Hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh chỉ tập trung 3 lĩnh vực: cho vay chế biến xuất khẩu cao su, khoai mì, đồ gỗ.
Bảng 2.4: Hoạt động cho vay XNK tại Vietinbank Tây Ninh 2014-2017 ĐVT: Tỷ VND Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2015/2014 (%) 2016/2015 (%) 2017/2016 (%) 1.Cho vay chế biến đồ
gỗ xuất khẩu 34.8 40.1 51.0 55.4 15.5 27 8.7
2.Cho vay xuất khẩu
cao su 341.8 469.6 734.6 1562.8 37.3 56.4 112.7
3.Cho vay xuất khẩu
khoai mì 65.6 95.0 207.1 360.1 44.7 118.2 73.8
4.Cho vay nhập khẩu
khoai mì 9.4 12.1 21.6 29.5 28.7 78.5 36.6
5.Tổng dư nợ cho vay
XNK 451.6 616.8 1014.4 2007.8 36.5 64.5 97.9
6.Tổng dư nợ cho vay
XNK HNS 416.8 576.6 963.4 1952.4 38.3 67 102.7
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh) Bảng 2.4 cho thấy hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh giai đoạn 2014-2017 tăng trưởng tốt, riêng năm 2017, tốc độ tăng trưởng đạt 97,9% so với năm 2016 do trong năm 2017 hoạt động cho vay XNK HNS có tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ nhập khẩu khoai mì trong giai đoạn này tăng cao do nhu cầu sử dụng khoai mì làm nguyên liệu trong nước và xuất khẩu tăng cao. Trong khi nguồn nguyên liệu mì trong nước không đủ đáp ứng do trong những năm gần đây, cây mì bị bệnh nhiều, giảm năng suất.
Hoạt động cho vay xuất khẩu đồ gỗ có tốc độ tăng trưởng thấp trong những năm gần đây do nền kinh tế thế giới vẫn đang trên đà phục hồi. Nhu cầu sử dụng đồ gỗ giảm, xuất khẩu đồ gỗ chủ yếu sang thị trường Châu Âu, đồng tiền thanh toán chủ yếu là USD, trong khi đồng EUR giảm giá so với đồng USD dẫn đến giá hàng hóa tăng, khó tiêu thụ.
Để thấy được mức độ đóng góp của hoạt động cho vay XNK vào hoạt động cho vay của Vietinbank Tây Ninh, ta có thể quan sát qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.5: Tỷ trọng cho vay XNK trong tổng dư nợ tại Vietinbank Tây Ninh 2014-2017
ĐVT: Tỷ VND
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
1.Tổng dư nợ cho vay XNK 451.6 616.8 1014.4 2007.8
2.Tổng dư nợ của Vietinbank Tây Ninh 2,106
2,749 3,972 4,341 3.Tỷ trọng cho vay XNK so với tổng dư
nợ(%) 21.4 22.4 25.5 46.2
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh) Bảng 2.5 cho thấy hoạt động cho vay XNK ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay của Vietinbank Tây Ninh, do chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ của ngân hàng, năm 2017 chiếm tỷ trọng 46,2%. Điều này cho thấy Vietinbank Tây Ninh đang chú trọng phát triển hoạt động cho vay XNK.
2.2.2. Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu hàng nông sản 2.2.2.1 Kết quả cho vay xuất nhập khẩu hàng nông sản 2.2.2.1 Kết quả cho vay xuất nhập khẩu hàng nông sản
Hoạt động cho vay XNK HNS có tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2014-2017. Để biết được hoạt động cho vay này đóng góp như thế nào vào hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh, chúng ta có thể quan sát qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh)
Biểu đồ 2.5: Hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh giai đoạn 2014- 2017
Biểu đồ 2.5 cho thấy tỷ trọng cho vay XNK HNS ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho vay XNK giai đoạn 2014-2017. Điều này cho thấy hoạt động cho vay XNK HNS đóng vai trò chủ lực trong cho vay XNK. Do đó, Vietinbank Tây Ninh cần mở rộng hoạt động cho vay này.
