099 57 23.370 60 54.816 60 Tiền gửi có kỳ hạn > 12 tháng 17.173 39 14.412 37 34.634 38 Tổng nguồn vốn TT1 44.033 100 38.950 100 91.142 100 Nguồn: BCTC của SCB 2010-2012 [7]
Về tổng thể, nguồn vốn ngắn hạn vẫn chiếm ƣu thế so với nguồn vốn trung dài hạn trong tổng nguồn vốn huy động TT1. Đối với giai đoạn năm 2010 – 2011, huy động trung dài hạn không có nhiều biến động, chiếm 38% - 40% tổng nguồn vốn huy động TT1.
Trong năm 2012, tuy nguồn vốn trung dài hạn không lớn hơn tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn nhƣng cả hai nguồn vốn trung dài hạn và ngắn hạn đều tăng là kết quả của việc huy động vốn thông qua các sản phẩm kỳ hạn dài nhƣ 370 ngày, 999 ngày, ƣu đãi nhân đôi….Vì vậy SCB có đƣợc nguồn tiền gửi với lãi suất ổn định và kỳ hạn linh hoạt
đã mở rộng đầu tƣ cho vay trung và dài hạn trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay dài hạn theo quy định của NHNN. Việc đa dạng hoá các kỳ hạn tiền gửi theo hƣớng tăng dần tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn cho thấy định hƣớng chiến lƣợc của SCB trong hoạt động huy động vốn tận dụng tăng trƣởng nguồn vốn trung dài hạn ổn định để phục vụ cho vay trung dài hạn, đảm bảo cân đối kỳ hạn giữa nguồn và sử dụng nguồn. Đứng ở góc độ này cho thấy, hoạt động quản trị nguồn huy động của SCB có những bƣớc tiến khả quan, cần nâng cao hơn nữa về khả năng điều hành đối với nguồn vốn này trong những năm tới.
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ
Chúng ta cùng xem xét thực trạng huy động vốn tại ngân hàng SCB theo cơ cấu đồng tiền huy động. Cùng với việc đa dạng hoá trong kênh huy động vốn, cơ cấu nguồn huy động thì việc đa dạng trong hoạt động huy động vốn theo cơ cấu đồng tiền giữ một vai trò hết sức quan trọng. Việc đa dạng huy động vốn theo cơ cấu đồng tiền cho phép ngân hàng phản ứng nhanh chóng với những biến động trên thị trƣờng tài chính đặc biệt là những biến động tỷ giá tăng cƣờng khả năng hút vốn cũng nhƣ mở rộng hoạt động kinh doanh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các đòi hòi từ thị trƣờng cầu tiền tệ từ đó tối đa lợi nhuận ngân hàng.
Trong giai đoạn vừa qua, huy động bằng tiền đồng vẫn luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn tiền huy động của ngân hàng SCB, đây cũng là tình trạng chung của các ngân hàng thƣơng mại khi mà hoạt động chính không phải là hỗ trợ kinh doanh xuất nhập khẩu. Mức độ tăng trƣởng của nguồn huy động bằng tiền đồng cũng tăng cao qua các năm, huy động ngoại tệ thấp và chƣa tƣơng xứng với tiềm năng.
Bảng 2.12: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ của SCB 2010 – 2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 2011 2012 Nguồn VHĐ TT1 43.033 38.950 91.142 Huy động VNĐ 31.242 26.646 66.990 Tỷ trọng (%) 72.6 68,41 73,50 Huy động ngoại tệ và vàng 11.791 12.304 24.152 Tỷ trọng (%) 27,4 31,59 26,50 Nguồn: BCTC của SCB 2010- 2012 [7]
Trong tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi VND luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng mạnh, huy động ngoại tệ và vàng còn thấp. Tuy nhiên với xu hƣớng hội nhập quốc tế ngày càng cao và phục vụ cho kinh doanh hiện đại, SCB chủ động gia tăng tiền gửi ngoại tệ. Lãi suất và tỷ giá là nhân tố tác động lớn đến luồng chu chuyển gửi VND và ngoại tệ (USD) trên tài khoản tiền gửi tại các NHTM Việt Nam trong đó có SCB.
Năm 2010, tỷ giá biến động không ngừng, do đó ngƣời gửi tiền thƣờng gửi tiết kiệm VND vì gửi VND ổn định hơn, có lợi hơn do lãi suất gửi VND cao gấp 2 - 3 lần lãi suất USD, tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi VND tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên, dựa vào sự biến động của tỷ giá USD so với VND biến động khá mạnh tăng cao, nên một bộ phận khác dân cƣ mạo hiểm gửi USD để giữ giá đồng tiền. Tỷ trọng huy động ngoại tệ nhờ vậy tăng dần qua các năm. Để gia tăng lợi ích cho Khách hàng khi đến gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), kể từ ngày 08/02/2010, SCB điều chỉnh tăng lãi suất huy động bằng Đồng Đollar Mỹ (USD) kỳ hạn từ 1 tháng đến 8 tháng, với biên độ tăng từ 0,1% đến 0,2%/năm. Với nguồn vốn huy động USD dồi dào nhƣ vậy tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của SCB, chủ động đáp ứng nhu cầu khách hàng, tự chủ trong việc đảm bảo trạng thái ngoại tệ. Năm 2010, SCB đƣợc ngƣời tiêu dùng bình chọn Danh hiệu “Sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt nhất năm 2010” thông qua cuộc khảo sát của Báo Sài Gòn Tiếp Thị. Năm 2012, sau hợp nhất, với chủ trƣơng phát triển
ngân hàng theo hƣớng hiện đại, các giải pháp gia tăng huy động tiền gửi ngoại tệ càng đƣợc quan tâm và chú trọng. Tuy nhiên việc đóng trạng thái vàng theo yêu cầu của NHNN làm cho số dƣ tiền gửi bằng vàng cuối năm 2012 sụt giảm so với đầu năm ( từ 19.000 tỷ đồng xuống 12.000 tỷ đồng quy đổi – nguồn: BCTC SCB 2012).