Cho vay xuất khẩu cao su
Hoạt động cho vay xuất khẩu cao su tại Vietinbank Tây Ninh giai đoạn 2014-2017 được tổng hợp qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.6: Hoạt động cho vay XK Cao su tại Vietinbank Tây Ninh 2014-2017 ĐVT: tỷ VND Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2015/2014 (%) 2016/2015 (%) 2017/2016 (%) 1.Doanh số cho vay Cao su 695.6 975.8 1,162.9 2,772.5 40.3 19.2 138.4 2.Dư nợ cuối kỳ 341.8 469.6 734.6 1562.8 37.3 56.4 112.7 3.Dư nợ bình quân 321 446 633 1,469 38.9 41.9 132.1 4.Doanh số thu nợ 374.9 526.4 760.2 1,940 40.4 44.4 155.2 5.Tỷ lệ thu nợ (%) 53.9 53.9 65.4 70 0.0 21.3 7 6.Vòng quay tín dụng (vòng) 1.17 1.18 1.2 1.32 0.9 1.7 10
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh) Doanh số cho vay xuất khẩu cao su đã đạt tốc độ tăng trưởng tốt qua các năm. Dư nợ cho vay xuất khẩu cao su cuối kỳ của Vietinbank Tây Ninh tăng trưởng tốt. Mặc dù giá mủ cao su trong giai đoạn này giảm liên tục nhưng Vietinbank Tây Ninh lại có thêm nhiều khách hàng mới trong đó có một khách hàng lớn trong năm 2014 nên hoạt động cho vay xuất khẩu cao su vẫn tăng trưởng tốt.
Vòng quay tín dụng tăng qua các năm chứng tỏ tốc độ thu hồi vốn của ngân hàng càng nhanh.
So với các ngân hàng khác,dư nợ cho vay xuất khẩu cao su của Vietinbank Tây Ninh được cụ thể qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Báo cáo hoạt động cho vay XNK của NHNN tỉnh Tây Ninh qua các năm – ĐVT: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.6: Cho vay xuất khẩu cao su Vietinbank Tây Ninh so với các ngân hàng khác giai đoạn 2014-2017
Biểu đồ 2.6 cho thấy Agribank Tây Ninh vẫn đi đầu trong hoạt động cho vay xuất khẩu cao su. Kế đến là BIDV Tây Ninh. Mặc dù Vietinbank Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng tốt trong hoạt động này nhưng vẫn đứng vị trí thứ 3. Năm 2017, BIDV Tây Ninh và Vietinbank Tây Ninh đã thu hẹp dần khoảng cách với Agribank Tây Ninh.
Với thực trạng xuất khẩu cao su của tỉnh Tây Ninh, thì khả năng cho vay của Vietinbank Tây Ninh đáp ứng được bao nhiêu phần trăm trong tổng nhu cầu vốn này ? chúng ta có thể dễ dàng quan sát qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.7: Tỷ trọng cho vay của Vietinbank Tây Ninh trong tổng giá trị xuất khẩu cao su của Tây Ninh
Năm 2015 2016
1.Giá trị xuất khẩu cao su của tỉnh Tây Ninh( nghìn USD) 227,676 190,990 2.Tỷ giá quy đổi USD sang VND 22,440 22,710 3.Gíá trị xuất khẩu cao su của tỉnh Tây Ninh( tỷ VND) 5,109 4,337 4.Cho vay xuất khẩu cao su tại Vietinbank Tây Ninh(tỷ VND) 469.6 734.6 5.Tỷ trọng cho vay trong giá trị xuất khẩu cao su(%) 9.2 16.9 ( Nguồn: cục thống kê Tây Ninh, Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của
Vietinbank Tây Ninh)
Do hạn chế về mặt số liệu nên tác giả chỉ lấy số liệu trong năm 2015, 2016 để tính toán. Bảng 2.7 cho thấy tỷ trọng hoạt động cho vay xuất khẩu cao su của Vietinbank Tây Ninh trong tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh có xu hướng tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Mặc dù trong giá trị xuất khẩu, ngoài nhu cầu vốn vay của khách hàng, còn có cả vốn tự có, tuy nhiên với tỷ trọng đạt được trong năm 2016 là 16,9%, cho thấy hoạt động cho vay xuất khẩu cao su của Vietinbank Tây Ninh vẫn còn nhiều thị phần cần phải mở rộng.
Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu khoai mì
Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu khoai mì của Vietinbank Tây Ninh trong giai đoạn từ năm 2014-2017 được tổng hợp qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.8: Hoạt động cho vay XNK Khoai mì tại Vietinbank Tây Ninh 2014-2017 ĐVT: tỷ VND Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2015/2014 (%) 2016/2015 (%) 2017/2016 (%) 1.Doanh số cho vay
khoai mì 159 211.74 461.9 787.79 32.8 118.2 70.5 2.Dư nợ cho vay nhập
khẩu khoai mì 9.4 12.1 21.6 29.5 28.7 78.5 36.6
3.Dư nợ cho vay xuất
khẩu khoai mì 65.6 94.95 207.1 360.05 44.7 118.2 73.8 4.Dư nợ bình quân 58 90 187 346 55.4 108.0 85.3 5.Doanh số thu nợ 95 120 255 428 26.6 111.5 67.9 6.Tỷ lệ thu nợ (%) 59.7 56.9 55.16 54.32 -4.7 -3.1 -1.5 7.Vòng quay tín dụng (vòng) 1.64 1.34 1.36 1.23 -18.3 1.5 -9.6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh) Doanh số cho vay xuất khẩu khoai mì và dư nợ tăng trưởng tốt qua các năm. Do những năm gần đây, tình hình xuất khẩu khoai mì khả quan nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có nhu cầu vay vốn nhiều hơn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do lượng khoai mì trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu nên các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu thêm khoai mì từ Campuchia. Từ đó, các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cho hoạt động nhập khẩu nhưng do ít phát sinh nên hoạt động cho vay này chiếm tỷ trọng thấp.
So với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thì dư nợ cho vay trong lĩnh vực này vẫn còn thấp , điều này được thể hiện qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Báo cáo hoạt động cho vay XNK của NHNN tỉnh Tây Ninh qua các năm – ĐVT: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.7: Cho vay XNK khoai mì Vietinbank Tây Ninh so với các ngân hàng khác giai đoạn 2014-2017
Đối với hoạt động cho vay xuất khẩu khoai mì thì Agribank Tây Ninh vẫn đứng vị trí dẫn đầu. Vietinbank Tây Ninh đứng vị trí thứ 3 trong năm 2017. Theo sau đó là BIDV Tây Ninh Và MB Tây Ninh. Mặc dù là ngân hàng mới thành lập năm 2013, MB Bank Tây Ninh đang có tốc độ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do ngân hàng này có những chính sách thu hút khách hàng như lãi suất cạnh tranh, cấp hạn mức cho vay cao hơn các ngân hàng cũ.
Để thấy được mức độ đáp ứng của hoạt động cho vay xuất khẩu khoai mì của Vietinbank Tây Ninh trong tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh, chúng ta có thề quan sát qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.9: Tỷ trọng cho vay của Vietinbank Tây Ninh trong tổng giá trị xuất khẩu khoai mì của Tây Ninh
Năm 2015 2016
1.Giá trị xk khoai mì và các sản phẩm từ khoai mì tỉnh Tây Ninh(nghìn USD)
154,105
164,253
2.Tỷ giá quy đổi USD sang VND
22,440
22,710
3.Giá trị xk khoai mì và các sản phẩm từ khoai mì tỉnh Tây Ninh(tỷ VND)
3,458
3,730 4.Cho vay xuất khẩu khoai mì tại Vietinbank Tây Ninh(tỷ VND)
94.95
207.1 5.Tỷ trọng cho vay trong giá trị xuất khẩu khoai mì (%)
2.75
5.55 ( Nguồn: cục thống kê Tây Ninh, Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của
Vietinbank Tây Ninh)
Thị trường xuất khẩu khoai mì ngày càng phát triển, giá trị xuất khẩu tăng qua các năm. Hoạt động cho vay xuất khẩu khoai mì của Vietinbank Tây Ninh tăng trưởng qua các năm nhưng nhìn chung khả năng đáp ứng nhu cầu vốn vay trong lĩnh vực xuất khẩu khoai mì của tỉnh còn thấp, tỷ trọng cho vay xuất khẩu khoai mì của ngân hàng trong tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh trong năm 2015 đạt 2.75%, trong năm 2016 đạt 5.55%. Điều này cho thấy thị phần cho vay xuất khẩu khoai mì của Vietinbank Tây Ninh còn thấp, ngân hàng cần mở rộng hoạt động cho vay này.
2.2.2.2. Chất lượng cho vay xuất nhập khẩu hàng nông sản
Chất lượng dư nợ
Chất lượng cho vay xuất nhập khẩu hàng nông sản được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.10: Chất lượng hoạt động cho vay XNK HNS tại Vietinbank Tây Ninh giai đoạn 2014-2017 Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2015/2014 (%) 2016/2015 (%) 2017/2016 (%) 1.Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay
xk cao su 0 0 0 0 0 0 0
2.Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay
xk khoai mì 0 0 0 0 0 0 0
3.Vòng quay vốn cho vay xk
cao su 1.17 1.18 1.2 1.32 0.85 1.7 10
4.Vòng quay vốn cho vay
xnk khoai mì 1.64 1.34 1.36 1.23 -18.3 1.5 -9.5
5.Thu nhập từ cho vay xuất
khẩu cao su(tỷ VND) 2.73 3.77 5.87 12.5 38.1 55.7 113.28
6.Thu nhập từ cho vay xuất
nhập khẩu khoai mì( tỷ VND) 0.85 1.19 2.31 4.78 40 94.11 106.9
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh) Hoạt động cho vay XNK HNS tại Vietinbank Tây Ninh giai đoạn 2014-2017 chưa phát sinh nợ quá hạn.
Vòng quay vốn cho vay xuất khẩu cao su tương đối ổn định qua các năm. Riêng năm 2017 tăng đột biến do trong năm 2017 có thêm 2 khách hàng mới.
Vòng quay vốn cho vay xuất nhập khẩu khoai mì giảm trong năm 2016,2017 là do trong 2 năm này các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng có sự chuyển dịch từ bán nội địa sang xuất khẩu. Thời gian để chuẩn bị đủ cho một lô hàng xuất khẩu lớn hơn bán nội địa do một lô hàng xuất khẩu có giá trị lớn.
Thu nhập từ cho vay XNK cao su, khoai mì tăng qua các năm. Xu hướng tăng thu nhập trong cho vay XNK cao su, khoai mì phù hợp với xu hướng tăng trưởng của dư nợ cho vay. Kết cấu thu nhập cho vay XNK HNS được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.11: Cơ cấu thu nhập trong cho vay XNK HNS tại Vietinbank Tây Ninh giai đoạn 2014-2017
ĐVT: tỷ VND
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh)
Bảng 2.11 cho thấy thu nhập từ cho vay xuất khẩu cao su chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập từ cho vay XNK HNS trong giai đoạn 2014-2017, tỷ trọng qua các năm đạt trên 70%. Điều này cho thấy nguồn thu nhập chính trong cho vay XNK HNS đến từ cho vay xuất khẩu cao su.
Kết cấu dư nợ
Bảng 2.12: Tỷ trọng cho vay XNK HNS tại Vietinbank Tây Ninh 2014- 2017 ĐVT: Tỷ VND Chỉ tiêu 2014 Tỷ trọng(%) 2015 trọng(%) 2016 Tỷ trọng(%) 2017 Tỷ trọng(%) Tỷ 1.Tổng dư nợ cho vay XNK HNS 416.8 100 576.6 100 963.4 100 1952 100 2.Dư nợ cho vay
XK cao su 341.8 82.0 469.6 81.4 734.6 76.3 1563 80.0 3.Dư nợ cho vay
XK khoai mì 65.6 15.7 95 16.5 207.1 21.5 360.1 18.4 4.Dư nợ cho vay
NK khoai mì 9.4 2.3 12.1 2.1 21.6 2.2 29.5 1.6
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động cho vay XNK của Vietinbank Tây Ninh) Chỉ tiêu 2014 Tỷ trọng (%) 2015 Tỷ trọng (%) 2016 Tỷ trọng (%) 2017 Tỷ trọng (%) 1.Tổng thu nhập cho vay XNK HNS 3.58 100 4.96 100 8.18 100 17.3 100 2.Thu nhập từ cho vay
xuất khẩu cao su(tỷ
VND) 2.73 76.3 3.77 76 5.87 71.8 12.5 72.4
3.Thu nhập từ cho vay xuất nhập khẩu khoai
Bảng 2.12 cho thấy trong dư nợ cho vay XNK HNS thì dư nợ cho vay xuất khẩu cao su chiếm tỷ trọng cao, tỷ trọng dư nợ luôn đạt trên 70% qua các năm. Trong khi đó dư nợ cho vay xuất khẩu khoai mì chiếm tỷ trọng thấp do lượng khách hàng hoạt động trong lĩnh vực này còn thấp. Hoạt động nhập khẩu khoai mì chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng dư nợ cho vay XNK HNS. Qua đó cho thấy Vietinbank Tây Ninh đang tập trung vào cho vay một lĩnh vực là cho vay xuất khẩu cao su. Việc này cho thấy tìm ẩn rủi ro cho ngân hàng khi giá cao su giảm vì giá cao su phụ thuộc nhiều vào giá cả thế giới.
Bảng 2.11 và bảng 2.12 cho thấy mặc dù tỷ trọng cho vay xuất khẩu cao su trong tổng dư nợ cho vay XNK HNS giai đoạn 2014-2017 phần lớn chiếm trên 80%, trong khi tỷ trọng thu nhập đạt dưới 80%. Lĩnh vực cho vay XNK khoai mì thì ngược lại với cho vay xuất khẩu cao su. Sự khác biệt này là do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu cao su có dư nợ lớn nên có ưu thế trong đàm phán về lãi suất so với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK khoai mì. Như vậy, khi so sánh với dư nợ cho vay thì cùng một mức dư nợ, cho vay XNK khoai mì sẽ đem lại thu nhập cao hơn. Điều này cho thấy lĩnh vực XNK khoai mì sẽ là một tiềm năng lớn để ngân hàng khai thác.
2.3. Đánh giá hoạt động cho vay XNK HNS tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-chi nhánh Tây Ninh Việt Nam-chi nhánh Tây Ninh
2.3.1. Kết quả đạt được
Môi trường cho vay XNK HNS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Vietinbank Tây Ninh đã không ngừng nỗ lực và đã đạt được những thành công nhất định trong lĩnh vực này:
- Tỷ trọng dư nợ cho vay XNK HNS trên tổng dư nợ tăng trưởng tốt trong thời gian qua, từ mức 19,79% vào năm 2014, thì đến năm 2017 tỷ trọng này đạt 44.9%. - Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay XNK HNS tăng trưởng qua các năm .Trong đó lĩnh vực cho vay xuất khẩu cao su đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất.